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Habilitar formularios de casos mejorados para aplicaciones multisesión

Habilite el formulario de mayúsculasy minúsculas rápidas mejoradas y las opciones del formulario de caso completo para que el formulario de casos rápidos mejorado y el formulario de caso completo se abran cuando los representantes del servicio al cliente (representantes de servicio o representantes) creen un nuevo caso en el área de trabajo del servicio Copilot.

Nota

La experiencia mejorada de creación de casos solo está disponible en la aplicación del área de trabajo de Copilot Service.

Mire este vídeo para comprender los formularios de casos mejorados y cómo configurarlos.

Habilitar la experiencia de caso mejorada

  1. En el Centro de administración del servicio Copilot, vaya a Configuración del caso.

  2. Seleccione Administrar para Experiencia de casos mejorada.

  3. Cambie el control de alternancia Experiencia de casos mejorada a Sí.

    • Para habilitar el formulario de caso completo mejorado:
      1. Cambie el botón de alternancia Formulario de caso completo a Sí, para que sus representantes vean el formulario de caso completo mejorado cuando creen un nuevo caso. Además, si los representantes deben ver el formulario de caso mejorado cuando acceden a un caso existente, establezca el formulario de caso mejorado como el formulario predeterminado.
      2. Seleccione Configurar para personalizar el formulario en Power Apps. Se abrirá la página del formulario requerido en una pestaña nueva.
    • Para habilitar el formulario de caso rápido mejorado:
      1. Cambie el control de alternancia Formulario de caso rápido a Sí.
      2. Seleccione la opción en el menú desplegable Elegir formulario. El formulario principal seleccionado aparece como el panel lateral cuando el representante crea un nuevo caso. De forma predeterminada, se establece en Formulario de caso rápido mejorado.
      3. Seleccione Configurar para personalizar el formulario en Power Apps. Se abrirá la página del formulario requerido en una pestaña nueva.

    Formulario de caso principal predeterminado

Nota

  • Si el formulario de caso completo mejorado tiene un orden de formulario más alto que el formulario de caso predeterminado, es posible que los representantes vean el formulario de caso completo mejorado incluso si no ha habilitado la experiencia de caso mejorado. Si desea que los representantes vean la experiencia del caso predeterminada, establezca el orden del formulario mejorado por debajo del del formulario predeterminado. Más información en Establecer el orden de formularios.
  • El formulario de caso mejorado muestra detalles del cliente y casos recientes en el panel de detalles del cliente. Cuando cambia a cualquier otro formulario desde el formulario de caso mejorado, el panel no se actualiza ni se cierra automáticamente. Necesita cerrarlo manualmente.

Ver los componentes predeterminados disponibles en el formulario de caso completo mejorado

La siguiente imagen muestra la experiencia en tiempo de ejecución de los componentes que están disponibles de forma predeterminada en el formulario de caso completo mejorado. Puede utilizar estos componentes para personalizar otros formularios.

Nota

  • En el formulario Case for multisession experience form, que es el formulario de caso predeterminado para el área de trabajo del servicio Copilot, OptionSet Wrapper, Queue Item Control, Due open activities control y Attachment Control están habilitados de forma predeterminada.
  • Puede obtener más información sobre cómo se muestran estos componentes en el formulario Caso para experiencia multisesión en tiempo real en la sección Formulario principal predeterminado del caso: Caso.

captura de pantalla del formulario de caso completo mejorado

Leyenda:

Number Componente Description Entity Acciones adicionales Información adicional
1 Control de cuadrícula asociado Muestra los registros relevantes vinculados al registro actual como subcuadrículas. Puede configurar hasta cuatro subcuadrículas con este componente. Disponible para todas las entidades. No aplicable. Configurar componentes para mostrar asociaciones de casos
2 Control de datos adjuntos Le permite cargar y mostrar archivos adjuntos. Puede agregar este control en un formulario de caso para cargar archivos adjuntos a un caso y mostrar los archivos adjuntos cargados directamente, a través de correo electrónico, notas y conversaciones.
Para todas las demás entidades, agregue este componente para mostrar los archivos adjuntos cargados a través de correo y notas.		 Para una entidad de caso, establezca la Columna de tabla en el componente en Id. de archivo adjunto de entidad previa a la creación. Usar el control de archivos adjuntos para personalizar formularios
3 Contenedor OptionSet Muestra los valores conjunto de opciones seleccionados como opciones codificadas por colores en el formulario. Por ejemplo, si agrega Prioridad en un caso, la aplicación muestra iconos de prioridad codificados por colores. Si agrega Estado del caso, se muestran las opciones de estado codificadas por colores. Disponible para todas las entidades. Puede agregar este componente a opciones o tipos de campo conjunto de opciones, pero no a campos no editables o campos que no admiten el tipo conjunto de opciones, como una sola línea de texto. Especifique el conjunto de opciones requerido en Columna de tabla.
4 Control de elemento de cola Muestra la cola actual a la que pertenece un registro y el campo Trabajado por. Puede editar el campo Trabajado por y guardar los cambios. Disponible para entidades habilitadas para colas. Especifique un valor en Columna de tabla.
5 Control de actividades abiertas que vencen Muestra las actividades que vencen hoy o están vencidas. Disponible para todas las entidades. Tabla debe establecerse en Actividades. Use el control de actividades pendientes vencidas para personalizar formularios
Control de notas Le permite tomar notas en un formulario antes de guardar un registro. La herramienta del editor de texto enriquecido está habilitada de forma predeterminada. Solo disponible para la entidad de caso. - Establezca la Columna de la tabla en el componente en Id de notas previas a la creación.
- Para configurar configuraciones avanzadas de texto enriquecido, especifique la URL de configuración del editor de texto enriquecido. Más información en Crear y utilizar la configuración avanzada para el control Editor de texto enriquecido

Puede agregar estos componentes predeterminados a otros formularios y personalizarlos. Más información en Agregar componentes a un formulario.

Gestión de casos en aplicaciones multisesión
Introducción al espacio de trabajo de Copilot Service

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