Zugriff auf die Sales-App

Die Vertriebs-App ist ein KI-Assistent für Verkäufer in Microsoft 365, der eine Verbindung mit Vertriebslösungen herstellt, um KI- und CRM-Plattformupdates und Einblicke in produktivitätsübergreifende Workflows zu bieten.

Wenn Sie keinen Zugriff auf die Vertriebs-App haben, bitten Sie Ihren Administrator, sie zu installieren.

Zugriff auf die Vertriebs-App in Outlook

Als Verkäufer kommunizieren Sie mit vielen potenziellen Kunden per E-Mail. Die Vertriebs-App hilft Ihnen, sich auf Ihre Einsätze vorzubereiten. Es sammelt Informationen aus Ihrem CRM-System und Microsoft Office und reichert dies mit umsetzbaren Erkenntnissen an, damit Sie dort effektiver sein können, wo Sie den größten Teil Ihres Tages verbringen.

Sie können über eine der folgenden Optionen auf die Vertriebs-App zugreifen:

Outlook Desktop

• Beim Verfassen einer E-Mail oder beim Erstellen einer Besprechung

  • Wählen Sie Vertrieb im Menüband oder Alle Apps>Vertrieb (im klassischen Menüband) aus.

    

  • Wählen Sie "Weitere Befehle " (...) und dann " Vertrieb " (im vereinfachten Menüband) aus.

  • Wählen Sie Kontakt anzeigen oder Kontakt hinzufügen in der Bannernachricht aus (für E-Mails)

  • Wählen Sie in der Bannernachricht (für Besprechungen) Details anzeigen aus

• Beim Lesen einer E-Mail oder beim Öffnen einer Besprechung

  • Wählen Sie im klassischen Menüband eine der folgenden Aktionen aus:

    • Wählen Sie "Vertrieb" im Menüband aus.
    • Wählen Sie Alle Apps>Vertrieb aus. Wählen Sie im Popup " Vertrieb" aus. Wenn Sie der E-Mail eine CRM-Entität als Rich Adaptive Card hinzufügen möchten, wählen Sie Search Sales und dann die CRM-Entität aus.

    

  • Wählen Sie im vereinfachten MenübandWeitere Befehle (...) und dann Sales aus.

Neuer Outlook-Desktop und Outlook im Web

Wählen Sie im Menüband den Abwärtspfeil auf dem Symbol "Copilot " und dann " Vertrieb" aus.

Informationen zum Zugreifen auf die App beim Entwerfen einer E-Mail, Lesen einer E-Mail oder Erstellen einer Besprechung finden Sie in den folgenden Abschnitten.

• Beim Verfassen einer E-Mail

  • Wählen Sie im Menüband Apps>Sales aus. Wählen Sie im Popup " Vertrieb" aus. Wenn Sie der E-Mail eine CRM-Entität als umfangreiche adaptive Karte hinzufügen möchten, wählen Sie Vertrieb suchen und dann die CRM-Entität aus.

    

  Notiz

  Wenn die Vertriebs-App vom Administrator bereitgestellt wird, wird die App automatisch an das Menüband angeheftet.

  • Wählen Sie Kontakt anzeigen oder Kontakt hinzufügen in der Bannernachricht aus (für E-Mails)
  • Wählen Sie in der Bannernachricht (für Besprechungen) Zusammenfassung anzeigen aus

• Beim Lesen einer E-Mail

  • Wählen Sie auf der E-Mail-Aktionsleiste "Apps>" aus.

    

  Notiz

  Wenn die Vertriebs-App vom Administrator bereitgestellt wird, wird die App automatisch an die E-Mail-Aktionsleiste angeheftet.

• Wählen Sie beim Erstellen oder Öffnen einer Besprechung " Vertrieb " im Menüband aus.

