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Referencia de entidad de marketing saliente

Nota:

Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Customer Insights son ahora Customer Insights - Journeys y Customer Insights - Data. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes de Dynamics 365 Customer Insights

Los nuevos clientes de Customer Insights - Journeys solo reciben características de recorridos en tiempo real. Para obtener más información, consulte Instalación de recorridos en tiempo real predeterminada.

Todas las entidades que se instalan como parte de las soluciones Dynamics 365 Customer Insights - Journeys admiten el modelo estándar de extensibilidad/programación en Dynamics 365 para realizar operaciones en entidades mediante la API web o el servicio de organización. Por ejemplo, los desarrolladores pueden crear, recuperar, actualizar y eliminar registros de entidad (CRUD) mediante programación, siempre que tengan los privilegios necesarios para hacerlo.

Importante

Aunque todas las entidades de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys admiten el modelo estándar de extensibilidad/programación, debe tener cuidado al crear, actualizar o eliminar mediante programación estos registros de entidad. Esto se debe a que algunas entidades dependen entre sí y de la aplicación web para proporcionar las experiencias de usuario y las funcionalidades necesarias en la aplicación Customer Insights: Journeys. La manipulación de estas entidades mediante programación evitará que use las funcionalidades de la manera prevista y admitida. Algunos ejemplos de la funcionalidad compleja que no se puede lograr trabajando mediante programación con las entidades son:

  • Cambios en los campos Estado y Motivo del estado, especialmente si el esquema de estado es más complejo que el caso binario Activo/Inactivo (en su mayoría entidades con el botón "Poner en marcha" en la cinta de opciones).
  • Manipulación de campos, que contienen piezas complejas de información, generalmente codificadas como JSON. Por ejemplo, el diseño/flujo de trabajo del recorrido del cliente.

    Por lo tanto, debe usar la interfaz de usuario de nuestra aplicación para realizar sus operaciones de manera confiable, a menos que se indique explícitamente en esta documentación que se admite el acceso mediante programación a una entidad o característica.

Para ver información sobre todas las entidades y sus propiedades, atributos y relaciones en su instancia de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, use la aplicación Explorador de metadatos de entidades . Está disponible como una solución administrada que debe instalar en su instancia de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys para ver la referencia de entidad.

Instalar el Explorador de metadatos de entidad

  1. Descargar Entity Metadata Browser (.zip) a su computadora.
  2. Inicie sesión en su instancia de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e importe el archivo de solución Entity Metadata Browser para instalarlo. Para obtener información sobre cómo instalar una solución administrada, vea Importar, actualizar y exportar soluciones

Usar el Explorador de metadatos de entidad

En su instancia de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, seleccione Herramientas demetadatos de > para abrir la aplicación.

Selección del menú Herramientas de metadatos.

La aplicación proporciona datos de referencia de entidades en dos vistas:

Vista Entidades en el Explorador de metadatos de entidad

Puede realizar las siguientes acciones:

  • Ver detalles de la entidad: seleccione una entidad para ver mediante la vista Metadatos de entidad .
  • Editar entidad: Abra el formulario de entidad seleccionado en la organización predeterminada, si la entidad lo admite.
  • Búsqueda de texto: realice una búsqueda de texto para filtrar las entidades mostradas mediante las siguientes propiedades de entidad: SchemaName, LogicalName, DisplayName, ObjectTypeCode o MetadataId.
  • Filtrar entidades: Establezca criterios simples para ver un subconjunto de entidades. Todos los criterios se evalúan utilizando la lógica AND.
  • Filtrar propiedades: Filtre las propiedades que se muestran para cualquier entidad seleccionada. Hay casi 100 propiedades en la lista. Use esto para seleccionar solo los que le interesan.

Vista Metadatos de entidad en el Explorador de metadatos de entidad

Puede realizar las siguientes acciones para una sola entidad:

  • Entidad: cambie la entidad que desea ver.

  • Propiedades: vea todas las propiedades de la entidad y filtre las propiedades mostradas.

    • Editar entidad: abra el formulario de edición de entidad seleccionada en la organización predeterminada, si la entidad lo admite.
    • Filtrar propiedades: Filtre las propiedades que se muestran para cualquier entidad seleccionada. Hay casi 100 propiedades en la lista. Use esto para seleccionar solo los que le interesan.

  • Atributos: vea los atributos de la entidad en una vista maestra/detallada. Con esta vista puedes:

    • Editar atributo: abra el formulario de atributo seleccionado en la organización predeterminada, si el atributo lo admite.
    • Búsqueda de texto: realice una búsqueda de texto para filtrar los atributos mostrados mediante las siguientes propiedades de atributo: SchemaName, LogicalName, DisplayName o MetadataId.
    • Filtrar atributos: Filtre los atributos por cualquier valor de propiedad de atributo.
    • Propiedades de filtro: Filtre las propiedades que se muestran para el atributo seleccionado.

  • Claves: si las claves alternativas están habilitadas para una entidad, puede examinar cómo están configuradas.

  • Relaciones: vea los tres tipos de relaciones de entidad: Uno a muchos, Muchos a uno y Muchos a muchos. Con estas vistas puedes:

    • Editar relación: abra el formulario de relación seleccionado en la organización predeterminada, si la relación lo admite.
    • Búsqueda de texto: realice una búsqueda de texto para filtrar las relaciones mostradas utilizando valores relevantes para el tipo de relación.
    • Propiedades de filtro: filtre la relación por cualquier valor de propiedad de relación.

  • Privilegios: vea los privilegios de la entidad. Con esta vista puedes:

    • Filtre el privilegio mostrado usando el PrivilegeId.

Nota:

Al ver las propiedades de detalle de la entidad, verá que muchas propiedades complejas se pueden expandir. El valor más útil se muestra con un vínculo que permite alternar a una vista más detallada. La vista detallada refleja la estructura de los datos si los recuperara mediante programación. La vista detallada también revela otros datos relevantes que se pueden recuperar en la misma área, por ejemplo, si hay etiquetas localizadas para las propiedades de nombre para mostrar .

Sugerencia

Para copiar texto de la página, simplemente seleccione el texto y use el método abreviado de teclado Ctrl+C o el comando Copiar del menú contextual.

Herramientas de la comunidad

El Explorador de metadatos es una herramienta que la comunidad XrmToolBox desarrolló para aplicaciones de Dynamics 365 y Power Apps. Consulte el tema Herramientas de la comunidad para ver las herramientas desarrolladas por la comunidad.

Nota:

Las herramientas de la comunidad no son un producto de Microsoft. Microsoft no extiende el soporte técnico a las herramientas de la comunidad. Si tiene preguntas relacionadas con las herramientas, comuníquese con el editor. Más información: XrmToolBox

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