Información general sobre el proveedor de optimización de cumplimiento y devoluciones

En este artículo se proporciona información general sobre el proveedor de optimización de suministro y devoluciones en Administración inteligente de pedidos de Microsoft Dynamics 365.

El proveedor de optimización de cumplimiento y devoluciones es un servicio de optimización inteligente que determina el origen del suministro de pedidos mientras logra los objetivos necesarios y respeta la configuración deseada determinada por la empresa. El proveedor de optimización de suministro y devoluciones le ayuda a asegurarse de que los productos se entregan a sus clientes en las cantidades adecuadas, desde las fuentes adecuadas y en el momento adecuado. Por lo tanto, puede ayudarle a maximizar los beneficios, minimizar los costos y satisfacer los requisitos de nivel de servicio.

En una red de suministro moderna en la que el suministro de productos puede provenir de varios canales, las organizaciones deben adaptarse rápidamente a los cambios de pedidos, los problemas de disponibilidad de los proveedores o los picos de demanda. El proveedor de optimización de suministro y devoluciones le ayuda a maximizar el suministro de pedidos y a encontrar la fuente adecuada para la entrega de productos en función de diferentes restricciones empresariales y objetivos empresariales, como minimizar los costos al cumplir los pedidos de las fuentes más cercanas.

El proveedor de optimización de suministro y devoluciones se crea como un microservicio y lee datos de configuración como orígenes de suministro, listas de origen, restricciones empresariales y estrategias de Microsoft Dataverse para optimizar el suministro de pedidos. El proveedor usa Azure Maps para proporcionar información de dirección de envío de código geográfico para pedidos y orígenes de suministro, y para proporcionar la distancia entre esas ubicaciones.

Configuración del proveedor de optimización de cumplimiento y devoluciones

Para habilitar el proveedor de optimización de cumplimiento y devoluciones como parte del proceso de gestión de pedidos, configure y active el proveedor de optimización de cumplimiento y devoluciones siguiendo las instrucciones en Configurar el proveedor de optimización de cumplimiento y devoluciones. Una vez activado el proveedor, debe establecer la siguiente configuración para lograr los objetivos empresariales.

Configurar mapas de sistema de gestión inteligente de pedidos

Es importante mantener las asignaciones de Intelligent Order Management como requisito previo para que el motor de optimización de cumplimiento y devoluciones funcione correctamente. Para obtener más información, consulte Configuración del proveedor de visibilidad del inventario.

Orígenes

Los orígenes de suministro son entidades que hospedan el inventario o proporcionan productos. Entre los ejemplos se incluyen almacenes, centros de distribución, tiendas minoristas, proveedores de envío y sitios virtuales. Puede crear y modificar fuentes de cumplimiento seleccionando el selector de área en la parte inferior del panel de navegación izquierdo y cambiando a Ajustes > Configuración de cumplimiento. A continuación, en la página Configuración de suministro , en Orígenes, seleccione Administrar.

Para cada uno de los orígenes de suministro, puede realizar las siguientes acciones:

• Defina un nombre único.
• Establezca la zona horaria del origen.
• Establezca el tipo de origen (almacén u otro).
• Especifique dónde se encuentra el origen (latitud y longitud)
• Especifique dónde debe buscar el sistema el inventario en el servicio de Visibilidad de Inventario.

Si usa Intelligent Order Management con aplicaciones de finanzas y operaciones, cada origen de suministro debe asignarse a un almacén de envío. Asegúrese de mantener el almacén de envío asignado en la configuración de origen de suministro.

Puede agregar detalles sobre el tiempo medio de procesamiento de pedidos en un almacén. Esta información se usará para determinar la fecha de envío planeada de varios pedidos. También puede establecer la hora de cierre de un almacén. Esta información se usará si se habilita la configuración Restricción de respetar los horarios del almacén, de modo que los pedidos se puedan enviar a un almacén solo entre medianoche y el tiempo límite.

Listas de origen

Las listas de origen de suministro permiten agrupar una lista de orígenes y administrar los orígenes de forma flexible, dentro de restricciones específicas. Para definir listas de origen de suministro, en la página Configuración de suministro , en Listas de origen, seleccione Administrar.

En función de su situación empresarial, puede definir varias listas de origen y usarlas según sea necesario.

