Beschreiben von Berichterstellungsfunktionen, einschließlich Diagrammen, Dashboards und Ansichten

Dynamics 365 bietet mehrere Berichtsoptionen, die sofort verfügbar sind, um Benutzern einige grundlegende Berichte zu ihren Daten bereitzustellen. Alle Berichterstellungsoptionen in Dynamics 365 CRM-Apps sind konfigurierbar und erzwingen etablierte Sicherheitsrollen für den Datenzugriff.

• Ansichten: Beim Erstellen von Ansichten erstellen Sie Analysen basierend auf den für Sie wichtigen Daten. Wenn Sie Datensätze anzeigen, können Sie Filter anwenden, um einen Drilldown zu den für Sie wichtigen Details zu erhalten.

• Diagramme: Diagramme sind schnelle und umsetzbare Visualisierungen Ihrer Daten. Die Diagramme sind interaktiv, sodass Sie weiterhin einen Drilldown zu relevanten Daten ausführen können. Sie können Diagramme auch auf Dashboards platzieren und diese in Übereinstimmung mit den angezeigten Daten anzeigen.

• Dashboards: Sowohl Standard- als auch interaktive Dashboards bieten eine Kombination aus Diagrammen und Ansichten in einer einfach zu nutzenden Oberfläche.

Dashboards sind eine Sammlung von:

• Ansichten

• Charts

• Iframe

• Webressourcen

Der Vorteil von Dashboards besteht darin, dass Sie ganz einfach eine allgemeine Übersicht über Daten in einem Diagramm erhalten können. Basierend auf der von Ihnen verwendeten Erstanbieteranwendung stehen verschiedene Dashboardoptionen zur Verfügung.

Der Screenshot zeigt ein Beispiel für ein Dynamics 365 Sales-Dashboard.

Power BI

Es gibt Zeiten, in denen die sofort einsatzbereiten Berichterstellungstools in den Dynamics 365-Kundenbindungs-Apps nicht den Anforderungen einer Organisation entsprechen. In diesen Fällen können Power BI-Berichte aus Dynamics 365-Daten erstellt werden. Power BI ist eine Sammlung von Softwarediensten, Apps und Connectors, die zusammenarbeiten, um nicht verwandte Datenquellen in kohärente, visuell immersive und interaktive Einblicke umzuwandeln. Nach der Erstellung können Power BI-Dashboards in Dynamics 365-Anwendungen eingebettet werden. Auf diese Weise können Benutzer problemlos nicht nur die von den vordefinierten Berichten bei Bedarf bereitgestellten Fähigkeiten nutzen, sondern erhalten auch Zugang zu erweiterten Berichterstattungsfunktionen durch eingebettete Power BI-Berichte.

Während Sie in der Anwendung arbeiten, können Sie jederzeit die Schaltfläche "Analysieren" in Power BI auswählen. Diese Aktion erstellt einen Power BI-Bericht basierend auf den von Ihnen ausgewählten Daten. Sie können die Informationen ganz einfach basierend auf dem filtern, was Sie sehen möchten.