E-Mail-Banner in Outlook

• Beim Verfassen einer E-Mail, beim Erstellen einer Besprechung oder beim Antworten auf eine E-Mail oder eine Besprechungseinladung mit einem externen Kontakt wird oben in der E-Mail oder Besprechungseinladung eine Bannernachricht mit einer der folgenden Aktionen angezeigt:

  • Vertriebserkenntnisse anzeigen: Diese Aktion wird angezeigt, wenn externe Kontakte in E-Mails in CRM gespeichert werden. Wählen Sie diese Option aus, um den Bereich "Vertrieb " zu öffnen.
  • Kontakte hinzufügen: Diese Aktion wird angezeigt, wenn mindestens ein Kontakt in der E-Mail nicht in Ihrem CRM gespeichert ist. Weitere Informationen: Neue Kontakte durch schnelle CRM-Aktionen in E-Mail-Bannern hinzufügen

  Anmerkung

  Die Bannermeldung in diesem Szenario wird für jede E-Mail oder Besprechung angezeigt, die externe Kontakte enthält.

• Beim Lesen einer E-Mail von externen Kontakten wird oben in der E-Mail eine Bannernachricht mit zwei der folgenden kontextbezogenen Aktionen angezeigt:

  • Kontakte hinzufügen: Diese Aktion wird angezeigt, wenn mindestens ein Kontakt im E-Mail-Thread nicht in Ihrem CRM gespeichert ist. Weitere Informationen: Neue Kontakte durch schnelle CRM-Aktionen in E-Mail-Bannern hinzufügen
  • Diese E-Mail speichern: Diese Aktion wird angezeigt, wenn Sie die E-Mail nicht in Ihrem CRM gespeichert haben. Weitere Informationen: E-Mails in CRM durch CRM-Schnellaktionen in E-Mail-Bannern speichern
  • Anzeigen von Umsatzeinblicken: Wählen Sie diese Option aus, um den Bereich "Vertrieb " zu öffnen.

  Notiz

  Die Bannermeldung wird in diesem Szenario für bis zu zwei externe E-Mails pro Benutzer und Tag angezeigt. Wenn diese Banner nicht angezeigt werden sollen, bitten Sie Ihre Administrator, sie zu deaktivieren.

Sales-App in Outlook anheften

Damit die Vertriebs-App sichtbar bleibt, während Sie durch Ihre E-Mails und Besprechungen navigieren, können Sie die App anheften, damit der App-Bereich geöffnet bleibt.

• Um die App anzuheften, wählen Sie das Stecknadelsymbol aus: .
• Um die App zu lösen, wählen Sie das Stecknadelsymbol erneut aus: .

Sie können die App im klassischen Outlook oder im neuen Outlook nur dann anheften, wenn Microsoft 365 Copilot nicht installiert ist. Wenn Microsoft 365 Copilot installiert ist, wird die App in den Seitenbereich von Microsoft 365 Copilot integriert.

Zugriff auf die Vertriebs-App in Teams

Unterstützt von KI bietet die Vertriebs-App in Teams Empfehlungen und Informationen, die Ihnen helfen, mit Ihren Kunden in Verbindung zu bleiben, die Dateneingabe zu minimieren und Ihre Einsätze zu personalisieren, um schneller mit höheren Gewinnraten zu arbeiten. Gewinnen Sie ein tieferes Verständnis der Bedürfnisse Ihrer Kunden aus transkribierten Anrufzusammenfassungen mit Unterhaltungsdaten und ergreifen Sie mit automatisch generierten Follow-ups die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit.

Um zu erfahren, wie die Anrufaufzeichnung verwendet wird, siehe Erfahren Sie mehr – Anruf- oder Besprechungsaufzeichnung.

Sie können über eine der folgenden Optionen auf die Vertriebs-App zugreifen:

Nachrichtenerweiterungen

Wählen Sie in einem Teams-Chat oder -Kanal Nachrichtenerweiterungen (...), suchen Sie nach der Vertriebs-App, und wählen Sie sie aus. Das hilft Ihnen, CRM-Datensätze mit Ihren Teammitgliedern zu teilen.

Während einer Besprechung

Verwenden der Vertriebs-App während einer Besprechung