Repfabric (versión preliminar)

Este conector le permite crear datos como empresas, contactos, oportunidades y mucho más en Repfabric directamente desde Excel. En lugar de cargar datos con formato de forma tediosa en hojas de cálculo, seleccione las filas de datos que desea que aparezcan en Repfabric, ejecute el flujo y, al instante, aparecerá la información.

Este conector está disponible en los siguientes productos y regiones:

Cargador de cliente potencial repfabric

Este conector se usa para enviar datos al sistema back-end de Repfabric, creando automáticamente nuevas tablas y objetos relacionados con clientes, empresas y "clientes potenciales". El propósito principal de este conector es enviar los datos desde un archivo .csv, aunque esta API se puede usar para otros servicios de Microsoft en el futuro.

Publicador

Repfabric

Prerrequisitos

Solo necesitará acceso a una plantilla de hoja que proporcione los datos correctos para que la API procese y una plantilla de Power Automate que use el conector. Este es un ejemplo de Google Sheet. Hasta que podamos publicar la plantilla con el conector certificado, póngase en contacto con andre@phiquest.io una plantilla de Power Automate.

No necesitará credenciales para probar esta operación, ya que no se pueden proporcionar credenciales para esta API a las que están fuera de la organización en este momento. Con fines de prueba, esta API usará sus propias credenciales predeterminadas que se almacenan como autenticación básica, para evitar la pérdida de información de cliente.

Operaciones admitidas

Contacto

• Punto de conexión principal usado para crear clientes y entidades de seguridad en la base de datos Repfabric

Obtención de credenciales

La aplicación web Repfabric administra las credenciales. Póngase en contacto con andre@phiquest.io para obtener acceso.

Introducción

Hay muchas columnas de datos que se pueden enviar, pero solo son necesarias algunas. Estos son los datos necesarios que debe tomar la API:

"company" : "Company Inc.",
"type": "Customer",

"first-name": "John",
"last-name" : "Doe",

"principal-name": "Principal Inc.",
"program": "This is a Readme example"

Desde aquí, proporcione los datos de un archivo CSV y vincúlelos a la clave adecuada. Las únicas excepciones son de tipo y programa. El tipo debe estar predeterminado en Customer y Program puede ser cualquier cadena de prueba, pero no puede estar vacía.

El conector devolverá el estado de la llamada API, los datos que muestran un mensaje de lo que creó la API, o por qué se produjo un error, y la probabilidad de que la entidad de seguridad que se envió coincida con la entidad de seguridad de la base de datos, en función de la similitud de cadena. (Si la entidad de seguridad no parece existir en la base de datos, indicará que ha creado una nueva entidad de seguridad).

Puede usar la información devuelta para informar al usuario del estado de la llamada, por correo electrónico o actualizar la hoja csv. Esta API solo se debe ejecutar durante unos 3 a 10 segundos.

Problemas conocidos y limitaciones

Al ejecutar la plantilla de Power Automate, puede ejecutarse indefinidamente si hay un problema con la configuración o si la API se bloquea. Estamos buscando corregirlo en una actualización futura.

Creación de una conexión

El conector admite los siguientes tipos de autenticación:

Predeterminado

Aplicable: Todas las regiones

Parámetros para crear una conexión.

Esta conexión no se puede compartir. Si la aplicación de energía se comparte con otro usuario, se pedirá a otro usuario que cree explícitamente una nueva conexión.

Limitaciones

Acciones

Creación de nuevos datos en Repfabric