Planificación y preparación para agentes de finanzas en Microsoft 365 en la segunda ola de lanzamiento de 2025

Información general

Los agentes financieros de Microsoft 365 son un conjunto de agentes inteligentes basados en Microsoft Copilot Studio. Estos agentes agilizan y mejoran las operaciones financieras. Los profesionales de las finanzas pueden crear estos agentes directamente en Microsoft Excel sin ningún tipo de codificación. Después de configurar los agentes, estos se conectan a los sistemas financieros de su empresa. Ejecutan tareas por su cuenta y envían los resultados por correo electrónico o Microsoft Teams. Este proceso garantiza que obtenga información oportuna e información procesable.

En la segunda oleada de lanzamientos de 2025, nos centramos en los siguientes agentes:

Agente de Conciliación Financiera Utilice el Agente de conciliación financiera en el proceso de cierre del período financiero o diariamente para comparar información financiera entre varios orígenes de datos. Puede comparar facturas de empresas vinculadas entre entidades jurídicas prestamistas y prestatarias, conciliar los estados de cuentas por cobrar y cuentas por pagar compartidos por clientes y proveedores, y comparar las transacciones fiscales en ERP con los estados informados a las autoridades fiscales. El agente de conciliación financiera se conecta a varios sistemas financieros mediante el marco de conectores de Power Platform. Identifica las diferencias mediante el uso de atributos predefinidos o sugeridos por IA, clasifica los datos no conciliados, soluciona las discrepancias y ejecuta flujos de trabajo de conciliación con una entrada mínima del usuario. Este agente reduce los tiempos de ciclo de cierre y mejora la precisión al identificar de forma proactiva las discrepancias y sugerir rutas de resolución.

Agente de análisis de varianza El agente de análisis de varianzas revisa los resultados financieros y crea comentarios financieros para las desviaciones entre los puntos de datos seleccionados. Trabaja con desviaciones entre el presupuesto o la previsión y los resultados reales y compara los resultados actuales con períodos anteriores. También compara líneas de productos, geografías o unidades de negocio. El agente identifica valores atípicos clave, recomienda las siguientes mejores acciones y comparte los resultados a través del correo electrónico o el mensaje de Teams. Con este agente, los equipos financieros pueden pasar de los informes reactivos a la gestión proactiva del rendimiento.

Agente de cobros para cuentas por cobrar El agente de cobros ayuda a los profesionales de cuentas por cobrar a administrar las comunicaciones de cuentas por cobrar. Prioriza la divulgación, genera una comunicación personalizada y realiza un seguimiento de las respuestas. Este agente aumenta la eficiencia y mejora el flujo de caja con una supervisión mínima.

Para obtener más información sobre los agentes financieros, consulte la documentación de los agentes financieros.

Actualizaciones de los agentes financieros en el segundo lanzamiento de versiones de 2025 de Microsoft 365

Áreas de inversión

Experiencias de Microsoft Excel
Microsoft 365 Copilot for Finance ayuda a los profesionales de las finanzas a trabajar con datos financieros en Microsoft Excel a la vez que protege la integridad de los datos financieros en los sistemas ERP. Con el soporte de IA de próxima generación de Copilot for Finance, los profesionales de las finanzas pueden conciliar sus datos financieros, comparar estructuras de datos financieros, crear informes de conciliación y solucionar y corregir discrepancias.

Experiencias de Microsoft Outlook
Las experiencias de Microsoft 365 Copilot for Finance en Microsoft Outlook ayudan a los empleados de cuentas por cobrar a comunicarse eficazmente con sus clientes. Los profesionales de las finanzas pueden conectarse a su sistema ERP directamente desde Outlook mientras se comunican con sus clientes. Obtienen información valiosa sobre los datos de los clientes en el sistema ERP, obtienen ayuda para elaborar respuestas por correo electrónico y guardan los resúmenes de comunicación y los elementos de acción en su sistema ERP.

Experiencias de Microsoft Teams
Las experiencias de Microsoft 365 Copilot for Finance en Microsoft Teams ofrecen a los profesionales financieros una manera de colaborar y comunicarse sobre los datos financieros en Teams. Los profesionales financieros pueden acceder e interactuar con los datos de los clientes en el sistema ERP directamente desde la conversación de llamadas de Teams. Obtienen ayuda para organizar y planear actividades de recopilación. Pueden guardar resúmenes de comunicación y elementos de acción en su sistema ERP. Los profesionales financieros también pueden colaborar en temas macroeconómicas en Teams. Copilot for Finance proporciona a los usuarios resúmenes de señales macroeconómicas externas y supervisión automatizada. Prepara y comparte informes de partes interesadas sobre las tendencias de macroconómicas.

Para obtener más información sobre todo el conjunto de funcionalidades que se entregan durante esta oleada de lanzamiento, consulte el plan de lanzamiento para los agentes financieros en Microsoft 365 a continuación: