Planeada (versión preliminar)

Planful es el pionero del software en la nube de administración del rendimiento financiero. La plataforma Planful la usa la Oficina del DIRECTOR FINANCIERO de todo el mundo para simplificar el planeamiento, presupuesto, consolidación, informes y análisis visuales de toda la empresa.

Este conector está disponible en los siguientes productos y regiones:

Conector con planeamiento

Planful es el pionero del software en la nube de administración del rendimiento financiero. La plataforma Planful la usa la Oficina del DIRECTOR FINANCIERO de todo el mundo para simplificar el planeamiento, presupuesto, consolidación, informes y análisis visuales de toda la empresa. La planeación transforma la forma en que planea, cierra e informa para que pueda impulsar decisiones más impactantes en toda su empresa.

Prerrequisitos

• Un recuento activo con Planful

• Acceso a "Reglas de carga de datos" en Planful

• El usuario tiene habilitado "Acceso a servicios web". El administrador de cuentas puede habilitarlo en la sección "Administración de usuarios y roles" para cualquier usuario.

Obtención de credenciales

• Paso 1: Iniciar sesión en la cuenta planeada

• Paso 2: haga clic en el icono de perfil en la parte superior derecha y vaya a "Claves de acceso"

• Paso3: Asigne un nombre a la clave de acceso para crear una nueva clave de acceso.

• Paso 4: Copiar el identificador de acceso y la clave de acceso para usarlos durante la autenticación del conector en Power Automate

Introducción al conector

• Elija el conector en un flujo para cargar datos o extraer datos gl de Planful.

• Hay una plantilla de ejemplo disponible para cargar un archivo de datos de Gdrive a Planful

• Captura las credenciales como se muestra anteriormente.

• Inicie sesión en Planful para usar cualquiera de los archivos DLL existentes (reglas de carga de datos) o cree uno nuevo. Se usan para la validación de datos.

Errores y soluciones comunes

• No autorizado: compruebe si las credenciales son válidas. Elimine y genere un nuevo identificador de acceso y un secreto si es necesario.

• Regla de carga de datos no encontrada: para cargar datos en Planful, es importante proporcionar un nombre de regla de carga de datos válido y existente.

• El año fiscal y el escenario son obligatorios: para extraer datos gl de Planful, asegúrese de que el escenario y el año fiscal que proporcionó en la operación existen en la aplicación Planful.

Problemas conocidos y limitaciones

• Solo admite tipos de archivo CSV para la carga de datos.
• Este conector solo admite operaciones de "Planificación estructurada".

Instrucciones de implementación

• N/A

Creación de una conexión

El conector admite los siguientes tipos de autenticación:

Predeterminado

Aplicable: Todas las regiones

Parámetros para crear una conexión.

Esta conexión no se puede compartir. Si la aplicación de energía se comparte con otro usuario, se pedirá a otro usuario que cree explícitamente una nueva conexión.

Limitaciones

Acciones

Carga de archivos

Obtención de datos gl

Obtener reglas