Resumen de los informes

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) incluye informes que proporcionan información empresarial útil al usuario. Estos informes se basan en SQL Server Reporting Services y proporcionan el mismo conjunto de características que están disponibles para los informes de SQL Server Reporting Services.

Propiedad del informe

Los informes del sistema están disponibles para todos los usuarios. Las personas que poseen informes pueden compartirlos con colegas o equipos específicos, o pueden hacer que los informes estén disponibles para la organización, de modo que todos los usuarios puedan usarlos.

Tipos de informe

Customer Engagement (on-premises) admite dos tipos de informes:

• Informes de SQL Server Reporting Services. Estos informes utilizan consultas SQL y vistas filtradas para recuperar los datos del informe. Las vistas filtradas restringen los datos de informes a la disponibilidad establecida para el rol de seguridad de la persona que ejecuta el informe. Todos los informes predeterminados incluidos con Customer Engagement (on-premises) son informes basados en SQL.

  No puede acceder a las vistas filtradas en Dynamics 365 Customer Engagement porque no se admite el acceso a la base de datos SQL. Si tiene una suscripción a Dynamics 365 (en línea) o Power Apps, use informes basados en Fetch para informes personalizados.

• Informes de Reporting Services basados en Fetch. Estos informes usan consultas FetchXML que son propiedad de Customer Engagement (on-premises) en lugar de vistas filtradas para recuperar datos para los informes. Los informes que se crean mediante el Asistente para informes son informes basados en Fetch.

Los otros informes pueden ser:

• Enlaces a páginas web

• Archivos estáticos

• Archivos dinámicos de Office Excel que leen datos de la base de datos de Customer Engagement (on-premises)

Para cada informe, puede editar las siguientes propiedades:

• Nombre de archivo o URL

• Display name

• Descripción

• Información sobre dónde se muestra el informe en la interfaz de usuario

Seguridad de los datos en los informes

Todos los informes leen datos de vistas filtradas que filtran los datos en función del rol de seguridad del usuario. Los informes solo muestran los datos que la persona que ejecuta el informe tiene permiso para ver.

Informes sobre soluciones

Los informes son compatibles con las soluciones. Agregar un informe como componente a una solución hace que se convierta en una sola unidad de software que amplía la funcionalidad de sus aplicaciones y la interfaz de usuario. Solo los informes que son propiedad de la organización o que son visibles para la organización se pueden agregar a las soluciones.

Puede agregar, importar o exportar instantáneas de informes como parte de una solución. Los informes, los subinformes, la categoría de informe, el área de visualización del informe y el tipo de registro relacionado con el informe se consideran componentes de un conjunto de informes. Al importar una actualización de solución en modo sin sobrescritura, las actualizaciones de la solución en un informe se omitirán si se ha personalizado algún componente del conjunto de informes.

Introducción a la redacción de informes

Customer Engagement (on-premises) usa informes de lenguaje de definición de informes (RDL) de SQL Server Reporting Services para consultar datos y devolver los resultados refinados al usuario del informe. Para obtener más información sobre RDL, vea Report Definition Language (SSRS) (Lenguaje de definición de informes [SSRS]).

Para crear o modificar informes de RDL existentes que se pueden usar con tus aplicaciones, usa FetchXML, que luego se convierte a RDL mediante herramientas de creación de informes.

Si lo desea, puede usar una herramienta de terceros, SQL2FetchXML, para convertir los scripts SQL en FetchXML y, a continuación, usar la consulta FetchXML en los informes basados en Fetch. Más información: Ayuda de SQL2FetchXML

Opciones para crear nuevos informes

Para crear un nuevo informe, los usuarios con los permisos adecuados pueden:

• Agregue un archivo o un vínculo a una página web como informe.

• Ejecute el Asistente para informes para crear un nuevo informe de Reporting Services. El Asistente para informes puede crear informes de tablas y gráficos, incluidos los informes detallados e informes N superiores.

• Escriba un nuevo informe de Reporting Services basado en Fetch. Para escribir informes personalizados basados en capturas, debe instalar la extensión de creación de informes. Más información: Crear un nuevo informe con SQL Server Data Tools

Opciones para modificar los informes existentes

En el caso de los informes existentes, los usuarios con los permisos adecuados pueden:

• Organice los informes en categorías para controlar qué vistas del área de informes se muestran para cada informe.

• Determine dónde está visible un informe en la interfaz de usuario y edite otras propiedades del informe.

• Edite un informe creado con el Asistente para informes.

• Editar un informe predeterminado. Por ejemplo, si personaliza una aplicación, es posible que tenga que modificar las etiquetas o agregar o quitar campos en los informes predeterminados. Más información: Entorno de escritura de informes mediante SQL Server Data Tools

• Edite el filtro predeterminado de un informe predeterminado, un informe creado con el Asistente para informes u otros informes de Reporting Services.

• Cree una instantánea única para un informe de Reporting Services o programe un informe de Reporting Services para que se ejecute a intervalos establecidos. Tenga en cuenta que la característica Programación de informes actualmente solo está disponible con las versiones locales de Dynamics 365 Customer Engagement.

• Comparta un informe personal con otros usuarios o póngalo a disposición de todos los usuarios de su organización.

• Publique un informe para que esté disponible para su uso con aplicaciones externas, como SharePoint o programas personalizados.

Consulte también

Guía de análisis e informes

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