Seguimiento de contactos

Acceda a los contactos de Outlook y a los contactos de Dynamics 365 y vea qué contactos se realiza un seguimiento. También puede vincular un contacto de Outlook a una cuenta en su aplicación de Dynamics 365.

El administrador debe habilitar el buzón de Dynamics 365 para citas, contactos y tareas para usar la característica de seguimiento de contactos.

Leyenda

1. Contactos de Outlook: vea todos los contactos de Outlook. Los mismos contactos se muestran en la vista de contactos predeterminada de la aplicación dynamics 365.
2. Contactos de Dynamics 365: vea todos los contactos de la aplicación de Dynamics 365.
3. Seguimiento: compruebe si se realiza un seguimiento de un contacto o no, o si el estado de seguimiento está pendiente.
4. Empresa: si se realiza el seguimiento del contacto, seleccione esta opción para abrir la fila de la aplicación.
5. Búsqueda: cambie a la pestaña Dynamics 365 Contacts (Contactos de Dynamics 365 ) en la parte superior de la pantalla para ver la lista de todos los contactos activos en la aplicación Dynamics 365. Puede buscar datos almacenados en el campo nombre completo, título, departamento y dirección empresarial. No puede buscar datos almacenados en ninguno de los demás campos, como teléfono profesional, cuenta o correo electrónico. Tampoco puede buscar datos en el campo estado de seguimiento, teléfono empresarial o correo electrónico.

Acceso a contactos

Para acceder a los contactos, en el panel de navegación de Outlook, seleccione Más y, a continuación, seleccione Complementos.

Ver tarjeta de contacto

En la lista de contactos, seleccione Dynamics 365 Contacts (Contactos de Dynamics 365 ) y, a continuación, active la casilla situada junto al nombre de un contacto. Los detalles del contacto aparecen en el lado derecho de la pantalla.

Vincular contactos de Outlook a una cuenta

Puede vincular y realizar un seguimiento de uno o varios contactos de Outlook a una fila de cuenta en la aplicación dynamics 365.

Según los filtros de sincronización del lado servidor, los contactos activos que posee un usuario en la aplicación Dynamics 365 deben sincronizarse con Outlook después de configurar el buzón. Para obtener más información, consulte Elegir los registros que se van a sincronizar entre las aplicaciones de interacción con el cliente y Exchange,

Siga los pasos que se indican a continuación para vincular y realizar un seguimiento de los contactos de Outlook a una fila de la aplicación.

1. En la pestaña Contactos de Outlook , seleccione los contactos que aún no se han seguido.

2. En la barra de comandos, seleccione Vincular.

   

3. Elija la fila de cuenta con la que desea vincular los contactos y, a continuación, seleccione Seleccionar vínculo.

   

4. Para evitar problemas, hasta que se complete la vinculación antes de salir de la página.

Realizar un seguimiento de los contactos de Outlook sin vincular a una cuenta

Puede realizar un seguimiento de uno o varios contactos de Outlook en la aplicación de Dynamics 365 sin vincularlo a una fila de cuenta.

1. En la pestaña Contactos de Outlook , seleccione los contactos que aún no se han seguido.

2. En la barra de comandos, seleccione Realizar seguimiento.

   

3. Para evitar problemas, hasta que se complete el seguimiento antes de salir de la página.

Anular el seguimiento de un contacto

También puede anular el seguimiento de un contacto y elegir eliminar la información del contacto de la aplicación de Dynamics 365 o mantener la fila para dejar de realizar el seguimiento.

1. En la pestaña Contactos de Outlook , seleccione los contactos que desea detener el seguimiento.

2. En la barra de comandos, seleccione Anular seguimiento.

3. A continuación, seleccione una de las siguientes opciones:

   • Anular seguimiento y eliminar: elimine la fila de contacto de la aplicación.
   • Anular seguimiento y mantener: mantenga la fila de contacto en la aplicación, pero deje de realizar el seguimiento.

   

Cambiar vistas

Use la pestaña Dynamics 365 Contacts (Contactos de Dynamics 365 ) para acceder a las mismas vistas de contacto que ve en la aplicación dynamics 365. Sin embargo, si una de estas vistas incluye una columna de una tabla relacionada, esa vista no se mostrará.

• En la pestaña Dynamics 365 Contacts (Contactos de Dynamics 365 ), seleccione la flecha abajo y, a continuación, seleccione una vista.

  

Filtrar contactos

Puede ver fácilmente qué contactos se realiza un seguimiento o no.

• En la pestaña Contactos de Outlook , seleccione flecha abajo y, a continuación, seleccione un filtro.

  

FAQs

1. Cuando busqué en una vista, ¿por qué solo devuelve 5000 filas? Este límite actual es de 5000 al buscar una vista desde en Dynamics 365 App for Outlook.
2. ¿Por qué no puedo realizar un seguimiento de los contactos con Outlook en la Web? Necesita Outlook 2016 o posterior para usar la característica de seguimiento de contactos.
3. ¿Qué ocurre cuando se elimina un contacto de la aplicación Dynamics 365? Si no es el propietario de la fila de contactos, al eliminar un contacto de Dynamics 365 se elimina el contacto con el que se realiza el seguimiento de Outlook. Si es el propietario de la fila de contactos, eliminar un contacto de Dynamics 365 no elimina el contacto de Outlook.
4. ¿Qué ocurre cuando se elimina un contacto de Outlook? La eliminación de un contacto con seguimiento en Outlook no elimina la fila de contacto de la aplicación dynamics 365. Independientemente de la propiedad de la fila de contactos, si tiene permisos de eliminación para el contacto y deja de realizar el seguimiento del contacto, La aplicación para Outlook preguntará si desea eliminar la fila de contacto de la aplicación de Dynamics 365.