FactSet (versión preliminar)
Prepárese para las reuniones de cliente mediante el conector FactSet para acceder a la información clave de la empresa en un PDF personalizado preparado para la presentación. Manténgase al tanto de las noticias y eventos relevantes para las empresas de interés y resalte temas importantes para impulsar su discusión con FactSet Signals. Como alternativa, use tarjetas digitales para colaborar con compañeros y enviar resúmenes de información procesable a través de Teams.
Este conector está disponible en los siguientes productos y regiones:
| Service | Class | Regions |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Premium | Todas las regiones de Power Automate excepto las siguientes: - Gobierno de EE. UU. (GCC) - Gobierno de EE. UU. (GCC High) - China Cloud operado por 21Vianet - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) |
| Aplicaciones lógicas | Estándar | Todas las regiones de Logic Apps excepto las siguientes: - Regiones de Azure Government - Regiones de Azure China - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) |
| Power Apps | Premium | Todas las regiones de Power Apps excepto las siguientes: - Gobierno de EE. UU. (GCC) - Gobierno de EE. UU. (GCC High) - China Cloud operado por 21Vianet - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) |
| Power Automate | Premium | Todas las regiones de Power Automate excepto las siguientes: - Gobierno de EE. UU. (GCC) - Gobierno de EE. UU. (GCC High) - China Cloud operado por 21Vianet - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) |
| Contacto | |
|---|---|
| Nombre | Compatibilidad con la automatización del flujo de trabajo de FactSet |
| URL | https://www.factset.com/ |
| Correo Electrónico | WorkflowAutomation@factset.com |
| Metadatos del conector | |
|---|---|
| Publicador | FactSet Research Systems |
| Sitio web | https://www.factset.com |
| Directiva de privacidad | https://www.factset.com/legal |
| Categorías | Finanzas; Datos |
Conector de FactSet
Prerrequisitos
Necesitará lo siguiente para continuar.
- Un plan de Microsoft Power Automate con acceso premium al conector
- Acceso a api de FactSet
Obtención de credenciales
El Programa de API de FactSet está diseñado para admitir recorridos de transformación digital a través del acceso flexible a los datos de una manera segura y coherente. Para obtener más información sobre las API de FactSet y obtener acceso a ellas, haga clic aquí: Portal para desarrolladores de FactSet.
Introducción al conector
Este conector admite las siguientes acciones:
-
Signals - Get Headlines: captura de titulares de eventos de señales en función de los criterios de filtrado. -
Signals - Get Details: captura los titulares de eventos de señales más todos los detalles adicionales del evento en función de los criterios de filtrado. -
Signals - Adaptive Card: captura las tarjetas adaptables de Microsoft, que incluye titulares y datos de detalles de eventos más hipervínculos a informes de FactSet, en función de los criterios de filtrado. -
NER - Entities: extraiga entidades con nombre del texto del documento. -
BookBuilder - Get Book List: recupera la lista de libros creados anteriormente y está disponible en la biblioteca de libros del cliente. -
BookBuilder - Get Template List: una plantilla es una lista predefinida de contenido que se va a compilar en un PDF. Las plantillas deben definirse o crearse en la estación de trabajo de FactSet. -
BookBuilder - Create Book from Template: este punto de conexión recupera el estado del libro, el nombre del libro y el identificador de libro para el ticker solicitado en formato JSON. -
BookBuilder - Get PDF: este punto de conexión devolverá la salida pdf dada una book_id.
Problemas y limitaciones conocidos
No hay problemas conocidos en este momento
Preguntas más frecuentes
¿Cómo obtengo acceso a las API de FactSet? Póngase en contacto con su administrador de cuentas o use este formulario de contacto- Póngase en contacto con nosotros.
¿Qué API se incluyen en este conector? Este conector incluye BookBuilder, FactSet NER y las API de señales . La documentación detallada está disponible en el Portal para desarrolladores de FactSet.
