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Este artículo se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 utilizando el cliente web heredado. Si está usando Interfaz unificada, sus aplicaciones funcionan igual que Interfaz unificada para Power Apps basadas en modelos. Para la versión de Power Apps de este artículo, consulte: Exportar datos a Excel
¿Necesita analizar sus datos desde Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) y convertirlos en elementos que permitan actuar y que le ayuden a impulsar más ventas? Puede elegir exportar hojas de cálculo estáticas u hojas de cálculo dinámicas, que se pueden volver a importar en Customer Engagement (on-premises). Si necesita funcionalidades más avanzadas, puede exportar una tabla dinámica, que facilita mucho la organización y el resumen de los datos. Además, analizar conjuntos de datos grandes no es un problema porque puede exportar hasta 100,000 filas de datos.
Exporte los datos a un archivo de Excel estándar que puede usar en cualquier dispositivo, como un teléfono, una tableta o un equipo de escritorio. Los datos se exportan en el mismo formato que en Customer Engagement (on-premises). El texto seguirá siendo texto, números seguirán siendo números y las fechas, fechas. Sin embargo, al exportar datos de Customer Engagement (on-premises) a Excel, es posible que cambie algún formato de celda. La tabla de abajo resume cómo verá los datos en Customer Engagement (on-premises) y cómo el formato de la celda cambia cuando se exportan los datos a Excel.
Formato de celda cuando los datos se exportan desde Customer Engagement (on-premises) a Excel
| Formato de datos en Customer Engagement (on-premises) | Formato de celda en Excel |
|---|---|
| Texto, Símbolo del valor, Teléfono, Conjunto de opciones y Consulta | Se muestra como Texto y conjunto de opciones se convierte en lista desplegable |
| Correo electrónico, Dirección URL | Se muestra como General |
| Number | Se muestra como Número sin separador de grupo |
| Moneda | Se muestra como Número y no incluye el símbolo "$" |
| Solo fecha, Fecha y hora | Se muestra como Solo fecha |
| Campos calculados y consolidados | Editable en Excel, pero no se puede volver a importar a Customer Engagement (on-premises) |
| Campos protegidos | Editable en Excel, pero no se puede volver a importar a Customer Engagement (on-premises) |
Vea qué tipo de exportación le viene mejor
| Task | Aprende más |
|---|---|
| Obtenga una instantánea de los datos en la fecha y hora actuales o que desee compartir con otros usuarios. | Exportar a una hoja de cálculo estática de Excel |
| Obtener la información más actualizada y poder actualizarla en Excel, y ver si coincide con lo que ve en Customer Engagement (on-premises) en cualquier momento | Exportar a una hoja de cálculo dinámica de Excel |
| Vea los datos de Customer Engagement (on-premises) en una tabla dinámica. | Exportar a una tabla dinámica de Excel |
Otras consideraciones
Cuando exporta datos a Excel (formato .xlsx) y luego agrega o edita columnas, no puede importar de nuevo en Customer Engagement (on-premises). Esto no admite para el formato de archivo .xlsx.
Si usa Excel 2010, puede aparecer este mensaje de error cuando se exportan datos del área Cuentas:
El archivo está dañado y no se puede abrir.
El mensaje de error se produce debido a un valor en Excel. Para soluciónar este problema, haga lo siguiente:
Abra Excel 2010
Vaya a Archivo>Opciones.
Vaya a Centro de confianza>Configuración del centro de la confianza.
Haga clic en Vista protegida. Desactive las casillas de las dos primeras opciones.
Haga clic en Aceptar y luego cierre el cuadro de diálogo Opciones.
Herramientas de la comunidad
Exportar a Excel es una herramienta proporcionada por la comunidad de XrmToolbox desarrollada para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Consulte el tema Herramientas para desarrolladores para conocer las herramientas desarrolladas por la comunidad.
Nota:
Las herramientas de la comunidad no son un producto de Microsoft Dynamics y no amplían el soporte a las herramientas de la comunidad. Si tiene preguntas relacionadas con la herramienta, póngase en contacto con el publicador. Más información: XrmToolBox.
Aviso de privacidad
Si utiliza Microsoft Dynamics 365 (online), la exportación de datos a una hoja de cálculo estática crea una copia local de los datos exportados y los almacena en su equipo. Los datos se transfieren de Dynamics 365 (online) a su equipo mediante una conexión segura, y no se mantiene ninguna conexión entre esta copia local y Dynamics 365 (online).
Cuando se exporta a una hoja de cálculo dinámica o tabla dinámica, se mantiene un vínculo entre la hoja de cálculo de Excel y Dynamics 365 (online). Cada vez que se actualiza una hoja de cálculo dinámica o una tabla dinámica, su identidad se autenticará con Dynamics 365 (online) mediante sus credenciales. Podrá ver aquellos datos para los que disponga de permiso.
