Softone Web CRM (versión preliminar)

Aumentar las ventas y fortalecer las relaciones de los clientes con SOFTONE WEB CRM controlado por IA. Trabaje desde cualquier lugar con una plataforma web y nativa de nube de 100%, automatice tareas repetitivas y acelere los procesos para ahorrar tiempo y esfuerzo.

Este conector está disponible en los siguientes productos y regiones:

Service	Class	Regions
Copilot Studio	Premium	Todas las regiones de Power Automate excepto las siguientes: - Gobierno de EE. UU. (GCC) - Gobierno de EE. UU. (GCC High) - China Cloud operado por 21Vianet - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD)
Aplicaciones lógicas	Estándar	Todas las regiones de Logic Apps excepto las siguientes: - Regiones de Azure Government - Regiones de Azure China - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD)
Power Apps	Premium	Todas las regiones de Power Apps excepto las siguientes: - Gobierno de EE. UU. (GCC) - Gobierno de EE. UU. (GCC High) - China Cloud operado por 21Vianet - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD)
Power Automate	Premium	Todas las regiones de Power Automate excepto las siguientes: - Gobierno de EE. UU. (GCC) - Gobierno de EE. UU. (GCC High) - China Cloud operado por 21Vianet - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD)

Contacto
Nombre	Automatizar las ventas con SOFTONE WEB CRM
URL	https://webcrm.softone.gr
Correo Electrónico	support@shopranos.eu

Metadatos del conector
Publicador	Softone Technologies
Sitio web	https://webcrm.softone.gr
Directiva de privacidad	https://webcrm.softone.gr/privacy-policy
Categorías	Ventas y CRM

Conector de Power Automate de Softone Web CRM

Bienvenido a Softone Web CRM Power Automate Connector! Este conector integra perfectamente el sistema ERP de su empresa con las operaciones de Sales CRM, lo que le permite automatizar tareas críticas y simplificar los flujos de trabajo.

Publicador: Softone Technologies S.A.

Prerrequisitos

Una suscripción válida de Softone Web CRM.

Obtención de credenciales

Para acceder a los datos de su empresa mediante el conector de Softone Web CRM, siga estos pasos:

Visite la página de inicio de sesión de Softone Web CRM en crm.shopranos.eu.
Después de iniciar sesión, vaya al menú y seleccione "Claves de API de usuario".
Genere una nueva clave de API a partir de las opciones proporcionadas.
Use esta clave de API recién generada dentro del conector de Softone Web CRM para obtener acceso a los datos de su empresa.

Introducción al conector

Para empezar a trabajar con el conector de Power Automate de Softone Web CRM, siga estos pasos:

Instalación: instale el conector en el entorno de Power Automate.
Configuración: escriba la clave de API para conectarse a Softone Web CRM.
Uso: empiece a automatizar las tareas y los flujos de trabajo sin problemas.

Errores y soluciones comunes

Error 1: Clave de API no válida

Síntoma: al configurar el conector, recibirá un error que indica que la clave de API no es válida. Remedio: compruebe que ha generado una clave de API válida en su cuenta de Softone Web CRM. Asegúrese de que no haya espacios iniciales o finales en la clave de API al escribirlo en la configuración del conector.

Error 2: No se puede conectar

Síntoma: no puede establecer una conexión con Softone Web CRM al configurar el conector. Remedio: asegúrese de que ha configurado correctamente el conector con la clave de API. Compruebe que softone Web CRM (crm.shopranos.eu) es accesible y no experimenta tiempo de inactividad. Compruebe la configuración de red para confirmar que no hay restricciones que impidan que el conector se conecte a servicios externos.

Error 3: Faltan permisos

Síntoma: se producen errores relacionados con los permisos al intentar realizar determinadas acciones mediante el conector. Remedio: compruebe que la clave de API que generó tiene los permisos necesarios para acceder a los recursos específicos o realizar las acciones que está intentando automatizar. Revise la documentación de Softone Web CRM para comprender los permisos necesarios para varias operaciones.

Error 4: Problemas de instalación del conector

Síntoma: se enfrenta a dificultades durante la instalación del conector en el entorno de Power Automate. Remedio: asegúrese de seguir las instrucciones de instalación proporcionadas para el conector de Softone Web CRM cuidadosamente. Compruebe el entorno de Power Automate para ver las restricciones o directivas que podrían afectar al proceso de instalación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico de Power Automate para obtener ayuda.

Error 5: Comportamiento inesperado

Síntoma: el conector no se comporta según lo previsto o se producen errores no explicados durante la ejecución del flujo de trabajo. Solución: revise la configuración del flujo de trabajo y asegúrese de que las entradas y salidas están asignadas correctamente. Compruebe si hay cambios o actualizaciones en la documentación de la API o el conector de Softone Web CRM que podrían afectar al flujo de trabajo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte técnico de Softone Web CRM enviando correo electrónico a support@shopranos.eu.

Error 6: Rendimiento lento

Síntoma: el conector o los flujos de trabajo experimentan un rendimiento lento. Solución: compruebe la conexión de red y asegúrese de que su cuenta de Softone Web CRM no está experimentando problemas de rendimiento. Además, revise el diseño del flujo de trabajo para optimizarlo para mejorar la eficacia. Si el problema persiste, considere la posibilidad de contactar con el soporte técnico de Softone Web CRM para obtener ayuda. Estos errores comunes y sus soluciones correspondientes deben ayudar a los usuarios a solucionar y resolver problemas al usar el conector power Automate de Softone Web CRM. Si encuentra algún otro error o problema específico, no dude en ponerse en contacto con el soporte técnico de Softone Web CRM para obtener asistencia personalizada.

Preguntas más frecuentes

¿Cómo puedo obtener soporte técnico si encuentro problemas o tengo preguntas?

R: Si encuentra algún problema o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico en support@shopranos.eu. Estamos aquí para ayudarle a aprovechar al máximo Softone Web CRM para optimizar sus procesos empresariales y mejorar la eficiencia.

¿Cuáles son las principales ventajas de usar Softone Web CRM?

Softone Web CRM ofrece varias ventajas clave, entre las que se incluyen:

Integración sin esfuerzo: conecte perfectamente su sistema ERP a Sales CRM, mejorando el flujo de datos y la eficiencia operativa. Event-Driven Automation: responda a eventos críticos, como la creación de tareas o clientes potencial. Desencadene notificaciones instantáneas y automatice los procesos de aprobación con facilidad. Integración de Microsoft Power Automate: aproveche la eficacia de Microsoft Power Automate para desbloquear una amplia gama de posibilidades de automatización. Enviar mensajes importantes, impulsar flujos de trabajo de aprobación y simplificar procesos complejos.

Instrucciones de implementación

Como Softone Web CRM funciona como plataforma como servicio (PaaS), no se requiere ningún proceso de implementación manual. La plataforma controla todos los aspectos de la administración de la implementación y de la infraestructura, lo que permite a los usuarios centrarse directamente en el uso de sus servicios y características para sus aplicaciones.

Creación de una conexión

El conector admite los siguientes tipos de autenticación:


Predeterminado	Parámetros para crear una conexión.	Todas las regiones	No se puede compartir

Predeterminado

Aplicable: Todas las regiones

Parámetros para crear una conexión.

Esta conexión no se puede compartir. Si la aplicación de energía se comparte con otro usuario, se pedirá a otro usuario que cree explícitamente una nueva conexión.

Nombre	Tipo	Description	Obligatorio
Clave de API	securestring	La clave de API de esta API	Cierto

