Soporte de unidad de negocio y control de acceso basado en roles (versión preliminar)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Mediante el uso del soporte de unidades de negocio, los administradores pueden controlar el acceso a perfiles, segmentos y medidas de clientes en función de las unidades de negocio. Obtenga más información sobre las unidades de negocio y el control de acceso basado en roles en Dataverse.

Para obtener información sobre cómo la separación de unidades de negocio afecta a las perspectivas y la activación en Customer Insights - Data y Customer Insights - Journeys, consulte De CI-Data a CI-Journeys: Cómo la separación de unidades de negocio afecta a las perspectivas y la activación.

Requisitos previos

• Defina unidades de negocio y equipos asociados en Dataverse. Obtenga más información sobre cómo configurar unidades comerciales en Dataverse.
• Asigne usuarios a las unidades de negocio y los equipos adecuados. Más información sobre seguridad, usuarios y equipos en Dataverse.
• Asigne el rol Acceso de lectura de datos de Customer Insights a los equipos usados en Customer Insights. Más información sobre la asignación de roles en Dataverse.
• Habilite la separación de datos de unidades de negocio como administrador en Configuración>Sistema>Separación de datos de unidad de negocio.
• Asegúrese de que todos los orígenes de datos que contribuyen a la unificación tengan una columna que contenga un valor que identifique la unidad de negocio para cada fila de datos.

Controles de acceso en Customer Insights - Data

Perfiles de clientes, actividades, medidas de clientes, inteligencia, enriquecimientos

El acceso a un perfil de cliente en Customer Insights - Data, depende del equipo de la unidad comercial que posee el perfil, el equipo de la unidad comercial del usuario y los permisos de aplicación del usuario. Los roles Administrador, Colaborador y Espectador tienen acceso a todos los perfiles independientemente del equipo de la unidad de negocio propietario. El rol Marketing colaborador tiene acceso solo a los perfiles de clientes que pertenecen a su unidad de negocio.

El rol Colaborador de Marketing solo tiene acceso a las vistas de clientes, tablas, segmentos y medidas en la interfaz de usuario de Customer Insights - Data. El rol Marketing colaborador tiene un conjunto limitado de funciones. Más información sobre los roles de usuario.

La propiedad de los perfiles de clientes se determina en función de las asignaciones que se configuran en la página Unificar:

1. Vaya a Datos>Unificar>Unidades de negocio

2. Bajo Separación de datos de unidades de negocio, seleccione la columna que identifica la unidad de negocio de cada entidad que contribuye a la unificación. No se pueden agregar reglas de unificación en las columnas seleccionadas.

3. Bajo Asociar perfiles de clientes con unidades de negocio, especifique la asignación entre los valores de las columnas seleccionadas y los equipos de unidades de negocio. Sólo los equipos que tienen el rol Acceso de lectura de datos de Customer Insights están disponibles para su selección. Por ejemplo, 'A' se asigna al equipo de la unidad de negocio A y 'B' se asigna al equipo de la unidad de negocio B.

   

Los equipos dentro de las unidades comerciales (no las unidades comerciales directamente) poseen perfiles de clientes para proporcionar un mejor control del acceso a los datos. Solo puede especificar un equipo por unidad de negocio en las reglas de mapeo.

• El sistema deduplica y unifica los perfiles solo si los valores de la unidad de negocio coinciden.
• Los perfiles que no coinciden con ninguna de las asignaciones se asignan a la unidad de negocio Org.
• Todos los perfiles están asignados a la unidad de negocio Org si la separación de datos de la unidad de negocio no está habilitada.
• Un perfil pertenece exactamente a una unidad de negocio.
• Las reglas de unificación y el esquema de perfiles de clientes son los mismos para todas las unidades de negocio.

Los datos relacionados con un perfil de cliente, como las actividades, heredan la propiedad de la unidad de negocio del perfil asociado.

Los modelos de inteligencia se entrenan en todos los datos, independientemente de la separación de datos de la unidad de negocio.

Configuraciones predeterminadas

El siguiente diagrama muestra una estructura de unidad de negocio típica. Los usuarios colaboradores de marketing solo acceden a los perfiles de cliente de su equipo de unidad de negocio. Por ejemplo, si un usuario de marketing colaborador crea un segmento con todos los clientes, solo contiene los perfiles de clientes que se asignan a la unidad comercial del propietario del segmento.

Ejemplo de estructura de unidad de negocio con la unidad de negocio primaria Org en la parte superior y las unidades de negocio segundarias A a D.

Segmentos y medidas empresariales

Los segmentos y medidas pertenecen a la unidad de negocio del usuario que los creó. Por ejemplo, si un usuario es miembro de la unidad de negocio A, entonces cualquier segmento y medida que cree el usuario pertenece a la unidad de negocio A. La configuración de acceso en Dataverse controla el acceso a las tablas de definición de segmentos y medidas en Dataverse. De forma predeterminada, otros usuarios que pertenecen a la misma unidad de negocio pueden acceder a segmentos y medidas.

Pasos siguientes

• Integración de la unidad de negocio con las aplicaciones de Dynamics 365 y Power Platform (versión preliminar)