Empezar a crear diseños de informes

Business Central incluye muchos diseños integrados que puede usar en sus informes. Es posible que se hayan agregado otros diseños como parte de extensiones. Pero también es posible crear sus propios diseños de informes desde cero o basándose en un diseño existente.

Resumen general de diseño de informes

Al trabajar con diseños de informes, resulta útil pensar en el diseño como un archivo que se importa y se asigna a un informe. Independientemente del tipo de diseño, la forma en que administra los diseños en Business Central es básicamente la misma. Por lo general, trabajará desde la página Diseños de informe. Los diseños difieren principalmente en la forma en que los diseña. Cada diseño se diseña utilizando el software en el que se basa el diseño, como Word, Excel o SQL Server Report Builder.

El proceso de configurar un diseño para un informe involucra tres o cuatro tareas básicas.

1. Elija el tipo de diseño.
2. Exportar una copia de un diseño existente para que pueda usarlo como punto de partida.
3. Realizar cambios en el archivo de diseño en la aplicación adecuada.
4. Agregar el nuevo archivo de diseño al informe.

Introducción

Dependiendo de su situación, las tareas reales variarán. Use la siguiente tabla para comenzar.

Decida qué tipo de diseño desea

Lo primero al crear un diseño es decidir qué tipo de diseño desea. Puede elegir entre los tipos de diseño Word, Excel y RDLC. Su elección dependerá de cómo quiera que sea el informe generado. Además, depende de su conocimiento del software usado para crear los diseños, como Word, Excel y SQL Server Report Builder.

• Los diseños de Excel son, por lo general, los más fáciles de crear y modificar, ya que las funciones para resumir los datos, agregar gráficos y aplicar estilos, son características comunes de Excel. Sin embargo, no todos los informes tienen conjuntos de datos optimizados para diseños de Excel. Las agregaciones y los cálculos complejos funcionan mejor con diseños RDLC o Word. Lo mismo se aplica a los documentos.
• Si solo va a realizar cambios de estilo como el tipo de letra, el tamaño y los colores, un diseño de Word también es una buena opción.
• Las capacidades para agregar y reorganizar campos de datos son más avanzadas en los diseños de Word y RDLC que en los diseños de Excel.
• Word y RDLC diseños son buenas opciones para los informes imprimibles.
• Los conceptos de diseño de Word y RDLC son similares, pero cada uno tiene características específicas que afectan a la apariencia del informe en Business Central. El mismo informe puede tener un aspecto diferente, dependiendo de si se utiliza un diseño de Word o RDLC.

Crear un nuevo diseño

Hay múltiples métodos de crear un nuevo diseño. Los métodos más sencillos implican el uso de una copia de un diseño existente. Para estos métodos, puede guardar el diseño existente directamente como una copia o exportarlo e importarlo a un nuevo diseño. Otra método más avanzado es crear un diseño desde cero usando un espacio en blanco.

Modificar un diseño

Siga estos pasos para modificar un diseño definido por el usuario existente.

1. Seleccione Buscar (Alt+Q) en la esquina superior derecha, escriba Diseños de informe y elija el vínculo relacionado.

   La página Diseños de informe aparece con todos los diseños disponibles actualmente para todos los informes.

2. Seleccione el diseño que desee modificar y seleccione la acción Exportar diseño.

   El archivo de diseño se descarga en su dispositivo.

   Propina

   Para encontrar el diseño que quiere, use el campo búsqueda, el panel de filtros y ordenar por columna.

3. Abra el archivo de diseño en la aplicación adecuada, como Word (para un archivo .docx) o Excel (para un archivo .xlsx).

   Para obtener más información, consulte los siguientes artículos:

   • Trabajar con diseños de Word
   • Trabajar con diseños de Microsoft Excel
   • Trabajar con diseños de RDLC

4. Realice los cambios requeridos en el archivo y después guárdelo.

5. En la página Diseños de informe, seleccione el diseño existente y, a continuación, seleccione la acción Reemplazar diseño.

6. Seleccione Aceptar y después Elegir para abrir el explorador de archivos en el dispositivo.

7. Busque y seleccione el archivo de Excel y, a continuación, seleccione Abrir.

   El archivo seleccionado se carga en el diseño y vuelve a la página Diseños de informes.

8. Para ver cómo se ve el informe con el nuevo diseño, seleccione el diseño en la lista y luego seleccione Ejecutar informe.

Reemplazar un diseño

Siga estos pasos para reemplazar el archivo de diseño definido por el usuario existente con un nuevo archivo.

