Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
In bestimmten Situationen ist die in der Vertriebs-App verwendete Power Platform-Umgebung eine Testversion.
Wenn Sie Dynamics 365 verwenden und die Umgebung in Dynamics 365 vom Typ "Testversion" ist, ist die Vertriebs-App mit der Testumgebung verbunden.
Wenn Sie ein nicht dynamics 365 CRM verwenden, z. B. Salesforce, erstellt die Vertriebs-App eine Power Platform-Testumgebung, um Einstellungen und einige Daten für die Ausführung der App zu speichern. Der Name der Umgebung ist msdyn_viva.
Sie finden den Namen und die Details Ihrer Umgebung im Abschnitt "Umgebungen" im Power Platform Admin Center. Der Typ der Umgebung wird in der Spalte " Typ " angezeigt.
Warnung
Entfernen oder bearbeiten Sie die msdyn_viva Umgebung nicht, da sie wichtige Daten für die Vertriebs-App enthält. Wenn die Umgebung entfernt oder bearbeitet wird, funktioniert die Vertriebs-App möglicherweise nicht mehr.
Um den Vertriebsmitarbeiter zu verwenden, müssen Sie die Testumgebung in die Produktion konvertieren, in der die Vertriebs-App bereitgestellt wird. Sie können die Umgebung auch aus anderen Gründen, wie zum Beispiel zur Nutzung der Funktionen, die in der Produktionsumgebung verfügbar sind, in die Produktionsumgebung umwandeln.
Umstellung der Umgebung von Testumgebung auf Produktionsumgebung
Sie müssen ein Power Platform-Administrator sein, um die Umgebung zu konvertieren.
Dynamics 365-Umgebung
Wenn Sie Dynamics 365 verwenden und die Umgebung in Dynamics 365 vom Typ "Testversion" ist, ist die Vertriebs-App mit der Testumgebung verbunden.
- Melden Sie sich beim Power Platform Admin Center an.
- Wechseln Sie zu "Umgebungen ", und wählen Sie die Testumgebung aus.
- Wählen Sie auf der Befehlsleiste oben die Option "In Produktion konvertieren" aus.
- Wählen Sie Weiter aus.
Die Umstellung auf eine Produktionsumgebung kann mehrere Stunden dauern. Erfahren Sie mehr über das Konvertieren einer Testumgebung in die Produktion.
msdyn_viva Umgebung
Wenn Sie ein nicht dynamics 365 CRM verwenden, z. B. Salesforce, erstellt die Vertriebs-App eine Power Platform-Testumgebung mit dem Namen msdyn_viva.
- Melden Sie sich beim Power Platform Admin Center an.
- Wechseln Sie zu "Umgebungen ", und wählen Sie dann die Umgebung mit dem Namen "msdyn_viva" aus.
- Wählen Sie auf der Befehlsleiste oben die Option "In Produktion konvertieren" aus.
- Wählen Sie Weiter aus.
Die Umstellung auf eine Produktionsumgebung kann mehrere Stunden dauern. Erfahren Sie mehr über das Konvertieren einer Testumgebung in die Produktion.
Nachdem die Umgebung in die Produktion konvertiert wurde, müssen Sie dem Standardteam in der Umgebung die Viva Sales-Rolle zuweisen.
So weisen Sie die Rolle zu
- Wählen Sie im Power Platform Admin Center die msdyn_viva Umgebung aus.
- Wählen Sie auf der Access-Karte unter "Teams" die Option "Alle anzeigen" aus.
- Suchen Sie das Standardteam. In der Regel ist das Standardteam das Team mit einem anderen Administrator als SYSTEM.
- Wählen Sie Weitere Teamaktionen (vertikale Auslassungspunkte) und dann Sicherheitsrollen verwalten aus.
- Wählen Sie im Bereich "Sicherheitsrollen verwalten " Viva Sales und dann " Speichern" aus.
Einrichten von Abrechnungsoptionen für Vertriebsmitarbeiter
Wenn Sie die Umgebung für die Nutzung des Verkaufsagenten konvertiert haben, müssen Sie Abrechnungsoptionen einrichten. Erfahren Sie mehr über die Verwaltung der verbrauchsbasierten Abrechnung für Agentenfunktionen.