Uso de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas para ejecutar aplicaciones de Dynamics 365 Customer Engagement (local)

Utilice la aplicación móvil Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas para ejecutar aplicaciones locales de Dynamics 365 Customer Engagement cuando esté en movimiento. Con una descarga de la tienda de aplicaciones, tendrá acceso automáticamente a todas las aplicaciones que necesita para su rol.

Instalación de la aplicación desde la tienda de aplicaciones del dispositivo

Más información: Instalación de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas

Iniciar sesión

Inicie sesión con su dirección web para la aplicación dynamics 365 y el nombre de usuario y la contraseña. Si necesita ayuda con la información de inicio de sesión, póngase en contacto con el administrador de Dynamics 365.

1. En la pantalla de inicio de sesión, escriba la dirección URL de la dirección web de la aplicación dynamics 365 que usa y, a continuación, seleccione .

2. Escriba el nombre de usuario y la contraseña.

3. En la lista de aplicaciones a las que tiene acceso, seleccione la aplicación a la que desea usar.

   .

Cerrar sesión

• En la barra de navegación, seleccione el > Cerrar sesiónInformación del> usuarioCierre la sesión.

  

Borrar la memoria caché del dispositivo

Si usó la aplicación móvil en un teléfono o tableta temporalmente y quiere quitar todos los datos almacenados en caché antes de dar el dispositivo a otra persona, debe volver a configurar la aplicación.

• En la barra de navegación, seleccione >Información de usuario>Volver a configurar.

  

Al volver a configurar, se eliminan los datos y los metadatos de la organización actual de la memoria caché. Sin embargo, no confíe en esto como una medida de seguridad.

Asegúrese de usar la opción Volver a configurar antes de cerrar la sesión. Si inicia sesión en otra organización, pero quiere eliminar datos de la organización anterior en la que inició sesión, deberá volver a iniciar sesión en esa organización y usar la opción Volver a configurar para eliminar datos y metadatos de esa organización de la memoria caché.

Navegación

Para los teléfonos, se establece el modo retrato como la orientación de pantalla predeterminada. En el caso de las tabletas, el modo horizontal se establece como predeterminado. No se puede cambiar la orientación de la pantalla para las aplicaciones de teléfonos y tabletas.

Use la barra de navegación para llegar al área de trabajo, crear un nuevo registro, buscar, cambiar aplicación, etc.

Favoritos y registros usados recientemente

Los favoritos y los usados recientemente proporcionan acceso rápido a los registros, vistas o paneles que ha usado o anclado recientemente a favoritos.

• Para ir a Favoritos y Recientemente usados, seleccione el en el mapa del sitio.>.

• Para anclar un registro a favoritos, en la lista de registros usados recientemente , seleccione el botón anclar situado junto al registro que desea agregar a favoritos. Esto moverá el registro de Usado recientemente a Favoritos.

• Para desanclar un elemento de favoritos, en la lista de Favoritos, seleccione el botón de anclar junto al registro que desee desanclar.

  

Paneles y gráficos

Los tableros ofrecen una visión general de información valiosa. Seleccione el para ver los tableros.

• Para ver un panel diferente, seleccione la flecha abajo situada junto al nombre del panel y, a continuación, seleccione el panel que desea ver.

  

• Para ver un gráfico en el panel en modo de pantalla completa, seleccione el .

  

• Para ver los registros en el gráfico o actualizarlo, seleccione y, a continuación, elija una acción: Actualizar o Ver registros.

  

Los gráficos le ofrecen una vista rápida de cómo realiza el seguimiento de sus objetivos. Son interactivos, por lo que puede seleccionar un área de un gráfico para obtener más información.

• En el gráfico, seleccione una vez para ver la información sobre herramientas que proporciona información rápida acerca de esa área del gráfico.

• Vuelva a seleccionar en la misma sección para ver una vista de cuadrícula con más detalles sobre los datos del gráfico.

  

• Para cambiar la vista de gráfico para mostrar un desglose diferente de los datos, seleccione la flecha abajo situada junto al nombre del gráfico y, a continuación, seleccione el gráfico que desea ver.