1. Seleccione Buscar (Alt+Q) en la esquina superior derecha, escriba Diseños de informe y elija el vínculo relacionado.

   La página Diseños de informe aparece con todos los diseños disponibles actualmente para todos los informes.

2. Seleccione el diseño existente y luego seleccione la acción Reemplazar diseño.

3. Seleccione Aceptar y después Elegir para abrir el explorador de archivos en el dispositivo.

4. Busque y seleccione el archivo de Excel y, a continuación, seleccione Abrir.

   El archivo seleccionado se carga en el diseño y vuelve a la página Diseños de informes.

5. Para ver cómo se ve el informe con el nuevo diseño, seleccione el diseño en la lista y luego seleccione Ejecutar informe.

Cambiar el nombre de un diseño

Siga estos pasos si desea cambiar el nombre y la descripción de un diseño definido por el usuario.

1. Seleccione Buscar (Alt+Q) en la esquina superior derecha, escriba Diseños de informe y elija el vínculo relacionado.

   La página Diseños de informe aparece con todos los diseños disponibles actualmente para todos los informes.

2. Seleccione el diseño cuyo nombre desea cambiar y, a continuación, seleccione la acción Editar información.

   Propina

   Para encontrar el diseño que quiere, use el campo búsqueda, el panel de filtros y ordenar por columna.

3. En Nombre de diseño, introduzca un nuevo nombre.

4. Seleccione Aceptar.

Validar un diseño

Valida un diseño definido por el usuario para comprobar si hay problemas y ver los resultados. Siga estos pasos para validar un diseño.

1. Seleccione Buscar (Alt+Q) en la esquina superior derecha, escriba Diseños de informe y elija el vínculo relacionado.

   La página Diseños de informe aparece con todos los diseños disponibles actualmente para todos los informes.

2. Seleccione el diseño que desea validar y, a continuación, seleccione la acción Validar.

   Propina

   Para encontrar un diseño, utilice el campo de búsqueda, el panel de filtro o la ordenación por columnas.

3. Se abre un cuadro de diálogo para mostrar los resultados de la validación.

Obtener información sobre un diseño

Vea información sobre el diseño, como su identificador, el informe asociado y cuándo se creó y modificó por última vez. Esta información es útil para la resolución de problemas. Siga estos pasos para ver la información de diseño.

1. Seleccione Buscar (Alt+Q) en la esquina superior derecha, escriba Diseños de informe y elija el vínculo relacionado.

   La página Diseños de informe aparece con todos los diseños disponibles actualmente para todos los informes.

2. Seleccione el diseño para el que desea recopilar información y, a continuación, seleccione la acción Mostrar información del diseño.

   Propina

   Para encontrar un diseño, utilice el campo de búsqueda, el panel de filtro o la ordenación por columnas.

3. En el cuadro de diálogo Información de diseño, seleccione el texto y cópielo para compartirlo con otros.

Eliminar un diseño

Para eliminar un diseño definido por el usuario, siga estos pasos.

1. Seleccione Buscar (Alt+Q) en la esquina superior derecha, escriba Diseños de informe y elija el vínculo relacionado.

   La página Diseños de informe aparece con todos los diseños disponibles actualmente para todos los informes.

2. Seleccione el diseño que desea eliminar y, después, seleccione Eliminar.

   Propina

   Para encontrar un diseño, utilice el campo de búsqueda, el panel de filtro o la ordenación por columnas.

3. En el cuadro de diálogo Eliminar diseño, seleccione Sí.

Marcar un diseño como obsoleto

Un diseño puede quedar obsoleto por varios motivos. Por ejemplo, el modelo de datos puede cambiar, lo que hace que el diseño quede obsoleto, o se puede introducir un diseño más eficiente, lo que hace que el diseño actual sea redundante. Marcar un diseño como obsoleto indica a otros que podría ser eliminado en una versión posterior, por lo que deberían usar un diseño alternativo.

Para identificar qué diseños están obsoletos, consulte la columna Obsoletos en la página Diseños de informe. Puede marcar un diseño definido por el usuario como obsoleto si es necesario.

1. Seleccione Buscar (Alt+Q) en la esquina superior derecha, escriba Diseños de informe y elija el vínculo relacionado. Aparece la página Diseños de informe y muestra todos los diseños disponibles actualmente para todos los informes.
2. Seleccione el diseño que desea cambiar y, a continuación, seleccione la acción Editar información.
3. Active la opción Marcar diseño como obsoleto.
4. Seleccione Aceptar.

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