Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Mit der serverseitigen Synchronisierung können Sie E-Mails, Termine und Aufgaben in Outlook mit einer speziellen Kategorie„Verfolgt nach Dynamics 365“ nachverfolgen. Wenn Sie diese Kategorie einer E-Mail, einem Termin oder einer Aufgabe in Outlook zuweisen, synchronisiert es das Element mit Kundenbindungs-Apps (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation). Ebenso führt das Entfernen der Kategorie von einer nachverfolgten E-Mail, einem Termin oder einer Aufgabe dazu, dass diese nicht mehr in Kundenbindungs-Apps nachverfolgt wird.
Sie können auch mehrere Elemente auswählen und ihnen die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 Outlook zuweisen, wodurch sie alle zu Apps zur Kundeninteraktion verfolgt werden. Nachverfolgte Elemente rasch identifizieren, indem die Präsenz dieser Kategorie in Ihrem Posteingang und anderen Ordnern beachtet werden.
Konfigurieren Sie Kategorie-basierte Nachverfolgung durch ein OrgDBOrgSetting
Ab Version 9.1.0.4039 oder höher ist die Kategorienachverfolgung standardmäßig aktiviert.
Trinkgeld
Um Ihre Version zu bestimmen, melden Sie sich bei Apps zur Kundenbindung an, und wählen Sie oben rechts auf dem Bildschirm die Schaltfläche Einstellungen
>Über.
Kategorien verwenden, um Outlook-Elementen nachzuverfolgen
Wenn die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 in Outlook verfügbar ist, können Sie sie auch verwenden, um die nächsten Outlook-Elemente nachzuverfolgen.
Nachverfolgen einer E-Mail durch Zuweisung an die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365. Sie können die Kategoriezuweisung sofort in Outlook sehen. Zu diesem Zeitpunkt ist die E-Mail zur Nachverfolgung markiert. Die serverseitige Synchronisierung synchronisiert die E-Mail innerhalb von 15 Minuten basierend auf der Einstellung für die E-Mail-Synchronisierung mit Kundenbindungs-Apps.
Wenn Sie eine E-Mail nachverfolgen und als "Nachverfolgt in Dynamics" kategorisieren, wird die E-Mail durch Entfernen der Kategorie nicht mehr nachverfolgt. Der entsprechende E-Mail-Aktivitätsdatensatz wird jedoch nicht gelöscht.
Trinkgeld
Sie können eine Regel in Outlook installieren, eine Kategorie zuweisen oder entfernen. Siehe Verwalten von E-Mail-Nachrichten durch Nutzung von Regeln.
Automatische E-Mail-Kategorisierung
Die serverseitige Synchronisierung wendet die Kategorie "Nachverfolgt auf Dynamics 365 " auf E-Mails an, wenn sie sie automatisch mithilfe eines Dynamics 365-Empfängerpostfachs synchronisiert.
Wenn eine synchronisierte E-Mail von mehreren Dynamics 365-Empfängern empfangen wird, wendet die serverseitige Synchronisierung automatisch die Kategorie auf die zusätzlichen Dynamics 365-Empfängerpostfächer an, solange jeder Dynamics 365-Empfänger für die eingehende E-Mail-Synchronisierung aktiviert ist und als aufgelöste Aktivitätspartei in der empfangenen E-Mail-Zeile angezeigt wird. Beispielsweise werden E-Mails, die in Exchange von einem Dynamics 365-Empfänger über eine Verteilergruppe, einen anderen E-Mail-Alias oder als BCC-Empfänger empfangen wurden, möglicherweise nicht zuverlässig kategorisiert, da die zugeordnete Dynamics 365-Partei möglicherweise nicht aufgelöst oder nicht als Empfänger in der empfangenen Dynamics 365-E-Mail-Zeile angezeigt wird.
Nur E-Mails, die dem Dynamics 365-Richtungscode entsprechen, werden automatisch kategorisiert, wenn die Systemeinstellung "Nachverfolgen von E-Mails, die zwischen Dynamics 365-Benutzern gesendet werden, als zwei Aktivitäten aktiviert sind". Beispielsweise werden E-Mails, die von Outlook an andere Dynamics 365-Benutzer gesendet werden, nicht in den Outlook-Empfängerpostfächern als kategorisiert angezeigt, da sie die empfangene Kopie der E-Mail darstellen. Dieses Verhalten ermöglicht es dem Dynamics 365-Empfänger, eine eingehende Kopie der E-Mail gemäß der zuvor erwähnten Systemeinstellung nachzuverfolgen.