¿Con quién debo ponerse en contacto si tengo problemas? Póngase en contacto con esta dirección de correo electrónico en caso de problemas: WorkflowAutomation@factset.com
Limitaciones
| Nombre | Llamadas | Período de renovación |
|---|---|---|
| Llamadas API por conexión | 100 | 60 segundos |
Acciones
|
Book |
Recupera la lista de libros que se crearon anteriormente y están disponibles en la biblioteca de libros del cliente. |
|
Book |
Este punto de conexión devolverá la salida pdf dada una book_id. |
|
Book |
Una plantilla es una lista predefinida de contenido que se va a compilar en un PDF. Este punto de conexión funciona sin ningún parámetro y recupera la lista de plantillas disponibles para el usuario. Las plantillas deben definirse o crearse en la estación de trabajo de FactSet. |
|
Book |
Este punto de conexión recupera el estado del libro, el nombre del libro y el identificador de libro para el ticker solicitado en formato JSON. Este punto final acepta ticker y template_id como entradas. Si no se usa la entrada template_id, se creará un libro con la plantilla predeterminada de FactSet. |
| NER: entidades |
Extraiga entidades con nombre del texto del documento. |
| Señales: detalles |
Captura de titulares de eventos de señales más todos los detalles adicionales del evento en función de los criterios de filtrado |
| Señales: tarjeta adaptable |
Capturar tarjetas adaptables de Microsoft, que incluye titulares y datos de detalles de eventos más hipervínculos a informes de FactSet, en función de los criterios de filtrado |
| Señales: titulares |
Captura de titulares de eventos de señales en función de los criterios de filtrado |
BookBuilder - Obtener lista de libros
Recupera la lista de libros que se crearon anteriormente y están disponibles en la biblioteca de libros del cliente.
Devoluciones
| Nombre | Ruta de acceso | Tipo | Description |
|---|---|---|---|
|
|
array of object | ||
|
bookID
|
bookID | integer |
Id. de libro |
|
book_name
|
book_name | string |
Nombre del libro |
|
created_on
|
created_on | string |
Fecha de creación |
BookBuilder - Obtener PDF
Este punto de conexión devolverá la salida pdf dada una book_id.
Parámetros
| Nombre | Clave | Requerido | Tipo | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Id. de libro
|
book_id | True | string |
Identificador del libro que se va a descargar |
Devoluciones
- response
- object
BookBuilder- Obtener lista de plantillas
Una plantilla es una lista predefinida de contenido que se va a compilar en un PDF. Este punto de conexión funciona sin ningún parámetro y recupera la lista de plantillas disponibles para el usuario. Las plantillas deben definirse o crearse en la estación de trabajo de FactSet.
Devoluciones
| Nombre | Ruta de acceso | Tipo | Description |
|---|---|---|---|
|
|
array of object | ||
|
template_id
|
template_id | string |
Identificador de plantilla |
|
template_name
|
template_name | string |
Nombre de libro |
|
created_on
|
created_on | string |
Fecha de creación |
|
template_source
|
template_source | string |
Origen de la plantilla |
|
type
|
type | string |
type |
BookBuilder: crear libro a partir de una plantilla
Este punto de conexión recupera el estado del libro, el nombre del libro y el identificador de libro para el ticker solicitado en formato JSON. Este punto final acepta ticker y template_id como entradas. Si no se usa la entrada template_id, se creará un libro con la plantilla predeterminada de FactSet.
Parámetros
| Nombre | Clave | Requerido | Tipo | Description |
|---|---|---|---|---|
|
teletipo
|
ticker | string |
Teletipo |
|
|
template_id
|
template_id | string |
Identificador de plantilla |
Devoluciones
| Nombre | Ruta de acceso | Tipo | Description |
|---|---|---|---|
|
estado
|
status | string |
Estado de descarga |
|
bookName
|
bookName | string |
Nombre del libro |
|
bookID
|
bookID | string |
Id. de libro |
NER: entidades
Extraiga entidades con nombre del texto del documento.
Parámetros
| Nombre | Clave | Requerido | Tipo | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Mensaje de texto
|
text | True | string |
Texto sin formato en inglés del que extraer entidades con nombre. Máximo de 10 000 caracteres |
|
Filtrar entidades
|
filterEntities | boolean |
Quite las entidades de probabilidad más bajas mediante reglas de filtrado de aprendizaje automático. |
|
|
Habilitación de la búsqueda de identificadores
|
enableIdLookup | boolean |
Quite las entidades de probabilidad más bajas mediante reglas de filtrado de aprendizaje automático. |
Devoluciones
| Nombre | Ruta de acceso | Tipo | Description |
|---|---|---|---|
|
entidades
|
entities | array of object |
Entities |
|
type
|
entities.type | string |
Tipo de entidad |
|
texto
|
entities.text | string |
Texto de entidad |
|
startChar
|
entities.startChar | integer |
Iniciar char |
|
endChar
|
entities.endChar | integer |
Fin del carácter |
|
lookupText
|
entities.lookupText | string |
Texto de búsqueda |
|
entityId
|
entities.entityId | string |
ID de entidad |
|
lookupUrl
|
entities.lookupUrl | string |
Dirección URL de búsqueda |
|
associatedOrgs
|
entities.associatedOrgs | array of object |
Organizaciones asociadas |
|
nombre
|
entities.associatedOrgs.name | string |
Nombre de entidad |
|
entityId
|
entities.associatedOrgs.entityId | string |
ID de entidad |
|
lookupUrl
|
entities.associatedOrgs.lookupUrl | string |
Dirección URL de búsqueda |
Señales: detalles
Captura de titulares de eventos de señales más todos los detalles adicionales del evento en función de los criterios de filtrado
Parámetros
| Nombre | Clave | Requerido | Tipo | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Identificadores de señal
|
signalIds | string |
Lista delimitada por comas de señales |
|
|
Ids.
|
ids | string |
Cadena delimitada por comas de identificadores. Un identificador puede ser un ticker, id. de entidad FactSet, CUSIP o ISIN. |
|
|
Puntuación de relevancia del usuario mayor que
|
userRelevanceScore[gt] | float |
Límite inferior para el filtrado por userRelevanceScore. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Ordenar
|
sort | string |
Cadena delimitada por comas de atributos ordenables. |
|
|
Puntuación de relevancia del usuario menor que
|
userRelevanceScore[lt] | float |
Límite superior para el filtrado por userRelevanceScore |
|
|
Puntuación de relevancia del usuario menor o igual que
|
userRelevanceScore[lte] | float |
Puntuación de relevancia de usuario menor o igual que |
|
|
Puntuación de relevancia del usuario mayor o igual que
|
userRelevanceScore[gte] | float |
Mayor o igual que la puntuación de relevancia del usuario |
|
|
Fecha de actualización mayor que
|
updated[gt] | date-time |
Límite inferior para filtrar por fecha de actualización. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Fecha de actualización menor que
|
updated[lt] | date-time |
Límite superior para el filtrado por fecha de actualización. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Fecha de creación mayor o igual que
|
created[gte] | date-time |
Mayor o igual que fecha de creación. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Fecha de actualización mayor o igual que
|
updated[gte] | date-time |
Mayor o igual que fecha de actualización. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Fecha de creación menor o igual que
|
created[lte] | date-time |
Menor o igual que la fecha de creación. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Fecha de actualización menor o igual que
|
updated[lte] | date-time |
Menor o igual que Fecha de actualización. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Carteras
|
portfolios | string |
Nombre de un archivo de cartera almacenado por FactSet. |
|
|
Temas
|
themes | string |
Cadena delimitada por comas de identificadores de tema. |
|
|
Categorías
|
categories | string |
Cadena delimitada por comas de identificadores de categoría. |
Devoluciones
| Nombre | Ruta de acceso | Tipo | Description |
|---|---|---|---|
|
datos
|
data | array of object |
datos |
|
requestId
|
data.requestId | string |
Id. de solicitud |
|
signalId
|
data.signalId | string |
Id. de señal |
|
signalName
|
data.signalName | string |
Nombre de señal |
|
theme
|
data.theme | string |
Tema de señal |
|
source
|
data.source | string |
Origen de señal |
|
eventId
|
data.eventId | string |
Id. de evento de señal |
|
eventDate
|
data.eventDate | string |
Fecha de evento de señal |
|
summary
|
data.summary | string |
Resumen de señal |
|
userRelevanceScore
|
data.userRelevanceScore | float |
Puntuación de relevancia del usuario |
|
creado
|
data.created | string |
Fecha de creación |
|
Actualizado
|
data.updated | string |
Fecha actualizada |
|
signalRequestId
|
meta.signalRequestId | string |
Id. de solicitud de señal |
|
sort
|
meta.sort | array of string |
Ordenar |
|
total
|
meta.pagination.total | integer |
Total de señales |
|
isEstimatedTotal
|
meta.pagination.isEstimatedTotal | boolean |
Total estimado |
|
additionalProp1
|
meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp1 | string |
Propiedades adicionales 1 |
|
additionalProp2
|
meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp2 | string |
Propiedades adicionales 2 |
|
additionalProp3
|
meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp3 | string |
Propiedades adicionales 3 |
|
additionalProp1
|
meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp1 | string |
Propiedades adicionales 1 |
|
additionalProp2
|
meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp2 | string |
Propiedades adicionales 2 |
|
additionalProp3
|
meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp3 | string |
Propiedades adicionales 3 |
|
gt
|
meta.dateRange.created.gt | string |
Mayor que |
|
gt
|
meta.dateRange.updated.gt | string |
Mayor que |
|
Errores
|
errors | array of object |
Errores |
|
id
|
errors.id | string |
Identificador de error |
|
código
|
errors.code | string |
Código de error |
|
title
|
errors.title | string |
Título del error |
|
detail
|
errors.detail | string |
Detalles del error |
|
parámetro
|
errors.source.parameter | string |
parámetro |
Señales: tarjeta adaptable
Capturar tarjetas adaptables de Microsoft, que incluye titulares y datos de detalles de eventos más hipervínculos a informes de FactSet, en función de los criterios de filtrado
Parámetros
| Nombre | Clave | Requerido | Tipo | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Identificadores de señal
|
signalIds | string |
Lista delimitada por comas de señales |
|
|
Ids.
