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Geeignete Rollen: Empfehlungsadministratoren
In diesem Artikel werden die Funktionen des Arbeitsbereichs "Empfehlungen" in Partner Center beschrieben, einschließlich Verbesserungen an der Seite "Dealdetails " in den Abschnitten "Co-Selling-Verkaufschancen " und "Leads ".
Rasteransicht
Die Empfehlungen | Die Seite "Co-Selling-Verkaufschancen " für das Deal-Management wurde mit einer Rasteransicht verbessert.
Sie können die Deal-Informationen auf der Seite nach Deal-Name, Kundenname, Status und Erstellt am sortieren, indem Sie die Spaltenüberschrift auswählen.
Es gibt Registerkarten für Eingehend, Ausgehend und Favoriten.
Alle Aktionsschaltflächen sind auf den entsprechenden Registerkarten verfügbar.
Wenn es mehr als eine Seite mit Deals gibt, können Sie zu den anderen Seiten wechseln, indem Sie die Seitenzahlen unter dem Raster verwenden. Sie können auch die Anzahl der Deals ändern, die Sie auf der Seite sehen, indem Sie das Dropdown-Menü "Deals pro Seite" verwenden.
Sie können auch mehr Zeilen pro Seite anzeigen, indem Sie dies über das Dropdown-Menü in der rechten unteren Ecke der Rasteransicht anpassen.
Um zu filtern, was angezeigt wird, führen Sie den folgenden Schritt aus:
- Wählen Sie neben der Suchleiste Filter aus, um den Seitenbereich Filter anzuzeigen.
Die Filter, die Sie auswählen, werden über den Spalten unter Angewendete Filter angezeigt. Dann kann gelöscht werden, indem Sie Alle löschen auswählen. Mit dem Länderfilter können Sie bis zu 50 Länder/Regionen filtern.
Hinweis
Das Microsoft Commerce Incentive-Programm (MCI) wurde entwickelt, um Partner dafür zu belohnen, dass sie eine wichtige Rolle im Microsoft-Ökosystem spielen und Kundenbedürfnisse durch Mehrwertdienste erfüllen. Die Kundenbedürfnisse gehen oft über die Transaktion hinaus, daher bieten wir unseren Partnern Anreize und Investitionen in jeder Phase der Customer Journey. Auf der Seite "Engagements" werden alle Verdienstmöglichkeiten aufgelistet, getrennt nach Lösungsbereichen. Sie können einen Lösungsbereich unterhalb des Menüs Incentives | Engagements, um sie anzuzeigen. Erfahren Sie mehr über MCI-Engagements.
Möglichkeiten, die sich aus MCI-Engagements ergeben, werden auch auf der Registerkarte "Ausgehende Empfehlungen" angezeigt. Solche Verkaufschancen werden bei der Erstellung als partnergeführte Empfehlungsmöglichkeiten gekennzeichnet. Sobald Verkaufschancen die Zustimmung des Kunden erhalten haben, um fortzufahren, werden sie zu Co-Selling-Verkaufschancen hochgestuft.
Vorschau der Angebotsdetails
Sie können jetzt eine Vorschau der Deal-Informationen direkt in der Rasteransicht anzeigen, indem Sie den Mauszeiger über die Spalte mit dem Deal-Namen bewegen, ohne auf die Seite mit den Deal-Details zu navigieren. Darüber hinaus können Sie ein Geschäft in einem neuen Tab mit einer praktischen Verknüpfung oben auf der Vorschaukarte öffnen. Hier ist ein Screenshot der Vorschau.
Vorschau einer Empfehlungszusammenfassung für Top-Tier-Partner
Wir haben jetzt eine Empfehlungszusammenfassung , die Ihnen hilft, eingehende Deals von Microsoft zu verarbeiten und Ihren Prozess zur Dimensionierung von Verkaufschancen zu beschleunigen, indem Sie die relevanten Inhalte wie Kontaktinformationen, Geschäftsgröße usw. (auf weniger als 300 Zeichen) mithilfe von generativer KI zusammenfassen. Dies wird auf der Registerkarte "Eingehend" auf der Seite "Co-Selling-Verkaufschancen" für Empfehlungen angezeigt, die Ihnen von Microsoft-Verkäufern gesendet wurden. Probieren Sie es noch heute aus und teilen Sie uns Ihr Feedback über die Schaltflächen "Gefällt mir"/"Gefällt mir nicht" auf der Vorschaukarte mit.
