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CloudTools for Salesforce (versión preliminar)

Apptigent CloudTools proporciona una variedad de acciones de integración de datos para Salesforce a las que puede acceder cualquier aplicación o flujo de trabajo conectado a la nube.

Este conector está disponible en los siguientes productos y regiones:

Service Class Regions
Copilot Studio Premium Todas las regiones de Power Automate excepto las siguientes:
     - Gobierno de EE. UU. (GCC)
     - Gobierno de EE. UU. (GCC High)
     - China Cloud operado por 21Vianet
     - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD)
Aplicaciones lógicas Estándar Todas las regiones de Logic Apps excepto las siguientes:
     - Regiones de Azure Government
     - Regiones de Azure China
     - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD)
Power Apps Premium Todas las regiones de Power Apps excepto las siguientes:
     - Gobierno de EE. UU. (GCC)
     - Gobierno de EE. UU. (GCC High)
     - China Cloud operado por 21Vianet
     - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD)
Power Automate Premium Todas las regiones de Power Automate excepto las siguientes:
     - Gobierno de EE. UU. (GCC)
     - Gobierno de EE. UU. (GCC High)
     - China Cloud operado por 21Vianet
     - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD)
Contacto
Nombre Compatibilidad con Apptigent
URL https://www.apptigent.com/help
Correo Electrónico support@apptigent.com
Metadatos del conector
Publicador Apptigent
Sitio web https://www.apptigent.com
Directiva de privacidad https://www.apptigent.com/help/privacy-policy/
Categorías Productividad

Automatice los procesos empresariales críticos con la integración sin problemas en la nube multiplataforma para Salesforce. Conecte fácilmente Power Apps y Power Automate con su organización de Salesforce para recuperar información del cliente, cerrar ofertas, crear registros, convertir clientes potenciales, ejecutar trabajos masivos, ejecutar acciones rápidas, cargar archivos, asociar documentos con registros, fuentes de actualización, recuperar archivos vinculados y mucho más. Incluso puede ejecutar consultas avanzadas y seaches mediante SOQL, SOSL y GraphQL. CloudTools desbloquea el potencial de los datos de CRM empresariales haciendo que sea fácilmente accesible desde cualquier aplicación o flujo de trabajo.

Prerrequisitos

CloudTools requiere una licencia de Salesforce válida, la instalación del paquete administrado de CloudTools en una organización de Salesforce (cualquier edición) y una suscripción actual de CloudTools (facturada por separado). Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo empezar a visitar https://www.apptigent.com/solutions/cloudtools/configuration.

Obtención de credenciales

Genere una clave de licencia (API) siguiendo estos sencillos pasos:

  1. Instale el paquete administrado de CloudTools a través de Salesforce App Exchange.
  2. Inicie la página de configuración de CloudTools seleccionando el vínculo "Apptigent CloudTools" en el iniciador de aplicaciones.
  3. Siga las instrucciones en pantalla para crear una aplicación conectada y generar una clave de licencia.
  4. Copie la clave y proporciónela en el cuadro de diálogo de conexión nueva en Power Apps, Power Automate o Azure Logic Apps.

Problemas y limitaciones conocidos

La instalación y configuración de CloudTools para Salesforce Sales Cloud requiere permisos de administrador del sistema en Salesforce. Póngase en contacto con el administrador de Salesforce para obtener ayuda si no tiene permisos suficientes en su organización.

Creación de una conexión

El conector admite los siguientes tipos de autenticación:
Predeterminado Parámetros para crear una conexión. Todas las regiones No se puede compartir

Predeterminado

Aplicable: Todas las regiones

Parámetros para crear una conexión.

Esta conexión no se puede compartir. Si la aplicación de energía se comparte con otro usuario, se pedirá a otro usuario que cree explícitamente una nueva conexión.

