Hinzufügen einer Verbindungsrolle zum Verknüpfen von Zeilen zueinander

Mithilfe von Verbindungen können Sie Benutzer, Kontakte, Angebote, Verkaufsaufträge und viele andere Tabellenzeilen problemlos miteinander verknüpfen. Die Zeilen in der Zuordnung können bestimmten Rollen zugewiesen werden, die dabei helfen, den Zweck der Beziehung zu definieren.

Es ist eine schnelle Möglichkeit, mehrere Verbindungen und Rollen für eine bestimmte Zeile zu erstellen. Beispielsweise kann ein Kontakt viele Beziehungen mit anderen Kontakten, Firmen oder Verträgen haben. In jeder Beziehung kann ein Kontakt eine andere Rolle spielen.

Verbindungsrollen sind direkt einer Verbindung zugeordnet. Um eine Verbindungsrolle zu verwenden, müssen Sie zuerst eine Verbindung zu Ihrer Zeile hinzufügen.

Bevor Sie Verbindungsrollen hinzufügen können, muss sie von Ihrem Administrator aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Verbindungsrollen.

1. Um Verbindungen hinzuzufügen oder zu verwalten, wählen Sie die Zeile aus, die Sie verwalten möchten, als wäre sie eine Geschäftschance.

2. Wählen Sie die Registerkarte "Verwandte " und dann "Verbindung" aus. Dadurch wird das Verbindungsraster mit der Liste der Verbindungen für die Zeile geöffnet.

   

3. Wählen Sie "Verbinden" und dann " An einen anderen " oder " An mich" aus.

   

4. Geben Sie in der Spalte "Name " den Namen der Zeile für die Verbindung ein, oder suchen Sie ihn.

5. Wählen Sie in der Spalte Als diese Rolle das Symbol für das Suchfeld und wählen Sie dann Neue Verbindungsrolle. Oder verwenden Sie die Suche, um eine vorhandene Rolle zu finden, die Sie der Verbindung zuordnen möchten, und wählen Sie dann "Speichern" aus.

   

   Hinweis

   Wenn Sie Informationen eingegeben haben, bevor Sie eine neue Verbindungsrolle erstellen, wird ein Warndialogfeld angezeigt, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Verbindung abbrechen und weiterarbeiten möchten oder fortfahren und die aktuelle Zeile verlassen möchten, an der Sie arbeiten.

6. Um eine neue Verbindungsrolle zu erstellen, geben Sie auf dem Bildschirm " Neue Verbindungsrolle " einen Namen ein, und wählen Sie dann eine Verbindungsrollenkategorie aus.

   

7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie "Speichern" und "Schließen" aus.

Verbindungsrollen verwalten

Um eine Verbindungsrolle zu verwalten, wählen Sie die Verbindungsrolle aus einer Verbindungstabelle aus. Dadurch wird eine Zeile in der Tabelle der Verbindungsrollen geöffnet. Sie können den Namen bearbeiten, eine Verbindungsrollenkategorie auswählen und eine Beschreibung hinzufügen.

Sie können auch die Verbindungsrollentypen verwalten, die Sie der Verbindungsrolle zuordnen möchten.

1. Öffnen Sie die Verbindungsrolle, und wählen Sie dann im Befehl " Zeilentyp verwalten" aus.

   

2. Dadurch wird eine Liste der Verbindungsrollentypen geöffnet, die Sie für diese Verbindungsrolle hinzufügen oder entfernen können.