Limitaciones

Nombre	Llamadas	Período de renovación
Llamadas API por conexión	100	60 segundos

Acciones

Actualización de un cliente potencial por identificador	Actualiza los detalles de un cliente potencial existente, como la información de la empresa, los detalles de contacto, el estado o el origen. Solo se pueden actualizar los clientes potenciales accesibles para el usuario.
Actualización de un evento existente por identificador	Use esta acción para modificar los detalles de un evento existente, como título, descripción, participantes o hora programada. Solo se pueden actualizar los eventos accesibles para el usuario actual.
Actualización de una cuenta existente	Actualiza los detalles de la cuenta especificada en la empresa especificada. Los permisos de usuario y el contexto de la empresa se validan durante esta operación. Solo los usuarios autorizados con datos válidos pueden realizar la actualización.
Actualización de una llamada por identificador	Use esta acción para modificar los detalles de una llamada existente, como asunto, participantes, hora programada o estado. Solo se pueden actualizar las llamadas accesibles al usuario actual.
Actualización de una nota existente por identificador	Use esta acción para modificar los detalles de una nota existente, como contenido o referencias relacionadas. Solo se pueden actualizar las notas accesibles para el usuario actual.
Actualización de una oportunidad existente por identificador	Aplica cambios a los campos de la oportunidad especificada, como el nombre, la fase, la cantidad o el vínculo de cuenta. Solo es accesible si el usuario tiene permisos de escritura.
Actualización de una tarea existente por identificador	Use esta acción para modificar los detalles de una tarea existente, como asunto, descripción, fecha de vencimiento, prioridad o usuario asignado. Solo se pueden actualizar las tareas accesibles para el usuario actual.
Actualizar un contacto existente	Actualiza los detalles del contacto especificado en la empresa determinada. Los permisos de usuario y el contexto de la empresa se validan durante esta operación.
Creación de un nuevo cliente potencial	Use esta acción para crear un nuevo cliente potencial, incluidos los detalles de la empresa, la información de contacto y el origen. El cliente potencial creado se puede enriquecer, puntuar, convertir o actualizar más adelante.
Creación de un nuevo evento	Use esta acción para programar o registrar un nuevo evento. Proporcione detalles como título, descripción, participantes y fecha y hora programadas. El evento creado se puede actualizar, recuperar o vincular posteriormente a otras actividades.
Creación de una llamada	Use esta acción para crear una nueva actividad de llamada, como asunto, participantes, hora programada y estado. La llamada creada se puede recuperar, actualizar o eliminar más adelante.
Creación de una nueva cuenta	Crea una nueva cuenta en la empresa especificada. El usuario que realiza la solicitud debe tener la relevancia `x-permissions` para realizar esta acción y los detalles de la cuenta deben ser válidos.
Creación de una nueva nota	Use esta acción para agregar una nota a una actividad o entidad específica. Proporcione detalles como título, contenido y referencias relacionadas. La nota creada se puede recuperar, actualizar o eliminar más adelante.
Creación de una nueva oportunidad	Use esta acción para crear una nueva oportunidad en la canalización de ventas. Normalmente, una oportunidad representa un posible trato con una cuenta, vinculada a un cliente potencial o creada de forma independiente.
Creación de una nueva tarea	Use esta acción para agregar una nueva tarea al sistema. Proporcione detalles como asunto, descripción, fecha de vencimiento, prioridad y usuario asignado. La tarea creada se puede recuperar, actualizar o eliminar más adelante.
Crear un nuevo contacto	Crea un nuevo contacto en la empresa especificada. El usuario que realiza la solicitud debe tener la relevancia `x-permissions` para realizar esta acción.
Eliminación de un cliente potencial por identificador	Elimina permanentemente un cliente potencial del sistema. Asegúrese de que el cliente potencial no es necesario para su posterior procesamiento o conversión antes de la eliminación.
Eliminación de un evento por identificador	Quita permanentemente el evento especificado del sistema. Asegúrese de que el evento no esté vinculado a otros procesos antes de la eliminación. Solo se pueden eliminar los eventos accesibles para el usuario actual.
Eliminación de una llamada por identificador	Quita permanentemente la llamada especificada del sistema. Solo se pueden eliminar las llamadas accesibles para el usuario actual. Asegúrese de que la llamada no esté vinculada a otros procesos antes de la eliminación.
Eliminación de una oportunidad por identificador	Elimina permanentemente una oportunidad del sistema. Asegúrese de que la oportunidad ya no es necesaria antes de la eliminación, ya que la acción no se puede deshacer.
Eliminación de una tarea por identificador	Quita permanentemente la tarea especificada del sistema. Asegúrese de que la tarea no esté vinculada a otros procesos antes de la eliminación. Solo se pueden eliminar las tareas accesibles para el usuario actual.
Eliminar un contacto	Elimina el contacto especificado de la empresa especificada. El acceso viene determinado por el contexto de la empresa proporcionado en el `x-companyid` encabezado .
Eliminar una cuenta	Elimina la cuenta especificada para la empresa especificada. La solicitud debe incluir los permisos válidos `x-companyid` y adecuados para continuar.
Eliminar una nota por identificador	Quita permanentemente la nota especificada del sistema. Asegúrese de que la nota no esté vinculada a otros procesos antes de la eliminación. Solo se pueden eliminar las notas accesibles para el usuario actual.
Recuperación de un cliente potencial por identificador	Devuelve información detallada para el cliente potencial especificado, incluidos los detalles de la empresa, la información de contacto, el origen y el estado. Use esta acción para ver o actualizar un cliente potencial específico.
Recuperación de un evento por identificador	Devuelve información detallada para el evento especificado, incluidos el título, los participantes, la hora programada y el estado. Use esta acción para ver o hacer referencia a un evento específico en la automatización.
Recuperación de un usuario de backoffice por identificador	Devuelve los detalles completos del usuario especificado, incluida la información de roles dentro de la empresa especificada. El acceso viene determinado por el contexto de la empresa proporcionado en el encabezado de solicitud.
Recuperación de una cuenta por identificador	Devuelve los detalles de la cuenta especificada, incluidos los datos específicos de la empresa. El acceso viene determinado por el contexto de la empresa proporcionado en el encabezado de `x-companyid` solicitud.
Recuperación de una oportunidad por identificador	Devuelve los detalles completos de la oportunidad especificada, incluido el propietario y la cuenta vinculada. El acceso está restringido en función de los permisos de usuario.
Recuperación de una tarea de llamada por identificador	Devuelve información detallada para la llamada especificada, incluidos el asunto, los participantes, la hora programada y el estado. Use esta acción para ver o hacer referencia a una llamada específica en la automatización.
Recuperación de una tarea por identificador	Devuelve información detallada de la tarea especificada, incluido el asunto, la descripción, la fecha de vencimiento, la prioridad y el usuario asignado. Use esta acción para ver o hacer referencia a una tarea específica en la automatización.
Recuperar todas las cuentas de una empresa	Devuelve una lista de todas las cuentas que pertenecen a la empresa especificada. El usuario que realiza la solicitud debe tener los permisos adecuados, definidos en los encabezados de solicitud. Los filtros se pueden aplicar mediante parámetros de cadena de consulta.
Recuperar todas las llamadas	Enumera todas las actividades de llamada accesibles para el usuario actual. Puede filtrar los resultados mediante criterios de búsqueda, como el usuario asignado, el estado o el intervalo de fechas. Resulta útil para informes, paneles o automatizaciones que procesan varias llamadas.
Recuperar todas las notas accesibles para el usuario	Enumera todas las notas accesibles para el usuario actual. Puede filtrar los resultados mediante criterios de búsqueda como creador, entidad relacionada o intervalo de fechas. Útil para informes, paneles o automatizaciones que procesan varias notas.
Recuperar todas las oportunidades con paginación	Enumera las oportunidades accesibles para el usuario, en función del ámbito (Me, Team o All). Admite el filtrado, la búsqueda y la paginación. Resulta útil para paneles, informes e integraciones que requieren acceso por lotes.
Recuperar todas las tareas accesibles para el usuario	Enumera todas las tareas accesibles para el usuario actual. Puede filtrar los resultados mediante criterios de búsqueda, como el usuario asignado, el estado o el intervalo de fechas. Resulta útil para informes, paneles o automatizaciones que procesan varias tareas.
Recuperar todos los clientes potenciales con paginación	Enumera todos los clientes potenciales accesibles para el usuario actual. Admite la paginación y el filtrado a través de parámetros de consulta. Resulta útil para paneles, informes o integraciones que requieren el procesamiento por lotes de clientes potenciales.
Recuperar todos los contactos de una empresa	Devuelve una lista de todos los contactos que pertenecen a la empresa especificada. El usuario que realiza la solicitud debe tener los permisos adecuados según lo determinen los encabezados. Los filtros se pueden aplicar mediante parámetros de solicitud.
Recuperar todos los eventos accesibles para el usuario	Enumera todos los eventos accesibles para el usuario actual. Puede filtrar los resultados mediante criterios de búsqueda como el intervalo de fechas, el usuario asignado o el estado. Resulta útil para informes, paneles o automatizaciones que procesan varios eventos.
Recuperar un contacto por identificador	Devuelve los detalles del contacto especificado, proporcionando datos e información específicos de la empresa. El acceso viene determinado por el contexto de la empresa proporcionado en el encabezado de `x-companyid` solicitud.
Recuperar un equipo por su identificador único	Devuelve los detalles completos del equipo especificado.
Recuperar una nota por identificador	Devuelve información detallada de la nota especificada, incluido el contenido, el creador y la entidad relacionada. Use esta acción para ver o hacer referencia a una nota específica en la automatización.

Actualización de un cliente potencial por identificador

Id. de la operación:: Lead_Update

Actualiza los detalles de un cliente potencial existente, como la información de la empresa, los detalles de contacto, el estado o el origen. Solo se pueden actualizar los clientes potenciales accesibles para el usuario.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id	id	True	string	Identificador único del cliente potencial que se va a actualizar.
puesto	jobTitle		string
id. de estado de cliente potencial	leadStatusId		string
nombre	firstName	True	string
apellido	lastName		string
segundo nombre	middleName		string
id. de saludo	salutationId		string
sufijo	suffix		string
Correo electrónico	email		string
phone	phone		string
teléfono móvil	mobilePhone		string
dirección de correo electrónico	emailAddress		string
type	type		string
opt Out	optOut		boolean
número de teléfono	phoneNumber		string
type	type		string
opt Out	optOut		boolean
call Opt Out	callOptOut		boolean
correo electrónico No participar	emailOptOut		boolean
id. de clasificación	ratingId		string
id. de propietario	ownerId		string
owner Type	ownerType		string
sitio web	website		string
empresa	company		string
id. del sector	industryId		string
no de empleados	noOfEmployees		integer
account Source Type Id	accountSourceTypeId		string
Dirección1	address1		string
dirección2	address2		string
city	city		string
estado	state		string
country	country		string
código postal	postalCode		string
descripción	description		string
ingresos anuales	annualRevenue		double
última fecha de transferencia	lastTransferDate		date-time
identificador de género	genderId		string
identificador de pronunciación	pronounceId		string
estado	status		string
última modificación por	lastModifiedBy		string
campos adicionales	extraFields		object

Devoluciones

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Actualización de un evento existente por identificador

Id. de la operación:: Event_Update

Use esta acción para modificar los detalles de un evento existente, como título, descripción, participantes o hora programada.
Solo se pueden actualizar los eventos accesibles para el usuario actual.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id	id	True	string	Identificador único del evento que se va a actualizar.
fecha de actualización	updateDate		date-time
Asunto	subject		string
tipo de tarea	taskType		string
asignado a tipo	assignedToType		string
asignado a id.	assignedToId		string
relacionado con el tipo	relatedToType		string
relacionado con el identificador	relatedToId		string
tipo de contacto	contactType		string
identificadores de contacto	contactIds		array of string
descripción	description		string
editor Body (Cuerpo del editor)	editorBody		string
priority Id.	priorityId		string
longitud	longitude		string
latitud	latitude		string
fecha de inicio	startDate		date-time
fecha final	endDate		date-time
reminder Set	reminderSet		boolean
creado por	createdBy		string
última modificación por	lastModifiedBy		string
posición	position		integer
id. primario	parentId		string
repeat	repeat		string
estado del evento	eventStatus		string
id. de resultado del evento	eventResultId		string
intervalo de periodicidad	recurrenceInterval		string
id. de origen	sourceId		string
source Assigned To Id	sourceAssignedToId		string
source Related To Id	sourceRelatedToId		string
id. de contacto de origen	sourceContactIds		array of string
miembros del equipo	teamMembers		array of string

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Actualización de una cuenta existente

Id. de la operación:: Account_Update

Actualiza los detalles de la cuenta especificada en la empresa especificada.
Los permisos de usuario y el contexto de la empresa se validan durante esta operación.
Solo los usuarios autorizados con datos válidos pueden realizar la actualización.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id. de cuenta	accountId	True	string	Identificador único de la cuenta que se va a actualizar.
Nombre	name		string
Teléfono	phone		string
Estaño	tin		string
Código	code		string
Correo Electrónico	email		string
SourceId	sourceId		string
SourceParentId	sourceParentId		string
SourceOwnerId	sourceOwnerId		string
PrimaryContactIds	primaryContactIds		array of string
ParentAccountId	parentAccountId		string
OwnerId	ownerId		string
Address1	address1		string
Address2	address2		string
City	city		string
Estado	state		string
Latitude	latitude		string
Longtitude	longtitude		string
País	country		string
Código de país	countryCode		string
Código postal	postalCode		string
Primer Nombre	firstName		string
Apellido	lastName		string
Número de teléfono	phoneNumber		string
Correo Electrónico	email		string
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId		string
IndustryId	industryId		string
TierId	tierId		string
Sitio web	website		string
AccountDescription	accountDescription		string
NoOfEmployees	noOfEmployees		integer
AnnualRevenue	annualRevenue		double
CreatedBy	createdBy		string
Última modificación por	lastModifiedBy		string
Fax	fax		string
OwnershipId	ownershipId		string
RatingId	ratingId		string
ClassificationId	classificationId		string
ExtraFields	extraFields		object
AssignedTeams	assignedTeams		array of string

Devoluciones

Body: Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Actualización de una llamada por identificador

Id. de la operación:: Call_Update

Use esta acción para modificar los detalles de una llamada existente, como asunto, participantes, hora programada o estado.
Solo se pueden actualizar las llamadas accesibles al usuario actual.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id	id	True	string	Identificador único de la llamada que se va a actualizar.
tipo de tarea	taskType		string
fecha de vencimiento	dueDate		date-time
Asunto	subject		string
asignado a tipo	assignedToType		string
asignado a id.	assignedToId		string
relacionado con el tipo	relatedToType		string
relacionado con el identificador	relatedToId		string
tipo de contacto	contactType		string
identificadores de contacto	contactIds		array of string
estado	status		string
duración de la llamada	callDuration		date-span
call Result Id	callResultId		string
comments	comments		string
editor Body (Cuerpo del editor)	editorBody		string
priority Id.	priorityId		string
posición	position		integer
id. primario	parentId		string
reminder Set	reminderSet		boolean
última modificación por	lastModifiedBy		string
sort Date	sortDate		date-time
id. de origen	sourceId		string
source Assigned To Id	sourceAssignedToId		string
source Related To Id	sourceRelatedToId		string
id. de contacto de origen	sourceContactIds		array of string
dirección de llamada	callDirection		string

