Copilot-Funktionen in CRMs anderer Hersteller verwenden

Sie können Service in Microsoft 365 Copilot nutzen, um Echtzeit-KI-Unterstützung innerhalb von Nicht-Microsoft-CRMs bereitzustellen. Der Service hilft Ihnen, Fälle und Gespräche effizient zu bearbeiten und Probleme schneller zu lösen, sodass Sie den Kunden einen größeren Mehrwert bieten können.

Sie können die folgenden Funktionen nutzen, wenn Sie Service in Microsoft 365 Copilot nutzen:

• Stellen Sie eine Frage
• Anfragezusammenfassung generieren
• Notizen zum Abschluss von Anfragen generieren
• Gesprächszusammenfassung für geschlossene Unterhaltung generieren
• E-Mail schreiben

Navigation

Melden Sie sich bei einem Nicht-Microsoft-CRM an und starten Sie den Service in Microsoft 365 Copilot. Der Hilfebereich Copilot wird angezeigt. Sie können die folgenden Registerkarten auswählen:

• Frage stellen: Stellen Sie im Dialog eine Frage, generieren Sie eine Anfragezusammenfassung, Abschlussnotizen und eine Unterhaltungszusammenfassung.
• E-Mail entwerfen: Generieren Sie eine E-Mail-Antwort mit dem Copilot-E-Mail-Assistenten.

Stellen Sie eine Frage

Copilot fungiert als Ihr Partner und hilft Ihnen bei der Beantwortung von Fragen, ohne dass Sie nach Informationen suchen müssen. Copilot ruft schnell Informationen ab, generiert Zusammenfassungen für Vorgänge und ruft die erforderlichen Details zu Falldaten ab – alles innerhalb derselben Oberfläche. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Frage stellen.

Anfragezusammenfassung generieren

In einem CRM, das nicht von Microsoft stammt, wird die Anfragezusammenfassung als Karte auf der Registerkarte Frage stellen im Hilfebereich von Copilot angezeigt. Copilot generiert Anfragezusammenfassungen basierend auf den folgenden Anfrageinformationen für die entsprechenden CRMs:

Salesforce: Copilot generiert die Anfragezusammenfassung basierend auf den Anfragefeldern und den Aktivitäten, die mit der Anfrage verknüpft sind. Die Anfragezusammenfassung enthält die folgenden Informationen:

• Anfragefelder: Anfrage-ID, Beschreibung, Betreff, Priorität, Typ, Kundenname, Anfrage-URL, E-Mail und Produktname, wenn der Kundenservicemitarbeitende Zugriff hat.
• Textbeitrag: ID, Titel, Text, Erstellungsdatum
• Kommentar: ID, Text, createddate
• E-Mail: ID, Text, lastmodifieddate, fromaddress, toaddress

ServiceNow: Copilot generiert die Anfragezusammenfassung basierend auf den Vorfalldaten und Aktivitäten, die mit der Anfrage verbunden sind. Die Anfragezusammenfassung enthält die folgenden Informationen:

• Vorfalldaten : Vorfall-ID, Beschreibung, Kurzbeschreibung, Priorität, Typ, Kundenname, Vorfall-URL, E-Mail und Notizen.
• Arbeitsnotizen und Kommentare: ID, TextContext, Erstellungsdatum.
• E-Mail: ID, Text, Erstellungsdatum, FromAddress, ToAddress

Sie können die Zusammenfassung kopieren, aktualisieren und Feedback geben.

Notizen zur Auflösung generieren

Copilot generiert Lösungsnotizen basierend auf den Vorgangsdetails, E-Mails und Notizen, die mit dem Fall verknüpft sind, damit Sie den Fall oder Vorfall schneller abschließen können. Die generierte Lösungszusammenfassung enthält das Problem, die Grundursache, die Schritte zur Fehlerbehebung und die bereitgestellte Lösung. Sie können die Zusammenfassung kopieren, aktualisieren und Feedback geben.

1. Wählen Sie die erforderliche Anfrage aus.
2. Wählen Sie den eingebetteten Copilot aus. Der Hilfebereich Copilot wird angezeigt.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Frage stellen die Option Lösungsnotizen erstellen aus. Die Gesprächszusammenfassung wird als Karte im Hilfebereich angezeigt.

Unterhaltungszusammenfassung generieren

In einem Nicht-Microsoft-CRM können Sie die Gesprächszusammenfassung für geschlossene Gespräche mit diesen Schritten erstellen:

1. Wählen Sie das erforderliche Gespräch aus.
2. Wählen Sie den eingebetteten Copilot aus. Der Hilfebereich Copilot wird angezeigt.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Frage stellen die Option Unterhaltungen zusammenfassen aus. Die Gesprächszusammenfassung wird als Karte im Hilfebereich angezeigt.

Sie können die Zusammenfassung kopieren, aktualisieren und Feedback geben.