Passen Sie Ihre Ansicht mit der Spaltenauswahl an
Als Empfehlungsadministrator können Sie jetzt Ihre Rasteransicht mit bis zu neun Spalten auf der Seite "Co-Selling-Verkaufschancen" anpassen. Hier sehen Sie einen Screenshot, wie Sie die Ansicht anpassen können.
Mehrere Partner haben darum gebeten, dass die Empfehlungs-ID oder der Microsoft-Status in der Rasteransicht angezeigt wird, und mit dieser Funktion können Sie die Spalten sehen, die Sie in der Rasteransicht anzeigen möchten.
Massenvorgänge bei Deals
Die Schaltfläche Hochladen und ihre Funktionen befinden sich in einem Seitenbereich. Deals können sowohl über die Registerkarten "Eingehend" als auch über " Ausgehend " hochgeladen werden.
Sie können Deals über die Schaltfläche "Herunterladen" exportieren, die auf jeder Registerkarte verfügbar ist. Beim Herunterladen ist der Kontext berücksichtigt und die gefilterte Liste der Verkaufschancen wird heruntergeladen. Wenn Sie z. B. die Ergebnisse der Registerkarte "Ausgehend" filtern, werden nur die gefilterten Ergebnisse heruntergeladen.
Neue Erfahrung bei der Erstellung von Deals
Die Schaltfläche "Neuer Deal" führt Sie nun zu einem neuen Schritt-für-Schritt-Assistenten, der Ihnen hilft, einen neuen Deal zu erstellen, wie unten gezeigt. Wenn Sie Kommentare oder Vorschläge zum neuen Layout einreichen möchten, wählen Sie das Lächeln-Symbol oben auf der Seite aus.
Eine ausführliche Anleitung zum Erstellen von Co-Selling-Verkaufschancen finden Sie unter Verwalten von Co-Selling-Verkaufschancen.
Seite "Deal-Details"
Die Seite "Deal-Details " im Abschnitt "Co-Selling-Verkaufschancen " wurde verbessert, um die Verwendung einfacher und intuitiver zu gestalten.
In der linken Navigationsleiste können Sie Links zu vier Seiten auswählen:
In den folgenden Abschnitten werden die Seiten im Detail beschrieben.
Details zum Angebot
Auf der Seite "Deal-Details " sehen Sie die Workflow-Phasen sowie die Art und den geschätzten Wert eines Deals.
Sie können einige der Deal-Informationen auch während der verschiedenen Workflow-Phasen im Deal-Lebenszyklus bearbeiten.
Wir haben kürzlich einen Verlaufsbereich hinzugefügt, in dem Partner eine Zeitleiste der Ereignisse zu Deals im Nachhinein anzeigen können. Dies wird den Partnern helfen, die verschiedenen Übergänge im Deal-Lebenszyklus zu identifizieren und zu verstehen, wer die Änderungen wann vorgenommen hat.
Hier sehen Sie einen Screenshot, wie dies in Partner Center aussieht.
Um Deals zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie Bearbeiten aus, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
Lösungen
Sie können alle in einem Deal hinzugefügten Lösungen auf der Seite Lösungen sehen. Sie können Lösungen aus Ihrem Unternehmen, von Microsoft und von Drittanbietern hinzufügen.
Bearbeiten von Lösungen
Sie können eine Lösung bearbeiten, wenn sie über eine anwendbare Mengen- und Preisoption verfügt, z. B. für Microsoft Azure-VMs.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Lösung zu bearbeiten:
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen der Lösung.
- Wählen Sie Bearbeiten aus, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- Wählen Sie Speichern aus.
Hinweis
Sie können keine Mehrfachauswahl treffen, wenn Sie die Menge oder den Preis einer Lösung bearbeiten.
Hilfe von Microsoft
Wenn Sie in der linken Navigationsleiste Hilfe von Microsoft auswählen, wird ein Menü angezeigt, in dem Sie die Art der Hilfe identifizieren können, die Sie möchten.
Sie müssen die Kontaktinformationen des Kunden an den Microsoft-Vertreter weitergeben, wenn Sie Hilfe anfordern. Sie können auch Notizen teilen.
Die folgende Abbildung zeigt, wie auf der Seite "Dealdetails " der Status "Aktualisiert" angezeigt wird, nachdem ein Microsoft-Verkäufer eine Empfehlung akzeptiert hat.
Zusammenarbeit mit Partnern
In der Partnerzusammenarbeit können Sie andere Partner zu Deals für Co-Selling einladen.
