Entrada de gastos (Project Operations Core)

Se aplica a: Project Operations Core

Implementación básica o básica, la administración de gastos es la capacidad de registrar gastos simples. Puede registrar gastos en un proyecto y, a continuación, el aprobador del proyecto revisa y los aprueba.

Para obtener más información sobre las funcionalidades de gastos en Dynamics 365 Project Operations, consulte Información general sobre gastos.

Captura de un gasto básico

Puede capturar los gastos para que pueda enviarlos al aprobador.

1. Vaya a Gastos y seleccione Nuevo.
2. En la página Nuevo gasto , escriba la información de gastos necesaria y, a continuación, seleccione Guardar.

Enviar un gasto básico

Una vez que termine de capturar todos los gastos y esté listo para aprobarlos, debe enviarlos.

1. Vaya a Gastos y seleccione un gasto. O bien, active todos los gastos mediante la casilla de verificación del encabezado.
2. Seleccione Enviar. El sistema procesa las entradas seleccionadas y, a continuación, crea solicitudes de aprobación de gastos.

Agregar datos adjuntos

Es posible que tenga que proporcionar al aprobador más documentación sobre sus gastos. Puede adjuntar un recibo en la escala de tiempo de la entrada de gastos. Seleccione Editar y, en la sección Escala de tiempo , seleccione el icono de paperclip para adjuntar el recibo.

Recuperación de un gasto básico

Al enviar un gasto por error, puede recuperarlo. El tiempo necesario para recuperar una entrada de gastos depende de su fase de aprobación. Si el aprobador aún no ha aprobado la entrada, la recuperación se puede producir inmediatamente. Sin embargo, si la entrada ya se ha aprobado, se pide al aprobador que apruebe la recuperación y revierta las transacciones.

1. Vaya a Gastos y, a continuación, en la lista de gastos, seleccione el gasto que se va a recuperar.
2. Seleccione Recuperar. Si aún no se ha aprobado la entrada de gastos, el sistema lo recupera inmediatamente. Si la entrada de gastos ya se ha aprobado, se crea una solicitud de recuperación para notificar al aprobador que desea invertir el gasto. A continuación, el aprobador confirma que se puede realizar la reversión y se devuelve la entrada.

Eliminación de un gasto básico

Los gastos que aún no se han enviado se pueden eliminar. Para eliminar un gasto que ya se haya enviado, primero debe recuperarlo.

Consulte también

• Introducción a las aprobaciones