Por ejemplo, en la definición de la estrategia, puede incluir todos los orígenes en los que se producirá el cumplimiento. Para sus limitaciones comerciales, puede usar una lista de origen diferente. También puede definir diferentes restricciones de distancia máxima para tiendas minoristas y almacenes, y restringir el suministro parcial solo para las tiendas minoristas.

La página Administrar muestra listas de origen activas (Administrar listas de origen>). Para crear una nueva lista de origen, seleccione Nuevo. Escriba un nombre que le ayude a identificar fácilmente la lista de origen y, a continuación, agregue orígenes nuevos o existentes en la pestaña Orígenes . Para quitar un origen de una lista de origen, seleccione el origen en la pestaña Orígenes y, a continuación, seleccione Quitar.

Constraints

Las restricciones son un componente opcional de optimización de cumplimiento. Se admiten las siguientes restricciones empresariales:

• Distancia máxima
• Restringir el cumplimiento parcial de pedidos
• Límite del número de almacenes por pedido
• Respetar los intervalos de almacenamiento
• Líneas de orden máximas
• Límite del número de almacenes por línea de pedido
• Restricción de existencias de seguridad

Para crear o modificar restricciones, en la página Configuración de cumplimiento , en Restricciones, seleccione Administrar. Para crear una restricción de un tipo específico, seleccione el tipo de restricción adecuado al crear la restricción.

Todas las restricciones empresariales comparten un conjunto de atributos comunes como parte de su definición. Los detalles difieren en función del tipo de restricción empresarial. Los siguientes atributos comunes son aplicables a todas las restricciones empresariales:

• Name : este atributo se usa para identificar la restricción empresarial.
• Descripción : este atributo se usa para describir la restricción empresarial.
• Tipo de restricción : este atributo indica el tipo de restricción empresarial.
• Está habilitado : este atributo se usa para habilitar o deshabilitar una restricción empresarial.

Puede definir varias restricciones empresariales de cada tipo y aplicarlas a diferentes estrategias de optimización.

Restricción de distancia máxima

La restricción de distancia máxima permite a una organización definir la distancia máxima que un origen o grupo de orígenes puede extender para cumplir un pedido. Actualmente, la distancia se considera la distancia recta entre el origen y la dirección del cliente, según lo calculado por Azure Maps.

Puede definir la distancia máxima para un origen o una lista de origen. Cuando se define la distancia máxima para una lista de origen que contiene una distancia de origen definida individualmente, puede haber una restricción de distancia máxima superpuesta definida para el origen. En este caso, el servicio de optimización aplica la distancia máxima definida más baja para los orígenes.

En la ilustración siguiente se muestra un ejemplo en el que el almacén de Seattle puede entregar solo dentro de un radio de 10 millas, aunque forma parte de la lista All Sources, donde la distancia máxima es de 50 millas. Debido a la forma en que funciona esta restricción, se usa la distancia más corta si hay un conflicto.

Si, como resultado de una restricción, ningún almacén es adecuado para un pedido de venta, el sistema no podrá crear ningún pedido de cumplimiento para el pedido de venta. En su lugar, el estado del pedido de venta cambiará a Inventario no encontrado.

Proceso de entrega parcial limitado de restricción de pedidos

A veces, el proveedor de optimización de suministro y devoluciones debe controlar escenarios en los que la demanda supera el suministro. De forma predeterminada, cuando Intelligent Order Management recibe pedidos que requieren más cantidad que el inventario disponible, los pedidos de ventas se dividen por línea de pedido. A continuación, se cumplen algunas líneas del pedido, mientras que otras se aplazan o se configuran en el estado de inventario no encontrado. Una línea de pedido individual no se puede dividir más y asignar parcialmente, pero se puede asignar a diferentes fuentes. Cuando se habilita restringir el cumplimiento parcial de la restricción de pedidos , el proveedor de optimización de suministro y devoluciones garantiza que todo el pedido se cumple o que el pedido no se cumple en absoluto.

Respetar la restricción de horarios del almacén

Las empresas a veces tienen camiones de entrega que salen a una hora específica todos los días. Para optimizar este escenario, cada origen se puede configurar para tener un tiempo límite diferente. Para asegurarse de que esta restricción funciona según lo previsto, antes de ejecutarla, agregue tiempos límite a los almacenes que deben respetarlas.

