Filtertechniken und ‑überlegungen verstehen

Einige Bericht-Filtertechniken werden beim Entwerfen, andere bei der Nutzung eines Berichts (in der Leseansicht) angewendet. In dieser Lerneinheit werden Filtertechniken beschrieben, mit denen Berichtsnutzer intuitiv die Datenpunkte eingrenzen können, die für sie von Interesse sind.

Andere Filtertechniken

Neben Filtern und Slicern können Berichtsautoren auch andere Filtertechniken wie die folgenden einsetzen:

• Visuelle Interaktionen
• Drillthrough
• QuickInfo im Bericht
• Lesezeichen
• Berichtsoptionen
• Optionen zur Abfragereduzierung

Visual-Interaktionen

Wenn Berichtsnutzer mit Visuals interagieren, werden Filter standardmäßig auf andere Visuals auf der Berichtsseite übertragen. Dadurch verhalten sich Visuals wie Slicer. Beispielsweise kann ein Berichtsnutzer eine Spalte eines Spaltendiagramms auswählen, um andere Visuals auf der Seite zu filtern. Um die Kreuzfilter zu entfernen, kann er entweder die Spalte erneut auswählen oder ein anderes Visual auswählen.

Das Kreuzfiltern (und das übergreifende Hervorheben) kann zwischen zwei Visuals erfolgen. Beim Entwerfen können Sie jedoch Visualinteraktionen zwischen allen Visualpaaren in beide Richtungen bearbeiten. Zudem können Sie das Kreuzfiltern deaktivieren oder die Interaktion so anpassen, dass stattdessen die übergreifende Hervorhebung verwendet wird.

Um ein besseres Verständnis für Visual-Interaktionen zu erhalten, sehen Sie sich das folgende Video an, in dem ein Anwendungsfall beschrieben und dessen Konfiguration gezeigt wird.

Drillthrough

Fügen Sie Drillthrough-Seiten hinzu, damit Berichtsnutzer über Visuals einen Drillthrough ausführen können. Standardmäßig werden bei der Drillthrough-Aktion alle Filter, die für die Visualisierung gelten, auf die Drillthrough-Seite übertragen.

QuickInfo im Bericht

Fügen Sie QuickInfos im Bericht hinzu, die angezeigt werden, wenn der Berichtsnutzer mit der Maus auf Visuals zeigt. Standardmäßig erhält die QuickInfo im Bericht alle Filter, die für das Visual gelten.

Lesezeichen

Lesezeichen erfassen eine bestimmte Ansicht eines Berichts, einschließlich Filter, Slicer, Seitenauswahl und Zustand von Visuals. Lesezeichen können von Berichtsautoren und Berichtsnutzern erstellt werden.

Lesezeichen können den Filterstatus erfassen, und wenn sie aufgerufen werden, wenden sie diesen Filterstatus an. Sie können Lesezeichen direkt über den Bereich Lesezeichen oder indirekt durch die Auswahl einer Schaltfläche, eines Bildes oder einer Form aufrufen.

Sie können ein Lesezeichen erstellen, um den Standardstatus von Slicern zu erfassen. Eine Schaltfläche auf der Berichtsseite kann den Text Slicer zurücksetzen enthalten. Beim Aufruf wird das Lesezeichen verwendet.

Andere Techniken

Berichtsautoren können Berichtseinstellungen oder Visual-Einstellungen konfigurieren, um Filteroptionen und das Verhalten zu steuern.

Mit Berichtsoptionen können Sie Folgendes:

• Persistente Filter deaktivieren (Permanente Filter werden in Lerneinheit 5 behandelt.)
• Visual-Header für alle Visuals oder für ein bestimmtes Visual ausblenden Wenn der Visual-Header ausgeblendet ist, können Berichtsnutzer nicht mit der Maus auf das Filtersymbol zeigen, um herauszufinden, welche Filter für das Visual gelten. (Das Symbol Filtern wird in Lerneinheit 5 behandelt.)
• Blenden Sie das Symbol Filtern für ein bestimmtes Visual aus.
• Verhindern Sie, dass Berichtsnutzer im Bereich Filter Filtertypen (z. B. „Standard“ in „Erweitert“) ändern können.
• Entfernen Sie das Suchfeld im Bereich Filter.

Berichtsautoren können auch Berichtseinstellungen konfigurieren, um die Anzahl der Abfragen zu reduzieren, die an das semantische Modell gesendet werden. Weniger Abfragen führen zu einer besseren Reaktionsfähigkeit, da die Berichtsnutzer Filter oder Slicer aktualisieren oder auf Berichtsseiten Kreuzfilter anwenden können.

Techniken zum Filtern von Berichten auswählen

Filter und Slicer sind zwei verschiedene Techniken, mit denen das gleiche Ergebnis erzielt werden kann.

In der Regel ist die Entscheidung, einen Filter oder Slicer zu verwenden, ein Kompromiss zwischen Leistung und Entwurf. Bedenken Sie, dass der Bereich Filter eine bessere Leistung erbringt (da Power BI keine Slicer-Visuals rendern muss) und keinen Platz auf der Berichtsseite einnimmt. Sie sollten jedoch auch berücksichtigen, dass Slicer über eine flexible Formatierung verfügen, sodass sie sich nahtlos in die Berichtsseite integrieren lassen und ein optimales Erlebnis für die Berichtsnutzung bieten. Es gibt viele Möglichkeiten, einen Slicer zu formatieren. Dabei ist es besonders wichtig, dass er sich gut in den Berichtsentwurf einfügt, intuitiv platziert ist und eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet, die den Anforderungen entspricht.