Para determinar si los usuarios de su organización tienen permiso para exportar los datos a Excel, un administrador utiliza los roles de seguridad.
Este tema se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para la versión de Power Apps de este tema, consulte: Exportar datos a Excel
¿Necesita analizar sus datos desde Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) y convertirlos en elementos que permitan actuar y que le ayuden a impulsar más ventas? Puede elegir exportar hojas de cálculo estáticas u hojas de cálculo dinámicas, que se pueden volver a importar en Customer Engagement (on-premises). Si necesita funcionalidades más avanzadas, puede exportar una tabla dinámica, que facilita mucho la organización y el resumen de los datos. Además, analizar conjuntos de datos grandes no es un problema porque puede exportar hasta 100,000 filas de datos.
Exporte los datos a un archivo de Excel estándar que puede usar en cualquier dispositivo, como un teléfono, una tableta o un equipo de escritorio. Los datos se exportan en el mismo formato que en Customer Engagement (on-premises). El texto seguirá siendo texto, números seguirán siendo números y las fechas, fechas. Sin embargo, al exportar datos de Customer Engagement (on-premises) a Excel, es posible que cambie algún formato de celda. La tabla de abajo resume cómo verá los datos en Customer Engagement (on-premises) y cómo el formato de la celda cambia cuando se exportan los datos a Excel.
Formato de celda cuando los datos se exportan desde Customer Engagement (on-premises) a Excel
| Formato de datos en Customer Engagement (on-premises) | Formato de celda en Excel |
|---|---|
| Texto, Símbolo del valor, Teléfono, Conjunto de opciones y Consulta | Se muestra como Texto y conjunto de opciones se convierte en lista desplegable |
| Correo electrónico, Dirección URL | Se muestra como General |
| Number | Se muestra como Número sin separador de grupo |
| Moneda | Se muestra como Número y no incluye el símbolo "$" |
| Solo fecha, Fecha y hora | Se muestra como Solo fecha |
| Campos calculados y consolidados | Editable en Excel, pero no se puede volver a importar a Customer Engagement (on-premises) |
| Campos protegidos | Editable en Excel, pero no se puede volver a importar a Customer Engagement (on-premises) |
Vea qué tipo de exportación le viene mejor
| Task | Aprende más |
|---|---|
| Obtenga una instantánea de los datos en la fecha y hora actuales o que desee compartir con otros usuarios. | Exportar a una hoja de cálculo estática de Excel |
| Obtener la información más actualizada y poder actualizarla en Excel, y ver si coincide con lo que ve en Customer Engagement (on-premises) en cualquier momento | Exportar a una hoja de cálculo dinámica de Excel |
| Vea los datos de Customer Engagement (on-premises) en una tabla dinámica. | Exportar a una tabla dinámica de Excel |
Otras consideraciones
Cuando exporta datos a Excel (formato .xlsx) y luego agrega o edita columnas, no puede importar de nuevo en Customer Engagement (on-premises). Esto no admite para el formato de archivo .xlsx.
Si usa Excel 2010, puede aparecer este mensaje de error cuando se exportan datos del área Cuentas:
El archivo está dañado y no se puede abrir.
El mensaje de error se produce debido a un valor en Excel. Para soluciónar este problema, haga lo siguiente:
Abra Excel 2010
Vaya a Archivo>Opciones.
Vaya a Centro de confianza>Configuración del centro de la confianza.
Haga clic en Vista protegida. Desactive las casillas de las dos primeras opciones.
Haga clic en Aceptar y luego cierre el cuadro de diálogo Opciones.
Herramientas de la comunidad
Exportar a Excel es una herramienta proporcionada por la comunidad de XrmToolbox desarrollada para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Consulte el tema Herramientas para desarrolladores para conocer las herramientas desarrolladas por la comunidad.
Nota:
Las herramientas de la comunidad no son un producto de Microsoft Dynamics y no amplían el soporte a las herramientas de la comunidad. Si tiene preguntas relacionadas con la herramienta, póngase en contacto con el publicador. Más información: XrmToolBox.
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Si utiliza Microsoft Dynamics 365 (online), la exportación de datos a una hoja de cálculo estática crea una copia local de los datos exportados y los almacena en su equipo. Los datos se transfieren de Dynamics 365 (online) a su equipo mediante una conexión segura, y no se mantiene ninguna conexión entre esta copia local y Dynamics 365 (online).
Cuando se exporta a una hoja de cálculo dinámica o tabla dinámica, se mantiene un vínculo entre la hoja de cálculo de Excel y Dynamics 365 (online). Cada vez que se actualiza una hoja de cálculo dinámica o una tabla dinámica, su identidad se autenticará con Dynamics 365 (online) mediante sus credenciales. Podrá ver aquellos datos para los que disponga de permiso.
Para determinar si los usuarios de su organización tienen permiso para exportar los datos a Excel, un administrador utiliza los roles de seguridad.