Übung – Eine Spesenabrechnung erstellen und an einen Workflow übermitteln

  • 17 Minuten

Zuerst lesen – bevor Sie mit der Übung beginnen!

Wichtig

Für diese Übung können Sie sich NICHT mit Ihren eigenen Anmeldeinformationen anmelden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich mit den richtigen Anmeldeinformationen bei Ihrer Übungsumgebung anzumelden.

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie bei Microsoft Learn angemeldet sind.
  2. Wählen Sie VM-Modus starten oder Zum Starten von VM-Modus anmelden in dieser Lerneinheit aus.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Ressourcen auf der Übungsseitenleiste im Kästchen T neben Kennwort in dem Feld WIN22FO10041 (Prod) unter der Überschrift Ressourcengruppe, damit das Administratorkennwort für den virtuellen Computer automatisch für Sie eingegeben wird.
  4. Drücken Sie die EINGABETASTE.
  5. Wählen Sie auf der Seite Netzwerke die Option Nein aus.
  6. Microsoft Edge wird geöffnet. Warten Sie, bis die Anmelde-Seite für Finanzen und Betrieb angezeigt wird. Wenn beim Laden der Anmeldeseite ein Problem auftritt, versuchen Sie, den Browser in der VM neu zu starten.
  7. Platzieren Sie den Mauszeiger auf der Microsoft-Seite Anmelden in Finanzen und Betrieb in das Feld Benutzername.
  8. Klicken Sie auf der Registerkarte Ressourcen der Übungsseitenleiste unter der Überschrift Azure-Portal neben Benutzername auf das Symbol T, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
  9. Ihr Mauszeiger befindet sich jetzt auf der Seite Kennwort.
  10. Wählen Sie auf der Registerkarte Ressourcen der Übungsseitenleiste unter der Überschrift Azure-Portal neben Kennwort das Symbol T aus, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
  11. Geben Sie im Fenster Passwort speichern die Option Nie ein.
  12. Klicken Sie auf Akzeptieren auf der Seite Berechtigungen angefordert.
  13. Wählen Sie die Registerkarte Anweisungen auf der Übungsseitenleiste aus, um die Übungsanweisungen anzuzeigen.

Sie können jetzt mit der Arbeit an dieser Übung beginnen.

Hinweis

Der Prozess zum Erstellen einer Spesenabrechnung ist in Finanzen und Betrieb und in Project Operations identisch. Daher führen Sie diese Übung in Finanzen und Betrieb aus, da noch keine Project Operations-Umgebung in Microsoft Learn zur Verfügung steht. Sie können jedoch auf eine Testumgebung von Project Operations zugreifen, indem Sie Erste Schritte in der oberen rechten Ecke der Dynamics 365 Project Operations-Seite auf microsoft.com auswählen, wenn Sie die Übung lieber hier ausprobieren.

In dieser Übung lernen Sie Folgendes:

  1. Eine Spesenabrechnung erstellen
  2. Einer Spesenabrechnung Belege anfügen
  3. Eine Spesenabrechnung an einen Workflow übermitteln

Szenario

Sie sind gerade von einer Geschäftskonferenz zurückgekehrt und erstellen eine Spesenabrechnung. Wenn Sie die Spesenabrechnung erstellt haben, hängen Sie den Essensbeleg an die Spesenabrechnung an und senden die Spesenabrechnung an einen Workflow.

Eine Spesenabrechnung erstellen

Führen Sie diese Schritte aus, um eine Spesenabrechnung zu erstellen:

  1. Navigieren Sie zu Spesenverwaltung > Arbeitsbereiche > Spesenverwaltung.
  2. Wählen Sie Neue Spesenabrechnung aus.
  3. Geben Sie im Feld Titel/ZweckHandelskonferenz im Oktober ein.
  4. Wählen Sie im Feld Standort einen beliebigen Wert aus der Dropdownliste aus.
  5. Wählen Sie Erstellen aus.
  6. Wählen Sie Neue Spesen aus.
  7. Wählen Sie im Menü Kategorie die Option Essen aus.
  8. Geben Sie im Feld Betrag27,05 ein.
  9. Wählen Sie im Feld WährungUSD aus.
  10. Wählen Sie im Feld Datum1. November 2020 aus.
  11. Wählen Sie im Feld HändlerFourth Coffee aus.
  12. Wählen Sie Speichern aus.

Einer Spesenabrechnung Belege anfügen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Beleg an die Spesenabrechnung anzufügen:

  1. Wählen Sie in Ihrer Spesenabrechnung die Registerkarte Belege aus.
  2. Wählen Sie Belege hinzufügen aus.
  3. Wählen Sie Durchsuchen und dann die Datei receipt.pdf auf dem Desktop aus. Normalerweise handelt es sich hierbei um einen Beleg, der auf Ihrem Computer gespeichert ist.
  4. Wählen Sie Hochladen aus.
  5. Wählen Sie Schließen aus.

Eine Spesenabrechnung an einen Workflow übermitteln

Gehen Sie wie folgt vor, um die Spesenabrechnung an einen Workflow zu übermitteln:

  1. Wählen Sie im Aktionsbereich der Spesenabrechnung Übermitteln aus.
  2. Geben Sie Bitte genehmigen im Textfeld Kommentar ein.
  3. Wählen Sie Übermitteln aus.

Die Übungsumgebung schließen

  1. Wählen Sie auf der Übungseitenleiste im Bereich Anweisungen die Option Fertig aus.
  2. Wählen Sie im Fenster Übung ist abgeschlossenFortsetzen und dann Verlassen aus, um zur nächsten Einheit im Modul zurückzukehren.