Transferir personalizaciones entre entornos utilizando la exportación e importación de soluciones

Dynamics 365 es muy personalizable. Puede usar sus herramientas en línea para modificar o crear campos, entidades, procesos comerciales, etc. Por lo general, realizará su trabajo de personalización en un entorno de espacio aislado, lo probará y luego transferirá las personalizaciones finales a sus entornos de producción cuando estén listas. Las mejores prácticas recomiendan proceder de la siguiente manera:

1. Cree una copia de su entorno de producción actual en un entorno de espacio aislado en el que pueda trabajar sin afectar a sus operaciones en curso.
2. Cree una nueva solución administrada en el entorno de pruebas e implemente sus personalizaciones allí. Esto le permite agregar personalizaciones sin afectar el sistema subyacente y poder revertir sus personalizaciones en cualquier momento eliminando la solución.
3. Pruebe la solución personalizada en su espacio aislado hasta que haya confirmado que funciona correctamente.
4. Exporte la solución personalizada desde el espacio aislado y, a continuación, impórtela en el entorno de producción.

Para obtener información general sobre cómo crear y trabajar con soluciones, consulte los vínculos del procedimiento anterior y también la información general sobre soluciones. Para ver un procedimiento de ejemplo completo, consulte las secciones siguientes.

Procedimiento de ejemplo parte 1: Crear una solución personalizada

En este ejercicio, creará una nueva solución y le agregará una personalización sencilla. Esto proporcionará una solución personalizada sencilla que puede usar para exportar y transferir a un nuevo entorno más adelante en este tema. Si ya tiene una solución personalizada con la que trabajar, puede pasar a la Parte 2.

Para crear una solución personalizada:

1. Inicie sesión en el entorno en el que desarrollará la solución personalizada.

2. Abra el menú Configuración en la parte superior de la página y seleccione Configuración avanzada. El área Configuración avanzada se abre en una nueva pestaña del explorador. Tenga en cuenta que esta área usa un navegador horizontal en la parte superior de la página en lugar de un navegador lateral.

3. Vaya a Configuración>Personalización>Soluciones. Se abre una lista de las soluciones existentes.

   

4. Seleccione Nuevo en la barra de comandos para crear una nueva solución.

5. Se abre una nueva ventana de Power Apps . Proporcione un Nombre para mostrar, un Nombre, un publicador y una versión y, a continuación, seleccione Guardar en la barra de comandos para guardar la solución.

   

6. Para este ejemplo, vamos a copiar una entidad existente y luego personalizarla, así que abra la lista desplegable Agregar existente y seleccione Entidad.

   

7. Se abre un cuadro de diálogo que muestra todas las entidades disponibles. Aquí puede agregar cualquier número de entidades a la nueva solución. En este ejemplo, simplemente active la casilla Formulario de marketing y, a continuación, seleccione Aceptar para agregarlo a la solución.

   

8. Ahora se le pide que elija qué aspectos de la entidad seleccionada le gustaría incluir. En este caso, queremos incluir todo lo relacionado con los formularios de marketing, por lo que debe seleccionar la casilla Agregar todos los recursos y, a continuación, seleccione Finalizar.

   

9. Si la entidad seleccionada requiere componentes adicionales, se le preguntará si desea incluirlos. Seleccione Sí, incluir componentes necesarios y, a continuación, seleccione Aceptar.

   

10. Regresa a tu nueva solución, que ahora incluye todas las entidades y componentes relacionados que seleccionaste para incluir. En el panel lateral, expanda Entidades para ver las entidades que agregó y, a continuación, expanda la entidad Formulario de marketing y seleccione Campos.

    

11. En este ejemplo, personalizaremos la entidad del formulario de marketing agregando un nuevo campo. Seleccione Nuevo para crear un nuevo campo e introduzca un Nombre para mostrar. Deje las otras configuraciones en los valores predeterminados (permitiremos que sea un campo de texto).

    

12. Cuando haya terminado de realizar todos los ajustes necesarios, seleccione Guardar y cerrar en la barra de comandos.

13. Ahora vuelve a la ventana de Power Apps donde está configurando la nueva solución. Seleccione Publicar todas las personalizaciones para que el nuevo campo esté disponible para la aplicación.

