Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
La solución de integración project Service Automation to Finance usa la característica integración de datos para sincronizar los datos entre instancias de Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Project Service Automation a través de Common Data Service. Las plantillas de integración disponibles con la característica integración de datos permiten el flujo de proyectos, contratos de proyecto, líneas de contrato de proyecto, hitos de línea de contrato de proyecto, tareas de proyecto, categorías de transacciones de gastos, estimaciones de horas y estimaciones de gastos de Project Service Automation a Finance.
Nota:
- Si usa la versión 7.3.0, debe instalar KB 4074835. A continuación, podrá integrar proyectos de precio fijo.
- Si usa la versión 7.3.0 y trae transacciones de tarifas de Project Service Automation, debe instalar KB 4345320 para incluir esas tarifas en la factura del proyecto.
- Si usa la versión 8.0, podrá usar la integración de tareas del proyecto, las categorías de transacciones de gastos, las estimaciones de horas, las estimaciones de gastos y el bloqueo de funcionalidad.
- Si usa la versión 8.0.1 o posterior, podrá sincronizar los datos reales.
Para poder integrar Project Service Automation Finance, debe configurar los parámetros de integración de Project Service Automation. Para obtener más información, consulte Parámetros de integración de Project Service Automation.
Esta solución de integración permite la sincronización directa en los escenarios siguientes:
- Mantenga contratos de proyecto en Project Service Automation y sincroníquelos directamente desde Project Service Automation a Finance.
- Cree proyectos en Project Service Automation y sincroníquelos directamente desde Project Service Automation a Finance.
- Mantenga las líneas de contrato de proyecto en Project Service Automation y sincronícelas directamente desde Project Service Automation a Finance.
- Mantenga los hitos de línea de contrato de proyecto en Project Service Automation y sincroníquelos directamente desde Project Service Automation a Finance.
- Mantenga las tareas de proyecto en Project Service Automation y sincronícelas directamente desde Project Service Automation a Finance.
- Mantenga las categorías de transacciones de gastos en Finance y sincronícelas directamente desde Finance a Project Service Automation.
- Cree estimaciones de horas de proyecto en Project Service Automation y sincronícelas directamente desde Project Service Automation a Finance.
- Cree estimaciones de gastos de proyecto en Project Service Automation y sincronícelas directamente desde Project Service Automation a Finance.
- Cree los datos reales de tiempo, gastos y tarifas del proyecto en Project Service Automation y cree transacciones de proyecto en el diario de integración de Project Service Automation para que se puedan publicar en Finanzas.
Sincronización de datos
En la ilustración siguiente se muestra cómo se sincronizan los datos como parte de la integración entre Project Service Automation y Finance.
Nota:
No todas las plantillas están disponibles actualmente. Las plantillas se publicarán a medida que se completen.
Requisitos del sistema para Finanzas
Para usar la solución de integración project Service Automation to Finance, debe instalar Enterprise Edition 7.3 con la actualización de plataforma 12 o posterior.
Requisitos del sistema para Project Service Automation
Para usar la solución de integración Project Service Automation to Finance, debe instalar los siguientes componentes:
- Dynamics 365 Project Service Automation, versión 9.0.0.0 o posterior
- Solución de caja para Dynamics 365 Sales, versión 1.14.0.0 (v14) o posterior
- Solución Project Service Automation to Finance para Dynamics 365 Project Service Automation versión 1.0.0.0 o posterior
Instalación de project Service Automation en la solución de integración finance en la instancia de Project Service Automation
Descargue la solución de integración Project Service Automation to Finance del Centro de descarga de Microsoft y siga las instrucciones que se incluyen con la solución.