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Databook C4S (versión preliminar)

Databook C4S se conecta con Microsoft Copilot for Sales para proporcionar información fundamental en el panel Información de ventas clave de Microsoft Outlook, incluidas las prioridades estratégicas, los períodos de decisión clave y los casos financieros para el cambio. También se integra en la experiencia chat de Microsoft Copilot for Sales, lo que permite a los usuarios obtener ayuda con la preparación de la reunión y recibir oportunidades sugeridas para sus cuentas, lo que aumenta la eficacia de las ventas.

Este conector está disponible en los siguientes productos y regiones:

Service Class Regions
Copilot Studio Premium Todas las regiones de Power Automate excepto las siguientes:
     - Gobierno de EE. UU. (GCC)
     - Gobierno de EE. UU. (GCC High)
     - China Cloud operado por 21Vianet
     - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD)
Aplicaciones lógicas Estándar Todas las regiones de Logic Apps excepto las siguientes:
     - Regiones de Azure Government
     - Regiones de Azure China
     - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD)
Power Apps Premium Todas las regiones de Power Apps excepto las siguientes:
     - Gobierno de EE. UU. (GCC)
     - Gobierno de EE. UU. (GCC High)
     - China Cloud operado por 21Vianet
     - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD)
Power Automate Premium Todas las regiones de Power Automate excepto las siguientes:
     - Gobierno de EE. UU. (GCC)
     - Gobierno de EE. UU. (GCC High)
     - China Cloud operado por 21Vianet
     - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD)
Contacto
Nombre Libro de Datos
URL https://trydatabook.com
Correo Electrónico engineering@trydatabook.com
Metadatos del conector
Publicador Databook Labs, Inc.
Sitio web https://databook.com/
Directiva de privacidad https://databook.com/privacy/
Categorías Ventas y CRM; IA

Databook C4S

Databook C4S es una integración para Microsoft Copilot for Sales. La plataforma de administración de relaciones estratégicas (SRM) galardonada de Databook usa inteligencia artificial avanzada y NLP para capacitar a los equipos de ventas B2B más grandes del mundo para crear, administrar y mantener relaciones estratégicas a escala.

Databook C4S for Microsoft Copilot for Sales

Databook C4S se conecta con Microsoft Copilot for Sales para proporcionar información fundamental en el panel Información de ventas clave de Microsoft Outlook, incluidas las prioridades estratégicas, los períodos de decisión clave y los casos financieros para el cambio. También se integra en la experiencia chat de Microsoft Copilot for Sales, lo que permite a los usuarios obtener ayuda con la preparación de la reunión, el planeamiento de cuentas y recibir oportunidades sugeridas para sus cuentas, lo que aumenta la eficacia de las ventas.

Requisitos previos

Para usar esta integración, necesitará:

Operaciones admitidas

Información estratégica en Outlook

Obtenga información fundamental directamente en el panel Información de ventas clave de Microsoft Outlook. Esta característica proporciona información detallada sobre prioridades estratégicas, períodos clave de decisión y casos financieros para el cambio, lo que permite a los equipos de ventas mantenerse al día en sus compromisos.

Asistencia para la preparación de reuniones

Integre Databook C4S en la experiencia chat de Microsoft Copilot for Sales para recibir ayuda con la preparación de la reunión. Esta característica ofrece estrategia empresarial, tendencias del sector, desarrollos significativos, panorama competitivo, rendimiento financiero y proporciona preguntas de detección para mejorar la preparación de la reunión.

Sugerencias de oportunidades

Aproveche Databook C4S para obtener sugerencias de oportunidades adaptadas para sus cuentas en Microsoft Copilot for Sales. Estas sugerencias están diseñadas para aumentar la eficacia de las ventas resaltando posibles oportunidades y ejecutivos clave en función de la información controlada por datos.

Planeamiento de cuentas

Use Databook C4S para facilitar la planificación de cuentas. Esta operación proporciona información detallada e información estratégica para planear y administrar cuentas, lo que ayuda a los equipos de ventas a desarrollar estrategias eficaces, priorizar acciones y maximizar el potencial de la cuenta.

Implementación en el entorno

Support

Consulte nuestro centro de ayuda o póngase en contacto con nosotros para obtener soporte técnico de expertos:

Creación de una conexión

El conector admite los siguientes tipos de autenticación:
Predeterminado Parámetros para crear una conexión. Todas las regiones No se puede compartir

Predeterminado

Aplicable: Todas las regiones

Parámetros para crear una conexión.

Esta conexión no se puede compartir. Si la aplicación de energía se comparte con otro usuario, se pedirá a otro usuario que cree explícitamente una nueva conexión.

Limitaciones

Nombre Llamadas Período de renovación
Llamadas API por conexión 100 60 segundos

Acciones

Obtención de conclusiones de oportunidades sugeridas

Esta función es responsable de sugerir oportunidades en una empresa específica. Estos son algunos escenarios de ejemplo en los que se debe llamar a esta función:

  • Ayúdame con oportunidades sugeridas y compradores clave en {record-name}.
  • ¿Cuál de mis soluciones es relevante al hablar con {record-name}?
  • ¿Cualquiera de mis casos de uso resuena con {nombre-registro}?
  • Se recomiendan oportunidades sugeridas para {record-name}.
Obtener información de información de ventas clave

Esta acción obtiene perspectivas adicionales de ventas que se mostrarán en la tarjeta C4S de información clave sobre ventas en Outlook Sidecar. La acción mejora las aptitudes existentes de Copilot para ventas
Obtener información sobre el plan de cuenta

Esta función es responsable de encontrar información relevante útil en el planeamiento de cuentas. Estos son algunos escenarios de ejemplo en los que se debe llamar a esta función:

  • Ayúdame a preparar un plan de cuenta para {record-name}.
  • Genere un plan de cuenta para {record-name}.
  • ¿Puede proporcionarme información sobre {record-name} útil en el planeamiento de cuentas?
Obtener información sobre la preparación de reuniones

Esta función es responsable de encontrar información relevante que conduce a una reunión con una empresa específica. Estos son algunos escenarios de ejemplo en los que se debe llamar a esta función:

  • Ayúdame a preparar mi reunión con {record-name}.
  • ¿Qué necesito saber antes de mi reunión con {record-name}?
  • ¿Qué preguntas son relevantes para hacer cuando hablo con {record-name}?

