Zeitachse verwenden

Zeitskala ist ein modernisiertes und optimiertes Steuerelement, das Ihnen hilft, bei der Arbeit mit Ihren Kunden auf einen Blick verständlich zu sein. Sie können die Zeitachse verwenden, um Informationen anzuzeigen, die mit einer Zeile in einer Tabelle verbunden sind und im Laufe der Zeit in einem einzelnen Datenstrom auftreten. Einige Informationen, die in die Zeitachse eingetragen werden können, umfassen Notizen und Beiträge sowie das Anzeigen von Aktivitäten wie E-Mails, Termine, Telefonanrufe und Aufgaben.

Die Zeitachse ermöglicht Folgendes:

• Zugreifen auf die Befehlsleiste, um häufige Aktionen schnell auszuführen
• Filtern und Anzeigen wichtiger Notizen, Beiträge und Aktivitäten mithilfe mehrerer Filteroptionen und Beibehalten der gefilterten Einstellungen für alle Aktivitäten
• Schnelles Anzeigen und Verwalten von E-Mail-Unterhaltungsthreads
• Bewahren Sie detaillierte Kundendatensätze auf, indem Sie wichtige Dateien und Bilder an Beiträge anfügen

Zeitachsenfunktionalität

Der Zeitachsenabschnitt im Tabellenformular soll den Zugriff auf Informationen zentralisieren und den Aufwand zum Ausführen von Aktionen optimieren. Der folgende Abschnitt enthält eine Übersicht darüber, wie die Zeitachsenfunktion in jedem Abschnitt im Tabellenformular funktioniert.

Wenn Sie von Ihrem Systemadministrator aktiviert werden, können Sie die Symbole verwenden, die in der oberen rechten Navigation auf der Zeitachse angezeigt werden, um schnell auf die folgenden Aktionen zuzugreifen:

• Erstellen einer Zeitachsenzeile
• Arbeiten mit Filtern
• Arbeiten mit Zeile
• Weitere Befehle erkunden
• Suchzeile
• Anlagen hinzufügen

Das Zeitachsendashboard zeigt nur die Entitäten an, die für den angemeldeten Benutzer konfiguriert sind. Was Sie also auf der Zeitachse sehen, kann sich von dem unterscheiden, was ein anderer Benutzer sieht. Der angemeldete Benutzer sieht alle Zeilen, denen er gefolgt ist, wenn diese Zeilen für die Anzeige auf dem Dashboard konfiguriert sind. Wenn beispielsweise nur E-Mails und Termine für die Anzeige konfiguriert sind, sieht der angemeldete Benutzer nur E-Mails, die sich auf sie beziehen, die E-Mails sein können, die er gesendet hat, E-Mails, die an sie gesendet werden, und E-Mails, denen er folgt. Das gleiche gilt für Termine in diesem Szenario. Weitere Informationen zum Einrichten der Zeitleiste finden Sie unter Einrichten des Zeitleisten-Steuerelements.

Erstellen Sie Zeilen in einer Zeitleiste

Wenn Sie von Ihrem Systemadministrator aktiviert werden, können Sie das Feature " Zeitachsendatensatz erstellen " verwenden, um schnell Termine, Aufgaben zu erstellen, E-Mails zu senden und Notizen und Beiträge zu erstellen und sie anderen Zeilen zuzuordnen.

1. Wählen Sie das Symbol " Zeitachsendatensatz erstellen " aus.
   
   

2. Wählen Sie den Typ der Zeile aus, die Sie aus den verfügbaren Anzeigeoptionen erstellen möchten.
   
   

Weitere Informationen zum Einrichten der Zeitskalazeilenkonfiguration finden Sie unter Zeitskala einrichten.

Arbeiten mit Filtern

Wenn Der Zeitachsenfilter von Ihrem Systemadministrator aktiviert wird, optimiert der Zeitachsenfilter Ihre Produktivität weiter, indem Sie Ihre Erfahrung anpassen und Daten anzeigen können, die für Sie relevant sind.

Legende:

1. Die Zeitskala Filter Symbol befindet sich oben rechts auf der Zeitskala.
2. Der Filterbereich wird angezeigt, wenn das Filtersymbol ausgewählt ist.
3. Verwenden Sie die Caretzeichen, um die Auswahl zu erweitern oder zu minimieren.
4. Wenn von Ihrem Systemadministrator aktiviert, werden Zeilen- und Aktivitätstypen im Filterbereich angezeigt. Zeilen- und Aktivitätstypen können gefiltert werden, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen neben dem Element auswählen.
5. Alle symbol entfernt und löscht alle Filterauswahlen aus dem Filterbereich.

Zeilen auf der Zeitachse filtern

Filter sind für das Sortieren von Daten nützlich. Sie können zeilen- und aktivitätstypen ganz einfach filtern, indem Sie mehrere Optionen verwenden, um schnell zu sehen, was für Sie wichtig ist. Der Filter ist für die Aktivitäten, Notizen, Beiträge und benutzerdefinierten Entitäten verfügbar, die auf der Zeitachse vorhanden sind.

Filtersymbolanzeige

• Wenn das Symbol Filter als transparent angezeigt wird bedeutet dies, dass der Filterbereich leer ist und nichts angewendet wurde.
• Wenn das Filtersymbol als dunkles angezeigt wird, bedeutet das, dass Filter angewendet werden.

Filteroptionen

Die folgenden Optionen für Kategorie und Unterkategorie sind im Dateimenü verfügbar:

Filtereinstellungen speichern

Sie können die Filtereinstellungen speichern, damit Sie sie nicht jedes Mal festlegen müssen, wenn Sie mit Aktivitäten auf der Zeitachse arbeiten.

Um Ihre Filtereinstellungen zu speichern, nachdem Sie die gewünschten Filter konfiguriert haben, wählen Sie die Auslassungspunkte und dann aus Filterauswahl speichern.

Mit Zeilen arbeiten

Beim Arbeiten mit Zeilen können Sie wichtige Informationen auf einen Blick anzeigen oder Zeilen erweitern, um weitere Details anzuzeigen. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über eine Zeile fahren, werden Aktionen angezeigt, die genutzt werden können.

Alle Zeilen erweitern

Wenn Sie von Ihrem Systemadministrator aktiviert werden, können Sie Zeitachsenzeilen schnell in einem reduzierten Format anzeigen oder eine Zeile erweitern, um weitere Details zur benutzerfreundlichkeit anzuzeigen.

Legende

1. Das Symbol Alle Einträge erweitern wird verwendet, um alle auf der Zeitachse gelisteten Zeilen zu erweitern.
2. Der Zeitstempel "Geändert" zeigt die Uhrzeit an, zu der der Datensatz zuletzt aktualisiert wurde.
3. Jede Zeile enthält eine Liste von Befehlen, die für ihren Zeilentyp relevant sind, der in der oberen rechten Ecke angezeigt wird, um die Benutzerfreundlichkeit zu erleichtern.
4. Zeilenhintergründe ändern sich beim Daraufzeigen in Grau und werden wieder transparent, wenn Sie die Maus wegbewegen.
5. Mit den Caretzeichen in der unteren rechten Ecke jeder Zeile können Sie Anzeigeansichten erweitern (^) oder minimieren (v).

Weitere Befehle

Die Option "Weitere Befehle" enthält Aktualisierungs -, Sortier- und E-Mail-Funktionen.

Legende

1. Das Symbol Weitere Befehle, wenn es erweitert wird, bietet weitere Funktionalitätsoptionen.
2. Der Befehl "Zeitachse aktualisieren" aktualisiert Zeilendetails in der Zeitachse.
3. Der Befehl „Von neu nach alt sortieren“ oder „Von alt nach neu sortieren“ wird zum Sortieren von Zeilen verwendet.
4. Die E-Mail anzeigen als Funktion wird verwendet, um die Threadansicht von E-Mails zu aktivieren oder zu deaktivieren.
5. Mit dem Befehl "Anzeige-Layout" können Sie aus zwei verschiedenen Ansichten wählen: Geräumig oder Gemütlich. Geräumig (standardmäßig eingestellt) zeigt Ihnen weitere Informationen an, z. B. Profildetails, und fügt Platz zwischen den Zeilen hinzu. Cozy versteckt einige Details, wie z. B. Symbole, und reduziert den Abstand zwischen den Zeilen.
6. Mit dem Befehl " Meine Filter speichern " können Ihre Filter beibehalten werden, wenn Sie den Datensatz schließen, sodass sie weiterhin über Sitzungen hinweg angewendet werden.
7. Der Befehl "Auf Standard zurücksetzen " setzt alle Befehlseinstellungen zurück, die Sie zurück zu den Standardeinstellungen geändert haben.

E-Mails inline in der Zeitskala anzeigen

Wenn bevorzugt, können Sie E-Mail-Nachrichten inline auf der Zeitachse anzeigen, anstatt sie als separate Seiten zu öffnen.

Wenn Sie eine E-Mail direkt in der Zeitachse anzeigen möchten, wählen Sie in der Zeile "Mehr anzeigen" aus. Die E-Mail wird auf demselben Formular angezeigt. Wenn Sie mit der Anzeige der E-Mail fertig sind, können Sie den Bildschirm reduzieren und zur vorherigen Ansicht des Formulars zurückkehren.

E-Mail-Ansichten mit Thread in der Zeitskala

Verwenden Sie die Option "E-Mail-Ansicht mit Thread", um wertvollen Platz zu sparen, wenn Sie E-Mails mit mehreren Antworten haben. Diese Ansicht konsolidiert E-Mail-Threads, wenn sie reduziert werden.

Reduzierte Thread-E-Mail-Ansicht

Legende

1. Wenn die Option "E-Mail immer als Unterhaltungen anzeigen" unter Weitere Befehle aktiviert ist, werden E-Mails mit mehreren Antworten in Gesprächs-Threads gruppiert.
2. Der Link "Weitere Anzeigen" wird in der unteren linken Ecke der letzten sichtbaren E-Mail im Thread angezeigt, um die vollständige Zeichenfolge der E-Mail-Antworten anzuzeigen.

Erweiterte E-Mail-Threadansicht

Legende

1. Wenn sie erweitert ist, werden die letzten 10 E-Mail-Antworten im Thread angezeigt. Um mehr anzuzeigen, wählen Sie "Mehr anzeigen " aus, um die Ansicht erneut zu erweitern.
2. E-Mails im selben Thread werden als miteinander verknüpft angezeigt.

