Planificar y prepararse para Microsoft 365 Copilot for Sales en la segunda oleada de lanzamientos de 2025

Información general

Microsoft 365 Copilot for Sales es un agente de Copilot basado en roles que combina la eficacia de Microsoft 365 Copilot con información específica del vendedor y flujos de trabajo de ventas automatizados. Copilot for Sales ayuda a los vendedores a ahorrar tiempo, trabajar de forma más eficiente y centrarse en las actividades más importantes. Ayuda a los vendedores a generar ideas innovadoras, construir relaciones más sólidas con los clientes y cerrar más acuerdos.

En la oleada de versiones 2 de 2025, nos centramos en las siguientes funcionalidades:

• Sales Agent: En 2025, Sales Agent transforma las actividades de la parte superior del funnel de ventas mediante la automatización de la función del representante de desarrollo de ventas (SDR). Las organizaciones de ventas pueden escalar con equipos de agentes optimizados adaptados a territorios, productos e idiomas específicos. Un portal de administración sólido admite esta evolución y ofrece funcionalidades para supervisar y auditar el rendimiento del agente. Detecta patrones como tasas de respuesta bajas o opiniones negativas y mejora continuamente el comportamiento del agente a través de bucles de aprendizaje y comentarios dirigidos.

• Chat de ventas: El chat de ventas ofrece a los representantes de ventas y gerentes un único lugar para manejar sus actividades clave. Con Sales Chat, puede obtener información importante sobre las ventas y tomar medidas en consecuencia. Le ayuda a encontrar nuevas oportunidades, hacer crecer las cuentas existentes y cerrar acuerdos de manera más efectiva. Mediante el uso de conocimientos compartidos sobre clientes potenciales, oportunidades y cuentas, Sales Chat le brinda acceso a correos electrónicos y reuniones anteriores. Este acceso le ayuda a detectar señales de compra, encontrar temas de conversación y reconocer posibles objeciones. Estas características brindan a los vendedores las herramientas que necesitan para interactuar de manera más estratégica, acelerar los ciclos de acuerdos y mejorar las tasas de ganancia.

• Reuniones de ventas y experiencias de correo electrónico: Copilot for Sales evoluciona de funciones de asistencia a capacidades transformadoras y autónomas que agilizan los flujos de trabajo de los vendedores y mejoran la ejecución de acuerdos. Ofrece información contextual directamente dentro de Outlook y Teams, las herramientas que ya utilizan los vendedores. Copilot conecta los datos entre sistemas como ServiceNow y SAP para proporcionar una visión de 360 grados del cliente. La experiencia incluye recomendaciones inteligentes y actualizaciones automáticas de los sistemas CRM, lo que reduce el esfuerzo manual y mejora la precisión de los datos. Los vendedores obtienen información estratégica, como interacciones internas previas con un cliente potencial o noticias externas relevantes, que ayudan a dar forma a agendas de reuniones y temas de conversación más efectivos. La solución también captura y registra las notas de reunión automáticamente, lo que mejora la visibilidad de la canalización sin necesidad de entrada manual.

Más información acerca de Copilot para ventas:

• Documentación de Microsoft 365 Copilot para ventas
• Sitio web de la adopción de Microsoft 365 Copilot para ventas

Actualizaciones de Microsoft 365 Copilot for Sales 2025 release wave 2

Áreas de inversión

Agentes de Copilot
Los agentes de Copilot ayudan a los vendedores y a los equipos de ventas a completar los procesos de venta de forma autónoma. Analizan los datos de ventas para completar las tareas de ventas y proporcionar información al vendedor. Estos escenarios agentivos ayudan a los vendedores a lo largo del proceso de ventas al calificar y priorizar a los clientes potenciales. Ofrecen a los vendedores información sobre las oportunidades, recomiendan los pasos siguientes para ayudar a cerrar acuerdos y proporcionan instrucciones para ayudar a los vendedores a prepararse para sus próximas reuniones de ventas.

Experiencias de Microsoft Outlook
Microsoft 365 Copilot para ventas es un asistente de IA diseñado para vendedores. La aplicación Copilot for Sales de Outlook le ofrece recomendaciones e información para ayudarle a mantenerse conectado con sus clientes, reducir la entrada de datos y personalizar sus interacciones. Con Copilot, puedes cerrar tratos más rápido y disfrutar de tasas de ganancias más altas.

Con Copilot, puede obtener información relacionada de su sistema CRM, como detalles de contacto, historial de cuentas y oportunidades. Puede guardar actividades como correos electrónicos y reuniones en su sistema CRM. Obtiene una visión general de las interacciones recientes con sus clientes, incluidos los resúmenes de correo electrónico, las notas de las reuniones y los elementos de acción. Utilice las capacidades de IA para redactar correos electrónicos, resumir conversaciones y generar seguimientos. La experiencia de Copilot for Sales en Microsoft Outlook se produce a través de una experiencia de aplicación integrada. Enriquece las capacidades de Copilot en Microsoft Outlook con habilidades, datos y acciones específicas de ventas.

Chat de ventas
El chat de ventas se convierte en la interfaz principal para que los representantes de ventas y los gerentes la utilicen para sus actividades clave. El chat de ventas saca a la luz información crítica sobre las ventas y ayuda a los usuarios a actuar en consecuencia. Con esta información, los usuarios pueden buscar oportunidades de manera más efectiva, hacer crecer las cuentas existentes y cerrar acuerdos. El chat de ventas utiliza el conocimiento compartido sobre clientes potenciales, oportunidades y cuentas. Brinda a los usuarios acceso a correos electrónicos y reuniones históricas. Con esta información, los vendedores pueden identificar las señales de compra, los iniciadores de conversación y las posibles objeciones. Estas capacidades ayudan a los vendedores a interactuar de manera más estratégica, acelerar los ciclos de acuerdos y mejorar las tasas de ganancias.

Para obtener más información sobre todo el conjunto de capacidades que se ofrecen durante este lanzamiento de versiones, consulte el plan de lanzamiento para Microsoft 365 Copilot para ventas a continuación: