Creación de flujos de trabajo para automatizar procesos en Catálogo unificado (versión preliminar)

Los flujos de trabajo de Catálogo unificado de Microsoft Purview proporcionan una forma centralizada y automatizada de administrar escenarios de aprobación, como conceder acceso a productos de datos y publicar productos de datos y términos de glosario.

Los flujos de trabajo son conjuntos de acciones o procesos empresariales automatizados y repetibles que los usuarios pueden establecer para simplificar las operaciones en su organización. Los flujos de trabajo disponibles pueden automatizar los procesos de aprobación para solicitar acceso a productos de datos y publicarlos. Los equipos de gobernanza pueden usar los flujos de trabajo para automatizar los procesos de aprobación deseados.

Tipos de flujo de trabajo

Puede configurar flujos de trabajo personalizables en Catálogo unificado para estos procesos:

• Concesión de acceso a productos de datos
• Publicación de productos de datos y términos del glosario

Estos flujos de trabajo se configuran directamente en Catálogo unificado. El proceso de instalación sigue un proceso similar al de la solicitud de acceso al producto de datos existente, pero ofrece más opciones para personalizar. Los nuevos flujos de trabajo pasan por una nueva pestaña de solicitudes y aprobaciones, pero con las mismas opciones integradas disponibles para la configuración.

Requisitos previos

Para crear y administrar flujos de trabajo, los usuarios deben tener el rol De creador de dominio de gobernanza para los flujos de trabajo de publicación y el rol Propietario del producto de datos para los flujos de trabajo de acceso al producto de datos. Obtenga más información sobre los roles de Catálogo unificado.

Flujo de trabajo de acceso al producto de datos

Un flujo de trabajo de acceso a productos de datos le permite administrar solicitudes de acceso a productos de datos y generar aprobaciones. El propietario de un producto de datos solo puede crear un flujo de trabajo para los productos de datos en su dominio de gobernanza.

Si anteriormente creó flujos de trabajo en la experiencia del catálogo clásico, debe actualizar el flujo de trabajo a la nueva experiencia mediante la creación de un nuevo flujo de trabajo para el acceso a datos en el nivel de producto de datos. Si no crea un flujo de trabajo nuevo, el flujo de trabajo existente sigue funcionando.

Para los nuevos productos de datos que cree, solo puede usar la nueva experiencia de flujo de trabajo descrita en este artículo.

Pasos para crear un flujo de trabajo

Puede crear flujos de trabajo desde la página de detalles de un producto de datos o desde la página Flujos de trabajo (versión preliminar).

1. En Catálogo unificado, comience desde cualquiera de estas ubicaciones:

   • Desde un producto de datos:

     1. En Administración de catálogos, seleccione Productos de datos y, a continuación, seleccione el producto de datos para el que desea crear un flujo de trabajo.
     2. En la página de detalles del producto de datos, seleccione Administrar directivas.
     3. En el panel flotante Administrar directivas de acceso , en Requisitos de aprobación, agregue los aprobadores como si estuviera acostumbrado a O seleccione Nuevo flujo de trabajo para editar el proceso del aprobador. Si decide usar la lista de aprobadores en la página de control flotante, el flujo de trabajo se genera automáticamente al seleccionar Guardar.

   • En la página Flujos de trabajo:

     1. En Automatizaciónde procesos, seleccione Flujos de trabajo.

2. A partir de cualquiera de las ubicaciones del paso 1, llega a la página Flujos de trabajo (versión preliminar). Seleccione Nuevo.

3. En el panel flotante Nuevo flujo de trabajo , escriba un nombre y una descripción opcional.

4. En categoría Flujo de trabajo, seleccione Acceso a productos de datos en la lista.

5. Seleccione Crear. Se abre una plantilla base para el flujo de trabajo, que es donde se compila el flujo de trabajo.

6. En Inicio y esperar una aprobación:

   • Seleccione un tipo de aprobación:
     • Pendiente en todos: si hay varios aprobadores para la solicitud de acceso, todos los aprobadores deben aprobar la solicitud.
     • Pendiente en cualquiera: solo un aprobador necesita aprobar la solicitud.
   • El título se rellena automáticamente como Aprobación para la solicitud de acceso a datos.
   • En Asignado a, escriba el nombre de usuario.