Aktivieren von E-Mail-Threads in der Zeitleiste

Das Aktivieren der Thread-E-Mail-Ansicht erfolgt über die Timeline-Konfiguration in Power Apps. In dieser Einstellung müssen Thread-E-Mail-Ansichten für die jeweilige Tabelle in der jeweiligen Form für jede bestimmte Zeitskala erstellt werden.

E-Mail-Thread-Ansichten können auf der Timeline aktiviert werden, indem zwei Optionen verwendet werden.

Option 1:

Sie können die E-Mail-Threadansicht mit der Funktion "Weitere Befehle"Weitere Befehle, die sich auf der rechten Seite der Zeitleiste befindet, aktivieren.

Aktivieren von Thread-E-Mails über die Option "Weitere Befehle"

Schritte:

1. Verwenden Sie das Symbol "Weitere Befehle" auf der Zeitachse, das ein Flyoutmenü anzeigt.
2. Wählen Sie "E-Mails immer als Unterhaltungsthread anzeigen" aus, um alle E-Mails in diesem bestimmten Zeitraum als Thread und Gruppe darzustellen.

Option 2:

Aktivieren von Thread-E-Mails über die Einstellung "Persönliche Optionen"

Um Thread-E-Mails über diese Option zu aktivieren, wechseln Sie zur Befehlsleiste, und wählen Sie "Einstellungen" und dann " Personalisierungseinstellungen" aus. Das Dialogfeld "Persönliche Optionen festlegen" wird angezeigt, sodass Sie die folgenden Schritte ausführen können, um die Threaded-Ansicht für E-Mails in der Zeitleiste zu aktivieren.

Schritte:

1. Wählen Sie die Registerkarte "E-Mail " aus.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "E-Mails als Unterhaltung auf der Zeitachse anzeigen".
3. Wählen Sie OK aus.

Zeilen auf der Zeitachse durchsuchen

Wenn dies von Ihrem Systemadministrator aktiviert wurde, können Sie ganz einfach nach Einträgen in der Zeitleiste suchen. Wenn Sie in der Zeitskala nach einem Ausdruck suchen, sucht es in den Feldern Titel, Betreff der Zeile, Textkörper oder Beschreibung der Zeile und zeigt die Zeile für Sie an.

Legende

1. Mithilfe der Suchleiste können Sie Zeilen schnell mithilfe von Stichwörtern oder Ausdrücken finden, die von der Suchfunktion abgerufen und unterhalb der Suchleiste angezeigt werden.
2. Verwendete Schlüsselwörter werden hervorgehoben.

Arbeiten mit Notizen und Beiträgen

Mit Notizen können Sie umfangreiche formatierte Informationen und Bilder für Referenz, Zusammenfassung oder Untersuchung aufzeichnen. Sie können einem anderen Benutzer ganz einfach eine Erwähnung oder einen Verweis auf eine Zeitachsenzeile hinzufügen. Die Erwähnungsmöglichkeit ist nur in der Timeline verfügbar, wenn Rich-Text-Notizen und Rich-Text-Beiträge aktiviert sind.

Wenn Sie das @ Symbol eingeben, werden die angezeigten Ergebnisse mit dem Vornamen, Nachnamen oder der E-Mail-Adresse von Systembenutzern ab Ihrer Suchzeichenfolge übereinstimmen. Wenn Sie mit der Maus auf das Profilbild zeigen, können Sie die detaillierte Profilkarte und den Onlinepräsenzstatus des Benutzers anzeigen. Weitere Informationen: Anzeigen der Profilkarte für einen Kontakt oder Benutzer.

Wenn Sie das # Symbol eingeben, stimmen die angezeigten Ergebnisse mit den Zeilen der Konto- und Kontaktnamentabelle überein, die mit Ihrer Suchzeichenfolge beginnen.

Eine Notiz oder einen Beitrag zu einer Zeile auf der Zeitachse hinzufügen

Wenn von Ihrem Systemadministrator aktiviert, können Sie entweder eine Notiz oder einen Beitrag zu einer Zeile auf der Zeitskala hinzufügen. Jede Notiz und jeder Beitrag hat eine maximale Größe von 100.000 Zeichen.

Sie können auch eine Notiz eingeben und einer Zeile hinzufügen, aber Sie können nur eine Anlage pro Notiz hinzufügen. Sie können nur eine Anlage hinzufügen, wenn Notizen aktiviert sind.

Anzeigeansicht für Notizen

Wenn die Funktion von Ihrem Systemadministrator aktiviert wird, wird das Notiz-Feld unter der Suche-Funktion in der Timeline angezeigt.

Ansicht der Beitragsanzeige

Wenn das von Ihrem Systemadministrator ermöglicht wird, wird das Feld Post auch auf der Zeitachse unter der Suchfunktion angezeigt.

Hinzufügen einer Anlage zu einem Beitrag

Sie können einem Beitrag, z. B. einem Bild oder einem Dokument, eine Anlage hinzufügen. Die unterstützten Dateiformate sind wie folgt: .JPG, .PNG und .PDF.

So fügen Sie einem Beitrag eine Anlage hinzu:

1. Wählen Sie im Abschnitt " Beitrag erstellen " auf der Zeitachse das Symbol "Anfügen " in der unteren linken Ecke aus.

2. Navigieren Sie zu der Datei, die Sie an den Beitrag anfügen möchten, und wählen Sie sie aus.

3. Beenden Sie die Bearbeitungen, die Sie an Ihrem Beitrag vornehmen möchten, und wählen Sie dann in der Zeitachse "Beitrag hinzufügen" aus.

