Configurar las características de copiloto para formularios de casos personalizados y aplicaciones personalizadas

Puede configurar el resumen de casos de Copilot en formularios de casos personalizados y habilitar las funciones de Copilot para aplicaciones personalizadas.

Mostrar el resumen del caso de Copilot en formularios de casos personalizados

Cuando habilita la característica de resumen de casos de Copilot, los representantes de servicio al cliente (representantes de servicio o representantes) pueden ver el resumen de casos de manera predeterminada en formularios de casos predeterminados. Puede realizar los siguientes pasos para que la aplicación muestre el resumen del caso de Copilot en sus formularios de casos personalizados.

1. En Power Apps, agregue el recurso web msdyn_CopilotCaseSummaryLibrary.js a su solución. Más información en Agregar un recurso web a una solución.

2. Seleccione Agregar existente>Más>Desarrollador>Control personalizado.

3. Busque y agregue el control personalizado mscrmcontrols.cintelligence.copilotcasesummarycontrol.

4. Seleccione Tablas, seleccione Caso y luego seleccione Formularios.

5. Cree un formulario nuevo o usar uno ya existente. Más información en Crear, editar o configurar formularios usando el diseñador de formularios controlado por modelos.

6. En diseñador de formularios, seleccione Componentes en la barra de navegación izquierda, seleccione CopilotCaseSummaryControl y arrástrelo al formulario.

7. Establezca los valores de los siguientes campos como:

   • Resumen de caso: cualquier columna de cadena no utilizada. Copie el nombre único de la columna especificada.
   • Id. de incidente: Caso (Texto)

   

8. Guarde y publique las personalizaciones.

Mostrar resumen de caso solo cuando está habilitado

También debe configurar las siguientes opciones para asegurarse de que el resumen de copilot no se carga en el formulario de caso personalizado cuando la característica de resumen de casos de Copilot no está habilitada o el perfil de experiencia vinculado al representante no tiene habilitada la opción Copilot :

1. En Power Apps, agregue la función de controlador de eventos para el evento On Change. Más información en Agregar o quitar funciones de controlador de eventos a eventos mediante la interfaz de usuario.

2. Especifique los siguientes detalles en Configurar evento:

   • Establezca el Tipo de evento en Al cargar.
   • Establezca la Biblioteca en msdyn_CopilotCaseSummaryLibrary.js
   • Especifique Mscrm.CSIntelligence.CopilotCaseSummary.setVisibilityOfCaseSummary en Función.
   • Seleccione Pasar el contexto de ejecución como primer parámetro y especifique el nombre único del valor de la columna de la tabla que proporcionó en Resumen de caso, entre comillas.

   

3. Guarde y publique los cambios.

Habilite las funciones de Copilot para aplicaciones personalizadas

Puede habilitar las funciones de Copilot para aplicaciones personalizadas en su organización. Realice los siguientes pasos para habilitar las características de Copilot para una aplicación específica:

1. En Power Apps, agregue la definición de configuración Copilot de Customer Service habilitado. Más información en Agregar una definición de configuración existente.

2. En el panel Editar Copilot de Customer Service habilitado, en la sección Valores de la aplicación de configuración para una aplicación requerida, ponga el Nuevo valor de la aplicación en Sí. Obtenga más información en Actualizar una definición de configuración.

   

Pasos siguientes

Usar Copilot para resolver problemas de clientes