Sitzung
Nachverfolgen eines Termins durch Zuweisung an die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365. Der Termin wird basierend auf serverseitigen Synchronisierungsregeln nachverfolgt und mit Kundenbindungs-Apps synchronisiert.
Wenn Sie einen Termin nachverfolgen und ihn als "Nachverfolgt nach Dynamics" kategorisieren, wird die Nachverfolgung des Termins durch Entfernen der Kategorie aufgehoben. Der entsprechende Dynamics 365-Apps-Terminaktivitätsdatensatz wird jedoch nicht gelöscht.
Aufgabe
Notiz
Die Zuweisung von Aufgaben an Personen, die Sie in Outlook erfassen, wird nicht mit Kundenbindungs-Apps synchronisiert.
Kategorie-basierte Nachverfolgung mit App for Outlook nutzen
Wenn Sie über Dynamics 365 App for Outlook verfügen, können Sie die kategoriebasierte Nachverfolgung mit App for Outlook verwenden.
Die folgende Tabelle enthält Szenarien der Nachverfolgung.
| Aktion | Ergebnis |
|---|---|
| Nachverfolgen einer E-Mail durch Zuweisung an die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 an eine E-Mail/einen Termin | Die serverseitige Synchronisierung synchronisiert die E-Mail/den Termin innerhalb von 15 Minuten. Beim Laden der App für Outlook für dieses Element wird der Verfolgungsstatus angezeigt. |
| Nachverfolgen einer E-Mail/eines Termins mithilfe der App for Outlook | Email/Termin wird nachverfolgt. Die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 ist sofort zugewiesen. |
| Entfernen einer Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 bei einem E-Mail/einem Termin | Die serverseitige Synchronisierung stoppt die Nachverfolgung des Elements in etwa 15 Minuten. Laden von App for Outlook in dieser E-Mail zeigt den nachverfolgten Status an. Der Aktivitätseintrag wird nicht aus Kundenbindungs-Apps gelöscht. |
| Nachverfolgen einer E-Mail/eines Termins mithilfe der App for Outlook | Entfernen einer Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 bei einem E-Mail/einem Termin |
Stellvertretung von Benutzern
Wenn Sie einer anderen Person erlauben, Ihre E-Mail und Ihren Kalender zu verwalten, indem Sie den Stellvertretungszugriff vom Stellvertreter bereitstellen, so dass die Kategorien im Outlook zugreifen können, wenn die Editorberechtigungen Stellvertretung ist.
Wenn das Nachverfolgt zu Dynamics 365 Postfach die Kategorie hat, kann der Stellvertreter E-Mails und Termine nachverfolgen, da Nachverfolgt zu Dynamics 365 Kategorie zuweist.
Kategoriebasierte Nachverfolgung mit Dynamics 365 for Outlook
Dynamics 365 für Outlook unterstützt keine kategoriebasierte Nachverfolgung. Aktivieren Sie "OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems" nicht für eine Organisation, die für die Verwendung von Dynamics 365 for Outlook eingerichtet ist.
Nachverfolgung auf der Kategorie-basierte
Sie können die kategoriebasierte Nachverfolgung für Dynamics 365-Apps-Organisation deaktivieren, indem Sie OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems deaktivieren.
Notiz
Wenn Sie OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems deaktivieren, wird die Nachverfolgt zu Dynamics 365 Kategorie gelöscht, während , wenn die Kategorie-Zuweisung in Outlook bleibt. Wenn Sie die Kategorie aus der Masterliste löschen, wird sie dauerhaft gelöscht.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich meine Outlook-Kontakte nachverfolgen, indem ich die Kategorie „Nachverfolgt zu Dynamics 365“ zuweise?
Nein, Outlook-Kontakte unterstützen keine kategoriebasierte Nachverfolgung.
Was passiert, wenn ich Kategorie „Nachverfolgt zu Dynamics 365“ umbenenne?
Wenn Sie die Kategorie umbenennen, identifiziert die serverseitige Synchronisierung die Kategorie weiterhin anhand ihrer ID. Sie verwendet die ID zum Nachverfolgen und Entfernen von Outlook-Elementen.