Vorschau eines Anhangs in der Zeitskala

Sie können eine Vorschau von Anlagen auf der Zeitachse anzeigen, wenn sie sich im unterstützten Dateiformat befinden (.JPG, .PNG., oder .PDF). Jeder Anhang, der in der Zeitachse angezeigt werden kann, kann heruntergeladen werden, unabhängig davon, ob eine Vorschau verfügbar ist.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um eine Anlage in der Timeline in der Vorschau anzuzeigen:

Im Bearbeitungsmodus:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Anlage, und wählen Sie dann "Vorschau" aus. Das Dialogfeld "Anlagenvorschau " wird mit der angezeigten Anlage geöffnet. Sie können die Anlage im Dialogfeld anzeigen und herunterladen.
2. Wenn Sie mit dem Anzeigen der Anlage fertig sind, wählen Sie "Schließen" aus, um zur Notiz oder zum Beitrag zurückzukehren.

ODER

Im Lesemodus:

1. Wählen Sie die Anlage aus. Das Dialogfeld "Anlagenvorschau" wird mit der angezeigten Anlage geöffnet. Sie können die Anlage im Dialogfeld anzeigen und herunterladen.
2. Wenn Sie mit dem Anzeigen oder Herunterladen der Anlage fertig sind, wählen Sie "Schließen" aus, um zur Notiz oder zum Beitrag zurückzukehren.

Zugreifen auf die Befehlsleiste zum Ausführen von Aktionen

Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf eine Aktivität, einen Beitrag oder eine Notiz zeigen oder erweitern, wird die Befehlsleiste in der oberen rechten Ecke der Zeile mit den spezifischen Optionen angezeigt, die diese Aktivität unterstützen, z. B. das Zuweisen dieser Aktivität zu anderen, das Hinzufügen zu einer Warteschlange, das Konvertieren in einen Fall, das Kommentieren oder Beantworten eines Beitrags, das Bearbeiten einer Notiz, oder Löschen einer Aktivität. Nicht alle Zeilen können jedoch dieselben Aktionen ausführen.

Befehlsaktionen nach Zeile

Legende

1. Nur die aktionen, die dieser Zeile zugeordnet sind, werden in der oberen rechten Befehlsleiste angezeigt, die in der Zeile angezeigt wird.
2. Jede Zeile zeigt einen anderen Satz zugeordneter Aktionen an. Nicht alle Aktionen funktionieren in allen Zeilen.

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Befehlsleistensymbole und die unterstützten Aktionen:

Ikone	Name	Description
	Option „Assign“	Hiermit können Sie eine Aufgabe zuweisen.
	Aktivität schließen	Hiermit können Sie die Aktivitätszeile schließen.
	Zur Warteschlange hinzufügen	Hiermit können Sie einer Warteschlange eine Aufgabe hinzufügen.
	Zeile öffnen	Es ermöglicht Ihnen, eine Zeile zu öffnen.
	Löschen	Hiermit können Sie die Zeile löschen.
	Antworten	Hiermit können Sie auf eine E-Mail antworten. Hinweis: Dieser Befehl ist nur für E-Mail verfügbar.
	Allen antworten	Hiermit können Sie auf eine E-Mail für alle antworten. Hinweis: Dieser Befehl ist nur für E-Mail verfügbar.
	Vorwärts	Hiermit können Sie eine E-Mail weiterleiten. Hinweis: Dieser Befehl ist nur für E-Mail verfügbar.
	Gefällt mir dieser Beitrag	Damit können Sie eine Nachricht als gefällt mir markieren. Hinweis: Dieser Befehl ist nur für Beiträge verfügbar.
	Diese Notiz bearbeiten	Hiermit können Sie eine Notiz bearbeiten. Hinweis: Dieser Befehl ist nur für Notizen verfügbar.

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Standardbefehlsleisten für häufig verwendete Aktivitäten, Notizen und Beiträge:

Arbeiten mit Notizen

Das Meldungsfeld " Notiz " verfügt über einen Rich-Text-Editor, mit dem Sie Rich-Text verwenden und formatierte Inhalte erstellen können.

Legende

1. Notiztitelfeld zum Hinzufügen von Überschriften und Themen.
2. Notizen verfügen über einen Rich-Text-Editor, damit Sie Ihre Nachrichten formatieren und strukturieren können.
3. Das Rich-Text-Bearbeitungstool wird auf ein vollständiges Menü erweitert, um schnell auf Formatierungsfeatures zuzugreifen.
4. Der Büroklammer wird verwendet, um Dateien an Ihre Notiz anzufügen.
5. Angefügte Dateien werden unten in der Notiz angezeigt.

Sehen Sie in der Zeitleiste, ob eine Notiz Anhänge und Inline-Dateien enthält

Wenn Sie eine Datei an eine Notiz anfügen oder ein Inlinebild in die Notiz einfügen, zeigt die Zeitachse an, dass die Notiz über eine Anlage oder Inlinedateien verfügt. Wenn Sie eine Datei anfügen oder mehrere Dateien inline einschließen, zeigt die Notiz die Anzahl der Dateien mit den ersten beiden Dateinamen und einer Zahl an, die die verbleibende Anzahl und den Dateityp darstellt.

