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El mapa de sitio le permite controlar la navegación de la aplicación (menús) y otras opciones en Dynamics 365 for Customer Engagement, como editar etiquetas, agregar o cambiar iconos y agregar o cambiar elementos.
Navegación de la aplicación
SiteMap proporciona la estructura para la navegación en Dynamics 365 for Customer Engagement.
Se evalúa junto con los privilegios de seguridad para mostrar las opciones de navegación en la aplicación.
Si los privilegios de seguridad no proporcionan acceso de lectura a una entidad especificada en SiteMap, esa opción de navegación no se mostrará a usted.
El <Privilege> elemento también se puede usar para especificar los requisitos de privilegios para ver una página que no está relacionada con una entidad específica.
Para comprender los datos que definen las opciones de navegación de la aplicación, compare lo que ve en la aplicación con el sitemap elemento exportado desde la organización.
Barra de navegación de aplicaciones web
En la imagen siguiente se muestra la barra de navegación de la aplicación web. Las áreas predeterminadas que se muestran son Ventas (SFA), Servicio (CS), Marketing (MA), Configuración y Centro de ayuda (HLP).
Las áreas seleccionables aparecen en la parte inferior de la barra de navegación. Cuando se selecciona un área, el área se muestra como área seleccionada. La subárea usada más recientemente para esa área se muestra automáticamente. Cuando se elige el área seleccionada, los grupos y subáreas disponibles se muestran como se muestra en la siguiente imagen.
En esta imagen, se selecciona el área Ventas (SFA) y los grupos Mi trabajo, Clientes, Ventas (SFA), Garantía, Marketing (MA), Objetivos y Herramientasestán visibles.
Cada grupo contiene una serie de subáreas. Cuando se selecciona una subárea, el contenido definido en el mapa del sitio para esa subárea se muestra debajo de la barra de navegación.
Navegación de Dynamics 365 for Outlook
En el diagrama siguiente se muestra la navegación de Dynamics 365 for Outlook. Outlook presenta cada área de navegación en orden alfabético en una vista jerárquica en lugar de usar el orden especificado en el SiteMap. Cada persona puede colocar el panel de lectura en la parte inferior como se muestra o en el lado. También pueden ocultarlo. Cada entidad se puede configurar para determinar si mostrará el panel de lectura. Más información: Propiedades de entidad editables
Opciones de configuración disponibles mediante SiteMap
En las secciones siguientes se describen las tareas comunes que se pueden realizar mediante .SiteMap
Edición de etiquetas
Todo el texto que se muestra en el valor predeterminado SiteMap usa un ResourceId atributo para especificar el texto. No debe cambiar ni quitar los valores del atributo ResourceId.
Si desea cambiar la etiqueta mostrada en un elemento, use los <Titles> elementos y <Title> para especificar el texto que desea usar para su organización o solución.
Los elementos de título sobrescribirán los valores del atributo ResourceId.
Agregar o cambiar iconos
Tanto el elemento <Area> como el elemento <SubArea> tienen un atributo Icon que se puede usar para especificar el tamaño y otras características de la imagen que se va a mostrar como un icono.
Después de CRM 2015 SP1, los iconos de <Area> son una imagen de píxeles de 85 x71 (ancho x alto), blanco en color y con 18% opacidad. Los <SubArea> menús usan una imagen de 32x32 píxeles como iconos de entidad.
Debe usar un recurso web de imagen GIF, PNG o JPG como origen del icono. Al hacer referencia al recurso web, asegúrese de usar la directiva de recursos web ($webresource:). Por ejemplo, use Icon="$webresource:sample_/icons/MyAreaIcon1.png" cuando el nombre del recurso web sea "sample_/icons/MyAreaIcon1.png". El uso de esta directiva creará una dependencia para que el recurso web no se pueda eliminar siempre y cuando el SiteMap elemento lo requiera.
