Creación de un flujo de tareas móviles

Diseñe un flujo en Dynamics 365 para teléfonos o Dynamics 365 para tabletas en función de las tareas comunes que realizan los usuarios. Por ejemplo, si necesitan realizar periódicamente una serie de pasos de seguimiento después de las reuniones de cliente, cree un flujo de tareas. Cuando los usuarios pulsan la nueva tarea en su aplicación móvil, las guiarán desde el principio hasta el final para que no olviden un paso importante.

Los flujos de tareas pueden usar formularios y lógica de varias entidades, y pueden tener lógica de formularios que se ejecuta a lo largo de las páginas del flujo de tareas.

Creación de un flujo de tareas

1. Asegúrese de disponer de roles de seguridad de administrador, vicepresidente, director general, administrador del sistema o personalizador del sistema, o los permisos equivalentes.

   Compruebe su rol de seguridad

   1. Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.

   2. ¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.

2. Vaya a Configuración>Procesos.

3. En la barra de herramientas Acciones , seleccione Nuevo.

4. En el cuadro de diálogo Crear proceso , complete los campos obligatorios:

   • Escriba un nombre de proceso.

   • En la lista Categoría , seleccione Flujo de proceso de negocio.

   • En la lista Entidad , seleccione la entidad que desee.

5. Seleccione la opción Ejecutar proceso como flujo de tareas (solo interfaz unificada).

6. Elija Aceptar.

   El diseñador de flujo de tareas se abre en una nueva ventana.

   

7. Si los usuarios avancen de una página a otra en orden, arrastre el componente Página desde la pestaña Componentes del lado derecho de la pantalla y colóquelo en el signo + en el lugar adecuado. Para agregar un nombre para una página, seleccione la página, seleccione la pestaña Propiedades , escriba un nombre nuevo y, a continuación, seleccione Aplicar.

8. Para agregar una rama al flujo de tareas, arrastre el componente Condición desde la pestaña Componentes y colóquelo en el signo más en el lugar adecuado. Para establecer las propiedades de la condición, seleccione la condición, establezca las propiedades en la pestaña Propiedades y, a continuación, seleccione Aplicar.

   Nota:

   A medida que agrega páginas y condiciones al flujo de tareas, verá un minimap en la esquina inferior izquierda de la ventana que muestra todas las páginas y condiciones del flujo de tareas.

9. Para agregar un campo, etiqueta o etiqueta de sección a una página, arrastre Campo, Etiqueta o Etiqueta de sección desde la pestaña Componentes a la página adecuada. Para cambiar las propiedades de uno de estos elementos, seleccione el elemento, establezca las propiedades en la pestaña Propiedades y, a continuación, seleccione Aplicar.

10. Para validar el flujo de tareas, seleccione Validar en la barra de acciones.

11. Para guardar el proceso como borrador, seleccione Guardar en la parte superior de la pantalla. (Siempre que un proceso sea un borrador, las personas no podrán usarlo).

12. Para activar el flujo de tareas para que los usuarios puedan usarlo, seleccione Activar.

Consulte también

Creación de un flujo de proceso de negocio
Creación de reglas de negocios y recomendaciones para aplicar lógica en un formulario
Creación de lógica de negocio personalizada con procesos