Hinzufügen einer Erwähnung oder Verweisen auf ein Teammitglied in einer Notiz

Legende

1. Wenn Sie das @-Zeichen im Feld " Notiz " eingeben, wird ein Flyoutmenü mit einer Liste der Benutzer angezeigt, die kürzlich verwendet wurden.
2. Wenn die Benutzerzeile nicht angezeigt wird, wird durch Eingeben des Namens nach dem @-Zeichen die Zeilen im Flyoutmenü mithilfe der Im Hintergrund ausgeführten Suchmaschine für die Schnellsuche aktualisiert.
3. Ansichten mithilfe von Erweitert wechseln, um den Bereich Nachschlagedatensätze anzuzeigen. Im Bereich „Nachschlagen von Datensätzen“ können Sie zwischen der Ansicht „Zuletzt verwendete Datensätze“ und der Ansicht „Alle Datensätze“ wechseln, um Reihen zu durchsuchen.

Wenn Sie mit der Maus auf das Profilbild zeigen, können Sie die detaillierte Profilkarte und den Onlinepräsenzstatus des Benutzers anzeigen.

Eine Anlage zu einer Notiz in der Zeitleiste hinzufügen

Wenn es von Ihrem Systemadministrator aktiviert wurde, können Sie eine Anlage, z. B. eine Datei, zu einer Notiz im Verlauf hinzufügen, um sie mit Benutzern zu teilen. Jeder Anhang, der inline auf der Timeline angezeigt werden kann, kann heruntergeladen werden, unabhängig davon, ob eine Vorschau verfügbar ist.

Wählen Sie das Büroklammer-Symbol aus , um eine Datei an eine Notiz anzufügen.

Notiz bearbeiten

Wenn Sie eine Datei an Ihre Notiz anfügen, wird der Bildschirm "Notiz bearbeiten" angezeigt, und Anlagen werden am unteren Rand des Bildschirms "Notiz bearbeiten" angezeigt.

Schnelles Speichern von Notizen

Mit dem Feature "Schnellspeichern" können Sie Ihre Notizen schneller speichern, indem Sie jederzeit STRG+S auf der Tastatur auswählen, wenn Sie eine Notiz eingeben. Wenn Sie "Schnellspeichern" verwenden, müssen Sie nicht auf der Befehlsleiste zu "Speichern " oder " Speichern" und "Schließen" navigieren.

Wenn Sie STRG+S verwenden, wird in der Notiz eine Bestätigungsmeldung Speichern erfolgreich angezeigt, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Notiz auf der Zeitachse gespeichert wurde.

Arbeiten mit Beiträgen

Wenn von Ihrem Systemadministrator aktiviert, können Sie entweder eine Notiz oder einen Beitrag zu einer Zeile auf der Zeitskala hinzufügen.

Hinzufügen einer Erwähnung oder Eines Verweises auf ein Teammitglied in einem Beitrag

Legende

1. Wenn Sie das @-Zeichen im Feld "Posten " eingeben, wird ein Flyoutmenü mit einer Liste der Benutzer angezeigt, die kürzlich verwendet wurden.
2. Wenn die Benutzerzeile nicht angezeigt wird, wird durch Eingeben des Namens nach dem @-Zeichen die Zeilen im Flyoutmenü mithilfe der Im Hintergrund ausgeführten Suchmaschine für die Schnellsuche aktualisiert.
3. Wechseln Sie die Ansichten mithilfe von "Erweitert", um den Bereich Nachschlagedatensätze anzuzeigen. In dem Bereich Datensätze suchen können Sie zwischen der Ansicht Aktuelle Aufzeichnungen und Alle Aufzeichnungen suchen, um Zeilen zu durchsuchen.

Wenn Sie mit der Maus auf das Profilbild zeigen, können Sie die detaillierte Profilkarte und den Onlinepräsenzstatus des Benutzers anzeigen.

Hinzufügen von Verweisen in einem Beitrag in Zeitachsenreihen

Um einen Verweis wie Links in einem Beitrag zu einer Zeitachsenzeile hinzuzufügen, wählen Sie das aus, dann Beitrag, und führen Sie anschließend die folgenden Schritte aus:

Legende

1. Verknüpfungen können zu einer Zeile hinzugefügt werden, indem # eingetippt wird. Dadurch wird ein Flyoutmenü mit einer Liste kürzlich aufgerufener Reihen angezeigt. Geben Sie ein Schlüsselwort nach dem #-Tag ein, und die Anzeige wird im Flyoutmenü über die Suchmaschine für die Schnellsuche aktualisiert, die im Hintergrund ausgeführt wird.
2. Die angezeigten Zeilen können beliebiger Zeilentyp aufweisen, z. B. Konten, Kontakte oder Leads.
3. Die Symbole neben den Zeilennamen im Flyoutmenü geben die Zeilentypen an, mit denen Sie bestimmen können, welche Zeile ausgewählt werden soll.
4. "Erweitert" bietet weitere Optionen, wenn eine Zeile nicht gefunden werden kann, indem der Benutzer zu einer anderen Ansicht wechseln oder eine neue Zeile erstellen kann.

