Creación de un pedido de trabajo mediante la integración de finanzas y operaciones

Una vez configurada la integración de finanzas y operaciones, Field Service solicita automáticamente la entrada de campos específicos relacionados con finanzas y operaciones al crear un pedido de trabajo.

Crear una orden de trabajo

1. Cree un pedido de trabajo en Field Service y rellene los campos necesarios.

   Después de seleccionar la cuenta de servicio, el sistema filtra los proyectos de finanzas y operaciones para mostrar los proyectos en los que el cliente y la empresa son relevantes para el pedido de trabajo. También filtra los campos de propiedad de producto, servicio, almacén, ubicación y línea en función de la empresa de la cuenta de servicio seleccionada.

2. Seleccione un proyecto de Finanzas y Operaciones para alinear los pedidos de trabajo de Field Service con proyectos de finanzas y operaciones. Una vez rellenado, este campo no se puede cambiar.

   Sugerencia

   El valor del proyecto de finanzas y operaciones no es necesario hasta que el Estado del sistema de la orden de trabajo esté establecido en Publicado. Esto garantiza que una organización no esté bloqueada para crear y llevar a cabo el trabajo en función de si existe un proyecto pertinente para el orden de trabajo. Una vez seleccionada, todas las transacciones pertinentes se sincronizan automáticamente con el proyecto seleccionado, independientemente de cuántos ya estén registrados en el orden de trabajo.

3. Agregue los productos y servicios necesarios para el pedido de trabajo y que sean relevantes para la entidad jurídica de la cuenta de servicio del pedido de trabajo.

4. Si usa un tipo de incidente, seleccione uno que se organice para incluir solo productos y servicios relevantes para la empresa del pedido de trabajo.

   Sugerencia

   Como procedimiento recomendado, considere la posibilidad de etiquetar los tipos de incidentes en función de la empresa en torno a la cual se organizan.

5. Haga clic en Guardar. El sistema crea un subproyecto correspondiente en el proyecto de finanzas y operaciones seleccionado. Este subproyecto es el registro contra el cual se crean todos los diarios transaccionales.

   Cuando se agregan productos o servicios, se crean automáticamente diarios y líneas diario en el subproyecto para la orden de trabajo.

Consulte también

• Integración de Field Service con aplicaciones de finanzas y operaciones