Cuando se habilita la restricción de respetar los horarios del almacén, el proveedor de optimización de cumplimiento y devoluciones garantiza que los orígenes creen pedidos de cumplimiento solo si esos pedidos pueden enviarse al almacén antes de los horarios límite. Si no lo pueden, el proveedor de optimización de suministro y devoluciones intenta asignar los pedidos de ventas a almacenes que siguen abiertos a los pedidos de procesamiento. De esta manera, el proveedor de optimización de suministro y devoluciones optimiza para lograr un suministro y una entrega más rápidos.

Límite del número de almacenes por restricción de pedido

Puede haber instancias en las que no todo el inventario esté disponible en un único origen. Para cumplir los pedidos en estos casos, el proveedor de optimización de cumplimiento y devoluciones divide un solo pedido de venta y asigna almacenes diferentes a las diferentes partes. El límite del número de almacenes permite controlar hasta qué punto se dividen los pedidos.

Puede configurar esta restricción para especificar el número máximo de almacenes entre los que desea que se divida un solo pedido. Es decir, si especifica tres almacenes para esta restricción, cada pedido de venta debe cumplirse desde uno, dos o tres almacenes diferentes. Si prefiere que todo el pedido de venta se cumpla desde solo una fuente de suministro, debe especificar uno como el número máximo de almacenes. Si el cumplimiento de un pedido de venta requiere más de tres almacenes, el pedido de venta no se cumplirá en absoluto a menos que se deshabilite la restricción Restringir el cumplimiento parcial de pedidos y se habilite el número límite de almacenes .

De forma predeterminada, el proveedor de optimización de suministro y devoluciones dividirá un pedido de ventas entre tantos almacenes como sean necesarios, al tiempo que respetará también las condiciones de inventario y otras restricciones.

Para especificar el número de almacenes entre los que dividir los pedidos, seleccione Nuevo número de límite de restricciones de almacenes para agregar una entrada y, a continuación, seleccione Guardar.

Límite del número de almacenes por restricción de línea de pedido

Puede configurar esta restricción para especificar el número máximo de almacenes entre los que desea que se divida una sola línea de pedido. En otras palabras, si no desea completar una sola línea de pedido de varios orígenes, puede especificar una como el número máximo de almacenes.

Restricción de número máximo de líneas de pedido

A veces, los orígenes de suministro no pueden procesar más de un número determinado de líneas de pedido en un día determinado, debido a limitaciones de capacidad o recursos. La restricción Número máximo de líneas de pedido se puede usar para limitar la cantidad de líneas de pedido que se enrutan a una sola fuente de cumplimiento. Puede configurar esta restricción para especificar las líneas de pedido máximas por día, por origen de suministro o por lista de origen. Una vez que se alcanza el número para la fuente de cumplimiento o la lista de fuentes, las líneas de pedido no se considerarán para la selección durante ese día.

Mantenimiento de existencias de seguridad

Algunas empresas mantienen las existencias de seguridad para administrar eficazmente la demanda de los clientes y evitar quedarse con poco inventario. El proveedor de optimización de cumplimiento y devoluciones le permite mantener las existencias de seguridad en dos niveles para cada uno de sus orígenes de suministro.

El proveedor de optimización de cumplimiento y devoluciones excluye un origen de suministro si el inventario del producto está por debajo del nivel de existencias de seguridad. Para configurar la restricción de existencias de seguridad, debe realizar la siguiente configuración:

• Restricción de existencias de seguridad: Cree una nueva restricción y establezca el campo Tipo de restricción en Restricción de existencias de seguridad.
• Existencias de seguridad en la fuente de suministro: Mantenga las existencias de seguridad en la fuente de suministro.

Una vez completada esta configuración, el proveedor de optimización de suministro y devoluciones excluirá el origen de suministro si el inventario a mano está por debajo del límite de existencias de seguridad.

Introducción a las restricciones flexibles

Las restricciones se pueden definir como duras o suaves en la configuración de restricciones. Cuando una restricción se define como suave, se incluirá en la selección solo si se puede respetar en el algoritmo de determinación de la fuente de cumplimiento.

De forma predeterminada, las restricciones son restricciones duras hasta que se deshabilitan. Para definir una restricción como restricción flexible, establezca la opción Is hard constraint en No en la configuración de restricciones.

Por ejemplo, Limitar a un almacén se configura como una restricción flexible. Por lo tanto, primero se comprobará para determinar si un único origen puede cumplir el pedido. Si un único origen no puede completar el pedido, se usarán varios orígenes.