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Actualización de una nota existente por identificador

Id. de la operación:: Note_Update

Use esta acción para modificar los detalles de una nota existente, como contenido o referencias relacionadas.
Solo se pueden actualizar las notas accesibles para el usuario actual.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id	id	True	string	Identificador único de la nota que se va a actualizar.
relacionado con el tipo	relatedToType		string
relacionado con el identificador	relatedToId		string
Asunto	subject		string
body	body		string
editor Body (Cuerpo del editor)	editorBody		string
última modificación por	lastModifiedBy		string
identificadores de contacto	contactIds		array of string
tipo de contacto	contactType		string

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Actualización de una oportunidad existente por identificador

Id. de la operación:: Opportunity_Update

Aplica cambios a los campos de la oportunidad especificada, como el nombre, la fase, la cantidad o el vínculo de cuenta.
Solo es accesible si el usuario tiene permisos de escritura.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id	id	True	string	Identificador único de la oportunidad de actualizar.
identificador de tipo	typeId		string
id. de propietario	ownerId		string
id. de cuenta	accountId		string
nombre	name		string
importe	amount		double
id. de categoría de previsión	forecastCategoryId		string
close Date	closeDate		date-time
probabilidad	probability		integer
score	score		integer
descripción	description		string
id. de canalización de ventas	salesPipelineId		string
id. de comillas	quoteId		string
id. de estado de oportunidad	opportunityStatusId		string
estado	status		string
account Source Type Id	accountSourceTypeId		string
paso siguiente	nextStep		string
presupuesto confirmado	budgetConfirmed		boolean
detección completada	discoveryCompleted		boolean
ingresos esperados	expectedRevenue		double
id. de motivo de pérdida	lossReasonId		string
privado	private		boolean
última modificación por	lastModifiedBy		string
campos adicionales	extraFields		object

Devoluciones

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Actualización de una tarea existente por identificador

Id. de la operación:: Task_Update

Use esta acción para modificar los detalles de una tarea existente, como asunto, descripción, fecha de vencimiento, prioridad o usuario asignado.
Solo se pueden actualizar las tareas accesibles para el usuario actual.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id	id	True	string	Identificador único de la tarea que se va a actualizar.
tipo de tarea	taskType		string
Asunto	subject		string
fecha de vencimiento	dueDate		date-time
fecha de finalización	completedDate		date-time
estado	status		string
priority Id.	priorityId		string
asignado a id.	assignedToId		string
asignado a tipo	assignedToType		string
identificadores de contacto	contactIds		array of string
tipo de contacto	contactType		string
relacionado con el identificador	relatedToId		string
relacionado con el tipo	relatedToType		string
id. de subtipo de tarea	taskSubTypeId		string
comments	comments		string
editor Body (Cuerpo del editor)	editorBody		string
reminder Set	reminderSet		boolean
posición	position		integer
id. primario	parentId		string
última modificación por	lastModifiedBy		string

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Actualizar un contacto existente

Id. de la operación:: Contact_Update

Actualiza los detalles del contacto especificado en la empresa determinada.
Los permisos de usuario y el contexto de la empresa se validan durante esta operación.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id. de contacto	contactId	True	string	Identificador único del contacto que se va a actualizar.
OwnerId	ownerId		string
AccountIds	accountIds		array of string
SourceId	sourceId		string
SourceOwnerId	sourceOwnerId		string
SourceAccountIds	sourceAccountIds		array of string
Primer Nombre	firstName		string
Apellido	lastName		string
MiddleName	middleName		string
SalutationId	salutationId		string
Sufijo	suffix		string
Correo Electrónico	email		string
Teléfono	phone		string
MobilePhone	mobilePhone		string
Fax	fax		string
CallOptOut	callOptOut		boolean
EmailOptOut	emailOptOut		boolean
Dirección de correo electrónico	emailAddress		string
Tipo	type		string
OptOut	optOut		boolean
Número de teléfono	phoneNumber		string
Tipo	type		string
OptOut	optOut		boolean
Título del Trabajo	jobTitle		string
GenderId	genderId		string
PronombreId	pronounceId		string
Address1	address1		string
Address2	address2		string
City	city		string
Estado	state		string
Latitude	latitude		string
Longtitude	longtitude		string
País	country		string
Código de país	countryCode		string
Código postal	postalCode		string
Primer Nombre	firstName		string
Apellido	lastName		string
Número de teléfono	phoneNumber		string
Correo Electrónico	email		string
CreatedBy	createdBy		string
Última modificación por	lastModifiedBy		string
Departamento	department		string
ReportsTo	reportsTo		string
Asistente	assistant		string
AssistantPhone	assistantPhone		string
Birthday	birthday		date-time
Description	description		string
LastStayInTouchReportedDate	lastStayInTouchReportedDate		date-time
LastStayInTouchSaveDate	lastStayInTouchSaveDate		date-time
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId		string
ExtraFields	extraFields		object
AssignedTeams	assignedTeams		array of string

Devoluciones

Body: Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Creación de un nuevo cliente potencial

Id. de la operación:: Lead_Create

Use esta acción para crear un nuevo cliente potencial, incluidos los detalles de la empresa, la información de contacto y el origen. El cliente potencial creado se puede enriquecer, puntuar, convertir o actualizar más adelante.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo
puesto	jobTitle		string
id. de estado de cliente potencial	leadStatusId		string
nombre	firstName	True	string
apellido	lastName		string
segundo nombre	middleName		string
id. de saludo	salutationId		string
sufijo	suffix		string
Correo electrónico	email		string
phone	phone		string
teléfono móvil	mobilePhone		string
dirección de correo electrónico	emailAddress		string
type	type		string
opt Out	optOut		boolean
número de teléfono	phoneNumber		string
type	type		string
opt Out	optOut		boolean
call Opt Out	callOptOut		boolean
correo electrónico No participar	emailOptOut		boolean
id. de clasificación	ratingId		string
id. de propietario	ownerId		string
owner Type	ownerType		string
sitio web	website		string
empresa	company		string
id. del sector	industryId		string
no de empleados	noOfEmployees		integer
account Source Type Id	accountSourceTypeId		string
Dirección1	address1		string
dirección2	address2		string
city	city		string
estado	state		string
country	country		string
código postal	postalCode		string
descripción	description		string
ingresos anuales	annualRevenue		double
última fecha de transferencia	lastTransferDate		date-time
identificador de género	genderId		string
identificador de pronunciación	pronounceId		string
estado	status		string
campos adicionales	extraFields		object

Devoluciones

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Creación de un nuevo evento

Id. de la operación:: Event_Create

Use esta acción para programar o registrar un nuevo evento.
Proporcione detalles como título, descripción, participantes y fecha y hora programadas.
El evento creado se puede actualizar, recuperar o vincular posteriormente a otras actividades.

Parámetros

Nombre	Clave	Tipo
fecha de actualización	updateDate	date-time
Asunto	subject	string
tipo de tarea	taskType	string
asignado a tipo	assignedToType	string
asignado a id.	assignedToId	string
relacionado con el tipo	relatedToType	string
relacionado con el identificador	relatedToId	string
tipo de contacto	contactType	string
identificadores de contacto	contactIds	array of string
descripción	description	string
editor Body (Cuerpo del editor)	editorBody	string
priority Id.	priorityId	string
longitud	longitude	string
latitud	latitude	string
fecha de inicio	startDate	date-time
fecha final	endDate	date-time
reminder Set	reminderSet	boolean
creado por	createdBy	string
última modificación por	lastModifiedBy	string
posición	position	integer
id. primario	parentId	string
repeat	repeat	string
estado del evento	eventStatus	string
id. de resultado del evento	eventResultId	string
intervalo de periodicidad	recurrenceInterval	string
id. de origen	sourceId	string
source Assigned To Id	sourceAssignedToId	string
source Related To Id	sourceRelatedToId	string
id. de contacto de origen	sourceContactIds	array of string
miembros del equipo	teamMembers	array of string

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Creación de una llamada

Id. de la operación:: Call_Create

Use esta acción para crear una nueva actividad de llamada, como asunto, participantes, hora programada y estado.
La llamada creada se puede recuperar, actualizar o eliminar más adelante.

Parámetros

Nombre	Clave	Tipo
fecha de vencimiento	dueDate	date-time
Asunto	subject	string
asignado a tipo	assignedToType	string
asignado a id.	assignedToId	string
relacionado con el tipo	relatedToType	string
relacionado con el identificador	relatedToId	string
tipo de contacto	contactType	string
identificadores de contacto	contactIds	array of string
estado	status	string
duración de la llamada	callDuration	date-span
call Result Id	callResultId	string
comments	comments	string
editor Body (Cuerpo del editor)	editorBody	string
priority Id.	priorityId	string
posición	position	integer
id. primario	parentId	string
reminder Set	reminderSet	boolean
sort Date	sortDate	date-time
id. de origen	sourceId	string
source Assigned To Id	sourceAssignedToId	string
source Related To Id	sourceRelatedToId	string
id. de contacto de origen	sourceContactIds	array of string
dirección de llamada	callDirection	string

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Creación de una nueva cuenta

Id. de la operación:: Account_Create

Crea una nueva cuenta en la empresa especificada.
El usuario que realiza la solicitud debe tener la relevancia x-permissions para realizar esta acción y los detalles de la cuenta deben ser válidos.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo
Id	id		string
CompanyId	companyId		string
Nombre	name	True	string
Código	code		string
Estaño	tin		string
Correo Electrónico	email		string
Teléfono	phone		string
SourceId	sourceId		string
SourceParentId	sourceParentId		string
SourceOwnerId	sourceOwnerId		string
PrimaryContactIds	primaryContactIds		array of string
ParentAccountId	parentAccountId		string
OwnerId	ownerId		string
Address1	address1		string
Address2	address2		string
City	city		string
Estado	state		string
Latitude	latitude		string
Longtitude	longtitude		string
País	country		string
Código de país	countryCode		string
Código postal	postalCode		string
Primer Nombre	firstName		string
Apellido	lastName		string
Número de teléfono	phoneNumber		string
Correo Electrónico	email		string
UpdateDate	updateDate		date-time
InsertDate	insertDate		date-time
TaxOffice	taxOffice		string
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId		string
IndustryId	industryId		string
TierId	tierId		string
Sitio web	website		string
AccountDescription	accountDescription		string
NoOfEmployees	noOfEmployees		integer
AnnualRevenue	annualRevenue		double
CreatedBy	createdBy		string
Última modificación por	lastModifiedBy		string
Fax	fax		string
OwnershipId	ownershipId		string
RatingId	ratingId		string
ClassificationId	classificationId		string
ExtraFields	extraFields		object
AssignedTeams	assignedTeams		array of string
AiScore	aiScore		double
AiScoreReasoning	aiScoreReasoning		string
AiSentiment	aiSentiment		integer
AiGenerationDate	aiGenerationDate		date-time