7. En Condición, seleccione la condición que desea aplicar, como y o o, y establezca el resultado de aprobación.

8. La condición conduce a Si sí y Si no hay resultados. Si sí da como resultado la aprobación de la solicitud de acceso. Si no se produce ningún resultado en el rechazo de la solicitud de acceso. Dentro de los resultados Sí y No , puede agregar más acciones para crear capas adicionales en función de las condiciones.

9. Cuando haya terminado de establecer condiciones, seleccione Establecer ámbito en la parte superior derecha de la página.

10. En el panel flotante Establecer ámbito , expanda la lista en los dominios de gobernanza enumerados para ver sus productos de datos. Seleccione un producto de datos o un dominio completo de productos de datos. Después, seleccione Guardar.

Limitaciones

1. La versión actual no admite variables para contactos, metadatos durante el flujo de trabajo o plantillas de correo electrónico.
2. Este conjunto de flujos de trabajo no incluye conectores externos.
3. Solo puede configurar flujos de trabajo de acceso a productos de datos para un único producto de datos o todo el dominio de gobernanza de los productos de datos para la misma lista de aprobadores. No puede usar estos flujos de trabajo para varios productos de datos o muchos dominios.
4. Si existen solicitudes para un usuario en un producto de datos en cualquiera de las experiencias de flujo de trabajo, el usuario no puede crear una nueva solicitud. Cuando cambie al nuevo flujo de trabajo, quite todas las solicitudes aprobadas anteriormente y haga que los usuarios vuelvan a crear sus solicitudes si es necesario.

Flujo de trabajo de publicación de términos de producto y glosario de datos

Un flujo de trabajo de publicación de curación del catálogo le permite automatizar la publicación de productos de datos y términos del glosario para un dominio de gobernanza específico. Permite a los propietarios y administradores de datos de los productos de datos de dominio de gobernanza colaborar de forma más amplia durante el proceso de redacción, pero garantiza una revisión final antes de su publicación en el catálogo.

Si anteriormente creó flujos de trabajo en la experiencia del catálogo clásico, puede actualizar el flujo de trabajo a la nueva experiencia mediante la creación de un nuevo flujo de trabajo. Si no crea un flujo de trabajo nuevo, el flujo de trabajo existente sigue funcionando.

Para los nuevos productos de datos y los términos del glosario que cree, solo puede usar la nueva experiencia de flujo de trabajo descrita en este artículo.

Pasos para crear un flujo de trabajo

1. En Catálogo unificado, en Automatización de procesos, seleccione Flujos de trabajo. Llega a la página Flujos de trabajo (versión preliminar).

2. Seleccione Nuevo.

3. En el panel flotante Nuevo flujo de trabajo , escriba un nombre y una descripción opcional.

4. En Categoría de flujo de trabajo, seleccione Catalog curation (Conservación del catálogo ) en la lista.

5. En Tipo de flujo de trabajo, seleccione Publicación de productos de datos o Publicación de términos.

6. Seleccione Crear. Se abre una plantilla base para el flujo de trabajo, que es donde se compila el flujo de trabajo.

7. En Inicio y esperar una aprobación:

   • Seleccione un tipo de aprobación:
     • Pendiente en todos: si hay varios aprobadores para la publicación, todos los aprobadores deben aprobar la publicación.
     • Pendiente en cualquiera: solo un aprobador necesita aprobar la publicación.
   • El título se rellena automáticamente como Aprobación para la publicación de productos de datos.
   • En Asignado a, escriba el nombre de usuario XYZ.

8. En Condición, seleccione la condición que desea aplicar, como y o o, y establezca el resultado de aprobación.

9. La condición conduce a Si sí y Si no hay resultados. Si es así , se publica el producto de datos. Si no se produce ningún resultado, el producto de datos permanece en un estado de borrador. Dentro de los resultados Sí y No , puede agregar más acciones para crear capas adicionales en función de las condiciones.

10. Cuando haya terminado de establecer condiciones, seleccione Establecer ámbito en la parte superior derecha de la página.

11. En el panel flotante Establecer ámbito , expanda la lista en los dominios de gobernanza enumerados. Seleccione un dominio de gobernanza para el flujo de trabajo de publicación. Después, seleccione Guardar.

Adición de acciones

En Si es sí y Si no hay resultados, agregue otras acciones al flujo de trabajo para crear varios niveles y niveles en función de las condiciones. Las acciones disponibles son:

• Inicio y espera de aprobación
• Condición
• Aprobar suscripción de datos
• Completar la suscripción de datos
• Rechazar suscripción de datos
• Enviar notificaciones por correo electrónico