  

Trabajar con registros

El menú Creación rápida facilita la incorporación de datos al sistema.

1. Para crear un nuevo registro, en la barra de navegación, seleccione el botón Más .

2. Seleccione Menú Crear rápido.

   

3. Seleccione el tipo de actividad o registro que desea crear.

   

4. Escriba la información necesaria para el registro y, a continuación, seleccione Guardar y cerrar.

Realizar una acción en el registro

Realizar una acción en un registro sin abrirlo.

1. Seleccione el botón Menú del mapa del sitio y, a continuación, seleccione el tipo de registro que desea actualizar, como Cuentas.

   .

2. En la lista de registros, seleccione en el registro que desea actualizar y, a continuación, seleccione una acción como Asignar, Desactivar o Eliminar.

   .

Agregar actividades en la línea de tiempo

Las actividades son detalles que se agregan a un registro que incluye cosas como notas, publicaciones, tareas, enviar correo electrónico, agregar detalles de llamadas telefónicas o configurar citas. Estas actividades se agregan al muro de escala de tiempo de un registro y lleva el seguimiento de todas las comunicaciones para el registro en la sección de la escala de tiempo. El sistema marca de tiempo automáticamente cada actividad y muestra quién lo creó.

Agregar una actividad

1. Seleccione el del mapa del sitio y, a continuación, seleccione el tipo de registro que desea actualizar, como Cuentas. A continuación, elija un registro para abrirlo.

   .

2. En el registro abierto, junto a Resumen, seleccione >Escala de tiempo.

   .

3. En el área Escala de tiempo, seleccione el > y, a continuación, seleccione el tipo de actividad que desea agregar.

   

Ordenar y filtrar la vista Línea de tiempo

• Seleccione el menú y luego seleccione Abrir panel de filtro para filtrar los registros de la línea de tiempo por tipo de registro o para actualizar la línea de tiempo.

• Seleccione para cambiar el criterio de ordenación de los registros de ascendente a descendente y viceversa.

Enviar un correo electrónico o realizar una llamada

Llame o envíe correo electrónico a sus clientes fácilmente desde la aplicación móvil. Abra un registro de cliente y seleccione el número de teléfono en el registro para iniciar una llamada o seleccione el botón de correo electrónico para enviar un correo electrónico.

Actualización de una imagen para un registro

Para agregar una nueva imagen, abra el registro y seleccione la imagen actual para el registro. Elija Usar cámara para tomar una nueva imagen o Cargar imagen para elegir una imagen existente en el dispositivo. A continuación, siga las indicaciones del dispositivo para agregar la nueva imagen.

Flujo de proceso empresarial

Los flujos de proceso de negocio le ayudan a escribir datos de forma coherente y seguir los mismos pasos cada vez que trabaje con un registro. A medida que trabaja en un nuevo registro, el flujo de proceso de negocio le ayuda a ver cada paso que debe realizar para crear el nuevo registro y rellenar la información necesaria según el proceso empresarial de las organizaciones.

Flujos de tareas

Use flujos de tareas para completar un conjunto común de tareas. Por ejemplo, si necesita realizar una serie de pasos de seguimiento periódicamente, seleccione en la barra de navegación, seleccione el botón Flujo de tareas ). Esto le llevará a través de toda la tarea desde el principio hasta el final, por lo que no olvide un paso importante.

Buscar registros

Puede buscar registros en varias entidades mediante la búsqueda por relevancia o la búsqueda por categorías. La búsqueda por relevancia ofrece resultados rápidos y completos en varias entidades, en una sola lista, ordenadas por relevancia. La búsqueda clasificada devuelve resultados de búsqueda agrupados por tipos de entidad, como cuentas, contactos o clientes potenciales.

Normalmente, la búsqueda clasificada es la opción de búsqueda predeterminada. Sin embargo, si la organización habilita la búsqueda por relevancia, se convierte en la experiencia de búsqueda predeterminada.