Devoluciones

Body: Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Creación de una nueva nota

Id. de la operación:: Note_Create

Use esta acción para agregar una nota a una actividad o entidad específica.
Proporcione detalles como título, contenido y referencias relacionadas.
La nota creada se puede recuperar, actualizar o eliminar más adelante.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo
tipo de tarea	taskType		string
relacionado con el tipo	relatedToType		string
tipo de contacto	contactType		string
relacionado con el identificador	relatedToId		string
Asunto	subject	True	string
body	body		string
editor Body (Cuerpo del editor)	editorBody		string
identificadores de contacto	contactIds		array of string

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Creación de una nueva oportunidad

Id. de la operación:: Opportunity_Create

Use esta acción para crear una nueva oportunidad en la canalización de ventas.
Normalmente, una oportunidad representa un posible trato con una cuenta, vinculada a un cliente potencial o creada de forma independiente.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo
identificador de tipo	typeId		string
id. de propietario	ownerId		string
id. de cuenta	accountId		string
nombre	name	True	string
importe	amount		double
id. de categoría de previsión	forecastCategoryId		string
id. de canalización de ventas	salesPipelineId		string
close Date	closeDate	True	date-time
probabilidad	probability		integer
score	score		integer
descripción	description		string
id. de comillas	quoteId		string
id. de estado de oportunidad	opportunityStatusId		string
estado	status		string
account Source Type Id	accountSourceTypeId		string
paso siguiente	nextStep		string
presupuesto confirmado	budgetConfirmed		boolean
detección completada	discoveryCompleted		boolean
ingresos esperados	expectedRevenue		double
id. de motivo de pérdida	lossReasonId		string
privado	private		boolean
campos adicionales	extraFields		object

Devoluciones

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Creación de una nueva tarea

Id. de la operación:: Task_Create

Use esta acción para agregar una nueva tarea al sistema.
Proporcione detalles como asunto, descripción, fecha de vencimiento, prioridad y usuario asignado.
La tarea creada se puede recuperar, actualizar o eliminar más adelante.

Parámetros

Nombre	Clave	Tipo
tipo de tarea	taskType	string
Asunto	subject	string
fecha de vencimiento	dueDate	date-time
estado	status	string
priority Id.	priorityId	string
asignado a id.	assignedToId	string
asignado a tipo	assignedToType	string
identificadores de contacto	contactIds	array of string
tipo de contacto	contactType	string
relacionado con el identificador	relatedToId	string
relacionado con el tipo	relatedToType	string
id. de subtipo de tarea	taskSubTypeId	string
comments	comments	string
editor Body (Cuerpo del editor)	editorBody	string
reminder Set	reminderSet	boolean
posición	position	integer
id. primario	parentId	string

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Crear un nuevo contacto

Id. de la operación:: Contact_Create

Crea un nuevo contacto en la empresa especificada.
El usuario que realiza la solicitud debe tener la relevancia x-permissions para realizar esta acción.

Parámetros

Nombre	Clave	Tipo
Id	id	string
CompanyId	companyId	string
OwnerId	ownerId	string
AccountIds	accountIds	array of string
SourceId	sourceId	string
SourceOwnerId	sourceOwnerId	string
SourceAccountIds	sourceAccountIds	array of string
Primer Nombre	firstName	string
Apellido	lastName	string
MiddleName	middleName	string
SalutationId	salutationId	string
Sufijo	suffix	string
Correo Electrónico	email	string
Teléfono	phone	string
MobilePhone	mobilePhone	string
Fax	fax	string
CallOptOut	callOptOut	boolean
EmailOptOut	emailOptOut	boolean
Dirección de correo electrónico	emailAddress	string
Tipo	type	string
OptOut	optOut	boolean
Número de teléfono	phoneNumber	string
Tipo	type	string
OptOut	optOut	boolean
Título del Trabajo	jobTitle	string
GenderId	genderId	string
PronombreId	pronounceId	string
Address1	address1	string
Address2	address2	string
City	city	string
Estado	state	string
Latitude	latitude	string
Longtitude	longtitude	string
País	country	string
Código de país	countryCode	string
Código postal	postalCode	string
Primer Nombre	firstName	string
Apellido	lastName	string
Número de teléfono	phoneNumber	string
Correo Electrónico	email	string
InsertDate	insertDate	date-time
UpdateDate	updateDate	date-time
CreatedBy	createdBy	string
Última modificación por	lastModifiedBy	string
Departamento	department	string
ReportsTo	reportsTo	string
Asistente	assistant	string
AssistantPhone	assistantPhone	string
Birthday	birthday	date-time
Description	description	string
LastStayInTouchReportedDate	lastStayInTouchReportedDate	date-time
LastStayInTouchSaveDate	lastStayInTouchSaveDate	date-time
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
Nombre completo	fullName	string
ExtraFields	extraFields	object
AssignedTeams	assignedTeams	array of string

Devoluciones

Body: Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Eliminación de un cliente potencial por identificador

Id. de la operación:: Lead_Delete

Elimina permanentemente un cliente potencial del sistema. Asegúrese de que el cliente potencial no es necesario para su posterior procesamiento o conversión antes de la eliminación.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id	id	True	string	Identificador único del cliente potencial que se va a eliminar.

Eliminación de un evento por identificador

Id. de la operación:: Event_Delete

Quita permanentemente el evento especificado del sistema.
Asegúrese de que el evento no esté vinculado a otros procesos antes de la eliminación.
Solo se pueden eliminar los eventos accesibles para el usuario actual.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id	id	True	string	Identificador único del evento que se va a eliminar.

Eliminación de una llamada por identificador

Id. de la operación:: Call_Delete

Quita permanentemente la llamada especificada del sistema.
Solo se pueden eliminar las llamadas accesibles para el usuario actual.
Asegúrese de que la llamada no esté vinculada a otros procesos antes de la eliminación.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id	id	True	string	Identificador único de la llamada que se va a eliminar.

Eliminación de una oportunidad por identificador

Id. de la operación:: Opportunity_Delete

Elimina permanentemente una oportunidad del sistema.
Asegúrese de que la oportunidad ya no es necesaria antes de la eliminación, ya que la acción no se puede deshacer.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id	id	True	string	Identificador único de la oportunidad de eliminar.

Eliminación de una tarea por identificador

Id. de la operación:: Task_Delete

Quita permanentemente la tarea especificada del sistema.
Asegúrese de que la tarea no esté vinculada a otros procesos antes de la eliminación.
Solo se pueden eliminar las tareas accesibles para el usuario actual.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id	id	True	string	Identificador único de la tarea que se va a eliminar.

Eliminar un contacto

Id. de la operación:: Contact_Delete

Elimina el contacto especificado de la empresa especificada.
El acceso viene determinado por el contexto de la empresa proporcionado en el x-companyid encabezado .

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id. de contacto	contactId	True	string	Identificador único del contacto que se va a eliminar.

Eliminar una cuenta

Id. de la operación:: Account_Delete

Elimina la cuenta especificada para la empresa especificada.
La solicitud debe incluir los permisos válidos x-companyid y adecuados para continuar.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id. de cuenta	accountId	True	string	Identificador único de la cuenta que se va a eliminar.

Eliminar una nota por identificador

Id. de la operación:: Note_Delete

Quita permanentemente la nota especificada del sistema.
Asegúrese de que la nota no esté vinculada a otros procesos antes de la eliminación.
Solo se pueden eliminar las notas accesibles para el usuario actual.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id	id	True	string	Identificador único de la nota que se va a eliminar.

Recuperación de un cliente potencial por identificador

Id. de la operación:: Lead_GetById

Devuelve información detallada para el cliente potencial especificado, incluidos los detalles de la empresa, la información de contacto, el origen y el estado. Use esta acción para ver o actualizar un cliente potencial específico.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id	id	True	string	Identificador único del cliente potencial.

Devoluciones

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Recuperación de un evento por identificador

Id. de la operación:: Event_GetById

Devuelve información detallada para el evento especificado, incluidos el título, los participantes, la hora programada y el estado.
Use esta acción para ver o hacer referencia a un evento específico en la automatización.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id	id	True	string	Identificador único del evento.

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Recuperación de un usuario de backoffice por identificador

Id. de la operación:: User_GetById

Devuelve los detalles completos del usuario especificado, incluida la información de roles dentro de la empresa especificada.
El acceso viene determinado por el contexto de la empresa proporcionado en el encabezado de solicitud.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id. de usuario	userId	True	string	Identificador único del usuario backoffice que se va a recuperar.

Devoluciones

Body: Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse

Recuperación de una cuenta por identificador

Id. de la operación:: Account_GetById

Devuelve los detalles de la cuenta especificada, incluidos los datos específicos de la empresa.
El acceso viene determinado por el contexto de la empresa proporcionado en el encabezado de x-companyid solicitud.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id. de cuenta	accountId	True	string	Identificador único de la cuenta que se va a recuperar.

Devoluciones

Body: Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Recuperación de una oportunidad por identificador

Id. de la operación:: Opportunity_GetById

Devuelve los detalles completos de la oportunidad especificada, incluido el propietario y la cuenta vinculada.
El acceso está restringido en función de los permisos de usuario.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id	id	True	string	Identificador único de la oportunidad.

Devoluciones

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Recuperación de una tarea de llamada por identificador

Id. de la operación:: Call_GetById

Devuelve información detallada para la llamada especificada, incluidos el asunto, los participantes, la hora programada y el estado.
Use esta acción para ver o hacer referencia a una llamada específica en la automatización.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id	id	True	string	Identificador único de la tarea de llamada.

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Recuperación de una tarea por identificador

Id. de la operación:: Task_GetById

Devuelve información detallada de la tarea especificada, incluido el asunto, la descripción, la fecha de vencimiento, la prioridad y el usuario asignado.
Use esta acción para ver o hacer referencia a una tarea específica en la automatización.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id	id	True	string	Identificador único de la tarea.

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Recuperar todas las cuentas de una empresa

Id. de la operación:: Account_GetAll

Devuelve una lista de todas las cuentas que pertenecen a la empresa especificada.
El usuario que realiza la solicitud debe tener los permisos adecuados, definidos en los encabezados de solicitud.
Los filtros se pueden aplicar mediante parámetros de cadena de consulta.

Parámetros

Nombre	Clave	Tipo	Description
Cuenta primaria	ParentAccount	string	Establece la cuenta primaria asociada a la búsqueda actual.
Teléfono	Phone	string	Establece el número de teléfono asociado a la búsqueda actual.
Sugerencias	Suggestions	string	Establece las sugerencias asociadas a la búsqueda actual. Este valor se usa para filtrar los resultados de búsqueda en función de las sugerencias especificadas.
ID del propietario	OwnerId	string	Especifica el filtro OwnerId aplicado a la búsqueda de la cuenta actual.
Identificador de propiedad	OwnershipId	string	Establece el valor de OwnershipId que se usa como filtro en la búsqueda.
Id. de clasificación	RatingId	string	Establece el valor de RatingId asociado a la búsqueda actual. Se usa para filtrar las cuentas en función de su identificador de clasificación.
Id. de clasificación	ClassificationId	string	Establece el valor de ClassificationId usado para filtrar las cuentas en función de su clasificación.
Id. del sector	IndustryId	string	Establece industryId asociado a la búsqueda actual.
Identificador de tipo de origen de la cuenta	AccountSourceTypeId	string	Establece accountSourceTypeId asociado a la búsqueda actual.
Id. de contacto principal	PrimaryContactId	string	Representa el identificador del contacto principal asociado a la búsqueda de la cuenta.
Equipos asignados	AssignedTeams	string	Establece la lista de equipos asignados a la búsqueda actual.
Search	Search	string	Establece el término de búsqueda usado para filtrar los resultados de búsqueda actuales.
Nombre	Name	string	Obtiene o establece el nombre de la cuenta que se va a usar como filtro en los criterios de búsqueda.
Id	Id	string	Representa una colección de identificadores de cuenta usados para filtrar los resultados de la búsqueda.
Página	Page	integer	Especifica el número de página actual para los resultados de búsqueda paginados.
Tamaño de página	PageSize	integer	Especifica el número de elementos que se van a mostrar por página en los resultados de búsqueda paginados.
Ordenar	Sort	string	Representa el parámetro de ordenación para ordenar los resultados de la búsqueda. Acepta una lista separada por comas de campos con el prefijo "+" para orden ascendente o "-" para orden descendente. El valor predeterminado es "id" si no se especifica.

Devoluciones

response: array of Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Recuperar todas las llamadas

Id. de la operación:: Call_GetAll

Enumera todas las actividades de llamada accesibles para el usuario actual.
Puede filtrar los resultados mediante criterios de búsqueda, como el usuario asignado, el estado o el intervalo de fechas.
Resulta útil para informes, paneles o automatizaciones que procesan varias llamadas.

Parámetros

Nombre	Clave	Tipo	Description
Id	Id	string	Identificador único que se usa para filtrar y buscar tareas específicas.
Estado	Status	string	Estado de la tarea
Id. de prioridad	PriorityId	string	Representa el identificador de la prioridad asociada a una tarea, lo que habilita el filtrado y la categorización en función de los niveles de prioridad.
Autor	CreatedBy	string	Identificador que representa al usuario que creó la tarea, utilizado con fines de filtrado.
Última modificación realizada por	LastModifiedBy	string	Especifica el identificador o el nombre del último usuario que modificó la tarea. Esta propiedad se utiliza para filtrar y buscar tareas en función del usuario modificador.
Fecha límite	DueDate	date-time	Representa la fecha en que se debe completar la tarea o la acción necesaria. Se usa como filtro para buscar o consultar tareas en función de su fecha de vencimiento.
Fecha de ordenación	SortDate	string	Representa la fecha o las fechas que se pueden usar para ordenar las tareas. Esta propiedad permite filtrar las tareas en función de las fechas de ordenación especificadas.
Asignado a id.	AssignedToId	string	Representa los identificadores de los usuarios o entidades a los que se asigna la tarea o llamada.
Relacionado con el identificador	RelatedToId	string	Identificador que vincula la tarea a una entidad relacionada. Se usa para filtrar o buscar tareas asociadas a otras entidades.
Id. de resultado de la llamada	CallResultId	string	Representa el identificador de un resultado de llamada, que se puede usar para filtrar las tareas en función de su resultado de llamada asociado.
Search	Search	string	Representa un término de búsqueda que se puede usar para filtrar los datos aplicando una operación "StartsWith" en los campos pertinentes.
Página	Page	integer	Establece el número de página actual para los resultados paginados. Este valor se usa para determinar el punto de partida del conjunto de datos para la paginación.
Tamaño de página	PageSize	integer	Establece el número de elementos que se van a incluir en una sola página de resultados paginados. Este valor determina el tamaño del conjunto de datos que se va a devolver por página.
Ordenar	Sort	string	Representa los criterios de ordenación de los resultados de la búsqueda. Esta propiedad define el criterio de ordenación y los campos del conjunto de datos.

Devoluciones

response: array of Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Recuperar todas las notas accesibles para el usuario

Id. de la operación:: Note_GetAll

Enumera todas las notas accesibles para el usuario actual.
Puede filtrar los resultados mediante criterios de búsqueda como creador, entidad relacionada o intervalo de fechas.
Útil para informes, paneles o automatizaciones que procesan varias notas.

Parámetros

Nombre	Clave	Tipo	Description
Id	Id	string	Obtiene o establece la lista de identificadores usados para filtrar notas.
Search	Search	string	Obtiene o establece el texto usado para realizar una búsqueda entre notas.
Relacionado con el identificador	RelatedToId	string	Obtiene o establece el identificador relacionado con una entidad específica para filtrar notas.
relacionado con el tipo	RelatedToType	string	Obtiene o establece el tipo de entidad relacionada con la nota.
Autor	CreatedBy	string	Obtiene o establece el identificador del usuario que creó la nota.
Última modificación realizada por	LastModifiedBy	string	Obtiene o establece el identificador del usuario que modificó la nota por última vez.
Página	Page	integer	Establece el número de página actual para los resultados paginados. Este valor se usa para determinar el punto de partida del conjunto de datos para la paginación.
Tamaño de página	PageSize	integer	Establece el número de elementos que se van a incluir en una sola página de resultados paginados. Este valor determina el tamaño del conjunto de datos que se va a devolver por página.
Ordenar	Sort	string	Representa los criterios de ordenación de los resultados de la búsqueda. Esta propiedad define el criterio de ordenación y los campos del conjunto de datos.

Devoluciones

response: array of Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Recuperar todas las oportunidades con paginación

Id. de la operación:: Opportunity_GetAll

Enumera las oportunidades accesibles para el usuario, en función del ámbito (Me, Team o All).
Admite el filtrado, la búsqueda y la paginación.
Resulta útil para paneles, informes e integraciones que requieren acceso por lotes.

Parámetros

Nombre	Clave	Tipo	Description
Id	Id	string	Establece los identificadores para el filtro de búsqueda de oportunidades.
ID del propietario	OwnerId	string	Establece los identificadores de los propietarios asociados a la búsqueda de oportunidades.
Nombre	Name	string	Representa el nombre de la oportunidad usada en el filtro de búsqueda.
Importe	Amount	double	Establece los ingresos esperados o el valor monetario para el filtro de búsqueda de oportunidades.
Fecha de cierre	CloseDate	string	Representa el filtro de búsqueda de fecha de cierre para las oportunidades. Esta propiedad permite filtrar oportunidades en función de sus fechas de cierre.
Fecha de actualización	UpdateDate	date-time	Establece la fecha de la última actualización para el filtro de búsqueda de oportunidades.
Insertar fecha	InsertDate	date-time	Establece la fecha y hora en que se insertó la oportunidad.
ID de cuenta	AccountId	string	Especifica los identificadores del filtro de cuenta en los criterios de búsqueda de oportunidades.
Id. de categoría de previsión	ForecastCategoryId	string	Filtra las oportunidades en función de los identificadores de categoría de previsión especificados.
Identificador de tipo de origen de la cuenta	AccountSourceTypeId	string	Representa el identificador del filtro de tipo de origen de la cuenta en una búsqueda de oportunidades.
Id. de estado de oportunidad	OpportunityStatusId	string	Especifica los identificadores de los estados de oportunidad para filtrar la búsqueda de oportunidades.
Id. de cita	QuoteId	string	Establece el identificador único de la cita asociada en el filtro de búsqueda de oportunidades.
Identificador de motivo de pérdida	LossReasonId	string	Representa el identificador por el motivo por el que se perdió una oportunidad.
Identificador de tipo	TypeId	string	Representa el identificador de tipo usado para filtrar oportunidades en una consulta de búsqueda.
Última modificación realizada por	LastModifiedBy	string	Especifica el usuario que modificó por última vez la oportunidad.
Autor	CreatedBy	string	Especifica el identificador del usuario o sistema que creó la entrada de oportunidad.
Search	Search	string	Establece la palabra clave o frase usada para realizar una búsqueda general en los registros de oportunidades.
Id. de canalización de ventas	SalesPipelineId	string	Establece el identificador del filtro de canalización de ventas en las búsquedas de oportunidades.
Estado	Status	string	Especifica los estados de las oportunidades para el filtro de búsqueda.
Página	Page	integer	Establece el número de página para los resultados paginados. El valor predeterminado es 1.
Tamaño de página	PageSize	integer	Establece el número de elementos por página para los resultados paginados. El valor predeterminado es 25.
Ordenar	Sort	string	Especifica los criterios de ordenación como una cadena. La cadena de ordenación determina la propiedad y la dirección (ascendente o descendente) para ordenar los resultados. Se pueden combinar varios criterios mediante un separador de comas.

Devoluciones

response: array of SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Recuperar todas las tareas accesibles para el usuario

Id. de la operación:: Task_GetAll

Enumera todas las tareas accesibles para el usuario actual.
Puede filtrar los resultados mediante criterios de búsqueda, como el usuario asignado, el estado o el intervalo de fechas.
Resulta útil para informes, paneles o automatizaciones que procesan varias tareas.

Parámetros

Nombre	Clave	Tipo	Description
Id	Id	string	Establece el identificador único de la tarea.
Estado	Status	string	Establece el estado de la tarea, que representa su fase actual, como Abrir o Completar.
Relacionado con	RelatedTo	string	Establece el tipo relacionado para las tareas de filtrado. Esta propiedad se usa para asociar tareas a una entidad o categoría específicas.
Relacionado con el identificador	RelatedToId	string	Establece el identificador de la entidad a la que está relacionada la tarea.
Id. de prioridad	PriorityId	string	Establece el identificador para filtrar las tareas por su prioridad.
tipo de tarea	Type	string	Establece el tipo de la tarea, que indica su propósito o categoría previstos.
Fecha límite	DueDate	date-time	Establece la fecha de vencimiento de la tarea. Esta propiedad se usa para filtrar las tareas en función de su fecha de vencimiento.
Fecha de ordenación	SortDate	string	Establece los valores de fecha de ordenación usados para filtrar y ordenar tareas.
Id. primario	ParentId	string	Establece el identificador de la tarea primaria asociada a la tarea actual.
Última modificación realizada por	LastModifiedBy	string	Establece el identificador del usuario que modificó la tarea por última vez.
Autor	CreatedBy	string	Establece el identificador del usuario que creó la tarea.
Asignado a id.	AssignedToId	string	Establece los identificadores de los usuarios a los que se asigna la tarea.
Search	Search	string	Establece la consulta de búsqueda usada para filtrar las tareas en función de una palabra clave o texto especificados.
Página	Page	integer	Establece el número de página actual para los resultados paginados. Este valor se usa para determinar el punto de partida del conjunto de datos para la paginación.
Tamaño de página	PageSize	integer	Establece el número de elementos que se van a incluir en una sola página de resultados paginados. Este valor determina el tamaño del conjunto de datos que se va a devolver por página.
Ordenar	Sort	string	Representa los criterios de ordenación de los resultados de la búsqueda. Esta propiedad define el criterio de ordenación y los campos del conjunto de datos.

