Microsoft 365-Integrationen beschreiben

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Es gibt viele Szenarien, in denen Dynamics 365 und Office zusammenarbeiten können. Anwendungen wie Microsoft Excel, Teams und SharePoint bieten alle spezifische Funktionen, die die Funktionen von Dynamics 365-Anwendungen verbessern können. Zu den am häufigsten verwendeten Microsoft 365-Integrationen gehören:

  • Microsoft Excel

  • Microsoft Word

  • Microsoft Teams

  • Microsoft SharePoint

  • Microsoft Outlook

  • Microsoft 365 Copilot

Microsoft Excel

Die Integration von modellgesteuerten Apps und Excel ist ein bevorzugtes Feature für viele Benutzer. Excel ist eines der beliebtesten Datenanalysetools für Geschäftsbenutzer, und das Einfache Exportieren von Dataverse-Daten nach Excel ist ein wesentlicher Vorteil für Benutzer auf allen Ebenen einer Organisation.

Statische und dynamische Arbeitsblätter

Die meisten Dynamics 365-Ansichten können als statische oder dynamische Daten in Excel exportiert werden. Statische Arbeitsblätter erstellen eine lokale Kopie der Daten, und es wird keine Verbindung zwischen Dataverse-Arbeitsmappen hergestellt. Exportierte dynamische Arbeitsmappen oder Pivottables verwalten eine Verknüpfung zwischen den Dataverse-Daten und der Excel-Datei. Das Dataverse-Sicherheitsmodell wird verwaltet, und Benutzer benötigen geeignete Berechtigungen, um die Daten zu aktualisieren.

Eine weitere Exportoption ist der Export nach Excel Online. Mit dieser Option wird die Excel-Datei für den Benutzer in einem Fenster in Dynamics 365 oder benutzerdefinierten modellgesteuerten Apps geöffnet. Diese Option ist beliebt, wenn jemand mehrere Dynamics 365-Datensätze schnell bearbeiten möchte.

Screenshot des Exports nach Excel Online.

Excel-Vorlagen

Wie Word-Dokumentvorlagen ermöglichen Excel-Vorlagen Dynamics 365-Benutzern das einfache Erstellen aktueller Excel-Berichte, ohne dass Sie Kenntnisse über Excel-Formeln, Diagramme oder PivotTables benötigen. Vorlagen können in Excel online geöffnet oder heruntergeladen und dann lokal in Excel geöffnet werden. Vorlagen ermöglichen es Benutzern, die diese Berichte normalerweise nicht erstellen können, einfach vorgefertigte Excel-Dokumente mit aktuellen Daten zu verwenden. Außerdem können Excel-Benutzer Berichte mit aktuellen Daten erstellen, anstatt ihre eigenen Daten außerhalb des Systems zu verwalten.

Screenshot der Excel-Vorlage.

Microsoft Word

Wie die Verwendung von Vorlagen in Microsoft Excel können Benutzer Word-Vorlagen verwenden, um die Kommunikation mit Kunden zu vereinfachen. Word-Vorlagen können in allen Kundenbindungs-Apps wie Dynamics 365 Sales und Dynamics 365 Customer Service verwendet werden. Die Vorlagen bieten Benutzern eine einmalige Möglichkeit, standardisierte Dokumente zu generieren, die mit Daten gefüllt sind.

Screenshot einer Word-Vorlage, die mit Dynamics 365 verwendet wird.

Beschreiben der Microsoft SharePoint-Integration

Microsoft SharePoint wird von Organisationen weltweit für die Dokumentverwaltung verwendet. Es bietet viele Features, die bei der Zusammenarbeit an Dokumenten nützlich sind, z. B. Dokument-Ein- und Auscheckfunktionen und Versionsverwaltung. Diese Features bieten tiefere Dokumentverwaltungsfunktionen als die Anlagenoptionen, die in Dynamics 365 CRM-Anwendungen verfügbar sind.

Mit Dataverse können Organisationen Dokumente in Microsoft SharePoint speichern und in Ihren Dynamics 365-Kundenbindungs-Apps verwalten. Mit dieser Funktion können Sie die SharePoint-Dokumentverwaltungsfunktionen vollständig nutzen, da alle Dokumente, die Sie in Ihrer App erstellen, in SharePoint gespeichert sind. Dies bedeutet nicht nur, dass Ihre Dokumente automatisch mit Ihren Desktop- und Mobilen Geräten synchronisiert werden, sondern auch für die Zusammenarbeit mit Nicht-Dynamics 365-Benutzern zugänglich sind.

Screenshot des Zugriffs auf Materialien, die in einem SharePoint-Dokumentordner gespeichert sind.