Zeilen in Beiträgen in der Zeitskala nachschlagen

Legende

1. Der Bereich " Nachschlagen von Datensätzen " bietet Benutzern Optionen, um zwischen den zuletzt verwendeten Datensätzen und der Ansicht "Alle Datensätze " zu wechseln, um eine Zeile zu finden.
2. Ändern Sie die Ansicht , um Zeilen aus einer anderen Ansicht anzuzeigen.
3. Mit "Neuer Datensatz" können Sie eine neue Zeile erstellen, wenn Sie die benötigte Zeile nicht finden können.

Weitere Informationen zu Notizen und Post-Funktionalität und -Konfiguration finden Sie unter: Zeitskalasteuerung einrichten

Verwenden Sie die Rich-Text-Editor-Symbolleiste

Die Rich-Text-Editor-Symbolleiste bietet Features und Funktionen, mit denen Sie mit Rich-Text-Format in Notizen arbeiten können.

Formatierungsoptionen

In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Formatierungsfeatures und Funktionen beschrieben, die im Rich-Text-Editor verfügbar sind, den Sie in Notizen verwenden können.

Ikone	Name	Verknüpfungsschlüssel	Description
	Format übertragen	STRG+UMSCHALT+C, STRG+UMSCHALT+V	Wenden Sie das Aussehen eines bestimmten Abschnitts auf einen anderen Abschnitt an.
	Schriftgröße	STRG + UMSCHALTTASTE + F	Wählen Sie eine Schriftart Ihrer Wahl aus. Die Standardschriftart ist Segoe UI. Hinweis: Wenn Sie formatierten Inhalt auswählen, wird der Schriftartname für diesen Inhalt angezeigt. Wenn Ihre Auswahl mehrere Schriftarten enthält, wird der oberste Schriftartname Ihrer Auswahl angezeigt.
	Font size	STRG+UMSCHALT+P	Ändern Sie die Größe Ihres Textes. Die Standardgröße beträgt 9 Pt. Hinweis: Wenn Sie formatierten Inhalt auswählen, wird der Schriftgrad für diesen Inhalt angezeigt. Wenn Ihre Auswahl mehrere Schriftgrade enthält, wird der oberste Schriftartname Ihrer Auswahl angezeigt.
	Bold	Strg+B	Schreiben Sie Ihren Text fett.
	Kursiv	Strg+I	Text kursiv schreiben.
	Unterstreichen	Strg+U	Unterstreichen Sie Ihren Text.
	Textmarkierungsfarbe		Heben Sie Ihren Text hervor, indem Sie ihn in einer hellen Farbe hervorheben.
	Schriftfarbe		Ändern Sie die Farbe Ihres Textes.
	Aufzählungszeichen		Erstellen Sie eine Aufzählung.
	Nummerierung		Erstellen Sie eine nummerierte Liste.
	Einzug verringern		Bewegen Sie Ihren Absatz näher an den Rand.
	Einzug erhöhen		Bewegen Sie Ihren Absatz weiter vom Rand weg.
	Blockzitat		Wenden Sie ein Zitatformat im Format eines Blockzitats in Ihren Inhalten an.
	Linksbündig	STRG+L	Richten Sie Ihren Inhalt am linken Rand aus. (Wird häufig für Fließtext verwendet, um das Lesen zu erleichtern.)
	Zentrieren	STRG+E	Zentrieren Sie Ihren Inhalt auf der Seite. (Wird häufig für ein formelles Erscheinungsbild verwendet.)
	Rechtsbündig	STRG +R	Richten Sie den Inhalt rechts auf der Seite an. (Häufig für ein formales Erscheinungsbild verwendet.)
	Link		Erstellen Sie einen Link in Ihrem Dokument, um schnell auf Webseiten und Dateien zuzugreifen. Eingefügter oder eingegebener URL-Text wird in einen Link konvertiert. Beispiel: "http://myexample.com" wird "http://myexample.com". Wählen Sie im Dialogfeld "Link " den Typ des Links aus, den Sie einfügen möchten. Auf der Registerkarte "Linkinformationen " können Sie den Linktyp auswählen und das Linkprotokoll und die URL festlegen. Die Registerkarte " Ziel " ist nur für den URL-Linktyp verfügbar. Er gibt den Speicherort an, an dem der Link geöffnet wird, nachdem Sie ihn ausgewählt haben.
	Verknüpfung aufheben		Löschen Sie einen Link in Ihrer E-Mail oder Ihrem Dokument. Wenn Sie den Cursor auf einen Link setzen, wird die Schaltfläche " Verknüpfung aufheben " auf der Symbolleiste aktiv. Wählen Sie die Schaltfläche aus, um den Link zu entfernen und nur Text zu erstellen.
	Hochgestellt		Geben Sie kleine Buchstaben direkt über der Textzeile ein.
	Tiefgestellt		Geben Sie kleine Buchstaben unter der Textzeile ein.
	Durchstreichen		Kreuzen Sie den Text an, indem Sie eine Linie durch ihn ziehen.
	Bild einfügen		Sie können ein Bild einfügen, indem Sie es direkt inline im Editor kopieren und einfügen, es aus Ihrem Desktop- oder lokalen Ordner direkt in den Editor ziehen und ablegen oder eine URL eingeben. Die folgenden Formate werden unterstützt: .PNG, .JPG., oder .GIF. So fügen Sie ein Bild inline in Ihren Artikel ein: 1. Ziehen Sie das Bild per Drag & Drop oder kopieren Sie es und fügen Sie es direkt in den Artikel ein. 2. Ziehen Sie eine beliebige Ecke des Bilds, um die Größe des Bilds zu ändern. So fügen Sie ein Bild mit einer URL ein, oder navigieren Sie zum lokalen Bild: 1. Wählen Sie "Bild einfügen" aus. 2. Wählen Sie im Dialogfeld "Bildeigenschaft " die folgenden Optionen aus: Wählen Sie "Durchsuchen" aus, um zum Bild auf Ihrem Computer zu navigieren. Oder geben Sie die Webadresse des Bilds und Eigenschaften an, um zu definieren, wie das Bild in der E-Mail oder im Artikel angezeigt wird. Note: Wenn sich das Bild auf dem externen Server befindet, verwenden Sie den vollständigen absoluten Pfad. Wenn sich das Bild auf einem lokalen Server befindet, können Sie einen relativen Pfad verwenden. Wenn das Bild mit einem Ziel verknüpft werden soll, fügen Sie eine URL für das Bild hinzu. Sie können auch angeben, ob die Zielseite in einem neuen Fenster, oberstem Fenster, demselben Fenster oder übergeordneten Fenster geöffnet werden soll.
	Von links nach rechts		Ändern Sie den Text für Inhalte wie Absatz, Kopfzeile, Tabelle oder Liste von links nach rechts. Wird häufig für bidirektionale Sprachinhalte verwendet. Diese Einstellung ist die Standardeinstellung.
	Von rechts nach links		Ändern Sie den Text für Inhalte wie Absatz, Kopfzeile, Tabelle oder Liste von rechts nach links. Wird häufig für bidirektionale Sprachinhalte verwendet. Die Standardeinstellung ist von links nach rechts.
	Rückgängigmachen der Eingabe		Änderungen, die Sie an den Inhalten vorgenommen haben, rückgängig machen.
	Wiederholen der Eingabe		Wiederholen Sie änderungen, die Sie am Inhalt vorgenommen haben.
	Alle Formatierungen löschen		Entfernen Sie alle Formatierungen aus einer Textauswahl, wobei nur der normale, nicht formatierte Text übrig bleibt.
	Hinzufügen einer Tabelle		Fügen Sie Ihrem Inhalt eine Tabelle hinzu. Nachdem Sie eine Tabelle hinzugefügt haben, können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen: Ändern Sie die Größe von Tabellenspalten, indem Sie mit der Maus klicken und ziehen, um die Größe der Spalten auf die gewünschte Breite zu ändern. Wählen Sie eine oder mehrere Zellen in einer Tabelle aus und wenden Sie eine bestimmte Formatierung an, fügen Sie der Auswahl Links hinzu oder schneiden, kopieren oder fügen Sie ganze Zeilen oder Spalten ein. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um auf die Eigenschaften zuzugreifen. Diese Einstellung unterstützt Features wie Zellentyp, Breite und Höhe, Wörterumbruch, Ausrichtung, Zusammenführen und Teilen von Zellen horizontal und vertikal, Einfügen oder Löschen von Zeilen und Spalten, Zeilen- und Spaltenspanne sowie Zellen- und Rahmenfarbe.
	Symbolleiste erweitern		Wird angezeigt, wenn die Symbolleiste eingeklappt ist. Wählen Sie diese Option aus, um die Symbolleiste zu erweitern und alle Optionen sichtbar zu machen.
	In Zwischenablage kopieren		Kopiert den gesamten Text in einer Notiz in die Zwischenablage, sodass Sie den Inhalt an einer anderen Stelle einfügen können.