Devoluciones

response: array of Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Recuperar todos los clientes potenciales con paginación

Id. de la operación:: Lead_GetAll

Enumera todos los clientes potenciales accesibles para el usuario actual. Admite la paginación y el filtrado a través de parámetros de consulta.
Resulta útil para paneles, informes o integraciones que requieren el procesamiento por lotes de clientes potenciales.

Parámetros

Nombre	Clave	Tipo	Description
Id	Id	string	Establece la lista de identificadores de cliente potencial usados como criterio de filtro en la consulta de búsqueda.
Nombre	Name	string	Establece el nombre del cliente potencial, que actúa como criterio de filtro en la consulta de búsqueda.
Nombre	FirstName	string	Establece el nombre del cliente potencial, que se usa como criterio de filtro en las consultas de búsqueda.
Apellido	LastName	string	Establece el apellido del cliente potencial, que se usa como criterio de filtro en la consulta de búsqueda.
Insertar fecha	InsertDate	string	Establece la lista de Fechas de inserción usadas como criterio de filtro en la consulta de búsqueda.
Teléfono	Phone	string	Establece el número de teléfono asociado al cliente potencial. Esta propiedad se usa como criterio de filtro en la consulta de búsqueda.
Teléfono móvil	MobilePhone	string	Establece el número de teléfono móvil de un cliente potencial, que se usa como criterio de filtro en las consultas de búsqueda.
Correo Electrónico	Email	string	Establece la dirección de correo electrónico del cliente potencial utilizado como criterio de filtro en la consulta de búsqueda.
ID del propietario	OwnerId	string	Representa la lista de identificadores de propietario usados como criterio de filtro en la consulta de búsqueda.
owner Type	OwnerType	string	Especifica el tipo de propietario para el cliente potencial, como un individuo o una cola. Esta propiedad se usa como criterio de filtrado en la consulta de búsqueda.
Identificador de tipo de origen de la cuenta	AccountSourceTypeId	string	Especifica el tipo del origen de la cuenta que se usa como criterio de filtro en la consulta de búsqueda.
Id. de estado de cliente potencial	LeadStatusId	string	Filtra los clientes potenciales en función de su identificador de estado de cliente potencial asociado.
Id. del sector	IndustryId	string	Establece el identificador del sector que se usa como criterio de filtro en la consulta de búsqueda.
Estado	Status	string	Representa el filtro de estado usado en las consultas de búsqueda de cliente potencial. Este filtro permite especificar el estado de los clientes potenciales, como "Default", "Qualified" o "Unqualified".
Search	Search	string	Establece la palabra clave de búsqueda que se usa como criterio de filtro en la consulta de búsqueda.
Página	Page	integer	Establece el número de página para los resultados paginados. El valor predeterminado es 1.
Tamaño de página	PageSize	integer	Establece el número de elementos por página para los resultados paginados. El valor predeterminado es 25.
Ordenar	Sort	string	Especifica los criterios de ordenación como una cadena. La cadena de ordenación determina la propiedad y la dirección (ascendente o descendente) para ordenar los resultados. Se pueden combinar varios criterios mediante un separador de comas.

Devoluciones

response: array of SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Recuperar todos los contactos de una empresa

Id. de la operación:: Contact_GetAll

Devuelve una lista de todos los contactos que pertenecen a la empresa especificada.
El usuario que realiza la solicitud debe tener los permisos adecuados según lo determinen los encabezados. Los filtros se pueden aplicar mediante parámetros de solicitud.

Parámetros

Nombre	Clave	Tipo	Description
Nombre	Name	string	Establece el nombre del contacto que se va a usar como filtro en el proceso de búsqueda.
ID del propietario	OwnerId	string	Especifica los identificadores de propietario que se usan para filtrar los resultados de la búsqueda de contactos.
Sugerencias	Suggestions	string	Establece las sugerencias que se usarán como filtro en el proceso de búsqueda.
Identificador de tipo de origen de la cuenta	AccountSourceTypeId	string	Especifica el identificador de tipo de origen de cuenta que se usará como filtro en la consulta de búsqueda.
Nombre	FirstName	string	Establece el nombre del contacto que se va a usar como filtro en el proceso de búsqueda.
Apellido	LastName	string	Establece el apellido del contacto que se va a usar como filtro en el proceso de búsqueda.
Teléfono	Phone	string	Establece el número de teléfono del contacto que se va a usar como filtro en el proceso de búsqueda.
Teléfono móvil	MobilePhone	string	Establece el número de teléfono móvil que se usará como filtro en el proceso de búsqueda de contactos.
Identificadores de cuenta	AccountIds	string	Establece los identificadores de cuenta que se van a usar como filtro en el proceso de búsqueda.
Correo Electrónico	Email	string	Especifica la dirección de correo electrónico del contacto que se usará como filtro durante el proceso de búsqueda.
Id	Id	string	Especifica la lista de identificadores de contacto que se van a usar como filtro en el proceso de búsqueda.
Equipos asignados	AssignedTeams	string	Especifica la lista de identificadores de equipo asignados al contacto, que se usa como filtro en el proceso de búsqueda.
Search	Search	string	Especifica el término o valor que se va a usar como filtro de búsqueda general al consultar contactos.
Página	Page	integer	Especifica el número de página actual para los resultados de búsqueda paginados.
Tamaño de página	PageSize	integer	Especifica el número de elementos que se van a mostrar por página en los resultados de búsqueda paginados.
Ordenar	Sort	string	Representa el parámetro de ordenación para ordenar los resultados de la búsqueda. Acepta una lista separada por comas de campos con el prefijo "+" para orden ascendente o "-" para orden descendente. El valor predeterminado es "id" si no se especifica.

Devoluciones

response: array of Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Recuperar todos los eventos accesibles para el usuario

Id. de la operación:: Event_GetAll

Enumera todos los eventos accesibles para el usuario actual.
Puede filtrar los resultados mediante criterios de búsqueda como el intervalo de fechas, el usuario asignado o el estado.
Resulta útil para informes, paneles o automatizaciones que procesan varios eventos.

Parámetros

Nombre	Clave	Tipo	Description
Id	Id	string	Establece el identificador único asociado al evento. Al establecer esta propiedad, se agregará automáticamente un filtro correspondiente.
estado del evento	Status	string	Establece el estado del evento asociado a los criterios de búsqueda. Al establecer esta propiedad, se agregará automáticamente un filtro correspondiente.
estado del evento	EventStatus	string	Establece el estado del evento que se está consultando. Al establecer esta propiedad, se agregará automáticamente un filtro correspondiente.
Fecha de inicio	StartDate	date-time	Establece la fecha de inicio de los criterios de búsqueda de eventos. Al establecer esta propiedad, se agregará automáticamente un filtro correspondiente.
Asignado a id.	AssignedToId	string	Establece la colección de identificadores asociados a los usuarios asignados del evento. Al establecer esta propiedad, se agregará automáticamente un filtro correspondiente.
Relacionado con el identificador	RelatedToId	string	Establece el identificador de la entidad a la que está relacionado el evento. Al establecer esta propiedad, se aplicará automáticamente un filtro con
Fecha de ordenación	SortDate	string	Establece los criterios de ordenación en función de valores de fecha específicos relacionados con el evento. Al establecer esta propiedad, cada valor de la colección se agrega automáticamente.
Id. primario	ParentId	string	Establece el identificador de la entidad primaria asociada al evento. Cuando se establece esta propiedad, se agrega automáticamente un filtro correspondiente en función del valor proporcionado.
Id. de resultado del evento	EventResultId	string	Establece el identificador del resultado del evento utilizado para filtrar eventos. La asignación de un valor a esta propiedad aplica automáticamente el filtro correspondiente.
Id. de prioridad	PriorityId	string	Establece el identificador de prioridad asociado al evento. Al establecer esta propiedad, se agregará automáticamente un filtro correspondiente basado en el identificador de prioridad.
Search	Search	string	Establece la consulta de búsqueda usada para filtrar eventos en función de una palabra clave o criterios específicos. Cuando se establece esta propiedad, se agrega automáticamente un filtro correspondiente de tipo Task.Api.Models.Enums.TaskFilterType.Search.
Última modificación realizada por	LastModifiedBy	string	Establece el identificador del usuario que modificó por última vez el evento. Al establecer esta propiedad, se agregará un filtro basado en el identificador del usuario modificado por última vez.
Autor	CreatedBy	string	Establece el identificador de usuario de la entidad que creó el evento. Al establecer esta propiedad, se agregará automáticamente un filtro correspondiente para los eventos creados por el usuario especificado.
Página	Page	integer	Establece el número de página actual para los resultados paginados. Este valor se usa para determinar el punto de partida del conjunto de datos para la paginación.
Tamaño de página	PageSize	integer	Establece el número de elementos que se van a incluir en una sola página de resultados paginados. Este valor determina el tamaño del conjunto de datos que se va a devolver por página.
Ordenar	Sort	string	Representa los criterios de ordenación de los resultados de la búsqueda. Esta propiedad define el criterio de ordenación y los campos del conjunto de datos.

Devoluciones

response: array of Task.Api.Features.Events.EventDTO

Recuperar un contacto por identificador

Id. de la operación:: Contact_GetById

Devuelve los detalles del contacto especificado, proporcionando datos e información específicos de la empresa.
El acceso viene determinado por el contexto de la empresa proporcionado en el encabezado de x-companyid solicitud.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id. de contacto	contactId	True	string	Identificador único del contacto que se va a recuperar.

Devoluciones

Body: Customer.Api.Features.Contacts.Contact

Recuperar un equipo por su identificador único

Id. de la operación:: Team_GetById

Devuelve los detalles completos del equipo especificado.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id	id	True	string	Identificador único del equipo.

Devoluciones

Body: Identity.Api.Teams.Dtos.GetTeamResponse

Recuperar una nota por identificador

Id. de la operación:: Note_GetById

Devuelve información detallada de la nota especificada, incluido el contenido, el creador y la entidad relacionada.
Use esta acción para ver o hacer referencia a una nota específica en la automatización.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
id	id	True	string	Identificador único de la nota.