14. En el panel lateral de la ventana de Power Apps, vaya a Componentes>,Entidades>,Formulario> de marketing,Formularios. Necesitamos agregar nuestro nuevo campo personalizado a un formulario para que sea visible para los usuarios en la aplicación.

15. Abra el formulario llamado Información con un Tipo de formulario Principal seleccionando su nombre. Este es el formulario que ven los usuarios cuando crean o abren un registro de formulario de marketing.

    

16. Se abre una nueva ventana de Power Apps que muestra la configuración del formulario seleccionado. En el panel central de esta ventana, desplácese hacia abajo hasta la sección Resumen . A continuación, arrastre el nuevo campo personalizado desde el panel Explorador de campos hasta la sección Información general en el Resumen.

    

17. Seleccione Guardar y cerrar en la cinta de opciones.

18. Ahora vuelve a la ventana de Power Apps donde está configurando la nueva solución. Seleccione Publicar todas las personalizaciones para que el formulario personalizado esté disponible para la aplicación.

19. Una vez completada la publicación, cierre la ventana de Power Apps .

Si desea confirmar los cambios, puede ir a la aplicación Customer Insights - Journeys, abrir un registro de formulario de marketing y buscar el nuevo campo en la pestaña Resumen .

Procedimiento de ejemplo parte 2: Exportar una solución

Cuando haya terminado de personalizar la solución y esté listo para moverla a otro entorno, lo siguiente que debe hacer es exportar la solución personalizada. A continuación se muestra cómo hacerlo:

1. Si aún no estás allí después del último ejercicio, ve al área de configuración avanzada abriendo el menú Configuración en la parte superior de la página y, a continuación, seleccione Configuración avanzada.

2. Vaya a Configuración>, Personalizaciones>,Soluciones.

   

3. Active la casilla de la solución que desea exportar y, a continuación, seleccione Exportar en la barra de comandos.

4. El sistema ahora le recuerda que solo se exportarán los cambios publicados. Si has seguido el procedimiento de la sección anterior, entonces ya deberías haber publicado todo, pero si no estás seguro, puedes publicar ahora. Cuando esté listo para continuar, seleccione Siguiente.

   

5. Ahora puede optar por incluir varias configuraciones del sistema en la exportación. La configuración del sistema se aplicará de forma permanente en el entorno de destino y permanecerá allí incluso si posteriormente elimina la solución. Normalmente, no debe incluir ninguna configuración del sistema, y si solo está realizando este procedimiento como un ejercicio, no seleccione ninguna de estas casillas de verificación ahora. Seleccione Next (Siguiente) para continuar.

   

6. Seleccione Administrado y, a continuación, seleccione Exportar.

   

7. La solución ahora se descarga como un archivo zip con el nombre de la solución.

Ejemplo de procedimiento parte 3: Importar una solución

Después de exportar la solución personalizada desde el entorno de origen, está listo para importar la solución al entorno de destino, lo que agregará sus personalizaciones a ese entorno y también facilitará su eliminación de nuevo si es necesario (aunque la configuración del sistema importada se mantendrá si decide incluirla en la solución exportada).

Para importar una solución:

1. Inicie sesión en el entorno en el que importará la solución personalizada.

2. Abra el menú Configuración en la parte superior de la página y seleccione Configuración avanzada. El área Configuración avanzada se abre en una nueva pestaña del explorador. Tenga en cuenta que esta área usa un navegador horizontal en la parte superior de la página en lugar de un navegador lateral.

3. Vaya a Configuración>Personalización>Soluciones. Se abre una lista de las soluciones existentes.

   

4. Seleccione Importar en la barra de comandos. Se abre el cuadro de diálogo de importación.

   

5. Seleccione Elegir archivo para abrir un explorador de archivos. Busque y seleccione el archivo de solución que exportó desde el entorno de origen.

6. Seleccione Next (Siguiente) para continuar.

   

7. Seleccione Importar para comenzar a importar la solución seleccionada. Se abre una barra de progreso en una ventana emergente, que se cierra automáticamente cuando se realiza la importación. A continuación, el cuadro de diálogo de importación se actualiza para mostrar el resultado.

   

8. Seleccione Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo de importación.

9. Para confirmar la importación, vaya a la aplicación Customer Insights - Journeys, abra un registro de formulario de marketing y busque el nuevo campo personalizado en la pestaña Resumen .