Der Rich-Text-Editor ist standardmäßig aktiviert. Ihr Systemadministrator kann den Editor für Sie aktivieren oder deaktivieren.

Zeitskalahervorhebungen mit generativer KI verwenden

Wenn in Ihrer App Zeitskalahervorhebungen aktiviert sind, erstellt Copilot eine von der KI generierte Liste mit Aufzählungszeichen, die oben in der Zeitskala angezeigt wird. Sie können Zeitskalahervorhebungen verwenden, um sich schnell über den Status eines Datensatzes zu informieren.

Die Highlights umfassen die wichtigsten Aktivitäten eines Datensatzes, z. B. Details darüber, mit wem Sie oder der vorherige Benutzer interagiert haben, das gemeldete Problem und Aktionen, die ausgeführt wurden, um das Problem zu beheben.

Sie können die Hervorhebungen der Zeitachse kopieren, indem Sie "Kopieren" auswählen.

Anzeigen eines Chattranskripts

In der Zeitleiste können Sie die Transkriptionen abgeschlossener Chats anzeigen, die Sie in Kanälen für Unterhaltungen hatten. Um diese Transkriptionen anzuzeigen, müssen Sie über prvReadmsdyn_transcript Berechtigung verfügen. Weitere Informationen: Rollen und Berechtigungen

Wenn Sie ein Unterhaltungstranskript anzeigen möchten, wählen Sie den Link Mehr anzeigen in der Zeile aus, für die Sie das Transkript anzeigen möchten. Die Zeile wird erweitert und das gesamte Transkript wird inline angezeigt.