Búsqueda rápida normal (búsqueda clasificada)

• Comienza con: Los resultados incluyen registros que comienzan con una palabra específica. Por ejemplo, si desea buscar "Alpine Ski House", escriba alp en el cuadro de búsqueda; si escribe esquí, el registro no se mostrará.

• Carácter comodín: por ejemplo, *esquí o *esquí*

Búsqueda por relevancia

• Buscar en: los resultados incluyen registros que contienen un campo con todas las palabras del término de búsqueda. Las palabras individuales pueden aparecer en cualquier parte de la cadena y en cualquier orden. Por ejemplo, si busca "Alpine Ski House", podría encontrar resultados para "Salí de la casa hoy para ir a esquiar en Alpine Meadows", ya que todas las palabras de búsqueda aparecen en algún lugar de la cadena.

Cambiar entre relevancia y búsqueda clasificada

Si su organización ha activado ambas opciones de búsqueda (relevancia y búsqueda clasificada), puede cambiar entre las dos.

1. Para cambiar entre los tipos de búsqueda, en la barra de navegación, seleccione el

2. En la parte superior, seleccione la lista desplegable para cambiar entre Búsqueda por relevancia o Búsqueda por categorías.

   

Iniciar una búsqueda

1. En la barra de navegación, seleccione el

2. Escriba las palabras de búsqueda en el cuadro de búsqueda y seleccione el botón Buscar.

Búsqueda mediante el escáner de códigos de barras

En lugar de escribir manualmente un número de código de barras en un campo, puedes escanear códigos de barras mediante la cámara del dispositivo. Esto facilita la captura de información sobre el inventario y otros problemas cuando estás en el campo.

• Para usar el escáner de códigos de barras, cuando esté en modo de búsqueda, seleccione el y, a continuación, siga las indicaciones en su dispositivo.

Asistente para relaciones

El asistente de relaciones está diseñado para ofrecer la información más importante y relevante en relación con lo que está haciendo en este momento. El asistente trabaja mediante el análisis de todos los datos a su disposición y la generación de una colección de tarjetas de acción, cada uno de los cuales incluye un mensaje que resume lo que trata la tarjeta, además de un conjunto de vínculos para tomar medidas. El asistente ordena las tarjetas por prioridad y las filtra para el contexto actual.

El asistente le recuerda las próximas actividades; evalúa sus comunicaciones y sugiere cuándo podría ser el momento de ponerse en contacto con un contacto inactivo durante un tiempo; identifica los mensajes de correo electrónico que pueden estar esperando una respuesta de usted; le avisa cuando una oportunidad se acerca a su fecha de cierre; y mucho más.

El asistente llama tu atención a tus elementos y tareas más importantes, extraídos de todas las áreas de la aplicación.

• Para acceder al asistente, en la barra de navegación, seleccione el botón Más >Asistente de relaciones.

  

Avisos de privacidad

Dynamics 365 for Customer Engagement para tabletas y teléfonos, y Project Finder for Project Finder para Dynamics 365 (la "Aplicación") permite a los usuarios acceder a su instancia de Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365 for Customer Engagement desde su tableta y dispositivo telefónico. Para proporcionar este servicio, la aplicación procesa y almacena información, como las credenciales del usuario y los datos que procesa el usuario en Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365 for Customer Engagement. La aplicación se proporciona para uso exclusivo de los usuarios finales de los clientes de Microsoft que están autorizados como usuarios de Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365 for Customer Engagement. La aplicación procesa la información del usuario en nombre del cliente de Microsoft aplicable y Microsoft puede revelar información procesada por la aplicación en la dirección de la organización que proporciona a los usuarios acceso a Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft no usa la información que los usuarios procesan con la aplicación para otros fines.

Si los usuarios usan la aplicación para conectarse a Microsoft Dynamics CRM (en línea) o Dynamics 365 for Customer Engagement, instalando la aplicación, los usuarios dan su consentimiento para transmitir el identificador asignado de su organización y el identificador de usuario final asignado y el identificador de dispositivo a Microsoft para habilitar conexiones entre varios dispositivos o mejorar Microsoft Dynamics CRM (en línea), Dynamics 365 for Customer Engagement o la aplicación.