Hier finden Sie die Vorteile, die dem Bereich Filters zugeordnet sind:

• Der Bereich Filter befindet sich immer rechts neben dem Bericht.
• Sie können erweiterte Filtertypen wie Top N konfigurieren oder komplexere Ausdrücke wie „enthält“, „enthält nicht“, „ist leer“ usw. verwenden.
• Das Suchfeld und die Sortierfunktionen (zum Sortieren der Filter in den Abschnitten) sind leistungsfähige Tools, die verwendet werden können, wenn viele Filter vorhanden sind.
• Filter ermöglichen ein schnelleres Rendern von Berichten, da keine Visuals gerendet werden müssen.
• Sie können Filter sperren und/oder ausblenden.
• Wenn die Schaltfläche Anwenden aktiviert ist, können Sie alle Filterupdates gleichzeitig übermitteln, sodass weniger Abfragen erforderlich sind.
• Sie können filtern, indem Sie Measures verwenden (nur auf der Visual-Ebene).

Hier finden Sie die Nachteile, die dem Bereich Filters zugeordnet sind:

• Der Bereich Filter bietet weniger Flexibilität beim Entwerfen. Eine Formatierung mit bestimmten Schriftarten und Farben ist jedoch möglich.
• Es sollte sorgfältig darauf geachtet werden, bestimmte Filter auszublenden, damit Berichtsnutzer nicht den Überblick verlieren.
• Es kann leicht passieren, dass man den Überblick über die angewendeten Filter auf Visual-Ebene verliert.

Im Folgenden sind die Vorteile der Verwendung von Slicern aufgeführt:

• Sie können Slicer an einer beliebigen Stelle auf der Berichtsseite platzieren, um ein intuitives Layout zu erstellen.
• Slicer sind in hohem Maße konfigurierbar, um die erforderliche Funktionalität und den erforderlichen Stil zu erreichen.
• Sie können hierarchische Slicer konfigurieren (basierend auf einer Hierarchie oder mithilfe mehrerer Felder, die aus der gleichen Tabelle stammen).
• Sie können Ihre Auswahl (Filterkontext) direkt auf der Berichtsseite anzeigen.
• Sie können Bilder anzeigen, wenn Sie ein Feld verwenden, das als Bild-URL kategorisiert ist.
• Sie können nur bestimmte Visuals filtern, indem Sie Visual-Interaktionen bearbeiten.
• Sie können Slicer wie Visuals filtern. Beispielsweise können Sie einen Filter auf einen Slicer anwenden, um das BLANK-Element zu entfernen.
• Sie können Slicerelemente sortieren.
• Mit synchronisierten Slicern können andere Seiten im Bericht gefiltert werden.

Hier sind die Nachteile der Verwendung von Slicern:

• Slicer können die Berichtsrenderleistung aufgrund der Visual-Renderzeit beeinträchtigen.
• Sie nehmen Platz auf der Seite ein, anstatt andere Datenvisuals anzuzeigen.
• Filteroptionen für Slicer sind weniger komplex als die erweiterten Filteroptionen, die im Bereich Filter verfügbar sind. Beispielsweise können Sie einen Slicer Top N nicht konfigurieren.

Beachten Sie, dass Sie die Filterung mithilfe von Visuals aktivieren können. Ein Balkendiagramm für Umsätze nach Produkt kann sich beispielsweise wie ein Slicer verhalten, wenn Berichtsnutzer einen einzelnen oder mehrere Balken auswählen. Ein Nachteil dieses Ansatzes ist jedoch, dass einige Berichtsnutzer möglicherweise nicht wissen, dass Visuals andere Visuals kreuzfiltern können.

Im folgenden Balkendiagramm wird die Berichtsseite nach dem Produkt Excel gefiltert.

Tipps zum Filtern

Im Folgenden finden Sie einige Tipps zum Filtern, die Ihnen dabei helfen, erfolgreiche Berichtsentwürfe zu erstellen:

• Entweder Filter oder Slicer verwenden Verwenden Sie nicht beide Filtertechniken gleichzeitig, da dies zu Verwirrungen führen kann.
• Überlegen Sie, ob es sinnvoll ist, im Bereich Filter Filter auf Visual-Ebene zu sperren oder auszublenden, damit Berichtsnutzer nicht den Überblick verlieren. (Meist sollten Berichtsnutzer Filter auf Visualebene nicht ändern oder sehen.)
• Erstellen Sie ein Lesezeichen, mit dem alle Slicer auf Standardwerte zurückgesetzt werden können. Fügen Sie dann der Seite eine Schaltfläche hinzu, um das Lesezeichen aufzurufen. Die Schaltfläche können Sie beispielsweise mit Slicer zurücksetzen beschriften.
• Wenn viele Slicer angeordnet werden müssen, sollten Sie eine Seite erstellen, auf der alle Slicer angezeigt werden. Die Seite könnte z. B. Slicerheißen. Synchronisieren Sie die Slicer mit anderen Seiten, und legen Sie die Slicer dann auf diesen Seiten als ausgeblendet fest. Es ist für diese Designtechnik erforderlich, dass Berichtsnutzer für die Anpassung der Slicereinstellungen immer die Seite Slicer aufrufen. Zur Unterstützung können Sie auf allen Seiten an der gleichen Stelle eine Schaltfläche für die Seitennavigation einfügen, sodass die Berichtsnutzer ganz unkompliziert zur Seite Slicer wechseln können.
• Überlegen Sie, ob es sinnvoll ist, Visuals anstelle von Slicern zu verwenden. Stellen Sie sicher, den Berichtsnutzern mit diesen Visuals die Kreuzfilterung zu zeigen.