Obtención de conclusiones de oportunidades sugeridas

Id. de la operación:
ChatSolutionOpportunities

Esta función es responsable de sugerir oportunidades en una empresa específica. Estos son algunos escenarios de ejemplo en los que se debe llamar a esta función:

  • Ayúdame con oportunidades sugeridas y compradores clave en {record-name}.
  • ¿Cuál de mis soluciones es relevante al hablar con {record-name}?
  • ¿Cualquiera de mis casos de uso resuena con {nombre-registro}?
  • Se recomiendan oportunidades sugeridas para {record-name}.

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Nombre de la compañía
 companyName True string

Nombre de la empresa sobre el que se trata la consulta del usuario.

Devoluciones

Body
ChatResponseDto

Obtener información de información de ventas clave

Id. de la operación:
KeySalesInfoInsights

Esta acción obtiene perspectivas adicionales de ventas que se mostrarán en la tarjeta C4S de información clave sobre ventas en Outlook Sidecar. La acción mejora las aptitudes existentes de Copilot para ventas

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Tipo de registro
 recordType True string

Esta entrada identifica el tipo de registro en CRM para el que se solicita información de ventas clave.
Id. de registro
 recordId True string

Esta entrada proporciona el identificador único del registro CRM para el que se solicita información de ventas clave.
Tipo de CRM
 crmType string

Esta entrada indica el tipo de CRM en el que existe el registro CRM, para el que se solicita información de ventas clave.
DIRECCIÓN URL de la organización de CRM
 crmOrgUrl string

Esta entrada indica la dirección URL del entorno de CRM en el que existe el registro CRM, para el que se solicita información de ventas clave.
Arriba
 top integer

Esta entrada indica el número de puntos destacados de ventas que se van a capturar.
Omitir
 skip integer

Esta entrada indica el número de elementos que se van a omitir al capturar los resaltados de ventas.

Devoluciones

Body
ResponseKeySalesInfoDto

Obtener información sobre el plan de cuenta

Id. de la operación:
ChatAccountPlan

Esta función es responsable de encontrar información relevante útil en el planeamiento de cuentas. Estos son algunos escenarios de ejemplo en los que se debe llamar a esta función:

  • Ayúdame a preparar un plan de cuenta para {record-name}.
  • Genere un plan de cuenta para {record-name}.
  • ¿Puede proporcionarme información sobre {record-name} útil en el planeamiento de cuentas?

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Nombre de la compañía
 companyName True string

Nombre de la empresa sobre el que se trata la consulta del usuario.

Devoluciones

Body
ChatResponseDto

Obtener información sobre la preparación de reuniones

Id. de la operación:
ChatMeetingPreparation

Esta función es responsable de encontrar información relevante que conduce a una reunión con una empresa específica. Estos son algunos escenarios de ejemplo en los que se debe llamar a esta función:

  • Ayúdame a preparar mi reunión con {record-name}.
  • ¿Qué necesito saber antes de mi reunión con {record-name}?
  • ¿Qué preguntas son relevantes para hacer cuando hablo con {record-name}?

Parámetros

Nombre Clave Requerido Tipo Description
Nombre de la compañía
 companyName True string

Nombre de la empresa sobre el que se trata la consulta del usuario.

Devoluciones

Body
ChatResponseDto

Definiciones

AdaptiveCard

Nombre Ruta de acceso Tipo Description
Tarjeta adaptable
 adaptiveCard string

Contenido serializado JSON para una tarjeta adaptable de la versión 1.5.
previewCardData
 previewCardData PreviewCardData

ChatResponseDto

Nombre Ruta de acceso Tipo Description
Tarjetas adaptables
 adaptiveCards array of AdaptiveCard

Lista de tarjetas adaptables devueltas por la acción.

KeySalesInfo

Nombre Ruta de acceso Tipo Description
Propiedades adicionales
 additionalProperties object

Esta salida indica propiedades adicionales en forma de pares de nombre y valor de cada perspectiva relacionada devuelta por la acción.
Fecha y hora
 dateTime string

Este resultado indica el tiempo asociado al análisis.
Description
 description string

Este resultado refleja el texto de la perspectiva que se va a incluir en los informes de ventas clave.
Title
 title string

Esta salida indica el título de la tarjeta de referencia para el análisis.
URL
 url string

Esta salida indica la dirección URL para obtener más información sobre el análisis.

PreviewCardData

Nombre Ruta de acceso Tipo Description
Subtítulo
 subtitle string

Subtítulo de vista previa de la tarjeta adaptable.
Title
 title string

Título de vista previa de la tarjeta adaptable.
URL
 url string

Dirección URL de vista previa de la tarjeta adaptable.

ResponseKeySalesInfoDto

Nombre Ruta de acceso Tipo Description
Insights
 value array of KeySalesInfo

Esta salida contiene todas las conclusiones devueltas por la acción.