Activación y desactivación de un origen de suministro

A veces, las empresas pueden querer excluir ciertas fuentes de suministro, debido a varias razones, ya sea temporalmente o permanentemente. La optimización de cumplimiento y devoluciones ofrece una flexibilidad para activar o desactivar el origen de suministro en función de sus necesidades. Para excluir el origen de suministro, seleccione Desactivar en la configuración del origen de suministro. Si desea volver a incluirlo, seleccione Activar en la configuración del origen de suministro.

Estrategias

Una estrategia ayuda a definir la configuración de optimización que logra sus necesidades empresariales. Una estrategia reúne objetivos, restricciones y orígenes que se deben tener en cuenta y especifica cómo debe producirse la optimización del inventario. Para crear y modificar una estrategia, en la página Configuración de cumplimiento , en Estrategias, seleccione Administrar.

El objetivo predefinido de cada estrategia es cumplir los pedidos a la vez que se minimiza la distancia.

En función de la naturaleza de su negocio, puede definir varias estrategias de optimización. Puede definir una lista de orígenes de suministro que participan en el cumplimiento y definir restricciones que el servicio de optimización debe aplicar. Esas restricciones son restricciones duras que el servicio de optimización impondrá obligatoriamente cuando determine el origen óptimo. Puede configurar una estrategia como estrategia predeterminada. Sin embargo, solo una estrategia puede ser la estrategia predeterminada en cualquier momento.

Se puede configurar una estrategia para ejecutarse en modo en tiempo real o en modo por lotes. Cuando una estrategia se ejecuta en modo por lotes, los pedidos de ventas que lo usan se ponen en cola hasta que se alcanza el período configurado. Tanto el modo en tiempo real como el modo por lotes dan lugar a la creación de un único plan de suministro.

Dentro de una sola empresa, la optimización del suministro puede variar en función del tipo de cliente, el canal y otros atributos empresariales. Intelligent Order Management admite el uso de varias estrategias de suministro. Las empresas pueden configurar varias estrategias de cumplimiento mediante directivas o estableciendo el atributo de estrategia de cumplimiento en un pedido de ventas durante el proceso de ingesta de pedidos.

Configuración de una estrategia de cumplimiento

Para definir una estrategia, siga estos pasos:

1. En la página Configuración de cumplimiento , en Estrategias, seleccione Administrar.

2. Seleccione Nuevo.

3. En la página Estrategias , establezca los campos siguientes:

   • Nombre : escriba el nombre de la estrategia.
   • Descripción : escriba una descripción de la estrategia.
   • Lista de origen: defina la lista de orígenes de suministro que se deben tener en cuenta cuando se realiza la optimización.
   • Valor predeterminado : especifique si la estrategia es la estrategia predeterminada. Siempre debe haber una estrategia predeterminada y solo se puede establecer una estrategia por organización como estrategia predeterminada. La estrategia predeterminada se usa si un pedido de ventas no especifica qué estrategia se debe usar para realizar la optimización.
   • Habilitar el procesamiento por lotes : cuando esta opción está desactivada, cada pedido se procesa en tiempo real. Cuando está activado, los pedidos se recopilan en una cola y, a continuación, se procesan periódicamente.
   • Procesamiento por lotes en minutos : especifique el intervalo de tiempo para procesar cada cola, en minutos. El intervalo predeterminado es de dos minutos.
   • Propietario : el usuario que creó la estrategia.

No se debe agregar explícitamente ninguna medida de inventario aquí. En su lugar, el inventario que se usa para el proveedor de optimización de suministro y devoluciones debe configurarse de la siguiente manera en Intelligent Order Management.

1. En Intelligent Order Management, en el panel de navegación izquierdo, en Configuración de pedidos, cambie el área a Configuración > Índice y reserva y, a continuación, seleccione Asignaciones de Intelligent Order Management.
2. Configure el origen del inventario y el nombre de la medida. Las medidas que se usan para el proveedor de optimización de suministro y retorno son Onhand y ATP Onhand.

Optimización del suministro en flujos de orquestación de pedidos

Para optimizar el suministro en los flujos de orquestación de pedidos, primero debe configurar y activar el proveedor de optimización de suministro y devoluciones. Una vez activado el proveedor, puede habilitar la optimización inteligente mediante el proveedor de optimización de suministro y devoluciones como parte del recorrido de orquestación de pedidos.

