Programar trabaja con varios requisitos mediante grupos de requisitos

Los grupos de requisitos agrupan los requisitos que normalmente se programan juntos. Por ejemplo, es posible que necesite una inspección previa, una instalación y una inspección final cada vez que se realiza un trabajo específico. Con un grupo de requisitos, los tres requisitos se pueden crear con una sola plantilla. Cada requisito de la plantilla puede tener características distintas y el trabajo se puede programar colectivamente como una sola unidad. Con el asistente de programación, se seleccionan los recursos que coincidan con las características de cada requisito.

Crear una plantilla de grupo de requisitos

1. En Programación de recursos, abra el área Configuración. En Programación, seleccione Plantillas de requisitos de grupo y luego elija Nueva.

2. Especifique un Nombre para el grupo de requisitos y Guárdelo.

3. En el panel inferior, seleccione el grupo de requisitos. Considere las siguientes opciones sobre cómo el asistente de programación debe devolver resultados.

   • Seleccione

     • Todos (valor predeterminado): los recursos deben cumplir todos los requisitos.
     • Cualquiera: Los recursos pueden cumplir con cualquier requisito.

     El parámetro Todos o Cualquiera le permite agregar varias opciones para cumplir un grupo de requisitos, lo cual se lleva a cabo agregando subgrupos. Si el requisito raíz se establece en Cualquiera y cada subgrupo se establece en Todos, el asistente de programación busca toda la opción 1otoda la opción 2.

   • Parte del mismo (el nombre del esquema es msdyn_requirementrelationship)

     • Ubicación: solo los equipos de recursos que trabajan en la misma ubicación física (unidad organizativa) están disponibles para reservar. Las entidades Bookable Resource Association (msdyn_bookableresourceassociation) y Bookable Resource Group (bookableresourcegroup) determinan la ubicación.

     • Árbol de recursos: Los equipos de recursos deben estar asociados al mismo tipo de recurso para que se devuelvan como equipo. Esta opción añade más rigores a la búsqueda.

     • Misma unidad organizativa: solo se pueden reservar equipos con la misma unidad organizativa principal. Ignora las entidades Grupo de recursos que se pueden reservar (bookableresourcegroup) y Asociación de recursos que se pueden reservar (msdyn_bookableresourceassociation). Solo comprueba la unidad organizativa principal. Esta opción es la más estricta.

   

4. Agregue requisitos y complete los campos en las columnas. Todos los requisitos de un grupo de requisitos deben tener la misma duración. Cambie la duración de las reservas individuales después de reservar el grupo de requisitos.

5. Para agregar más detalles a un requisito de recurso, seleccione Abrir formulario e introduzca más filtros para el asistente de programación. Por ejemplo, en la pestaña Programación , elija la ubicación de trabajo.

   • Instalación: La interacción tiene lugar en una instalación y el tiempo de viaje se calcula como la distancia entre la ubicación del cliente y la ubicación de la instalación. Los campos de latitud y longitud del requisito se utilizan como ubicación del cliente. También significa que al menos una instalación o grupo de instalación debe devolver resultados de búsqueda del asistente de programación para que se devuelva un recurso.

   • En el sitio: La interacción tiene lugar en la ubicación del cliente y el tiempo de viaje se calcula como la distancia entre la ubicación del cliente y la ubicación del recurso (generalmente técnico de campo), que varía según el horario del recurso ese día. Los campos de latitud y longitud del requisito se utilizan como ubicación del cliente. Los recursos de instalaciones y los grupos de instalaciones se excluyen de los resultados.

   • Independiente de la ubicación: la interacción se realiza de forma remota y ni ubicación del cliente ni el recurso se consideran para la programación. El tiempo de viaje no es aplicable y no se calcula. Los recursos de instalación aún se pueden devolver como parte de la búsqueda del asistente de programación, pero el tiempo de viaje no se muestra ni se considera en la clasificación.

6. Guarde la plantilla del grupo de requisitos.

Crear un grupo de requisitos

1. En Programación de recursos, abra el área Programación de recursos. En Programación, seleccione Grupos de requisitos y luego elija Nuevo.

2. Escriba un Nombre.

3. Para usar una plantilla, seleccione una plantilla de grupo de requisitos existente en la lista desplegable y haga clic en Guardar.

   Para crear su propio grupo de requisitos, seleccione Guardar y rellene la información del grupo y sus requisitos. Consulte la plantilla de grupo de requisitos para obtener más información.

Reservar un grupo de requisitos

Abra un grupo de requisitos y seleccione Reservar para iniciar el asistente de programación y obtener los recursos disponibles que pueden cumplir con el grupo de requisitos. De forma predeterminada, recomienda primero las opciones que requieren la menor cantidad de recursos. Reserve el recurso o recursos seleccionados. A continuación, guarde y cierre el grupo de requisitos.

Reservar una opción para múltiples requisitos crea múltiples reservas.

Métodos abreviados de teclado

Puede usar métodos abreviados de teclado al crear grupos de requisitos.

Grupos de requisitos para escenarios de servicio de campo

Las plantillas de grupos de requisitos están diseñadas para trabajar con tipos de incidentes. Asocie una plantilla de requisito de grupo a un tipo de incidente para agregar automáticamente grupos de requisitos a las ordenes de trabajo. Los grupos de requisitos pueden influir en el rendimiento para crear órdenes de trabajo e incidentes de órdenes de trabajo. El grado de influencia depende del número de requisitos de un grupo de requisitos.

1. En Field Service, abra el área Configuración. En Órdenes de trabajo, seleccione Tipos de incidentes.

2. Seleccione un tipo de incidente, abra la pestaña Relacionados>Grupos de requisitos y seleccione Nuevo grupo de requisitos de tipo de incidente.

   Nota

   Los tipos de incidente con características no se pueden relacionar con plantillas de grupos de requisitos. En su lugar, asocie las características con los requisitos del grupo.

3. Ingrese un Nombre y elija una Plantilla de grupo de requisitos para asociar la plantilla con el tipo de incidente. Después, seleccione Guardar y cerrar.

   

4. Después de guardar el registro, agregue el tipo de incidente a una orden de trabajo.

Ahora puede reservar la orden de trabajo.