Integración de datos de configuración y configuración de Project Operations

Se aplica a: Project Operations integrado con ERP

En este artículo se proporciona información sobre la integración de doble escritura de Project Operations para las entidades de configuración y configuración.

Contratos de proyectos, líneas de contrato y proyectos

Los contratos de proyecto, las líneas de contrato y los proyectos se crean en Dataverse y se sincronizan con las aplicaciones de finanzas y operaciones para cuentas adicionales. Los registros de estas entidades solo se pueden crear y eliminar en Dataverse. Sin embargo, los atributos contables, como los valores predeterminados del grupo fiscal de ventas y las dimensiones financieras, se pueden agregar a estos registros en las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Los clientes potenciales, las oportunidades y las cotizaciones de la actividad de ventas se realizan en Dataverse y no se sincronizan con las aplicaciones de finanzas y operaciones porque no hay ninguna contabilidad de nivel inferior asociada a esta actividad.

La funcionalidad del contrato de proyecto en Dataverse crea un registro de contrato de proyecto en las aplicaciones de finanzas y operaciones mediante el mapa de tabla encabezados de contrato de proyecto (salesorders ). Al guardar un contrato de proyecto en Dataverse también se inicia la creación de un registro de entidad de cliente de contrato de proyecto. Este registro se sincroniza con las aplicaciones de finanzas y operaciones mediante el mapa de tabla del origen de financiación de Project (msdyn_projectcontractssplitbillingrules). Este mapa también sincroniza las adiciones, actualizaciones y eliminaciones del contrato de proyecto. Los porcentajes de facturación divididos entre los clientes del contrato de proyecto solo se dominan en Dataverse y no se sincronizan con las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Después de crear un contrato de proyecto en Dataverse, el contable del proyecto puede actualizar los atributos contables de este contrato de proyecto en aplicaciones de finanzas y operaciones; para ello, vaya a Administración de proyectos y contabilidad>Contratos> de proyectoConfigurar>contabilidad predeterminada. El contador puede revisar los atributos del contrato del proyecto operativo, como la fecha de entrega solicitada y el importe del contrato seleccionando el identificador del contrato de proyecto en las aplicaciones de finanzas y operaciones que abre el registro de contrato de proyecto relacionado en Dataverse.

La entidad del proyecto se sincroniza con las aplicaciones de finanzas y operaciones mediante el mapa de tabla Projects V2 (msdyn_projects). El contador del proyecto puede:

• Revise los proyectos en aplicaciones de finanzas y operaciones; para ello, vaya a Administración de proyectos y contabilidad>Todos los proyectos.
• Actualice los atributos de contabilidad para el proyecto en las aplicaciones de finanzas y operaciones; para ello, vaya a Administración de proyectos y contabilidad>Todos los proyectos>Configure> (Mostrar contabilidad predeterminada).
• Revise los atributos del proyecto operativo, como las fechas estimadas de inicio y finalización, seleccionando el identificador del proyecto en las aplicaciones de finanzas y operaciones que abre el registro de proyecto relacionado en Dataverse.

Un proyecto está asociado a un contrato de proyecto a través de la entidad Línea de contrato de proyecto .

Las líneas de contrato de proyecto de Dataverse crean una regla de facturación de contrato de proyecto en las aplicaciones de finanzas y operaciones mediante el mapa de la tabla Líneas de contrato de proyecto (salesorderdetails). El método de facturación define el tipo de regla de facturación del contrato de proyecto en las aplicaciones de finanzas y operaciones:

• Las líneas de contrato de proyecto con un método de facturación de tiempo y material crean una regla de facturación de tipo de tiempo y material.
• Las líneas de contrato de método de facturación de precios fijos crean una regla de facturación de hitos.

Las líneas de contrato de proyecto se pueden revisar mediante el contador de proyectos en las aplicaciones de finanzas y operaciones; para ello, vaya a Administración de proyectos y contabilidad>Contratos> de proyectoConfigurar>la contabilidad predeterminada y revise los detalles de la pestaña Líneas de contrato. El contador también puede establecer dimensiones financieras predeterminadas para las líneas de contrato del método de facturación de precios fijos en esta pestaña.

Hitos de facturación

Las líneas de contrato de proyecto que usan el método de facturación de precios fijos se facturan a través de hitos de facturación. Los hitos de facturación se sincronizan con las transacciones de proyectos en las aplicaciones de finanzas y operaciones mediante el mapa de tabla de hitos de línea de contrato de integración de Project Operations (msdyn_contractlinescheduleofvalues).

El contable puede revisar las transacciones en cuenta y ajustar los atributos contables de esas transacciones; para ello, vaya a Administración de proyectos y contabilidad>Contratos> de proyectoMantener>transacciones en cuenta o Gestión de proyectos y contabilidad>Todos los proyectos>mantienen>transacciones en cuenta.

Al crear por primera vez un hito de facturación para una línea de contrato de proyecto determinada, el sistema crea automáticamente un proyecto de estimación de ingresos de precio fijo para el proyecto asociado a esta línea de contrato. Los proyectos de estimación de ingresos de precio fijo se pueden revisar en Proyectos de gestión y contabilidad> delos proyectos de estimación de ingresos de precio fijo.

Tareas del proyecto

Las tareas del proyecto se sincronizan con las aplicaciones de finanzas y operaciones a través de la asignación de tabla de tareas de Project (msdyn_projecttasks) solo con fines de referencia. No se admite la creación, actualización y eliminación de operaciones mediante aplicaciones de finanzas y operaciones.

Recursos del proyecto

La entidad Roles de recursos de Project se sincroniza con las aplicaciones de finanzas y operaciones mediante los roles de recursos de Project para todas las empresas (bookableresourcecategories) solo con fines de referencia. Dado que los roles de recursos de Dataverse no son específicos de la empresa, el sistema crea automáticamente registros de roles de recursos específicos de la empresa en las aplicaciones de finanzas y operaciones para todas las entidades legales incluidas en el ámbito de integración de escritura dual.

Los recursos de proyecto de Project Operations se mantienen en Dataverse y no se sincronizan con las aplicaciones de finanzas y operaciones.

Categorías de transacciones

Las categorías de transacciones se mantienen en Dataverse y se sincronizan con las aplicaciones de finanzas y operaciones mediante el mapa de tabla de categorías de transacciones de Project (msdyn_transactioncategories). Una vez sincronizado el registro de categoría de transacción, el sistema crea automáticamente cuatro registros de categoría compartidos. Cada registro corresponde a un tipo de transacción en las aplicaciones de finanzas y operaciones y los vincula al registro de categoría de transacción.

El uso de categorías de transacciones para estimaciones y reales requiere que el contable del proyecto o el administrador del sistema creen categorías de proyecto correspondientes en cada entidad jurídica. Para obtener más información, vea Configurar categorías de proyecto.