Cuando comienza el procesamiento de pedidos, el servicio recoge los pedidos que requieren optimización y determina la ubicación óptima del origen de suministro más cercano en la lista de orígenes. A continuación, el proveedor de optimización de cumplimiento y devoluciones calcula la latitud y la longitud de la dirección de origen de cumplimiento y la dirección de envío de la línea de pedido. También calcula las distancias aéreas entre las dos direcciones. A continuación, el proveedor aplica las restricciones y determina el origen de suministro óptimo. Los resultados se escriben en Dataverse para su posterior procesamiento como parte del flujo de orquestación de pedidos.

Una organización puede consultar el plan de suministro para ver los resultados. Los planes de proceso de entrega muestran los detalles de la línea de pedido, la cantidad original en la línea, la cantidad procesada y el tipo de proceso de entrega (de origen completo, de origen parcial, sin origen o de excepción).

Varias estrategias de ejecución dentro de los flujos de orquestación de pedidos

El proveedor de optimización de cumplimiento y devoluciones admite varias estrategias de cumplimiento que se pueden configurar en función de las necesidades de diferentes empresas. Por ejemplo, una empresa podría querer cumplir los pedidos de negocio a negocio (B2B) desde sus centros de distribución solo y pedidos de negocio a consumidor (B2C) desde todas sus fuentes de suministro (como centros de distribución, almacenes y almacenes). Mediante el uso de varias estrategias de cumplimiento, las organizaciones pueden emplear diferentes enfoques de cumplimiento para diferentes pedidos de ventas.

Las empresas pueden establecer atributos de estrategia de cumplimiento para pedidos de ventas durante el proceso de orquestación agregando el identificador de estrategia de cumplimiento al pedido de ventas. La estrategia de cumplimiento de pedidos se puede establecer en un pedido de ventas basado en la fuente de origen o mediante transformaciones como parte del proceso de recepción de pedidos. La estrategia de proceso de entrega también se puede establecer con acciones de política mediante el uso de atributos de pedidos de ventas y otras entidades. Mediante el uso de directivas, las empresas pueden emplear los atributos de diferentes entidades en el generador de condiciones para establecer la estrategia. Si se configuran varias estrategias, pero la asignación de directivas para la estrategia de cumplimiento no está configurada, el sistema usa la estrategia predeterminada configurada.

Estrategia alternativa

El proveedor de optimización de cumplimiento y devoluciones también admite la definición de una estrategia alternativa para permitir una mayor flexibilidad en el cumplimiento basado en reglas. Si la estrategia predeterminada que se asigna al pedido no se realiza correctamente al determinar el origen de suministro para el pedido o las líneas de pedido, se usa la estrategia alternativa en su lugar. Por ejemplo, es posible que las empresas quieran usar el inventario de tiendas minoristas de forma predeterminada para cumplir los pedidos, pero usar centros de distribución si no hay ningún inventario de tiendas minoristas. Al tener la flexibilidad de definir una estrategia alternativa, las organizaciones pueden multiplicar las opciones de cumplimiento basado en reglas.

Se especifica una estrategia alternativa en la sección General de la página Estrategias .

Planes de proceso de entrega

El resultado de cualquier optimización de cumplimiento único (en modo por lotes o de otro modo) es un plan de cumplimiento único. Esta entidad contiene detalles del desglose entre almacenes y la asignación de pedidos de venta a estos almacenes.

El plan de cumplimiento se transforma en órdenes de cumplimiento mediante un flujo interno de Power Automate. La entidad es consumible por los proveedores de cumplimiento y la pueden usar para mover el proceso de orquestación a pasos posteriores, como los transportistas de entrega.

Aviso de privacidad

El proveedor de optimización de cumplimiento y devoluciones usa la característica de geolocalización de Azure Maps, que se rige por términos específicos del servicio. La característica de geolocalización de Azure Maps se basa en parte en terceros que pueden funcionar fuera del límite geográfico del inquilino.

Si habilita el proveedor de optimización de suministro y devoluciones, Microsoft comparte la dirección, la ciudad, el estado y el código postal del cliente con terceros para recuperar información de geolocalización, pero no comparte la dirección de correo electrónico, el número de teléfono o el nombre del usuario que escribió la información.

Su privacidad es importante para Microsoft. Para obtener más información, consulte la Declaración de privacidad de Microsoft.

Recursos adicionales

Arquitectura de optimización de cumplimiento y devoluciones

Configurar el proveedor de optimización de suministro y devoluciones

Flujos de orquestación