Was Sie verpasst haben in der Zeitachse anzeigen

Wenn Sie nach einer Abwesenheit wieder auf die Zeitachse zugreifen, werden die Aktivitäten, die Sie verpasst haben, am oberen Rand der Zeitachse mit einer blauen vertikalen Linie daneben angezeigt. Sie können die Aktivitäten schnell öffnen oder über sie scrollen.

Datensätze in der Zeitskala anheften oder lösen

Wenn Ihr Administrator die Pin-Funktion aktiviert hat und Sie über Schreib- und Löschzugriff verfügen, können Sie schnell auf Datensätze wie Aktivitäten zugreifen, indem Sie diese am Anfang der Zeitachse festlegen. Durch das Anheften eines Datensatzes entfällt die Notwendigkeit, durch jeden Datensatz zu scrollen, um den gewünschten Datensatz zu finden.

Standardmäßig können Sie Notizen anheften. Die Aktivitäten, die Sie anheften können, hängen davon ab, wie Ihr Administrator das Feature eingerichtet hat. Weitere Informationen: Zulassen, dass Benutzer Aktivitäten an den Anfang der Chronik anheften und entfernen können.

Heften Sie einen Datensatz an, indem Sie das Anheften-Symbol daneben auswählen. Durch diese Einstellung wird er an den Anfang der Zeitskala im Abschnitt Angeheftet verschoben, wo er schnell aufgerufen werden kann. Der Abschnitt „Angeheftet“ listet auch die Anzahl angehefteter Datensätze auf. Sie können maximal 15 Datensätze anheften. Angeheftete Datensätze bleiben ein Jahr lang oben auf der Zeitskala, sofern Sie sie nicht entfernen.

Um einen Datensatz anzuheften, wählen Sie das Anheften-Symbol daneben aus. Sie wird aus dem Abschnitt Angeheftet losgelöst und zurück an die Stelle verschoben, an der sie ursprünglich in der Liste der Datensätze in der Zeitskala angezeigt wurde.

Lesezeichen

Lesezeichen sind eine schnelle Möglichkeit für den Benutzer, verschiedene Sets von Filtern festzulegen und zwischen ihnen zu wechseln. Lesezeichen sind standardmäßig aktiviert. Bei Bedarf können Sie sie im Abschnitt "Erweitert" deaktivieren.

Lesezeichen erstellen

1. Öffnen Sie den Filterbereich, und wählen Sie die Filter aus, die der neuen Textmarke zugeordnet werden sollen. Möglicherweise sind keine Filter ausgewählt.

2. Wählen Sie das Symbol in der Aktionsleiste der Zeitachse aus.

3. Wählen Sie "Textmarke hinzufügen" aus.

4. Geben Sie einen Textmarkennamen ein. Optional können Sie sie als Standardlesemarke festlegen.

5. Wählen Sie Speichern aus.

Wenn Sie das Lesezeichensymbol erneut auswählen, wird nun ein Flyout Ihrer erstellten Lesezeichen angezeigt. Sie können eine Textmarke anwenden, indem Sie sie aus dieser Liste auswählen oder mit der Schaltfläche "Weitere Optionen " auf der rechten Seite der Textmarke bearbeiten.

Wenn eine Textmarke ausgewählt ist, werden die zugehörigen Filter auf die Zeitachse angewendet und durch ein symbol für gefüllte in der Aktionsleiste gekennzeichnet. Zeigen Sie mit der Maus auf das Symbol, um den Namen der Textmarke anzuzeigen, oder wählen Sie das Symbol aus. Die ausgewählte Textmarke weist eine graue Hintergrundfarbe auf.

Bearbeiten einer Textmarke

Jede Textmarke kann im Menü "Weitere Optionen " umbenannt, aktualisiert oder gelöscht werden.

Durch das Aktualisieren einer Textmarke werden die Filter auf die derzeit ausgewählten Filter angepasst.

Sie können diese Textmarke auch als Standard für das aktuelle Formular oder alle Formulare festlegen.

Festlegen eines Standard-Lesezeichens

Beim Erstellen oder Aktualisieren einer Textmarke können Sie das Kontrollkästchen "Als Standardmarke festlegen " aktivieren, mit der Option, diese Änderung für das aktuelle Formular oder global anzuwenden.

Ein Standardlesezeichen hat ein Sternsymbol neben seinem Namen und wird automatisch ausgewählt, wenn die Zeitleiste geladen wird, wobei alle für die Zeitleiste festgelegten Administratorfilter überschrieben werden.

Zurücksetzen auf die Standardansicht

Wenn eine nicht standardmäßige Textmarke ausgewählt ist oder andere Filter angewendet werden, wird eine Zurücksetzung auf die Standardschaltfläche im Lesezeichen-Flyout angezeigt. Dadurch wird das Standardlesezeichen auf die Zeitleiste angewendet, sofern vorhanden, andernfalls werden alle Filter gelöscht.

Lesezeichenfilter können nicht angewendet werden

Wenn die Filter einer Textmarke nicht angewendet werden können (z. B. eine Textmarke, die nach Notizen filtert, während die Zeitachse Notizen deaktiviert hat), wird neben dem Namen ein Ausrufezeichensymbol angezeigt.

Siehe auch

Zeitachsensteuerelement einrichten

FAQs zur Zeitachsensteuerung

Häufig gestellte Fragen zu Aktivitäten und der Zeitachsenwand