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Die Sales-App für den persönlichen Gebrauch ist die erweiterte persönliche Teams-App mit den Tabs „Start“ und „Einstellungen“ in Outlook und anderen Microsoft 365-Apps.
Die persönliche App in Outlook öffnen
Wählen Sie im linken Navigationsbereich Weitere Apps und dann Sales aus.
Persönliche App in Teams öffnen
Wählen Sie im linken Navigationsbereich Weitere Apps (...) und dann Sales aus.
Registerkarte „Start“
Auf der Registerkarte " Start " finden Sie Links zu verschiedenen Ressourcen, z. B. der Dokumentation der Vertriebs-App und dem Feedbackformular. Es zeigt außerdem den Namen der Umgebung an, mit der Sie verbunden sind. Der Name der Umgebung wird in der oberen rechten Ecke der Start-Registerkarte angezeigt.
Wenn Sie mit Dynamics 365 verbunden sind und den Umgebungsnamen auswählen, werden der Anzeigename, der Typ (Produktion/Sandbox) und die URL für die Umgebung angezeigt. Außerdem werden die folgenden Optionen angezeigt:
- Umgebung wechseln: Wählen Sie diese Option aus, um zu einer anderen Dynamics 365-Umgebung zu wechseln.
- Zu Salesforce CRM wechseln: Wählen Sie diese Option aus, um eine Verbindung zu Salesforce CRM herzustellen. Führen Sie die im Assistenten gezeigten Schritte aus.
- Trennen: Trennen Sie die Verbindung zur aktuellen Umgebung. Sie können später eine Verbindung mit einer anderen Umgebung herstellen.
Wenn Sie mit Salesforce verbunden sind und den Umgebungsnamen auswählen, werden der Typ (Produktion/Sandbox) und die URL für die Umgebung angezeigt. In der Dropdown-Liste wird nur die Option Verbindung trennen angezeigt.
Notiz
Wenn Sie Outlook oder Teams im Web verwenden, um sich bei Salesforce anzumelden, müssen Sie Popups in Ihrem Browser aktivieren, um eine Verbindung mit Ihrer Salesforce-Umgebung herzustellen. Wenn Sie Popups nicht aktivieren, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Feedback aus der persönlichen App teilen
Wenn Sie Feedback zur Vertriebs-App haben, können Sie sie über die App freigeben. Ihr Feedback ist wertvoll und wir nutzen es, um das Produkt zu verbessern.
Öffnen Sie die persönliche App in Outlook oder Teams.
Die Verkaufs-App wird geöffnet, wobei die Registerkarte " Start " ausgewählt ist.
Wählen Sie in der oberen rechten Ecke Feedback teilen aus.
Geben Sie Ihre Antworten in das Feedback-Formular ein und wählen Sie dann Feedback senden.
Registerkarte „Einstellungen“
Die Registerkarte Einstellungen ist derzeit nur für Administratorbenutzer verfügbar. Weitere Informationen: Vertriebsadministratoreinstellungen
Umgebungen wechseln
Notiz
Dieser Abschnitt gilt nur für Benutzer, die in einer Dynamics 365-Umgebung angemeldet sind.
Sie können von der Vertriebs-App zu einer anderen Dynamics 365-Umgebung wechseln, ohne sich von Ihrer aktuellen Umgebung abzumelden.
Wählen Sie auf der Start-Registerkarte den Umgebungsnamen aus, und wählen Sie dann Umgebungen wechseln aus.
Wählen Sie eine andere Umgebung aus der Liste Eine Dynamics 365-Umgebung auswählen aus.
Wählen Sie Umgebung wechseln.