Notiz
Bei Stellvertretungsszenarien wird ein Unterschied im Kategorienamen zwischen der Stellvertretung und dem primären Postfachbesitzer nicht unterstützt, was zu unerwartetem Verhalten führen kann. Ordnen Sie den Kategorienamen des Delegierten dem des primären Postfachbesitzers zu.
Was passiert, wenn ich die Kategorie „Nachverfolgt zu Dynamics 365“ lösche?
Wenn Sie die Kategorie löschen, erstellt die serverseitige Synchronisierung sie in etwa 15 Minuten auf dem Exchange-Server neu.
Wenn ich OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems zum ersten Mal aktiviere, werden meine zuvor aktivierten Elemente der Kategorie „Nachverfolgt zu Dynamics 365“ zugewiesen?
Nein, die serverseitige Synchronisierung weist die Kategorie nicht bereits nachverfolgten Elementen zu.
Wenn ich die Kategorie „Nachverfolgt zu Dynamics 365“ einem Outlook-Unterhaltungsthread zuweise, was passiert dann?
Wenn Sie einen Unterhaltungsthread nach Dynamics 365 kategorisieren, erhalten alle E-Mails in diesem Thread die Kategorie und werden nachverfolgt.
Kann ich die Kategorie „Nachverfolgt zu Dynamics 365“ wiederkehrenden Terminen zuweisen?
Wenn Sie einen wiederkehrenden Termin als Nachverfolgt zu Dynamics 365 kategorisieren, werden alle Vorkommen dieses Termins der Kategorie zugewiesen und nachverfolgt.
Was geschieht, wenn eine „Erfasste E-Mail“ fehlschlägt?
Standardmäßig werden fehlgeschlagene automatisch nachverfolgte E-Mails in einem neuen Synchronisierungszyklus wiederholt – ungefähr alle 15 Minuten. Das System versucht es bis zu fünf Mal. Wenn die Wiederholungen nach fünf Versuchen keinen Erfolg verzeichnen, wird der E-Mail die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 (Unzustellbar) zugewiesen und es treten keine anderen Wiederholungen auf. Das System versucht erneut, automatisch nachverfolgte E-Mails zu senden, die mit den folgenden Fehlern fehlschlagen:
- Die Werbung von E-Mails schlägt aufgrund eines in der Kundenumgebung konfigurierten Plug-Ins fehl.
- Die Höherstufung von E-Mails scheitert an Zeitüberschreitungen von Apps zur Kundenbindung oder von Microsoft Exchange.
- Eine E-Mail wird mit InvalidSender oder aufgrund von unbekannten Entscheidungen abgelehnt.
- E-Mails schlagen fehl und sind unzustellbar, wenn dem Besitzer der Warteschlange nicht die richtige Sicherheitsrolle zugewiesen wurde. Ohne die richtige Sicherheitsrolle kann der Besitzer den von der Warteschlange verfolgten E-Mail-Datensatz nicht besitzen.
Nach fünf Wiederholungen: Wenn die Höherstufung der E-Mail aufgrund eines Plug-In-Fehlers fehlschlug, versuchen Sie, den Fehler beim Plug-In zu beheben. Weisen Sie dann die Kategorie Nachverfolgung zu Dynamics 365 zu, um die nicht zugestellten E-Mails manuell nachzuverfolgen, damit sie in Apps zur Kundeninteraktion nachverfolgt werden können.
Wie entferne ich die kategoriebasierte Nachverfolgung über OrgDBOrgSetting?
Um die spezielle Outlook-Kategorie Zu Dynamics 365 nachverfolgt Outlook zu deaktivieren, müssen Sie „OrgDBOrgSetting“ in Ihrer Organisation aktivieren. Apps zur Kundeninteraktion bieten das Tool OrgDBOrgSettings, mit dem Administratoren spezifische Aktualisierungen implementieren können, die zuvor Registrierungsimplementierungen vorbehalten waren.
- Folgen Sie den Anweisungen, in diesem Artikel für Schritte, das Tool zu extrahieren.
- Nachdem Sie das Tool extrahiert haben, deaktivieren Sie das OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems.
- Wenn Sie „OrgDBOrgSetting“ deaktivieren, wird die Kategorie Nachverfolgt zu Dynamics 365 auf allen Exchange-Postfächern der Organisation entfernt, bei denen die serverseitige Synchronisation in etwa 15 Minuten aktiviert ist.
Sie können auch dieses Tool, um die OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItemszu bearbeiten.