Nombre Tipo Description Obligatorio
Clave de licencia securestring La clave de licencia de CloudTools Cierto

Limitaciones

Nombre Llamadas Período de renovación
Llamadas API por conexión 100 60 segundos

Acciones

Acciones: Describir acción rápida

Recuperar todas las propiedades de una acción rápida
Acciones: Ejecutar acción rápida

Ejecución de una acción rápida con los datos necesarios
Acciones: recuperación de acciones rápidas

Recuperar una lista de todas las acciones rápidas de una organización
Archivos: compartir documento

Asociar un archivo (ContentDocument) a un registro y establecer las propiedades de uso compartido
Archivos: creación de un vínculo público

Creación de un vínculo de archivo público al que los usuarios no autenticados pueden acceder
Archivos: crear versión

Cargar un archivo como un nuevo objeto ContentVersion
Archivos: información de versión

Recuperar información sobre una versión de archivo individual (ContentVersion)
Archivos: metadatos del documento

Recuperar información sobre un archivo (ContentDocument)
Archivos: obtener versión

Recuperar una versión de archivo individual (ContentVersion)
Archivos: versiones de documentos

Recuperar una lista de información de versión para un archivo individual (ContentDocument)
Clientes potenciales: convertir un cliente potencial

Conversión de un cliente potencial
Consultas: consulta de búsqueda

Ejecución de una consulta de búsqueda (SOSL)
Consultas: consulta de GraphQL

Ejecución de una consulta de QL de Graph para recuperar datos de objetos y registros
Consultas: consulta SOQL

Ejecución de una consulta SOQL
Fuentes: crear elemento de fuente

Crear un nuevo elemento de fuente asociado a un registro
Fuentes: obtener fuente de registros

Recuperación de la fuente de registros de Chatter
Objetos: campos actualizables de objetos

Recuperar los campos actualizables de un objeto sObject
Objetos: campos de objeto

Recuperar los campos de un objeto sObject
Objetos: Describir objeto

Recuperar todos los metadatos y campos de un sObject
Objetos: enumerar sObjects

Recuperar una lista de todos los objetos sObject de una organización
Objetos: metadatos de objeto

Recuperar los metadatos de un objeto sObject
Organización: enumeración de versiones de API

Obtener una lista de todas las versiones de API admitidas en una organización
Organización: versión más reciente de la API

Obtención de la versión de API compatible más reciente para una organización
Registros: actualizar registro

Actualizar un registro del tipo de objeto especificado
Registros: archivos vinculados

Recuperar información sobre todos los archivos vinculados a un registro
Registros: Crear registro

Crear un nuevo registro del tipo de objeto especificado
Registros: eliminar registro

Eliminar un registro del tipo de objeto especificado
Registros: Obtener registro

Recuperar un registro del tipo de objeto especificado
Trabajos: anular trabajo

Anulación de un trabajo
Trabajos: creación de un trabajo de consulta masiva

Creación de un trabajo de consulta masiva
Trabajos: creación de un trabajo de inserción masiva

Creación de un trabajo de inserción masiva
Trabajos: eliminar trabajo

Eliminación de un trabajo
Trabajos: obtener el resultado del trabajo masivo

Obtención de información de resultados de trabajos masivos
Trabajos: obtener estado de trabajo masivo

Comprobación del estado de un trabajo
Trabajos: obtener todos los trabajos

Obtener información sobre todos los trabajos

Acciones: Describir acción rápida

Id. de la operación:
ActionsDescribeQuickAction

Recuperar todas las propiedades de una acción rápida

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Nombre
 name True string

Nombre de objeto o elemento

Devoluciones

Body
outputStringResult

Acciones: Ejecutar acción rápida

Id. de la operación:
ActionsExecuteQuickAction

Ejecución de una acción rápida con los datos necesarios

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Nombre
 name True string

Nombre de acción rápida
Data
 data True object

Datos de acción rápida

Devoluciones

Body
outputStringResult

Acciones: recuperación de acciones rápidas

Id. de la operación:
ActionsListQuickActions

Recuperar una lista de todas las acciones rápidas de una organización

Devoluciones

Body
outputActionList

Archivos: compartir documento

Id. de la operación:
FilesShareDocument

Asociar un archivo (ContentDocument) a un registro y establecer las propiedades de uso compartido

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Id. de documento
 documentId True string

Identificador del archivo (objeto ContentDocument)
Identificador de registro
 recordId True string