|
ids | string |
Cadena delimitada por comas de identificadores. |
|
|
Puntuación de relevancia del usuario mayor que
|
userRelevanceScore[gt] | float |
Límite inferior para el filtrado por userRelevanceScore |
|
|
Ordenar
|
sort | string |
Cadena delimitada por comas de atributos ordenables. |
|
|
Puntuación de relevancia del usuario menor que
|
userRelevanceScore[lt] | float |
Límite superior para el filtrado por userRelevanceScore |
|
|
Puntuación de relevancia del usuario menor o igual que
|
userRelevanceScore[lte] | float |
Menor o igual que userRelevanceScore |
|
|
Mayor o igual que userRelevanceScore
|
userRelevanceScore[gte] | float |
Puntuación de relevancia del usuario mayor o igual que |
|
|
Fecha de actualización mayor que
|
updated[gt] | date-time |
Límite inferior para filtrar por fecha de actualización. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Fecha de actualización menor que
|
updated[lt] | date-time |
Límite superior para el filtrado por fecha de actualización. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Fecha de creación mayor o igual que
|
created[gte] | date-time |
Mayor o igual que la fecha de creación. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Fecha de actualización mayor o igual que
|
updated[gte] | date-time |
Mayor o igual que la fecha de actualización. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Crear fecha menor o igual que
|
created[lte] | date-time |
Menor o igual que la fecha de creación. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Fecha de actualización menor o igual que
|
updated[lte] | date-time |
Menor o igual que la fecha de actualización. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Carteras
|
portfolios | string |
Nombre de un archivo de cartera almacenado por FactSet |
|
|
Temas
|
themes | string |
Cadena delimitada por comas de identificadores de tema. |
|
|
Categorías
|
categories | string |
Cadena delimitada por comas de identificadores de categoría. |
Devoluciones
| Nombre | Ruta de acceso | Tipo | Description |
|---|---|---|---|
|
datos
|
data | array of object |
datos |
|
requestId
|
data.requestId | string |
Id. de solicitud |
|
signalId
|
data.signalId | string |
Id. de señal |
|
signalRequestId
|
meta.signalRequestId | string |
Id. de solicitud de señal |
|
sort
|
meta.sort | array of string |
Ordenar |
|
total
|
meta.pagination.total | integer |
Total de señales |
|
isEstimatedTotal
|
meta.pagination.isEstimatedTotal | boolean |
Total estimado |
|
additionalProp1
|
meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp1 | string |
Propiedades adicionales 1 |
|
additionalProp2
|
meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp2 | string |
Propiedades adicionales 2 |
|
additionalProp3
|
meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp3 | string |
Propiedades adicionales 3 |
|
additionalProp1
|
meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp1 | string |
Propiedades adicionales 1 |
|
additionalProp2
|
meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp2 | string |
Propiedades adicionales 2 |
|
additionalProp3
|
meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp3 | string |
Propiedades adicionales 3 |
|
gt
|
meta.dateRange.created.gt | string |
Mayor que |
|
gt
|
meta.dateRange.updated.gt | string |
Mayor que |
|
Errores
|
errors | array of object |
Errors |
|
id
|
errors.id | string |
Identificador de error |
|
código
|
errors.code | string |
Código de error |
|
title
|
errors.title | string |
Título del error |
|
detail
|
errors.detail | string |
Detalles del error |
|
parámetro
|
errors.source.parameter | string |
parámetro |
Señales: titulares
Captura de titulares de eventos de señales en función de los criterios de filtrado
Parámetros
| Nombre | Clave | Requerido | Tipo | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Fecha de creación mayor que
|
created[gt] | date-time |
Límite inferior para el filtrado por fecha de creación. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Fecha de creación menor que
|
created[lt] | date-time |
Límite superior para el filtrado por fecha de creación. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Identificadores de señal
|
signalIds | string |
Lista delimitada por comas de señales |
|
|
Ids.