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Desencadenadores

Desencadenador actualizado de eventos	Use esta acción para modificar los detalles de un evento existente, como título, descripción, participantes o hora programada. Solo se pueden actualizar los eventos accesibles para el usuario actual.
Desencadenador actualizado de oportunidades	Aplica cambios a los campos de la oportunidad especificada, como el nombre, la fase, la cantidad o el vínculo de cuenta. Solo es accesible si el usuario tiene permisos de escritura.
Desencadenador actualizado de tareas	Use esta acción para modificar los detalles de una tarea existente, como asunto, descripción, fecha de vencimiento, prioridad o usuario asignado. Solo se pueden actualizar las tareas accesibles para el usuario actual.
Desencadenador actualizado por cliente potencial	Actualiza los detalles de un cliente potencial existente, como la información de la empresa, los detalles de contacto, el estado o el origen. Solo se pueden actualizar los clientes potenciales accesibles para el usuario.
Desencadenador creado por el cliente potencial	Use esta acción para crear un nuevo cliente potencial, incluidos los detalles de la empresa, la información de contacto y el origen. El cliente potencial creado se puede enriquecer, puntuar, convertir o actualizar más adelante.
Desencadenador creado por eventos	Use esta acción para programar o registrar un nuevo evento. Proporcione detalles como título, descripción, participantes y fecha y hora programadas. El evento creado se puede actualizar, recuperar o vincular posteriormente a otras actividades.
Desencadenador creado por la tarea	Use esta acción para agregar una nueva tarea al sistema. Proporcione detalles como asunto, descripción, fecha de vencimiento, prioridad y usuario asignado. La tarea creada se puede recuperar, actualizar o eliminar más adelante.
Desencadenador creado por oportunidades	Use esta acción para crear una nueva oportunidad en la canalización de ventas. Normalmente, una oportunidad representa un posible trato con una cuenta, vinculada a un cliente potencial o creada de forma independiente.
Desencadenador eliminado de eventos	Quita permanentemente el evento especificado del sistema. Asegúrese de que el evento no esté vinculado a otros procesos antes de la eliminación. Solo se pueden eliminar los eventos accesibles para el usuario actual.
Desencadenador eliminado de oportunidades	Elimina permanentemente una oportunidad del sistema. Asegúrese de que la oportunidad ya no es necesaria antes de la eliminación, ya que la acción no se puede deshacer.
Desencadenador eliminado de tareas	Quita permanentemente la tarea especificada del sistema. Asegúrese de que la tarea no esté vinculada a otros procesos antes de la eliminación. Solo se pueden eliminar las tareas accesibles para el usuario actual.
Desencadenador eliminado por cliente potencial	Elimina permanentemente un cliente potencial del sistema. Asegúrese de que el cliente potencial no es necesario para su posterior procesamiento o conversión antes de la eliminación.
Llamada al desencadenador actualizado	Use esta acción para modificar los detalles de una llamada existente, como asunto, participantes, hora programada o estado. Solo se pueden actualizar las llamadas accesibles al usuario actual.
Llamada al desencadenador creado	Use esta acción para crear una nueva actividad de llamada, como asunto, participantes, hora programada y estado. La llamada creada se puede recuperar, actualizar o eliminar más adelante.
Llamada al desencadenador eliminado	Quita permanentemente la llamada especificada del sistema. Solo se pueden eliminar las llamadas accesibles para el usuario actual. Asegúrese de que la llamada no esté vinculada a otros procesos antes de la eliminación.

Desencadenador actualizado de eventos

Id. de la operación:: Event_Updated

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
Title	Title	True	string	Título del registro de webhook

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Desencadenador actualizado de oportunidades

Id. de la operación:: Opportunity_Updated

Aplica cambios a los campos de la oportunidad especificada, como el nombre, la fase, la cantidad o el vínculo de cuenta.
Solo es accesible si el usuario tiene permisos de escritura.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
Title	Title	True	string	Título del registro de webhook

Devoluciones

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Desencadenador actualizado de tareas

Id. de la operación:: Task_Updated

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
Title	Title	True	string	Título del registro de webhook

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Desencadenador actualizado por cliente potencial

Id. de la operación:: Lead_Updated

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
Title	Title	True	string	Título del registro de webhook

Devoluciones

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Desencadenador creado por el cliente potencial

Id. de la operación:: Lead_Created

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
Title	Title	True	string	Título del registro de webhook

Devoluciones

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Desencadenador creado por eventos

Id. de la operación:: Event_Created

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
Title	Title	True	string	Título del registro de webhook

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Desencadenador creado por la tarea

Id. de la operación:: Task_Created

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
Title	Title	True	string	Título del registro de webhook

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Desencadenador creado por oportunidades

Id. de la operación:: Opportunity_Created

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
Title	Title	True	string	Título del registro de webhook

Devoluciones

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Desencadenador eliminado de eventos

Id. de la operación:: Event_Deleted

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
Title	Title	True	string	Título del registro de webhook

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Desencadenador eliminado de oportunidades

Id. de la operación:: Opportunity_Deleted

Elimina permanentemente una oportunidad del sistema.
Asegúrese de que la oportunidad ya no es necesaria antes de la eliminación, ya que la acción no se puede deshacer.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
Title	Title	True	string	Título del registro de webhook

Devoluciones

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Desencadenador eliminado de tareas

Id. de la operación:: Task_Deleted

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
Title	Title	True	string	Título del registro de webhook

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Desencadenador eliminado por cliente potencial

Id. de la operación:: Lead_Deleted

Elimina permanentemente un cliente potencial del sistema. Asegúrese de que el cliente potencial no es necesario para su posterior procesamiento o conversión antes de la eliminación.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
Title	Title	True	string	Título del registro de webhook

Devoluciones

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Llamada al desencadenador actualizado

Id. de la operación:: Call_Updated

Use esta acción para modificar los detalles de una llamada existente, como asunto, participantes, hora programada o estado.
Solo se pueden actualizar las llamadas accesibles al usuario actual.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
Title	Title	True	string	Título del registro de webhook

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Llamada al desencadenador creado

Id. de la operación:: Call_Created

Use esta acción para crear una nueva actividad de llamada, como asunto, participantes, hora programada y estado.
La llamada creada se puede recuperar, actualizar o eliminar más adelante.

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
Title	Title	True	string	Título del registro de webhook

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Llamada al desencadenador eliminado

Id. de la operación:: Call_Deleted

Parámetros

Nombre	Clave	Requerido	Tipo	Description
Title	Title	True	string	Título del registro de webhook

Devoluciones

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Definiciones

Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
id	id	string
companyId	companyId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
tipo de tarea	taskType	Task.Api.Models.Enums.TaskType
dueDate	dueDate	date-time
Asunto	subject	string
asignado a tipo	assignedToType	Task.Api.Models.Enums.AssignedToType
assignedToId	assignedToId	string
relacionado con el tipo	relatedToType	Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
relatedToId	relatedToId	string
tipo de contacto	contactType	Task.Api.Models.Enums.ContactType
contactIds	contactIds	array of string
estado	status	Task.Api.Models.Enums.Status
callDuration	callDuration	date-span
callResultId	callResultId	string
comments	comments	string
editorBody	editorBody	string
priorityId	priorityId	string
lastModifiedBy	lastModifiedBy	string
createdBy	createdBy	string
posición	position	integer
parentId	parentId	string
reminderSet	reminderSet	boolean
sortDate	sortDate	date-time
Id. de origen	sourceId	string
sourceAssignedToId	sourceAssignedToId	string
sourceRelatedToId	sourceRelatedToId	string
sourceContactIds	sourceContactIds	array of string
dirección de llamada	callDirection	Task.Api.Models.Enums.CallDirection

Task.Api.Features.Events.EventDTO

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
id	id	string
companyId	companyId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
Asunto	subject	string
tipo de tarea	taskType	Task.Api.Models.Enums.TaskType
asignado a tipo	assignedToType	Task.Api.Models.Enums.AssignedToType
assignedToId	assignedToId	string
relacionado con el tipo	relatedToType	Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
relatedToId	relatedToId	string
tipo de contacto	contactType	Task.Api.Models.Enums.ContactType
contactIds	contactIds	array of string
descripción	description	string
editorBody	editorBody	string
priorityId	priorityId	string
location	location	Task.Api.Features.Events.LocationDTO
startDate	startDate	date-time
fecha de finalización	endDate	date-time
reminderSet	reminderSet	boolean
createdBy	createdBy	string
lastModifiedBy	lastModifiedBy	string
posición	position	integer
parentId	parentId	string
repeat	repeat	string
estado del evento	eventStatus	Task.Api.Models.Enums.EventStatus
eventResultId	eventResultId	string
recurrenceInterval	recurrenceInterval	string
Id. de origen	sourceId	string
sourceAssignedToId	sourceAssignedToId	string
sourceRelatedToId	sourceRelatedToId	string
sourceContactIds	sourceContactIds	array of string
teamMembers	teamMembers	array of string

Task.Api.Features.Events.LocationDTO

Nombre	Ruta de acceso	Tipo	Description
longitud	longitude	string
latitud	latitude	string

Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
id	id	string
companyId	companyId	string
relacionado con el tipo	relatedToType	Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
relatedToId	relatedToId	string
Asunto	subject	string
createdBy	createdBy	string
lastModifiedBy	lastModifiedBy	string
body	body	string
editorBody	editorBody	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
contactIds	contactIds	array of string
tipo de contacto	contactType	Task.Api.Models.Enums.ContactType
tipo de tarea	taskType	Task.Api.Models.Enums.TaskType
sortDate	sortDate	date-time

Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
id	id	string
companyId	companyId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
createdBy	createdBy	string
lastModifiedBy	lastModifiedBy	string
tipo de tarea	taskType	Task.Api.Models.Enums.TaskType
Asunto	subject	string
dueDate	dueDate	date-time
completedDate	completedDate	date-time
estado	status	Task.Api.Models.Enums.Status
priorityId	priorityId	string
assignedToId	assignedToId	string
asignado a tipo	assignedToType	Task.Api.Models.Enums.AssignedToType
contactIds	contactIds	array of string
tipo de contacto	contactType	Task.Api.Models.Enums.ContactType
relatedToId	relatedToId	string
relacionado con el tipo	relatedToType	Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
taskSubTypeId	taskSubTypeId	string
comments	comments	string
editorBody	editorBody	string
reminderSet	reminderSet	boolean
posición	position	integer
parentId	parentId	string

Task.Api.Models.Enums.AssignedToType

asignado a tipo: string

Task.Api.Models.Enums.CallDirection

dirección de llamada: string

Task.Api.Models.Enums.ContactType

tipo de contacto: string

Task.Api.Models.Enums.EventStatus

estado del evento: string

Task.Api.Models.Enums.RelatedToType

relacionado con el tipo: string

Task.Api.Models.Enums.Status

estado: string

Task.Api.Models.Enums.TaskType

tipo de tarea: string

SalesPipeline.Api.DTOs.AddressDto

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
Dirección1	address1	string
dirección2	address2	string
city	city	string
estado	state	string
country	country	string
código postal	postalCode	string

SalesPipeline.Api.DTOs.EmailDTO

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
dirección de correo electrónico	emailAddress	string
type	type	SalesPipeline.Api.Models.Enums.EmailType
opt Out	optOut	boolean

SalesPipeline.Api.DTOs.NameDTO

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
nombre	firstName	string
apellido	lastName	string
segundo nombre	middleName	string
id. de saludo	salutationId	string
sufijo	suffix	string

SalesPipeline.Api.DTOs.PhoneDTO

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
número de teléfono	phoneNumber	string
type	type	SalesPipeline.Api.Models.Enums.PhoneType
opt Out	optOut	boolean

SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
id	id	string
companyId	companyId	string
título del trabajo	jobTitle	string
leadStatusId	leadStatusId	string
nombre	name	SalesPipeline.Api.DTOs.NameDTO
Correo electrónico	email	string
phone	phone	string
mobilePhone	mobilePhone	string
otherEmail	otherEmail	array of SalesPipeline.Api.DTOs.EmailDTO
otherPhone	otherPhone	array of SalesPipeline.Api.DTOs.PhoneDTO
callOptOut	callOptOut	boolean
emailOptOut	emailOptOut	boolean
ratingId	ratingId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
ownerId	ownerId	string
owner Type	ownerType	SalesPipeline.Api.Models.Enums.OwnerType
sitio web	website	string
empresa	company	string
industryId	industryId	string
noOfEmployees	noOfEmployees	integer
accountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
address	address	SalesPipeline.Api.DTOs.AddressDto
descripción	description	string
createdBy	createdBy	string
lastModifiedBy	lastModifiedBy	string
annualRevenue	annualRevenue	double
lastTransferDate	lastTransferDate	date-time
genderId	genderId	string
pronombreId	pronounceId	string
fullName	fullName	string
estado	status	SalesPipeline.Api.Models.Enums.Status
extraFields	extraFields	object
aiScore	aiScore	double
aiScoreReasoning	aiScoreReasoning	string
aiSentiment	aiSentiment	SalesPipeline.Api.Features.Lead.UpdateLeadScore.LeadSentiment
aiGenerationDate	aiGenerationDate	date-time