Identificador del registro al que se asociará el archivo
Visibilidad
 visibility True string

Usuarios que pueden acceder al archivo
Permissions
 permissions True string

Permisos de uso compartido (Visor [Solo vista], Colaborador [Ver/Editar/Compartir], Inferido del registro relacionado)

Devoluciones

response
object

Archivos: creación de un vínculo público

Id. de la operación:
FilesCreatePublicLink

Creación de un vínculo de archivo público al que los usuarios no autenticados pueden acceder

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Id. de la versión
 versionId True string

Id. de versión de contenido del archivo
Nombre de archivo
 name True string

Nombre del archivo
Ver en el explorador
 viewInBrowser boolean

Creación de un vínculo de vista previa para verlo en el explorador
Permitir descarga
 allowDownload boolean

Creación de un vínculo de descarga para recuperar el contenido del archivo
Contraseña
 password boolean

Contraseña
Expiration
 expiration string

Fecha de expiración (opcional)

Devoluciones

Body
outputPublicLink

Archivos: crear versión

Id. de la operación:
FilesCreateVersion

Cargar un archivo como un nuevo objeto ContentVersion

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Nombre
 name string

Nombre del archivo (incluida la extensión)
Title
 title string

Título del archivo
Id. de documento
 documentId string

(Opcional) Id. del objeto ContentDocument (solo se usa al anexar una nueva versión a un archivo existente)
Motivo del cambio
 reasonForChange string

(Opcional) Descripción del cambio
Archivo
 file file

Datos de archivos binarios

Devoluciones

response
object

Archivos: información de versión

Id. de la operación:
FilesVersionMetadata

Recuperar información sobre una versión de archivo individual (ContentVersion)

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Id. de la versión
 versionId True string

Identificador de la versión de contenido del archivo que se va a recuperar

Devoluciones

response
object

Archivos: metadatos del documento

Id. de la operación:
FilesDocumentMetadata

Recuperar información sobre un archivo (ContentDocument)

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Id. de documento
 documentId True string

Identificador del documento de contenido de archivo que se va a recuperar

Devoluciones

response
object

Archivos: obtener versión

Id. de la operación:
FilesGetVersion

Recuperar una versión de archivo individual (ContentVersion)

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Id. de la versión
 versionId True string

Identificador de la versión de archivo que se va a recuperar

Devoluciones

response
object

Archivos: versiones de documentos

Id. de la operación:
FilesListVersions

Recuperar una lista de información de versión para un archivo individual (ContentDocument)

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Id. de la versión
 documentId True string

Identificador del objeto de documento de contenido que contiene las versiones que se van a recuperar

Devoluciones

response
object

Clientes potenciales: convertir un cliente potencial

Id. de la operación:
RecordsLeadsConvertLead

Conversión de un cliente potencial

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Id. de cliente potencial
 leadId True string

Identificador de cliente potencial
Crear oportunidad
 createOpportunity boolean

Cree un registro de oportunidad tras la conversión. El valor predeterminado es true.
Nombre de la oportunidad
 opportunityName string

Establece el nombre de la oportunidad de crear. Si no se especifica ningún nombre, este valor tiene como valor predeterminado el nombre de la compañía del cliente potencial.
Sobrescribir el origen de cliente potencial
 overwriteLeadSource boolean

Sobrescriba el campo LeadSource en el objeto de contacto de destino con el contenido del campo LeadSource en el objeto de cliente potencial de origen. El valor predeterminado es False.
Enviar correo electrónico de notificación
 sendNotificationEmail boolean

Envíe un correo electrónico de notificación al propietario. El valor predeterminado es False.
Combinar con el identificador de cuenta
 mergeAccountId string

Identificador de la cuenta en la que se combina el cliente potencial. Use solo al actualizar una cuenta existente.
Combinar con el identificador de contacto
 mergeContactId string

Identificador del contacto en el que se combinará el cliente potencial (ya debe estar asociado a la cuenta especificada en mergeAccountId). Use solo al actualizar un contacto existente.
Combinar con el identificador de oportunidad
 mergeOpportunityId string

Identificador de la oportunidad en la que se combina el cliente potencial. Use solo al actualizar una oportunidad existente.
Id. del propietario
 ownerId string

Identificador de la persona que posee cualquier cuenta, contacto o oportunidad recién creada. Si está en blanco, se usará el valor del propietario del cliente potencial.

