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En este artículo se explica cómo personalizar listas, formularios, flujos de trabajo, procesos empresariales, validaciones y mucho más en Customer Insights - Journeys.
Personalizaciones básicas
Las aplicaciones controladas por modelos en Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys y Dynamics 365 Project Service Automation) proporcionan posibilidades enriquecidas para la personalización sin codificación. Los personalizadores pueden agregar nuevos campos a entidades existentes, agregar u ocultar campos en vistas de lista o formulario, diseñar flujos de trabajo y procesos de negocio personalizados, y mucho más, todo ello mientras trabaja en su explorador web. Otros tipos de personalización incluyen la instalación de soluciones personalizadas desde Microsoft Marketplace, como una solución de mensajería de texto de terceros para Customer Insights - Journeys. El sistema también proporciona API que permiten a los desarrolladores escribir código que implementa aún más funcionalidad personalizada avanzada y integración de terceros.
Advertencia
No incluya información confidencial en el esquema personalizado y los nombres para mostrar. Los nombres para mostrar y esquema de campos, entidades, relaciones, atributos y otros elementos se muestran en varias interfaces en toda la aplicación Customer Insights - Journeys. También pueden ser referenciados por otras definiciones de objeto y compartirse a través de otros canales. También pueden aparecer en la telemetría.
Las técnicas para personalizar Dynamics 365 Customer Insights- Journeys son las mismas que las de personalizar otras aplicaciones controladas por modelos en Dynamics 365. Para más información sobre cómo personalizar aplicaciones controladas por modelos en Dynamics 365, consulte la documentación de Power Apps.
Para más información sobre las personalizaciones que solo se aplican a la aplicación Customer Insights - Journeys (pero no a otras aplicaciones de Dynamics 365), consulte los temas siguientes:
No quite los valores de status-reason usados por la funcionalidad de ejecución.
Las entidades que incluyen la funcionalidad go-live proporcionan un campo Motivo de estado que realiza un seguimiento del estado de ejecución de cada registro. El campo es un conjunto de opciones que debe incluir los siguientes valores: Draft, Live, Stopped, "Live, editable", Error, Going live y "Stopping...". Asegúrese de no eliminar ninguno de estos valores estándar. Si lo hace, la entidad ya no podrá continuar.
Creación de una aplicación personalizada que incluya Customer Insights: soluciones de recorridos
Advertencia
Para usar entidades, tablas, operaciones o componentes asociados a una aplicación específica, como Sales o Service, debe tener licencia para esas aplicaciones. El requisito de licencia se aplica independientemente de si crea una aplicación personalizada para acceder a los datos.
Los personalizadores y desarrolladores pueden crear módulos de aplicaciones personalizados que incluyan cualquier número de soluciones existentes, además de otros elementos personalizados, según sea necesario. Puede incluir dynamics 365 Customer Insights: soluciones de recorridos en aplicaciones personalizadas como estas, pero la entidad de envío de prueba de correo electrónico de marketing no se incluirá automáticamente al agregar la solución Marketing. Como resultado, la aplicación personalizada no admitirá envíos de pruebas de correos electrónicos de marketing de forma predeterminada. Si quiere incluir esta característica en la aplicación personalizada, debe agregar manualmente la entidad de envío de prueba de correo electrónico de marketing a la aplicación después de agregar la solución Marketing.
Más información: Diseño de aplicaciones controladas por modelos mediante el diseñador de aplicaciones
Personalización avanzada mediante codificación
La personalización avanzada y la integración con sistemas externos es posible mediante interacciones basadas en código con las distintas API del sistema. Para más información sobre cómo escribir código y desarrollar para Dynamics 365 Customer Insights: recorridos y otras aplicaciones controladas por modelos en Dynamics 365, consulte la documentación para desarrolladores de Power Apps.