DocuMotor

Genere documentos, presentaciones y hojas de cálculo en función de los datos. DocuMotor es una plataforma moderna de generación de documentos que le permite usar pasos de transformación y plantillas diseñados en Microsoft 365, para crear documentos basados en cualquier dato.

Este conector está disponible en los siguientes productos y regiones:

Automatice cualquier dato en cualquier tipo de documento, presentación, hoja de cálculo o PDF accesible. DocuMotor permite la automatización de documentos con todas las flexibilidades conocidas de las plantillas de Microsoft 365, como Word, PowerPoint y Excel, combinadas con funcionalidades como secciones repetidas, gráficos dinámicos y tablas, imágenes, campos y mucho más. El resultado puede ser documentos perfectamente adaptados o documentos PDF/UA accesibles.

Prerrequisitos

Necesitará lo siguiente para continuar:

• Un plan de Microsoft Power Apps o Power Automate con una característica de conector personalizada
• Un inquilino de DocuMotor
• Una plantilla DocuMotor

Póngase en contacto con Omnidocs en info@omnidocs.com para adquirir un inquilino de DocuMotor para realizar pruebas.

Obtención de credenciales

DocuMotor requiere el identificador de unidad y un secreto de API para conectarse de forma segura al repositorio.

Adquisición del identificador de unidad

Una vez que haya iniciado sesión en el inquilino en DocuMotor, vaya a la unidad y acceda a la página "Administración" desde el menú, desde aquí vaya a "Detalles". El identificador de unidad se mostrará y se puede copiar con el botón "Copiar".

Adquisición del secreto de API

Acceda a la página "Administración" desde el menú, desde aquí vaya a "Secretos de API". Copie un secreto de API existente de la lista o cree un nuevo secreto escribiendo un nombre y haciendo clic en el botón "Nuevo secreto".

Introducción al conector

DocuMotor ofrece plantillas completas basadas en plantillas de Microsoft 365, combinadas con la transformación de datos de nivel de plantilla flexible, para permitir que los datos automaticen cualquier documento, presentación o hoja de cálculo, sin restricciones.

Si forma parte de:

• Equipo de ventas, que a menudo debe preparar documentos transaccionales como propuestas y facturas, negociar en términos de contrato y participar en la administración de contratos. Genere automáticamente documentos directamente desde su CRM, como Microsoft Dynamics o Salesforce.

• Contratación y servicios profesionales, donde los CSV y las referencias son clave para poder operar.

• La empresa de fabricación, bendecida con muchas SKU también tiene la maldición de alta complejidad en la creación de una visión general de lo que están vendiendo.

• Organización sanitaria, que busca implementar la automatización de documentos para generar, administrar y transformar contratos, directivas de seguros, invitaciones y reclamaciones.

El primer paso al automatizar con DocuMotor es una excelente plantilla y su identificador de plantilla correspondiente.

Para configurar una plantilla, consulte la documentación de DocuMotor.

Adquisición del identificador de plantilla

Acceda a la lista de plantillas ("Plantillas") en el menú y vaya a la plantilla que desea generar a partir de la lista de archivos. Una vez que haya navegado a la plantilla, abra el editor de plantillas haciendo clic en el nombre de la plantilla. En el editor de plantillas, haga clic en el botón "Fragmentos de código" de la barra superior. Seleccione el identificador de plantilla, que es el identificador dentro de la dirección URL de API que se muestra: https://documotor.com/api/template/{TemplateID}/generate.

Adquisición del identificador de fase

Este paso solo es necesario si usa una plantilla con versiones. Acceda a la página "Administración" desde el menú, desde aquí vaya a "Fases". Copie un id. de fase existente de la lista o cree una nueva fase escribiendo un nombre y haciendo clic en el botón "Nueva fase".

Problemas y limitaciones conocidos

Actualmente no admite instancias de DocuMotor autohospedado.

Errores y soluciones comunes

Preguntas más frecuentes

¿Cómo puedo solucionar problemas de inserción de datos desde el conector a la plantilla DocuMotor?

Puede habilitar la grabación de datos de ejemplo en DocuMotor. Esto le permitirá ver el último resultado dentro del editor. Normalmente, las variaciones pequeñas en la nomenclatura de datos son la causa principal en las primeras fases de configuración.

Creación de una conexión

El conector admite los siguientes tipos de autenticación:

Predeterminado

Aplicable: Todas las regiones

Parámetros para crear una conexión.

Esta conexión no se puede compartir. Si la aplicación de energía se comparte con otro usuario, se pedirá a otro usuario que cree explícitamente una nueva conexión.

Limitaciones

Acciones

Generación de un documento

Definiciones

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