Cargador de cliente potencial repfabric (versión preliminar)

Sincronice la creación y administración de clientes potenciales, empresas y contactos en Repfabric desde filas de Excel. Esto permite a los usuarios seleccionar una fila en Excel Online e insertar datos directamente en Repfabric CRM, lo que garantiza una sincronización rápida y precisa sin entrada de datos manual.

Este conector está disponible en los siguientes productos y regiones:

Cargador de cliente potencial repfabric

Repfabric Lead Loader es un conector versátil diseñado para simplificar la forma en que los equipos de ventas capturan y actúan sobre nuevas oportunidades de negocio dentro del sistema Repfabric. Esta herramienta permite a los usuarios importar fácilmente empresas, contactos y oportunidades desde una variedad de orígenes externos, lo que garantiza que los datos críticos de clientes potencial estén disponibles instantáneamente para la ejecución de ventas.

Características clave: Orígenes de datos flexibles: importar información de clientes potencial de hojas de cálculo de Excel, archivos CSV, formularios en línea (como formularios de contacto del sitio web) y otros servicios de Microsoft.

Administración de oportunidades dirigidas: cree oportunidades específicas del fabricante (a diferencia de los trabajos, que no están vinculados a fabricantes específicos) para alinear las actividades de ventas con sus objetivos de proveedor.

Creación selectiva de registros: elija crear cualquier combinación de nuevas empresas, contactos y oportunidades:

• Agregar cuentas de destino (empresas)

• Agregar nuevos contactos a empresas nuevas o existentes

• Adición de oportunidades para cuentas nuevas o existentes

AI-Based Prevención duplicada: la lógica inteligente integrada ayuda a evitar registros duplicados mediante la coincidencia de datos entrantes con empresas y contactos existentes en Repfabric.

Casos de uso comunes: cargar listas de clientes potenciales de las ferias comerciales, los informes de compra por primera vez del distribuidor o las campañas de marketing

Creación de listas de cuentas de destino para el nuevo desarrollo empresarial

Adición de oportunidades vinculadas a fabricantes específicos para un seguimiento proactivo

Captura de datos de contacto desde envíos de sitios web o herramientas de captura de cliente potencial

Tanto si va a importar una lista de clientes potenciales detallada como si simplemente crea nuevas cuentas de destino y contactos, el cargador de clientes potenciales permite una entrada de datos rápida y precisa, lo que permite que el equipo de ventas se centre en convertir clientes potenciales en victorias.

Publicador

Repfabric LLC

Prerrequisitos

Solo necesitará acceso a una plantilla de hoja de excel (o formulario web en línea) que proporcionará los datos necesarios para la API Repfabric y una plantilla de Power Automate (desde el almacén) que usa el conector. Busque plantillas de excel de ejemplo en la documentación del portal de clientes de Repfabric y tutoriales o póngase en contacto con support@repfabric.com. De forma similar, puede usar cualquier hoja de Excel siempre que la información se asigne correctamente al connector.

Debe ser suscriptor repfabric, Distifabric o Manufabric. Póngase en contacto con sales@repfabric.com para unirse. También necesitará el inicio de sesión en el sistema Repfabric para usar este conector.

Para las conexiones de la hoja de Excel, debe tener el botón "Automatizar trabajo" Plantillas de flujo dentro de la ruta de acceso del menú Automatizar de Excel y una licencia de Power Automate para cualquier usuario de la hoja de cálculo que necesite ejecutar el flujo.

Operaciones admitidas

Creación de la empresa

• El cargador de clientes potencial puede crear una nueva empresa a partir de la fila de datos dentro de la hoja de Excel, incluidos el nombre de la empresa, el tipo de empresa, el asignador del equipo de ventas, la dirección y la información de contacto.

