Anzeigen von Datensatzdetails

Sie können Details zu Ihrem gespeicherten Kontakt und den zugehörigen Datensätzen wie Konto und Verkaufschancen anzeigen. Die Datebsatztpyen, die Sie hinzufügen können, wird durch Ihren Administrator definiert.

1. Öffnen Sie in Outlook den Bereich "Vertrieb ".

2. Wählen Sie auf der Karte (Datensatztyp) den Datensatz aus, um die Details anzuzeigen. Wenn Sie beispielsweise Details zu einer Verkaufschance sehen möchten, wählen Sie die Verkaufschance auf der Karte Verkaufschancen aus.

Öffnen Sie einen Datensatz in Ihrem CRM

Die Informationen, die in der Vertriebs-App verfügbar sind, sind eine Teilmenge der Informationen, die im CRM-System (Customer Relationship Management) Ihrer Organisation gespeichert sind. Um die vollständigen Details eines Datensatzes anzuzeigen, öffnen Sie ihn in Ihrem CRM.

Wenn Sie Salesforce als CRM verwenden, funktioniert diese Funktion nur, wenn Sie Lightning Experience verwenden.

1. Die Datensatzdetails anzeigen.

2. Wählen Sie in den Datensatzdetails Weitere Aktionen (...) und dann Öffnen in (CRM). Die Datensatzdetails werden in einer neuen Registerkarte geöffnet.

   

Alternativ können Sie auch einen Datensatz in CRM über den Bereich "Vertrieb " öffnen. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Datensatz, wählen Sie Weitere Aktionen (...) und dann Öffnen in (CRM) aus.

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