Datos de ubicación. Si los usuarios solicitan y habilitan características o servicios basados en la ubicación en la aplicación, esta podrá recopilar y usar los datos precisos sobre su ubicación. Los datos de ubicación precisos pueden ser datos del sistema de posición global (GPS) y datos que identifiquen los repetidores de telefonía móvil cercanos y los puntos de conexión Wi-Fi. La aplicación puede enviar datos de ubicación a Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365 for Customer Engagement. La aplicación puede enviar los datos de ubicación a Mapas de Bing y a otros servicios de mapas de terceros, como Google Maps y Apple Maps, un usuario designado en el teléfono del usuario para procesar los datos de ubicación del usuario en la aplicación. Los usuarios pueden deshabilitar las características o los servicios basados en la ubicación o deshabilitar el acceso de la aplicación a la ubicación del usuario desactivando el servicio de ubicación o desactivando el acceso de la aplicación al servicio de ubicación. El uso de Mapas de Bing por parte de los usuarios se rige por las Condiciones de uso del usuario final de Mapas de Bing, disponibles en https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, y la Declaración de privacidad de Mapas de Bing, disponible en https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. El uso que los usuarios hacen de estos servicios de mapas de terceros y la información que proporcionan en ellos están regulados por las condiciones de usuario final y las declaraciones de privacidad de esos servicios. Los usuarios deben leer atentamente esas otras condiciones de usuario final y declaraciones de privacidad.

La aplicación puede incluir vínculos a otros servicios de Microsoft y servicios de terceros cuyas prácticas de privacidad y seguridad pueden diferir de las de Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365 for Customer Engagement.  SI LOS USUARIOS ENVÍAN DATOS A OTROS SERVICIOS DE MICROSOFT O DE TERCEROS, ESOS DATOS ESTÁN REGULADOS POR SUS RESPECTIVAS DECLARACIONES DE PRIVACIDAD. Para evitar dudas, los datos compartidos fuera de Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365 for Customer Engagement no están cubiertos por los contratos de Microsoft Dynamicss CRM o Dynamics 365 for Customer Engagement o el Centro de confianza de Microsoft Dynamics aplicable. Microsoft anima a los usuarios a leer esas otras declaraciones de privacidad.

Los usuarios de Dynamics 365 Online con licencia y con determinados roles de seguridad (director general - administrador de negocio, jefe de ventas, comercial, administrador del sistema, personalizador del sistema y vicepresidente de ventas) están autorizados automáticamente para tener acceso al servicio con Dynamics 365 para tabletas y con otros clientes.

Un administrador tiene control total (con el rol o entidad de seguridad de usuario) sobre la capacidad de acceso y el nivel de acceso autorizado asociado al cliente de tableta. Los usuarios pueden obtener acceso a Dynamics 365 (online) mediante Dynamics 365 para tabletas, y los datos de los clientes se almacenarán en caché en el dispositivo donde se ejecute el cliente específico.

En función de la configuración específica en los niveles de seguridad y entidad de usuario, los tipos de datos de clientes que se pueden exportar desde Dynamics 365 (online) y almacenar en caché en el dispositivo de un usuario final incluyen datos de registro, metadatos de registro, datos de entidad, metadatos de entidad y lógica de negocios.

Al habilitar la configuración De contenido y ubicación de usuario , permite que Dynamics 365 Customer Engagement (local) o administradores y personalizadores del sistema de Microsoft Dynamics CRM accedan a archivos y datos de ubicación precisos en el dispositivo móvil. El administrador o el personalizador pueden optar por enviar la información a Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics CRM u otros servicios a su discreción. Posteriormente, puede deshabilitar esta funcionalidad deshabilitando la configuración Contenido del usuario y Ubicación . Tenga en cuenta que esta configuración no afecta a la configuración de privacidad especificada en el sistema operativo del dispositivo móvil.