Personalización de Entidades y Formularios

Microsoft Dynamics CRM 2011 provee un entorno de personalización muy flexible.

Algunas de sus características son:

• Crear entidades personalizadas
• Modificar entidades existentes
• Personalizar formularios
• Ver personalizaciones
• Personalizar charts

Crear entidades personalizadas

Podemos crear entidades propias:

• Definir una entidad como una entidad de actividades
• Habilitar mail merge y detección de duplicados
• Enviar emails desde una entidad personalizada
• Habilitar gestión documental
• Habilitar auditoria
• Utilizar la entidad en el contexto de Colas
• Habilitar la entidad para el uso de la interfaz móvil
• Habilitar el panel de visualización en Microsoft Outlook

Modificar entidades existentes

Es posible modificar entidades existentes:

• Habilitar detección de duplicados
• Habilitar gestión documental
• Habilitar auditoria
• Utilizar la entidad en el contexto de Colas
• Habilitar la entidad para el uso de la interfaz móvil
• Habilitar el panel de visualización en Microsoft Outlook

Personalizar formularios

Cuando personalizamos formularios, encontramos dos formularios por cada entidad, el formulario principal y el formulario para la interfaz móvil.

Es posible asignar roles de seguridad a los formularios de forma tal que diferentes roles de usuarios puedan utilizar diferentes formularios para la misma entidad.

En un formulario es posible personalizar:

• Pesañas
• Secciones
• Campos
• propiedades

Personalización de Vistas

En Microsoft Dynamics CRM 2011 se pueden modificar las vistas:

• cambiar el criterio de filtrado
• agregar hasta dos criterios de ordenamiento
• activar o desactivar vistas públicas

Personalizar charts

Con las capacidades de visualización y gráficos de Microsoft Dynamics CRM 2011, es posible crear y publicar charts que pueden ser usados en Paneles personales y vistas.

Comments

• Anonymous
  April 29, 2014
  Buenos días, es posible en la personalización poner una opción para ajuntar un archivo?