Personalización de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas

Con Dynamics 365 Customer Engagement (local), puede diseñar una vez e implementar en todas partes. Las personalizaciones que realice en el sistema de Customer Engagement aparecen en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas, así como en la aplicación web. Los cambios están optimizados en las aplicaciones móviles para que se muestren correctamente. Elija una de las siguientes opciones o desplácese hacia abajo para ver los tipos de cambios que puede realizar y cómo pueden mostrarse de forma diferente en las aplicaciones móviles que en la aplicación web.

La versión más reciente de la aplicación de teléfono, Dynamics 365 para teléfonos, proporciona la misma experiencia completa que la aplicación Dynamics 365 para tabletas. Tiene la misma interfaz de usuario intuitiva (adaptada para teléfonos), así como funcionalidades sin conexión.

Después de realizar personalizaciones en un formulario, los usuarios verán un mensaje para descargar las actualizaciones la próxima vez que abran su aplicación móvil.

Vea un breve vídeo (1:51) sobre cómo personalizar la aplicación móvil Dynamics 365 Customer Engagement (local).

Página principal de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas

Cuando los usuarios abran por primera vez Customer Engagement para teléfonos y tabletas, verán la página principal, que tiene como valor predeterminado el Panel de ventas. Puede crear nuevos paneles o editar los existentes en la aplicación web y habilitarlos para dispositivos móviles, y los usuarios pueden elegir otro panel inicio. Para obtener más información sobre cómo crear o cambiar paneles, vea Crear un panel o Administrar componentes del panel.

Personalizaciones de formularios para Dynamics 365 para teléfonos y tabletas

Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas usan los formularios como aplicación web. La forma en que se muestra el formulario en la aplicación está optimizada para la experiencia móvil. En los diagramas siguientes se muestra el flujo de la aplicación web a las aplicaciones de tableta y teléfono:

Aplicación web

Aplicación de tableta

Aplicación de teléfono

Dynamics 365 para teléfonos y tabletas no proporciona la capacidad de cambiar entre formularios. Si tiene más de un formulario principal para una entidad, el que se muestra depende del orden de los formularios y de qué roles de seguridad se asignan al formulario. Más información: Varios formularios

Al personalizar un formulario, puede ocultar lo siguiente de la experiencia de Dynamics 365 para teléfonos:

1. Fields

2. Secciones

3. Pestañas completas

De este modo, si cree que los usuarios telefónicos solo necesitan centrarse en la información principal de un contacto, por ejemplo, puede ocultar los detalles de contacto de la aplicación de teléfono mientras personaliza el formulario.

Ocultar detalles en la pantalla de Dynamics 365 para teléfonos

1. Al personalizar un formulario en el editor de formularios, seleccione el campo, la sección o la pestaña que desea ocultar. Para obtener sugerencias sobre cómo usar el editor de formularios, consulte Usar el editor de formularios.

2. Haga clic en Cambiar propiedades.

3. Desactive Disponible en el teléfono y haga clic en Aceptar.

Cambiar las opciones de navegación de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas

Dynamics 365 para teléfonos y tabletas usa los mismos datos del mapa del sitio para proporcionar opciones de navegación que la aplicación web, excepto que está optimizada para la presentación en las aplicaciones móviles.

Si una entidad que aparece en la barra de navegación de la aplicación web está habilitada para Dynamics 365 para teléfonos y tabletas, también aparecerá en la barra de navegación de las aplicaciones móviles.

Una agrupación dentro de un área en el cliente web se omite en las aplicaciones móviles, que muestran entidades como una lista plana. Puede agregar una entidad a varios grupos en el cliente web. Las aplicaciones móviles mostrarán una lista plana y no mostrarán repeticiones. Los usuarios no verán una entidad a menos que tengan acceso de lectura a esa entidad.

El orden de los elementos de la barra de navegación viene determinado por el orden en el mapa del sitio. Si hay un duplicado, solo se mostrará la primera instancia.

Las entidades personalizadas usan un icono fijo de entidad personalizada.

Consulte Cambio de la navegación de la aplicación mediante SiteMap para obtener más información.

Cambiar comandos para Dynamics 365 para teléfonos y tabletas

Dynamics 365 para teléfonos y tabletas usa las mismas definiciones de cinta de opciones para proporcionar comandos que la aplicación web, excepto que está optimizada para la presentación en las aplicaciones móviles. Puede configurar las definiciones de la cinta de opciones para que se muestren según el tipo de cliente. Por ejemplo, puede establecer comandos para que aparezcan en la aplicación web, pero no en las aplicaciones de teléfono o tableta. Algunos comandos predeterminados se establecen para que aparezcan solo en la aplicación web, por lo que no los verá en las aplicaciones móviles.

Más información: Personalizar comandos y la cinta de opciones

Diferencias de script de formulario para Dynamics 365 para teléfonos y tabletas

Los scripts escritos para formularios usados en la aplicación web también deben funcionar con Dynamics 365 para teléfonos y tabletas, pero hay algunas diferencias. Como regla, los métodos que no son válidos para las aplicaciones móviles no devuelven errores, pero tampoco devuelven ningún valor.

En la lista siguiente se muestra qué esperar con los scripts de las aplicaciones móviles. Para obtener detalles específicos, consulte la documentación para desarrolladores en la Referencia de API de cliente para Customer Engagement.

• El uso de window.alert, window.confirm, window.prompt o cualquier otro código que bloquee la ejecución del código mientras espera la respuesta de un usuario no funcionará según lo esperado o mostrará un error. No debe usar estos métodos en scripts para las aplicaciones móviles.

• Dado que las pestañas mostradas en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas no se pueden expandir ni contraer, el código que intenta expandirlos o contraerlos no funcionará y el código configurado para controladores de eventos que usan estos eventos no se ejecutará.

• Los elementos iFrame o recursos web de los paneles no se mostrarán en las aplicaciones móviles. Los métodos que interactúan con ellos no funcionarán, y el código configurado para los controladores de eventos que utilizan estos eventos, llamados cuando se cargan estos elementos, no se ejecutará. Si está interesado en probar una característica en versión preliminar que muestra elementos de iFrame o recursos web en Dynamics 365 para tabletas, consulte Compatibilidad con recursos web y iFrame en CRM para tabletas.

• Dado que Dynamics 365 para teléfonos y tabletas no proporciona la posibilidad de que un usuario cambie a diferentes formularios, los métodos que lo habilitan en la aplicación web no funcionarán.

• Los métodos para mostrar o navegar a entidades relacionadas en la aplicación web no funcionarán.

• Los métodos que actualizarían la barra de comandos, obtener dimensiones del puerto de vista o cerrar una ventana de formulario no funcionarán.

Publicación de personalizaciones para Dynamics 365 para teléfonos y tabletas

Al personalizar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas, siempre debe publicar explícitamente las personalizaciones para asegurarse de que se sincronizan con las aplicaciones móviles.

Reglas de negocio en Dynamics 365 para teléfonos y tabletas

Las definiciones de reglas de negocio se descargan y almacenan en caché cuando se abre Dynamics 365 para teléfonos y tabletas. Los cambios realizados en las reglas de negocio no se aplican hasta que el usuario se cierra y vuelve a abrir la aplicación móvil.

Consulte también

Vídeo: Controles visuales (4:32)
Creación y edición de metadatos
Crear y diseñar formularios
Crear o editar vistas
Creación o edición de procesos
Creación de reglas de negocios y recomendaciones