Creación de contactos

• El cargador de clientes potencial puede crear nuevos contactos en empresas recién creadas o existentes a partir de los datos de una fila de la hoja de cálculo de Excel, incluidos los nombres completos, la información de contacto, como correos electrónicos y números de teléfono, títulos de trabajo y notas de referencia.

Creación de oportunidades

• El cargador de cliente potencial puede crear un nuevo contacto (específico de la línea de producto) a partir de los datos de la fila de la hoja de cálculo de Excel, incluidos detalles como $ value, stage, notes, etc.

Obtención de credenciales

Las credenciales se administran mediante la aplicación web Repfabric y se le asignan. Póngase en contacto con el administrador del sistema o support@repfabric.com si no conoce sus credenciales. Las credenciales son las mismas que usa para iniciar sesión en productos Repfabric.

Introducción

Hay muchas columnas de datos de empresa, contacto y oportunidad que se pueden enviar, pero solo son necesarios algunos. Estos son los datos mínimos necesarios que la API debe tomar:

"company" : "Company Inc.",
"first-name": "John",
"principal-name": "Manufacturer Inc.",
"program": "Topic of my opportunity",

Proporcione los datos de un archivo excel o csv y vincule a la asignación de claves adecuada en el conector. Se requiere el programa (tema de oportunidades). El tipo de empresa debe coincidir con un tipo de empresa cargado en Repfabric y Program no puede estar vacío si está creando una oportunidad.

En función de la integridad de los campos necesarios, este conector se puede usar para crear una sola empresa sin contactos ni oportunidades, crear empresas y contactos, o crear empresas, contactos y oportunidades. Si por ejemplo no completa los campos obligatorios de una empresa, no se crearán contactos ni oportunidades, ya que son registros "secundarios" a la empresa que no se creó. Del mismo modo, si no completa todos los campos obligatorios de una oportunidad, pero lo hace para las empresas y el contacto, solo se creará la empresa y el contacto, pero la oportunidad producirá un error en la creación. Por lo tanto, esta conexión se puede usar para crear nuevas empresas en Repfabric que solo sean independientes, nuevas empresas y contactos, o nuevas empresas, contactos y oportunidades.

Para evitar la creación de empresas o contactos duplicados, la API proporcionará un análisis de similitud para que coincida con un nuevo registro en una empresa existente o en contacto si se encuentra. Si la empresa o el contacto ya se encuentran en Repfabric, solo se creará la oportunidad (siempre y cuando estén presentes todos los campos requeridos de oportunidad). Si se encuentra la empresa, pero el contacto no se encuentra en Repfabric, solo se creará el contacto y la oportunidad en la empresa encontrada.

El conector devolverá el estado de la llamada API, los datos que muestran los mensajes de lo que creó la API (empresa, contacto, oportunidad, etc.) o por qué se produjo un error.
Puede usar la información devuelta para informar al usuario del éxito o error de la llamada, a través del correo electrónico o actualizando la hoja de excel o csv de entrada. Este proceso de actualización solo debe ejecutarse durante unos 3 a 15 segundos.

Problemas conocidos y limitaciones

La adición de columnas adicionales a hojas de cálculo de origen conectadas a un flujo de Power Automate puede tardar varios minutos antes de que estén disponibles en la herramienta de diseño de Power Automate.

No se pueden usar caracteres especiales (#,$,% etc.) en los encabezados de columna de entrada de la hoja de Excel debido a limitaciones de procesamiento a través de Power Automate.

Instrucciones de implementación

Consulte el tutorial de Repfabric o los sitios de entrenamiento para obtener instrucciones detalladas de implementación o póngase en contacto. support@repfabric.com

Creación de una conexión

El conector admite los siguientes tipos de autenticación:

Predeterminado

Aplicable: Todas las regiones

Parámetros para crear una conexión.

Esta conexión no se puede compartir. Si la aplicación de energía se comparte con otro usuario, se pedirá a otro usuario que cree explícitamente una nueva conexión.

Limitaciones

Acciones

Crear cliente potencial en Repfabric