Wir empfehlen Ihnen, sich nur dann für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zu entscheiden, wenn Sie an einer Partnerschaft interessiert sind. Stellen Sie sicher, dass Sie über Ihre eigenen Überprüfungsprozesse verfügen, um die Authentizität der Partner zu gewährleisten, die sich über diesen Kanal an Sie wenden.
Einfache Navigation auf der Seite mit den Deal-Details
Sie können jetzt direkt auf der Seite mit den Deal-Details zum vorherigen oder nächsten Deal navigieren, wie unten gezeigt.
Kehren Sie zur Rasteransicht (oder Liste) zurück, wenn Sie die Arbeit an einem Deal abgeschlossen haben
So kehren Sie zur Rasteransicht zurück:
- Wählen Sie die Schaltfläche Zurück in Ihrem Browser aus.
- Wählen Sie Co-Selling-Verkaufschancen in der Menüleiste oben auf der Seite aus (oben in der folgenden Abbildung hervorgehoben).
- Wählen Sie in der linken Navigationsleiste Co-Selling-Verkaufschancen aus (auf der linken Seite der folgenden Abbildung hervorgehoben).
Suche nach Empfehlungen
Sie können das Suchfeld in der Rasteransicht verwenden, um Empfehlungen mithilfe verschiedener Felder zu finden, darunter:
- Dealname
- Empfehlungs-IDs
- Kundenname
- Hinweise
Hinweis
Sie müssen mindestens drei Buchstaben eingeben, um mit der Suche zu beginnen.
Im folgenden Beispiel werden die Suchergebnisse in verschiedenen Kategorien angezeigt, und Sie können eine Vorschau der ungefähren Anzahl der Ergebnisse sehen.
Wenn Sie Deal-Name auswählen, werden die Suchergebnisse für diese Kategorie auf der Registerkarte angezeigt.
Hinweis
Das Filtern von Suchergebnissen wird nicht unterstützt.
Um die Suchergebnisse zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie das "X" im Suchfeld aus.
Häufig gestellte Fragen
Was ändert sich?
Wir haben eine Rasteransicht für die Seite mit den Details zu Co-Selling-Verkaufschancen hinzugefügt. (Wir haben der Seite "Empfehlungen" zuvor eine Rasteransicht hinzugefügt.)
Für eine begrenzte Zeit können Sie zwischen der neuen Rasteransicht und dem vorherigen Seitenlayout wechseln, indem Sie auf die Schaltfläche Neu ausprobieren in der oberen rechten Ecke klicken.
Wo finde ich Import und Export?
Die Schaltfläche Importieren wurde in Hochladen umbenannt. Der Export wurde in Download umbenannt .
Wo befindet sich der "New Deal"-Button?
Der neue Deal befindet sich auf den Registerkarten "Upload" und "Download ".
Wie sortiere ich meine Deals?
Sie können die folgenden Spalten sortieren:
- Kundenname
- Status
- Erstellt am
Um eine Spalte zu sortieren, gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie den Spaltennamen aus.
Wie kann ich den Microsoft-Status eines meiner Deals sehen?
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Dealnamen in der Rasteransicht, und beachten Sie eine "Vorschaukarte", die den Microsoft-Status des Deals anzeigt.
Wie suche ich in der Rasteransicht?
Geben Sie den Kundennamen, den Deal-Namen oder die Teaminformationen in die Suchleiste ein.
Wenn ich Filter anwende, werden sie bis zur nächsten Anmeldung bei Partner Center aufbewahrt?
Ja. Partner Center behält Ihre Filtereinstellungen bei, bis Sie sie entfernen.
Was bedeutet der Deal-Status "Fehler"?
Der Fehlerstatus ist sichtbar, wenn der Deal mit der Option Als Fehler schließen geschlossen wurde.
Was ist die Standardreihenfolge der Deals in der Rasteransicht?
Für den Ordner "Eingehend " werden die neuesten Deals, die von Microsoft erstellt und an den Partner gesendet wurden, oben in der Liste angezeigt.
Für den Ordner "Outbound" werden die zuletzt erstellten Deals oben in der Liste angezeigt.
Wenn ich Hochladen auswähle, wird nur "Co-Selling-Verkaufschancen hochladen" angezeigt. Kann ich Upload verwenden, um verschiedene Arten von Deals zu aktualisieren oder zu erstellen?
Ja. Verwenden Sie die Vorlage, um die gleiche Art von Deals zu erstellen oder zu aktualisieren wie vor der Einführung der Rasteransicht.
Wie kann ich überprüfen, welche Deals registriert wurden?
Verwenden Sie die Filter für den Registrierungsstatus, genau wie vor der Einführung der Rasteransicht.