Vorlagen für E-Mails erstellen

Sparen Sie Zeiter, wenn Sie mehrere E-Mails erstellen, indem Sie E-Mail-Vorlagen erstellen. E-Mail-Vorlagen enthalten vordefinierte Inhalte, sodass dieselben Informationen nicht wiederholt eingegeben werden müssen.

Eine E-Mail-Vorlage wird nach dem Erstellen einer E-Mail-Aktivität an die Aktivität angefügt. In der Regel hat jede Art von E-Mail-Aktivität ihren eigenen E-Mail-Vorlagentyp. Wenn Sie beispielsweise eine E-Mail-Aktivität aus einem Anfragedatensatz erstellen, wird eine Anfrage-E-Mail-Vorlage verwendet.

Darüber hinaus können Sie Folgendes erstellen:

• Globale Vorlagen, die für jeden Datensatztyp verfügbar sind.
• Persönliche Vorlagen, die nur für Sie zugänglich sind.
• Organisationsvorlagen, die allen Benutzern in Ihrer Organisation zur Verfügung stehen.

Stellen Sie sicher, dass Sie in Microsoft Dynamics 365 über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen. Informationen zum Überprüfen Ihrer Sicherheitsrolle finden Sie unter Anzeigen Ihres Benutzerprofils. Wenn Sie nicht über die benötigten Berechtigungen verfügen, müssen Sie Ihren Systemadministrator kontaktieren.

1. Melden Sie sich beim Power Platform Admin Center an.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Verwalten aus.
3. Wählen Sie im Bereich VerwaltenUmgebungen aus.
4. Wählen Sie auf der Seite Umgebungen eine Umgebung aus.
5. Wählen Sie in der Befehlsleiste Einstellungen aus.
6. Erweitern Sie Vorlagen, wählen Sie dann E-Mail-Vorlagen.

Gehen Sie auf der Seite E-Mail-Vorlagen wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der oberen Befehlsleiste Neu aus.

2. Wählen Sie im Dialogfeld E-Mail-Vorlagentyp einen Vorlagentyp und dann OK aus.

   Wichtig

   Wenn Sie einen bestimmten Datensatztyp auswählen, beispielsweise einen Lead oder eine Verkaufschance, ist die Vorlage nur für diesen Datensatztyp verfügbar. Dieser Einstellung kann nicht geändert werden. Erstellen Sie eine neue Vorlage, wenn Sie denselben Inhalt für einen anderen Datensatztyp verwenden möchten.

Gehen Sie im Formular Neue E-Mail-Vorlage wie folgt vor:

1. Geben Sie im Abschnitt Vorlage den Namen der Vorlage und andere erforderliche Informationen zum Datenfeld ein.

2. Geben Sie im Abschnitt Vorlageneditor den Betreff der Vorlage ein.

3. Sie können auch eine Beschreibung für die Vorlage eingeben. Dieser Text ist nur für interne Verweise und für den Empfänger nicht sichtbar.

4. Geben Sie den Text ein, den Sie mit dieser Nachricht senden möchten. Verwenden Sie die Formatierungssymbolleiste, um den Text zu bearbeiten.

   Tipp

   • Auch wenn Sie keine Bilder und keinen HTML-Code direkt in E-Mail-Nachrichten oder -Vorlagen einfügen können, können Sie die Kopierfunktion im Browser verwenden, um ein Bild von einer Website zu kopieren und in die E-Mail-Nachricht oder -Vorlage einzufügen. Das Bild ist verfügbar, solange der Zugriff auf die Website möglich ist.

   • Um einen Hyperlink in eine E-Mail-Vorlage einzufügen:

     • Geben Sie die URL ein, einschließlich von https://, wie z. B https://contoso.com. Vermeiden Sie es, nach einer URL einen Punkt, ein Komma oder ein Leerzeichen hinzuzufügen, da dieses Formatierungsproblem dazu führen kann, dass die Verknüpfung unterbrochen wird.
     • Markieren Sie den Text, und wählen Sie dann in der Formatierungssymbolleiste Verknüpfen aus, um die Hyperlink-Informationen einzugeben.
     • Der Link wir automatisch angewendet, und der Text wird unterstrichen und in blauer Farbe dargestellt.

   • Um Datenfelder in einen Hyperlink einzubeziehen:

     • Wählen Sie den Datenfelder und den Linktext aus. Beispiel: https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • Wählen Sie in der Formatierungssymbolleiste Verknüpfen aus, um die Hyperlink-Informationen einzugeben.
     • Die Text- und Datenfelder werden in einen Hyperlink konvertiert. Beispiel: https://contoso.com/q?{!Benutzer : Ort;}.
     • Der Hyperlinktext wird als Link angezeigt, wenn die Vorlage in einer E-Mail verwendet wird.

   • Apps zur Kundenbindung verfügen nicht über eine integrierte Rechtschreibprüfung. Diese Einschränkung gilt für Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation. Benutzer können dieses Problem jedoch umgehen, indem sie Inhalte kopieren und in Office Word einfügen, um die Rechtschreibprüfung zu nutzen.

   • Die Formatsymbolleiste bietet eine begrenzte Auswahl von Schriftarten und Schriftgraden. Benutzer können jedoch Inhalte aus Office Word kopieren und einfügen, um auf die Rechtschreibprüfung und erweiterte Textformatierung zuzugreifen.

   • Drücken Sie am Zeilenende UMSCHALT+EINGABE, um für den Text einen einfachen Zeilenabstand zu verwenden.

5. So fügen Sie dynamische Datenfelder ein, um Kundeninformationen wie Namen oder Angebote aus einem Customer Engagement-App-Datensatz anzuzeigen:

   • Wählen Sie in der oberen Befehlsleiste Dynamischen Text einfügen aus.
   • Im Dialogfeld Dynamischen Text bearbeiten:
     • Wählen Sie die Werte Datensatztyp und Feldname aus
     • Wählen Sie Datenfeld hinzufügen aus, um weitere Felder einzufügen
     • Geben Sie den Standardtext ein, der angezeigt wird, wenn keine Daten verfügbar sind.
     • Wählen Sie Einfügen, um die Änderungen zu übernehmen.

6. Um den Vornamen und den Nachnamen des Kunden einzugeben, wiederholen Sie die Schritte zum Einfügen von Daten, da jeder Name als separater Datenwert gespeichert wird.

   Tipp

   Definieren Sie mithilfe des Felds Standardtext, welcher Text angezeigt werden soll, wenn der Datensatz keine Daten für das Feld enthält.

7. Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen aus, um die Änderungen anzuwenden.

Siehe auch