|
ids | string |
Cadena delimitada por comas de identificadores. Un identificador puede ser un ticker, un identificador de entidad FactSet, CUSIP o ISIN. |
|
|
Puntuación de relevancia del usuario mayor que
|
userRelevanceScore[gt] | float |
Límite inferior para el filtrado por userRelevanceScore |
|
|
Puntuación de relevancia del usuario menor que
|
userRelevanceScore[lt] | float |
Límite superior para el filtrado por userRelevanceScore |
|
|
Ordenar
|
sort | string |
Cadena delimitada por comas de atributos ordenables |
|
|
Puntuación de relevancia del usuario mayor o igual que
|
userRelevanceScore[gte] | float |
Mayor o igual que userRelevanceScore |
|
|
Puntuación de relevancia del usuario menor o igual que
|
userRelevanceScore[lte] | float |
Menor o igual que userRelevanceScore |
|
|
Fecha de actualización mayor que
|
updated[gt] | date-time |
Límite inferior para filtrar por fecha de actualización. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Fecha de actualización menor que
|
updated[lt] | date-time |
Límite superior para filtrar por fecha de actualización. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Fecha de creación mayor o igual que
|
created[gte] | date-time |
Mayor o igual que la fecha de creación. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Fecha de actualización mayor o igual que
|
updated[gte] | date-time |
Mayor o igual que la fecha de actualización. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Crear fecha menor o igual que
|
created[lte] | date-time |
Menor o igual que la fecha de creación. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Fecha de actualización menor o igual que
|
updated[lte] | date-time |
Menor o igual que la fecha de actualización. Ejemplo, 2021-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
Carteras
|
portfolios | string |
Nombre de un archivo de cartera almacenado por FactSet |
|
|
Temas
|
themes | string |
Lista delimitada por comas de identificadores de tema |
|
|
Categorías
|
categories | string |
Lista delimitada por comas de categorías |
Devoluciones
| Nombre | Ruta de acceso | Tipo | Description |
|---|---|---|---|
|
datos
|
data | array of object |
datos |
|
requestId
|
data.requestId | string |
Id. de solicitud |
|
signalId
|
data.signalId | string |
Id. de señal |
|
signalName
|
data.signalName | string |
Nombre de señal |
|
theme
|
data.theme | string |
Tema de señal |
|
source
|
data.source | string |
Origen de señal |
|
eventId
|
data.eventId | string |
Id. de evento de señal |
|
eventDate
|
data.eventDate | string |
Fecha de evento de señal |
|
summary
|
data.summary | string |
Resumen de señal |
|
userRelevanceScore
|
data.userRelevanceScore | float |
Puntuación de relevancia del usuario |
|
creado
|
data.created | string |
Fecha de creación |
|
signalRequestId
|
meta.signalRequestId | string |
Id. de solicitud de señal |
|
sort
|
meta.sort | array of string |
Ordenar |
|
total
|
meta.pagination.total | integer |
Total de señales |
|
isEstimatedTotal
|
meta.pagination.isEstimatedTotal | boolean |
Total estimado |
|
additionalProp1
|
meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp1 | string |
Propiedades adicionales 1 |
|
additionalProp2
|
meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp2 | string |
Propiedades adicionales 2 |
|
additionalProp3
|
meta.idResolutions.tickerRegion.additionalProp3 | string |
Propiedades adicionales 3 |
|
additionalProp1
|
meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp1 | string |
Propiedades adicionales 1 |
|
additionalProp2
|
meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp2 | string |
Propiedades adicionales 2 |
|
additionalProp3
|
meta.idResolutions.regionalPermId.additionalProp3 | string |
Propiedades adicionales 3 |
|
gt
|
meta.dateRange.created.gt | string |
Mayor que |
|
gt
|
meta.dateRange.updated.gt | string |
Mayor que |
|
Errores
|
errors | array of object |
Errores |
|
id
|
errors.id | string |
Identificador de error |
|
código
|
errors.code | string |
Código de error |
|
title
|
errors.title | string |
Título del error |
|
detail
|
errors.detail | string |
Detalles del error |
|
parámetro
|
errors.source.parameter | string |
parámetro |
Definiciones
objeto
Este es el tipo 'objeto'.