Sobald die Integration aktiviert ist, können Dynamics 365-Benutzer:

  • Erstellen neuer Ordner zum direkten Speichern von Dateien in SharePoint

  • Erstellen neuer Dokumente

  • Hochladen vorhandener Dokumente

  • Öffnen Sie die SharePoint-Website direkt, die Ihnen folgende Möglichkeiten bietet:

    • Ein- und Auschecken von Dokumenten
    • Verwenden der Versionsverwaltungsfunktionen von SharePoint

Weitere Informationen zur verfügbaren SharePoint-Integration finden Sie unter: Zusammenarbeiten mit SharePoint

Beschreiben der Microsoft Teams-Integration

Microsoft Teams wird zu einer der wichtigsten Anwendungen für Organisationen. Es ist das primäre Tool für die Zusammenarbeit für die Zusammenarbeit mit Teamkollegen, virtuellen Besprechungen und Projektzusammenarbeit. Die Dynamics 365-Anwendungen lassen sich auf mehrere Arten in Microsoft Teams integrieren, mit denen Sie diese Features für die Zusammenarbeit nutzen können.

Die Dynamics 365 for Microsoft Teams-Integration ermöglicht Benutzern das einfache Arbeiten mit Kundeninformationen in verschiedenen Kundenbindungs-Apps, einschließlich Dynamics 365 Sales und Dynamics 365 Customer Service. Benutzer können Dateien direkt aus Microsoft Teams freigeben. Das Freigeben von Dateien hilft ihnen, produktiver zu sein und effektivere Arbeit zu erledigen.

  • Hub für die Zusammenarbeit: Greifen Sie auf einen freigegebenen Arbeitsbereich für Office-Apps zu, die die meisten von uns bereits verwenden, um Verkaufsmöglichkeiten zu bearbeiten.

  • Dateiintegration: Gemeinsame Dokumenterstellung mithilfe von Microsoft 365 und automatische Synchronisierung mit Kundenbindungs-Apps in Dynamics 365.

  • Dynamics 365 Assistant Application for Microsoft Teams: Die Dynamics 365-Assistenten-App ist in Microsoft Teams als Teil der vorhandenen Dynamics 365-App verfügbar. Die App bietet Verkäufern eine benutzerfreundliche Oberfläche. Es kombiniert Daten aus mehreren Quellen wie Microsoft 365 und Dynamics 365.

  • Eingebetteter Teams-Chat: Mit eingebetteten Microsoft Teams-Chats können Sie direkt in Dynamics 365 mit Projektbeteiligten zusammenarbeiten. Mit dieser Funktion können Sie Dynamics 365-Daten als Organisationsebene für Ihre Teams-Zusammenarbeitsaktivitäten verwenden. Es verknüpft Chats mit Dynamics 365-Datensätzen, um den bequemen Zugriff für alle Teilnehmer zu erhalten. Zu diesen Datensätzen gehören Verkaufschancen und Servicefälle.

Screenshot eines eingebetteten Teams-Chats.

Beschreiben der Microsoft Outlook-Integration

Synchronisieren Von Terminen, Kontakten, E-Mails und mehr. Verwenden Sie die Dynamics 365 App für Outlook, um Informationen zu Dynamics 365-Kontakten und Leads anzuzeigen, während Sie in Outlook arbeiten. Sie können diese Informationen in einer E-Mail, Besprechung oder einem Termin anzeigen. Zeigen Sie beispielsweise Telefonnummern, Firmenname, Nach- und Nächste Aktivitäten und aktuelle Datensätze aus Dynamics 365 an.

Screenshot der Dynamics 365-App für Outlook.

Weitere verfügbare Funktionen:

  • Verknüpfen Sie E-Mail-Nachrichten, Besprechungen und Termine mit einem Dynamics 365-Eintrag mit einer einzigen Auswahl. Verknüpfen Sie beispielsweise eine E-Mail-Nachricht mit einem bestimmten Konto, einer Verkaufschance oder einem bestimmten Fall. Dynamics 365 App für Outlook unterstützt auch benutzerdefinierte Entitäten.

  • Öffnen Sie Dynamics 365-Datensätze direkt, um detailliertere Informationen zu finden oder einzugeben.

  • Hinzufügen einer Telefonanruf-, Aufgaben- oder Terminaktivität zu Dynamics 365.

  • Erstellen Sie einen neuen Dynamics 365-Eintrag für eine beliebige Entität (Datensatztyp).

  • Fügen Sie E-Mail-Vorlagen, Wissensartikel und Vertriebsliteratur hinzu, wenn Sie eine E-Mail-Nachricht erstellen oder eine Besprechung einrichten.