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Entorno de escritura de informes mediante SQL Server Data Tools

En este artículo se describe lo que se necesita para crear informes de aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement.

Debe tener las herramientas de desarrollo necesarias y los privilegios adecuados en las aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement para escribir y publicar un informe. Además, debe estar familiarizado con:

  • Visual Studio.

  • Creación de informes de SQL Server Reporting Services mediante SQL Server Data Tools (SSDT).

  • Para escribir informes basados en Fetch, puedes usar el lenguaje FetchXML de las aplicaciones de Dynamics 365 para Customer Engagement.

Herramientas necesarias

Lo siguiente es necesario para escribir un informe personalizado para las aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement:

  • Visual Studio. Para obtener información sobre versiones específicas, consulte Requisitos de la extensión de creación de informes.

  • Herramientas de datos de SQL Server. Se trata de un entorno de creación de informes que está disponible como complemento con Visual Studio.

  • Extensión de creación de informes de Dynamics 365. Esto es necesario si está escribiendo informes personalizados basados en Fetch. Tenga en cuenta que las aplicaciones de involucración del cliente de Dynamics 365, como Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Customer Service, solo admiten informes basados en Fetch. La extensión de creación de informes de Dynamics 365 debe estar instalada en el equipo donde están instalados Visual Studio y SQL Server Data Tools. Descargar: Extensión de creación de informes de Dynamics 365. Para obtener instrucciones de instalación, consulte Instalar la extensión de creación de informes de Dynamics 365.

  • Extensión de proyectos de Microsoft Reporting Services. Se utiliza para crear proyectos de servidor de informes. La extensión se incluye con Visual Studio 2015. Para versiones posteriores, vea Extensión de proyectos de Report Services.

Nota:

  • No se puede usar el Generador de informes de SQL Server Reporting Services para crear informes FetchXML. La extensión de creación de informes de Dynamics 365 para SQL Server Data Tools se usa para crear informes FetchXML.
  • La extensión de creación de informes de Dynamics 365 solo está disponible en una versión de 32 bits.

Privilegios requeridos

Para implementar informes personalizados en aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement, debe tener una cuenta de aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement y un rol de seguridad asignado que incluya el privilegio PublishReport . De forma predeterminada, los roles de seguridad Personalizador del sistema y Administrador del sistema incluyen estos privilegios.

Proceso de desarrollo de informes

A continuación se enumeran los pasos para desarrollar informes personalizados de aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement. Es posible que tenga que repetir algunos pasos mientras elabora un informe:

  1. Desarrollar un concepto o especificación de informe basado en la información empresarial que se va a mostrar.

  2. Cree un informe personalizado o use un informe existente para modificarlo mediante SQL Server Data Tools en Visual Studio.

    • Cree un nuevo informe (personalizado). Más información: Crear informes personalizados con SQL Server Data Tools

    • Descargue un archivo de lenguaje de definición de informes (.rdl) de aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement existente. Para ello, abra una aplicación de involucración del cliente, seleccione la pestaña Informes , seleccione el informe que desee y, a continuación, seleccione Editar en la barra de comandos. En la página de propiedades del informe, seleccione Descargar informe en la barra de herramientas Acciones .

  3. Cree parámetros básicos de informe. Más información: Usar parámetros en informes

  4. Especifique los conjuntos de datos y los criterios de filtrado para recuperar datos:

  5. Defina el diseño básico del informe, incluidos los encabezados y pies de página.

  6. Agregue elementos de informe según sea necesario en función de la especificación del informe. Más información: Agregar navegación de informes

  7. Obtenga una vista previa del informe en Visual Studio y resuelva los errores. Más información: Informes de prueba y solución de problemas

  8. Implemente el informe en el servidor de informes mediante las aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement. Más información: Publicar informes

  9. Ejecute el informe implementado para comprobarlo.

Consulte también

Compilación de consultas con FetchXML
Creación de informes personalizados con SQL Server Data Tools

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