CleverTap (versión preliminar)

Use los segmentos creados en Customer Insights: datos para generar campañas, planear recorridos del cliente, proporcionar marketing omnicanal y aprovechar grupos específicos de clientes con CleverTap.

Este conector está disponible en los siguientes productos y regiones:

CleverTap Connector

Acerca de CleverTap

CleverTap es una plataforma integral de participación y retención de clientes que permite a las empresas crear campañas de marketing personalizadas y omnicanales. Con análisis avanzados, segmentación en tiempo real e información con tecnología de inteligencia artificial, CleverTap ayuda a las empresas a aumentar la participación del usuario y impulsar el valor de la duración del cliente.

Descripción del conector

El conector CleverTap para Microsoft Power Platform permite una integración perfecta entre Microsoft Dynamics 365 Customer Insights y la plataforma de involucración de clientes de CleverTap. Este conector le permite exportar segmentos de clientes de Customer Insights directamente a CleverTap, lo que le permite aprovechar los datos unificados de los clientes para campañas de marketing dirigidas y recorridos personalizados del cliente.

Características clave

• Exportación de segmentos: exportación de segmentos de clientes creados en Customer Insights: datos directamente a CleverTap
• Compatibilidad con varias regiones: admite todas las regiones de CleverTap (EE. UU., Europa, India, Asia Pacífico, Singapur, Oriente Medio)
• Asignación de campos personalizada: asigne cualquier campo de Customer Insights a las propiedades del perfil CleverTap

Prerrequisitos

Antes de usar este conector, necesita lo siguiente:

1. Cuenta de CleverTap: una cuenta activa de CleverTap con acceso de API
2. Credenciales de CleverTap:
   • Id. de cuenta (que se encuentra en el panel de CleverTap en Configuración → cuenta)
   • Código de acceso de API (que se encuentra en el panel de CleverTap en Configuración → cuenta)
   • Información de región de la instancia de CleverTap
3. Microsoft Dynamics 365 Customer Insights: acceso a Customer Insights: datos con funcionalidades de creación de segmentos
4. Licencia de Power Platform: licencias adecuadas para usar conectores Premium

Cómo obtener credenciales de CleverTap

1. Inicie sesión en el panel de CleverTap.
2. Vaya a Configuración → cuenta
3. Copia del identificador de cuenta de la sección de información de la cuenta
4. Copia del código de acceso desde la sección de credenciales de API
5. Anote su región en función de la dirección URL de CleverTap:
   • dashboard.clevertap.com → Europa
   • us1.dashboard.clevertap.com → Estados Unidos
   • in1.dashboard.clevertap.com → India
   • aps3.dashboard.clevertap.com → Asia Pacífico
   • sg1.dashboard.clevertap.com → Singapur
   • mec1.dashboard.clevertap.com → Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos)

Operaciones admitidas

Cargar perfiles

• Propósito: Exportación de segmentos de clientes de Customer Insights a CleverTap
• Caso de uso: transferir perfiles unificados de cliente y datos de segmentos para la segmentación de campañas
• Campos de datos admitidos:
  • Dirección de correo electrónico
  • Número de teléfono
  • Nombre completo
  • Nombre
  • Apellido
  • Atributos de perfil personalizados

Introducción

1. Crear conexión:

   • En Power Platform, busque el conector "CleverTap"
   • Proporcione el id. de cuenta de CleverTap, el código de acceso y la región.
   • Prueba de la conexión para garantizar la autenticación correcta

2. Configurar la exportación de datos:

   • En Customer Insights, vaya al segmento deseado.
   • Elija "Exportar" y seleccione CleverTap como destino.
   • Asignación de los campos de Customer Insights a las propiedades del perfil CleverTap

3. Configurar las opciones de exportación:

   • Configurar programaciones de exportación automáticas o manuales
   • Definir intervalos de actualización de datos en función de las necesidades de la campaña

Casos de uso

• Activación de campaña: activar al instante campañas de marketing mediante segmentos nuevos de Customer Insights
• Recorridos personalizados: crear recorridos de cliente específicos basados en perfiles de cliente unificados
• Marketing entre canales: aproveche los datos de Customer Insights para correo electrónico, inserción, SMS y mensajería en la aplicación
• Retención de clientes: exportación de segmentos de clientes de alto valor o de riesgo para campañas de retención especializadas
• Pruebas A/B: creación de grupos de pruebas a partir de segmentos de Customer Insights para la optimización de campañas

Creación de una conexión

El conector admite los siguientes tipos de autenticación:

Predeterminado

Aplicable: Todas las regiones

Parámetros para crear una conexión.

Esta conexión no se puede compartir. Si la aplicación de energía se comparte con otro usuario, se pedirá a otro usuario que cree explícitamente una nueva conexión.

Limitaciones

Acciones

Cargar perfiles