Cargador de trabajos repfabric (versión preliminar)

Sincronice la creación y administración de trabajos, empresas y contactos en Repfabric desde filas de Excel. Esto permite a los usuarios seleccionar una fila en Excel Online e insertar datos del proyecto directamente en Repfabric CRM, lo que garantiza una sincronización rápida y precisa sin entrada manual de datos.

Este conector está disponible en los siguientes productos y regiones:

Cargador de trabajos repfabric

Repfabric Job Loader es un conector eficaz diseñado para simplificar la forma en que los profesionales del sector de la construcción y la construcción crean y administran datos en el sistema Repfabric. Esta herramienta permite a los usuarios enviar e importar automáticamente nuevos registros de empresa, contacto y trabajo o proyecto de una variedad de orígenes directamente en Repfabric.

Características clave: Orígenes de datos flexibles: importar datos de hojas de cálculo de Excel, archivos CSV, formularios en línea (como formularios de contacto del sitio web) y otros servicios de Microsoft.

Administración de clientes potenciales inteligentes: cargue rápidamente listas de clientes potenciales de trabajo e información de contacto asociada, lo que hace que sean accesibles al instante para su equipo de ventas para un seguimiento inmediato.

Integración de lista de proyectos: envíe listas de proyectos de construcción directamente al sistema para admitir el desarrollo proactivo de la canalización y la difusión.

Prevención duplicada con IA: la coincidencia inteligente basada en IA garantiza que las empresas y contactos existentes se reconozcan para evitar registros duplicados en su CRM.

Casos de uso comunes: Agregar nuevos clientes potenciales a Repfabric

Incorporación de información de contacto y empresa masiva

Integración de listas de proyectos de construcción externos para la acción de ventas

Automatización de la entrada de datos desde orígenes digitales, como formularios web o servicios de fuente de trabajos externos

Con Repfabric Job Loader, el equipo de ventas obtiene un acceso más rápido a datos accionables y de alta calidad, sin la entrada manual que consume mucho tiempo o el riesgo de redundancia.

Publicador

Repfabric LLC

Prerrequisitos

Solo necesitará acceso a una plantilla de hoja de excel (o formulario web en línea) que proporcionará los datos necesarios para la API Repfabric y una plantilla de Power Automate (desde el almacén) que usa el conector. Busque plantillas de excel de ejemplo en la documentación del portal de clientes de Repfabric y tutoriales o póngase en contacto con support@repfabric.com. De forma similar, puede usar cualquier hoja de Excel siempre que la información se asigne correctamente al connector.

Debe ser suscriptor repfabric, Distifabric o Manufabric. Póngase en contacto con sales@repfabric.com para unirse. También necesitará el inicio de sesión en el sistema Repfabric para usar este conector.

Para las conexiones de la hoja de Excel, debe tener instalado el complemento Power Automate Flow en el programa de Excel (disponible en el botón Automate Work Excel) y una licencia de Power Automate para cualquier usuario de la hoja de cálculo que necesite ejecutar el flujo.

Operaciones admitidas

Contacto

• Punto de conexión principal usado para crear empresas en la base de datos repfabric

Obtención de credenciales

Las credenciales se administran mediante la aplicación web Repfabric y se le asignan. Póngase en contacto con el administrador del sistema o support@repfabric.com si no conoce sus credenciales.

Introducción

Hay muchas columnas de datos de empresa, contacto y trabajo o proyecto que se pueden enviar, pero solo son necesarios algunos. Estos son los datos mínimos necesarios que la API debe tomar:

   "company": "Company Inc.",
   "first-name": "John",
   "job-name": "Marriott Element - Downtown",

Proporcione los datos de un archivo excel o csv y vincule a la asignación de claves adecuada en el conector. El tipo de empresa para la creación de la empresa debe coincidir con un tipo de empresa cargado en Repfabric y el nombre del trabajo no puede estar vacío si está creando un trabajo.

En función de la integridad de los campos necesarios, este conector se puede usar para crear una sola empresa sin contactos ni empleos, crear empresas y contactos, o crear empresas, contactos y empleos. Si por ejemplo no completa los campos obligatorios de una empresa, no se crearán contactos ni oportunidades, ya que son registros "secundarios" a la empresa que no se creó. Del mismo modo, si no completa todos los campos obligatorios de un trabajo, pero lo hace para las empresas y el contacto, solo se creará la empresa y el contacto, pero se producirá un error en la creación del trabajo. Por lo tanto, esta conexión se puede usar para crear nuevas empresas en Repfabric que solo sean independientes, nuevas empresas y contactos, o nuevas empresas, contactos y empleos.

Para evitar la creación de empresas o contactos duplicados, la API proporcionará un análisis de similitud para que coincida con un nuevo registro en una empresa existente o en contacto si se encuentra. Si la empresa o el contacto ya se encuentran en Repfabric, solo se creará el trabajo (siempre y cuando estén presentes todos los campos requeridos de oportunidad). Si se encuentra la empresa, pero el contacto no se encuentra en Repfabric, solo se creará el contacto y el trabajo en la empresa encontrada. No hay ningún análisis de similitud para los nombres o direcciones de trabajo que ya pueden estar en el sistema.

El conector devolverá el estado de la llamada API, los datos que muestran los mensajes de lo que creó la API (empresa, contacto, trabajo, etc.) o por qué se produjo un error.
Puede usar la información devuelta para informar al usuario del éxito o error de la llamada, a través del correo electrónico o actualizando la hoja de excel o csv de entrada. Este proceso de actualización solo debe ejecutarse durante unos 3 a 15 segundos.

Problemas conocidos y limitaciones

Al ejecutar una plantilla, puede ejecutarse indefinidamente si hay un problema con la configuración o si la API se bloquea debido a información de entrada con formato incorrecto. Agregaremos más características para defenderse de esto en una actualización futura.

La adición de columnas adicionales a hojas de cálculo de origen conectadas a un flujo de Power Automate puede tardar varios minutos antes de que estén disponibles en la herramienta de diseño de Power Automate.

No se pueden usar caracteres especiales en los encabezados de columna de entrada de la hoja de Excel debido a limitaciones de procesamiento a través de Power Automate.

Instrucciones de implementación

Consulte el tutorial de Repfabric o los sitios de entrenamiento para obtener instrucciones detalladas de implementación o póngase en contacto. support@repfabric.com

Creación de una conexión

El conector admite los siguientes tipos de autenticación:

Predeterminado

Aplicable: Todas las regiones

Parámetros para crear una conexión.

Esta conexión no se puede compartir. Si la aplicación de energía se comparte con otro usuario, se pedirá a otro usuario que cree explícitamente una nueva conexión.

Limitaciones

Acciones

Crear trabajo en Repfabric