Devoluciones

response
object

Consultas: consulta de búsqueda

Id. de la operación:
QueriesSearchQuery

Ejecución de una consulta de búsqueda (SOSL)

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Nombre
 query True string

Buscar texto de consulta (sin codificar)

Devoluciones

response
object

Consultas: consulta de GraphQL

Id. de la operación:
QueriesGraphQuery

Ejecución de una consulta de QL de Graph para recuperar datos de objetos y registros

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Query
 query True string

Texto de consulta de GraphQL

Devoluciones

response
object

Consultas: consulta SOQL

Id. de la operación:
QueriesSOQlQuery

Ejecución de una consulta SOQL

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
query
 query True string

Texto de consulta SOQL (sin codificar)

Devoluciones

response
object

Fuentes: crear elemento de fuente

Id. de la operación:
FeedCreateItem

Crear un nuevo elemento de fuente asociado a un registro

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Contenido de fuente
 body True string

Contenido del elemento de fuente. Acepta valores de texto sin formato o un objeto JSON "messageSegments" para tipos posteriores más complejos (consulte https://bit.ly/4706k0M).
Identificador de registro
 recordId True string

Id. de registro asociado

Devoluciones

response
object

Fuentes: obtener fuente de registros

Id. de la operación:
FeedsGetRecordElements

Recuperación de la fuente de registros de Chatter

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Identificador de registro
 recordId True string

Identificador del registro

Devoluciones

response
object

Objetos: campos actualizables de objetos

Id. de la operación:
GlobalObjectUpdateFields

Recuperar los campos actualizables de un objeto sObject

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Nombre del objeto
 name True string

Nombre del objeto sObject

Devoluciones

Body
outputStringResult

Objetos: campos de objeto

Id. de la operación:
GlobalObjectFields

Recuperar los campos de un objeto sObject

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Nombre del objeto
 name True string

Nombre del objeto sObject

Devoluciones

Body
outputStringResult

Objetos: Describir objeto

Id. de la operación:
GlobalDescribeObject

Recuperar todos los metadatos y campos de un sObject

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Seleccionar nombre de objeto
 name True string

Nombre del objeto sObject

Devoluciones

Body
outputStringResult

Objetos: enumerar sObjects

Id. de la operación:
GlobalListObjects

Recuperar una lista de todos los objetos sObject de una organización

Devoluciones

Body
outputStringResult

Objetos: metadatos de objeto

Id. de la operación:
GlobalObjectMetadata

Recuperar los metadatos de un objeto sObject

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Nombre del objeto
 name True string

Nombre del objeto sObject

Devoluciones

Body
outputStringResult

Organización: enumeración de versiones de API

Id. de la operación:
OrgListVersions

Obtener una lista de todas las versiones de API admitidas en una organización

Devoluciones

Body
outputVersionList

Organización: versión más reciente de la API

Id. de la operación:
OrgLatestVersion

Obtención de la versión de API compatible más reciente para una organización

Devoluciones

Body
outputStringResult

Registros: actualizar registro

Id. de la operación:
GlobalUpdateRecord

Actualizar un registro del tipo de objeto especificado

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Seleccionar nombre de objeto
 name True string

Tipo de objeto que se actualizará
Identificador de registro
 recordId True string

Identificador del registro que se va a actualizar
body
 body True dynamic

Entrada de actualización de registros

Devoluciones

response
object

Registros: archivos vinculados

Id. de la operación:
GlobalRecordLinkedFiles

Recuperar información sobre todos los archivos vinculados a un registro

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Identificador de registro
 recordId True string

Identificador de registro
Tipos de vínculo
 linkTypes True string

Tipo de archivos vinculados que se van a incluir

Devoluciones

response
object

Registros: Crear registro

Id. de la operación:
GlobalCreateRecord

Crear un nuevo registro del tipo de objeto especificado

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Seleccionar el nombre del objeto
 name True string

Tipo de objeto que se creará
body
 body True dynamic

Entrada de creación de registros

Devoluciones

response
object

Registros: eliminar registro

Id. de la operación:
GlobalDeleteObject

Eliminar un registro del tipo de objeto especificado

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Seleccionar nombre de objeto
 name True string

Tipo de objeto que se eliminará
Identificador de registro
 recordId True string

Identificador del registro que se va a eliminar

Devoluciones

response
object

Registros: Obtener registro

Id. de la operación:
GlobalGetRecord

Recuperar un registro del tipo de objeto especificado

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Seleccionar nombre de objeto
 name True string

Tipo de objeto que se recuperará
Identificador de registro
 recordId True string

Identificador del registro que se va a recuperar

Devoluciones

response
object

Trabajos: anular trabajo

Id. de la operación:
GlobalJobsAbortJob

Anulación de un trabajo

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
identificación
 id True string

Id. de objeto
Tipo
 type True string

Tipo de objeto

Devoluciones

Body
outputStringResult

Trabajos: creación de un trabajo de consulta masiva

Id. de la operación:
JobsCreateQueryJob

Creación de un trabajo de consulta masiva

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Operación de consulta
 operation string

Tipo de operación de consulta
Delimitador de columna
 delimiter string

Delimitador de columna en el archivo de salida
Fin de línea
 lineEnding string

Terminador de línea del archivo de salida. LF para Unix/Linux/Mac OS, CRLF para Windows
Query
 query string

Consulta SOQL de conjunto de resultados grande (sin codificar)

Devoluciones

response
object

Trabajos: creación de un trabajo de inserción masiva

Id. de la operación:
JobsCreateInsertJob

Creación de un trabajo de inserción masiva

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Nombre del objeto
 objectName string

Nombre del tipo sObject (por ejemplo, Oportunidad)
Formato de archivo
 fileFormat string

Formato de archivo (solo csv admitido actualmente)
Fin de línea
 lineEnding string

Terminador de línea del archivo de entrada. LF para Unix/Linus/Mac OS, CRLF para Windows
Archivo
 file file

Datos de archivos binarios (límite de 25 MB)

Devoluciones

response
object

Trabajos: eliminar trabajo

Id. de la operación:
GlobalJobsDeleteJob

Eliminación de un trabajo

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
identificación
 id True string

Id. de objeto
Tipo
 type True string

Tipo de objeto

Devoluciones

Body
outputStringResult

Trabajos: obtener el resultado del trabajo masivo

Id. de la operación:
JobsGetJobResult

Obtención de información de resultados de trabajos masivos

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Id. del trabajo
 jobId string

Id. del trabajo
Tipo de trabajo
 jobType string

Tipo de trabajo
Tipo de resultado
 resultType string

Tipo de conjunto de resultados que se va a recuperar
Localizador
 locator string

Localizador de registros
Número máximo de registros
 maxRecords string

Número máximo de registros que se van a devolver

Devoluciones

response
object

Trabajos: obtener estado de trabajo masivo

Id. de la operación:
GlobalJobsGetStatus

Comprobación del estado de un trabajo

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
identificación
 id True string

Id. de objeto
Tipo
 type True string

Tipo de objeto

Devoluciones

Body
outputStringResult

Trabajos: obtener todos los trabajos

Id. de la operación:
JobsGetAllJobs

Obtener información sobre todos los trabajos

Devoluciones

response
object

Definiciones

outputActionList

Nombre Ruta de acceso Tipo Description
Results
 results array of object

Results
items
 results object
Nombre Ruta de acceso Tipo Description
Id. de objeto
 objectId string

Id. de objeto de distribución de contenido
Success
 success boolean

Indica si la operación se ha realizado correctamente o no.
Contraseña
 password string

Valor de contraseña generado automáticamente
URL
 url string

Dirección URL pública

outputStringResult

Nombre Ruta de acceso Tipo Description
resultado
 result string

Respuesta de texto

outputVersionList

Nombre Ruta de acceso Tipo Description
Results
 results array of object

Results
items
 results object

objeto

Este es el tipo 'objeto'.