SalesPipeline.Api.Features.Lead.UpdateLeadScore.LeadSentiment

: string

SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
id	id	string
companyId	companyId	string
accountId	accountId	string
typeId	typeId	string
ownerId	ownerId	string
nombre	name	string
importe	amount	double
forecastCategoryId	forecastCategoryId	string
salesPipelineId	salesPipelineId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
closeDate	closeDate	date-time
probabilidad	probability	integer
score	score	integer
descripción	description	string
quoteId	quoteId	string
opportunityStatusId	opportunityStatusId	string
estado	status	SalesPipeline.Api.Models.Enums.OpportunityStatus
accountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
nextStep	nextStep	string
budgetConfirmed	budgetConfirmed	boolean
discoveryCompleted	discoveryCompleted	boolean
expectedRevenue	expectedRevenue	double
lossReasonId	lossReasonId	string
privado	private	boolean
createdBy	createdBy	string
lastModifiedBy	lastModifiedBy	string
extraFields	extraFields	object
aiScore	aiScore	double
aiScoreReasoning	aiScoreReasoning	string
aiSentiment	aiSentiment	SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.UpdateOpportunityScore.OpportunitySentiment
aiGenerationDate	aiGenerationDate	date-time

SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.UpdateOpportunityScore.OpportunitySentiment

: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.EmailType

type: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.OpportunityStatus

estado: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.OwnerType

owner Type: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.PhoneType

type: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.Status

estado: string

Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse

Nombre	Ruta de acceso	Tipo	Description
id	id	string	Identificador de usuario
Correo electrónico	email	string	Correo electrónico del usuario.
firstName	firstName	string	Nombre del usuario.
lastName	lastName	string	Apellidos del usuario
fullName	fullName	string	Nombre completo del usuario
userRole	userRole	Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Role
profileImage	profileImage	Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Image
lastLogin	lastLogin	date-time	Fecha de último inicio de sesión de los usuarios. Podría ser NULL si el usuario nunca ha iniciado sesión
insertDate	insertDate	date-time	Fecha de creación del usuario
updateDate	updateDate	date-time	Fecha de última actualización del usuario.

Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Image

Nombre	Ruta de acceso	Tipo	Description
id	id	string
galleryId	galleryId	string	Identificador almacenado en la galería
Alt	alt	string	Alt que se va a mostrar
link	link	string	Dirección URL de la imagen

Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Role

Nombre	Ruta de acceso	Tipo	Description
companyId	companyId	string	El identificador de la compañía para el rol, siempre será el identificador de la compañía para el que solicitó los usuarios.
isAdmin	isAdmin	boolean	Si este usuario se considera administrador de la empresa actual.
roleId	roleId	string	Identificador de rol si el usuario no es administrador. Cuando el usuario sea administrador, faltará el identificador de rol.

Identity.Api.Teams.Dtos.GetTeamResponse

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
id	id	string
nombre	name	string
users	users	array of Identity.Api.Teams.Dtos.TeamUserDto
modifiedBy	modifiedBy	string
createdBy	createdBy	string
createdAt	createdAt	date-time
modifiedAt	modifiedAt	date-time

Identity.Api.Teams.Dtos.TeamUserDto

Nombre	Ruta de acceso	Tipo	Description
id	id	string

Customer.Api.DTOs.AddressDTO

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
Address1	address1	string
Address2	address2	string
City	city	string
Estado	state	string
Latitude	latitude	string
Longtitude	longtitude	string
País	country	string
Código de país	countryCode	string
Código postal	postalCode	string
Primer Nombre	firstName	string
Apellido	lastName	string
Número de teléfono	phoneNumber	string
Correo Electrónico	email	string

Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
Id	id	string
CompanyId	companyId	string
Nombre	name	string
Código	code	string
Estaño	tin	string
Correo Electrónico	email	string
Teléfono	phone	string
SourceId	sourceId	string
SourceParentId	sourceParentId	string
SourceOwnerId	sourceOwnerId	string
PrimaryContactIds	primaryContactIds	array of string
ParentAccountId	parentAccountId	string
OwnerId	ownerId	string
address	address	Customer.Api.DTOs.AddressDTO
UpdateDate	updateDate	date-time
InsertDate	insertDate	date-time
TaxOffice	taxOffice	string
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
IndustryId	industryId	string
TierId	tierId	string
Sitio web	website	string
AccountDescription	accountDescription	string
NoOfEmployees	noOfEmployees	integer
AnnualRevenue	annualRevenue	double
CreatedBy	createdBy	string
Última modificación por	lastModifiedBy	string
Fax	fax	string
OwnershipId	ownershipId	string
RatingId	ratingId	string
ClassificationId	classificationId	string
ExtraFields	extraFields	object
AssignedTeams	assignedTeams	array of string
AiScore	aiScore	double
AiScoreReasoning	aiScoreReasoning	string
AiSentiment	aiSentiment	integer
AiGenerationDate	aiGenerationDate	date-time

Customer.Api.Features.Contacts.Contact

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
Id	id	string
CompanyId	companyId	string
PartitionKey	partitionKey	string
OwnerId	ownerId	string
AccountIds	accountIds	array of string
SourceId	sourceId	string
SourceAccountIds	sourceAccountIds	array of string
SourceOwnerId	sourceOwnerId	string
nombre	name	Customer.Api.Features.Contacts.Name
Correo Electrónico	email	string
Teléfono	phone	string
MobilePhone	mobilePhone	string
Fax	fax	string
CallOptOut	callOptOut	boolean
EmailOptOut	emailOptOut	boolean
OtherEmail	otherEmail	array of Customer.Api.Features.Contacts.Email
OtherPhone	otherPhone	array of Customer.Api.Features.Contacts.Phone
Título del Trabajo	jobTitle	string
GenderId	genderId	string
PronombreId	pronounceId	string
address	address	Customer.Api.Models.Address
InsertDate	insertDate	date-time
UpdateDate	updateDate	date-time
CreatedBy	createdBy	string
Última modificación por	lastModifiedBy	string
Departamento	department	string
ReportsTo	reportsTo	string
Asistente	assistant	string
AssistantPhone	assistantPhone	string
Birthday	birthday	date-time
Description	description	string
LastStayInTouchReportedDate	lastStayInTouchReportedDate	date-time
LastStayInTouchSaveDate	lastStayInTouchSaveDate	date-time
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
ExtraFields	extraFields	object
SearchTags	searchTags	array of string
AssignedTeams	assignedTeams	array of string

Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
Id	id	string
CompanyId	companyId	string
OwnerId	ownerId	string
AccountIds	accountIds	array of string
SourceId	sourceId	string
SourceOwnerId	sourceOwnerId	string
SourceAccountIds	sourceAccountIds	array of string
nombre	name	Customer.Api.Features.Contacts.NameDTO
Correo Electrónico	email	string
Teléfono	phone	string
MobilePhone	mobilePhone	string
Fax	fax	string
CallOptOut	callOptOut	boolean
EmailOptOut	emailOptOut	boolean
OtherEmail	otherEmail	array of Customer.Api.Features.Contacts.EmailDTO
OtherPhone	otherPhone	array of Customer.Api.Features.Contacts.PhoneDTO
Título del Trabajo	jobTitle	string
GenderId	genderId	string
PronombreId	pronounceId	string
address	address	Customer.Api.DTOs.AddressDTO
InsertDate	insertDate	date-time
UpdateDate	updateDate	date-time
CreatedBy	createdBy	string
Última modificación por	lastModifiedBy	string
Departamento	department	string
ReportsTo	reportsTo	string
Asistente	assistant	string
AssistantPhone	assistantPhone	string
Birthday	birthday	date-time
Description	description	string
LastStayInTouchReportedDate	lastStayInTouchReportedDate	date-time
LastStayInTouchSaveDate	lastStayInTouchSaveDate	date-time
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
Nombre completo	fullName	string
ExtraFields	extraFields	object
AssignedTeams	assignedTeams	array of string

Customer.Api.Features.Contacts.Email

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
Dirección de correo electrónico	emailAddress	string
Tipo	type	string
OptOut	optOut	boolean

Customer.Api.Features.Contacts.EmailDTO

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
Dirección de correo electrónico	emailAddress	string
Tipo	type	string
OptOut	optOut	boolean

Customer.Api.Features.Contacts.Name

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
Primer Nombre	firstName	string
Apellido	lastName	string
MiddleName	middleName	string
SalutationId	salutationId	string
Sufijo	suffix	string

Customer.Api.Features.Contacts.NameDTO

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
Primer Nombre	firstName	string
Apellido	lastName	string
MiddleName	middleName	string
SalutationId	salutationId	string
Sufijo	suffix	string

Customer.Api.Features.Contacts.Phone

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
Número de teléfono	phoneNumber	string
Tipo	type	string
OptOut	optOut	boolean

Customer.Api.Features.Contacts.PhoneDTO

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
Número de teléfono	phoneNumber	string
Tipo	type	string
OptOut	optOut	boolean

Customer.Api.Models.Address

Nombre	Ruta de acceso	Tipo
Primer Nombre	firstName	string
Apellido	lastName	string
Número de teléfono	phoneNumber	string
Correo Electrónico	email	string
Address1	address1	string
Address2	address2	string
City	city	string
Estado	state	string
Latitude	latitude	string
Longtitude	longtitude	string
País	country	string
Código postal	postalCode	string
Código de país	countryCode	string

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Softone Web CRM (versión preliminar)

Conector de Power Automate de Softone Web CRM

Publicador: Softone Technologies S.A.

Prerrequisitos

Obtención de credenciales

Introducción al conector

Errores y soluciones comunes

Error 1: Clave de API no válida

Error 2: No se puede conectar

Error 3: Faltan permisos

Error 4: Problemas de instalación del conector

Error 5: Comportamiento inesperado

Error 6: Rendimiento lento

Preguntas más frecuentes

¿Cómo puedo obtener soporte técnico si encuentro problemas o tengo preguntas?

¿Cuáles son las principales ventajas de usar Softone Web CRM?

Instrucciones de implementación

Creación de una conexión

Predeterminado

Limitaciones

Acciones

Actualización de un cliente potencial por identificador

Parámetros

Devoluciones

Actualización de un evento existente por identificador

Parámetros

Devoluciones

Actualización de una cuenta existente

Parámetros

Devoluciones

Actualización de una llamada por identificador

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Actualización de una nota existente por identificador

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Devoluciones

Actualización de una oportunidad existente por identificador

Parámetros

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Actualización de una tarea existente por identificador

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Actualizar un contacto existente

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