Agregar o quitar elementos
Para agregar elementos
Al editar elementos XML en SiteMap, puede copiar y pegar elementos XML existentes para proporcionar un punto de partida avanzado.
Importante
Si crea un nuevo elemento, debe tener un valor de atributo único Id o se producirá un error al importar la solución.
Debe anexar un prefijo de personalización del editor de soluciónes adecuado al valor de Id de cualquier elemento nuevo que agregue.
Más información: Agregar nuevas páginas a un área
Para quitar elementos
Antes de quitar elementos de SiteMap, considere si la edición de los privilegios de rol de seguridad para los usuarios logrará su objetivo.
Cada <SubArea> elemento asociado a una página de entidad se evalúa con los privilegios del usuario y solo se muestra si un usuario puede ver los registros de esa entidad.
Si la subárea muestra una página, como un recurso web que no está asociado a una entidad específica, puede agregar <Privilege> elementos a la subárea para asociar esa página con privilegios para una acción específica o acceso a una entidad.
Si un usuario no puede ver ninguno de los elementos de subárea de o <Group><Area> debido a sus privilegios de seguridad, ese elemento no se mostrará.
Si usa el <SubArea>AvailableOffline atributo para evitar que se muestre una subárea mientras el usuario de Dynamics 365 for Outlook está trabajando sin conexión, los usuarios todavía pueden navegar a la subárea, pero verán un mensaje que indica que la página que se va a mostrar no está disponible sin conexión.
Nota:
Se recomienda usar privilegios de rol de seguridad para controlar el acceso a las áreas de la aplicación.
Si no desea modificar los roles de seguridad, puede señalarlo el nodo en el archivo XML SiteMap. Comentar un nodo es mejor que eliminarlo porque siempre puede descomentar el nodo si desea restaurarlo de nuevo en el futuro.
Vínculos de grupo dentro de áreas
Las áreas Área de trabajo y Configuración incluyen varios grupos de vínculos. Puede usar el <Group> elemento de forma similar para crear grupos en las otras áreas.
Se requiere un elemento de grupo, pero debe incluir el elemento <Title> y el elemento <Description> para que estos se muestren como un grupo.
Por último, debe editar el <Area> elemento para agregar el ShowGroups atributo y establecerlo en true.
Agregar nuevas páginas a un área
Use <SubArea> elementos para agregar nuevas páginas a un área. Si desea incluir una cuadrícula para una entidad, incluya un identificador único, especifique la entidad mediante el Entity atributo y proporcione un título y una descripción mediante los <Title> elementos y <Description> .
Para mostrar una página personalizada en la aplicación, debe establecer el Url atributo en lugar del Entity atributo . El Url atributo puede hacer referencia a una página en un sitio web externo o en un recurso web HTML.
Al hacer referencia al recurso web HTML, asegúrese de usar la directiva $webresource:de recursos web .
Por ejemplo, use Icon="$webresource:sample_/Pages/MyCustomPage.htm" cuando el nombre del recurso web HTML sea sample_/Pages/MyCustomPage.htm.
El uso de esta directiva creará una dependencia para que el recurso web HTML no se pueda eliminar siempre y cuando el SiteMap elemento lo requiera.
Al agregar una página externa desde SiteMap, es un requisito común pasar datos en forma de una cadena de consulta a la página.
Para pasar información sobre el nombre de la organización y el idioma del usuario y la organización, use el PassParams atributo .
Más información: Pasar parámetros a una dirección URL con el mapa del sitio
Consulte también
Personalización de Dynamics 365 Customer Engagement
Pasar parámetros a una dirección URL mediante SiteMap
Extender el modelo de metadatos
Personalizar formularios de entidad
Personalizar visualizaciones y paneles
Personalizar vistas de entidad
Personalizar conjuntos de opciones globales
Personalizar comandos y la cinta de opciones
Configuración de apariencia del calendario de servicio
Publicar personalizaciones
Cuándo editar el archivo de personalizaciones