Configuración de plantillas de etiquetas en eDiscovery

Use plantillas de etiquetas para definir y estandarizar las etiquetas y el flujo de trabajo de revisión en todos los casos y conjuntos de revisión de su organización. Cada plantilla de etiqueta contiene grupos de etiquetas donde puede crear una estructura de agrupación para etiquetas individuales.

Creación de plantillas de etiquetas

Para crear una nueva plantilla de etiqueta, complete los pasos siguientes:

1. En el portal de Microsoft Purview, seleccione Configuración>eDiscovery y, a continuación, seleccione Plantillas de etiqueta.
2. Seleccione Crear.
3. En Nueva plantilla de etiqueta, escriba un nombre y una descripción para la plantilla de etiqueta.
4. En el grupo de etiquetas inicial, escriba un nombre de grupo de etiquetas y use la lista desplegable para definir este grupo como un grupo de etiquetas de selección múltiple o de elección única .
5. Escriba al menos un nombre de etiqueta en el grupo de etiquetas. Seleccione Agregar etiqueta para agregar más etiquetas al grupo de etiquetas.
6. Si es necesario, seleccione Agregar grupo de etiquetas para agregar más grupos de etiquetas y etiquetas a la plantilla de etiquetas.
7. Obtenga una vista previa del grupo de plantillas de etiquetas y la estructura de etiquetas en el panel Vista previa del lado derecho de Nueva plantilla de etiqueta.
8. Cuando haya terminado, seleccione Guardar.

La plantilla de etiquetas ya está disponible para su uso en todos los casos y conjuntos de revisión de la organización.

Administrar plantillas de etiquetas

Después de crear una plantilla de etiqueta, puede editarla o eliminarla. También puede ver información sobre la plantilla de etiqueta, incluidas las fechas en que la creó o modificó por última vez.

1. En el portal de Microsoft Purview, seleccione Configuración>eDiscovery y, a continuación, seleccione Plantillas de etiqueta.

   • Para editar una plantilla de etiqueta, seleccione el nombre de la plantilla de etiqueta en Administrar plantillas de etiqueta y seleccione Editar. En Editar plantilla de etiqueta, puede editar el nombre de la plantilla de etiqueta, la descripción y las etiquetas y grupos de etiquetas. Cuando haya terminado, seleccione Guardar.
   • Para eliminar una plantilla de etiqueta, seleccione el nombre de la plantilla de etiqueta en Administrar plantillas de etiqueta y seleccione Eliminar. Seleccione Sí para confirmar la eliminación o No para cancelar la eliminación.

Aplicación de plantillas de etiquetas a un conjunto de casos y revisión

Después de crear una plantilla de etiqueta, puede aplicarla a un conjunto de revisión. Puede aplicar una plantilla de etiqueta al crear un nuevo conjunto de revisión o al editar un conjunto de revisión existente.

Para aplicar una plantilla de etiqueta a un nuevo conjunto de revisión, complete los pasos siguientes:

1. En el portal de Microsoft Purview, seleccione Casos de exhibición de> documentos electrónicos y seleccione un caso.
2. En el caso, seleccione Conjuntos de revisiones, un conjunto de revisión y, a continuación, abrir conjunto de revisión.
3. En la barra de comandos del conjunto de revisiones, seleccione Administrar>etiquetas.
4. En Administrar etiquetas, elimine el grupo de etiquetas en blanco y, a continuación, seleccione Importar plantillas de etiqueta.
5. En Importar plantillas de etiqueta, seleccione la plantilla de etiqueta que desea aplicar al conjunto de revisión y, a continuación, seleccione Importar.
6. Si es necesario, edite la plantilla de etiqueta tal como se aplica al conjunto de casos y revisiones.
7. Seleccione Guardar para aplicar las plantillas de etiqueta al conjunto de casos y revisiones.

La plantilla de etiqueta aplicada ya está disponible para su uso en el caso y todos los conjuntos de revisión incluidos.